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À propos de la tâche Extraire les données de Salesforce

La tâche Extraire les données de Salesforce importe les données de votre instance Salesforce pour les utiliser dans Qualtrics. Lors de la première exécution, la tâche importera tous les enregistrements de l’objet et, lors des exécutions suivantes, elle intégrera les enregistrements nouveaux ou mis à jour depuis la dernière exécution. Une fois les données importées dans Qualtrics, utilisez une tâche de chargement de données pour enregistrer les données dans la zone de votre choix sur la plateforme.

Production vs. Tâches de l’Environnement

Il existe 2 tâches d’extraction de données à partir de Salesforce :

• Extraire des données de Salesforce: Connectez-vous à un compte Salesforce de production pour importer les données relatives aux contacts et aux comptes des clients.
• Extraire des données de Salesforce (bac à sable): Connectez-vous à un compte Salesforce de type bac à sable pour tester les flux de travail avant de les mettre en œuvre en production.
  Attention: Les connexions Tâche sont prises en charge lorsque vous ajoutez un compte dans la tâche Extraire les données de Salesforce. La tâche Extraire les données de Salesforce (bac à sable) n’est plus prise en charge et ne sera plus disponible dans un avenir proche.

Qualtrics fournit une version bac à sable de cette tâche afin que vous puissiez tester et perfectionner vos flux de travail avant de les exécuter avec des données clients réelles. Consultez cette page d’assistance Salesforce pour en savoir plus sur les environnements sandbox.

Configuration d’une tâche d’extraction de données de Salesforce

Bien que cette section se concentre sur la version de production de la tâche, les étapes sont les mêmes pour la version bac à sable.

1. Créer un flux de travail ETL.
2. Sélectionnez Source de données (extracteur ETL).
   
3. Sélectionnez la tâche Extraire les données de Salesforce .
   
4. Sélectionnez le compte Salesforce à partir duquel vous souhaitez importer des données.
   
   Astuce : Tous les comptes Salesforce que vous avez précédemment connectés ainsi que les comptes configurés par les administrateurs de l’Organisation seront disponibles ici.
   Attention : Vous pouvez avoir jusqu’à cinq connexions externes à votre compte Salesforce pour cette tâche. Si vous ajoutez plus de cinq connexions, la connexion la plus ancienne sera coupée.
5. Si vous souhaitez ajouter un nouveau compte Salesforce, cliquez sur Ajouter un compte utilisateur.
   Astuce : Après avoir cliqué sur Ajouter un compte d’utilisateur, indiquez si la connexion est un compte Sandbox. Donnez un nom au compte, puis cliquez sur Connecter le compte. Après avoir cliqué sur Connecter le compte, connectez-vous avec vos identifiants Salesforce.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur Ajouter un objet.
8. Sélectionnez l’objet que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez ajouter plusieurs objets.
   Attention : Les seuls objets utilisables sont Compte, Membre de l’équipe du compte, Contact et Opportunité.
   Astuce : Si vous n’avez aucun objet ici, c’est que la connexion entre votre compte Salesforce et Qualtrics n’est pas valide ou a expiré. Retournez à l’écran de sélection des comptes en cliquant sur Retour et ajoutez de nouvelles informations d’identification Salesforce.
9. Sélectionnez un objet que vous avez ajouté pour commencer à mettre en correspondance les champs.
10. Si vous le souhaitez, utilisez le menu déroulant de la liste Salesforce pour limiter les objets importés en fonction des critères de filtre de la liste dans Salesforce (appelée Vue de liste dans Salesforce). Si aucune option n’est sélectionnée, tous les objets associés seront importés.
11. Cliquez sur Ajouter un champ.
12. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un champ à mapper. Répétez ces étapes pour autant de champs que nécessaire.
    Attention : Les champs composés de Salesforce ne peuvent pas être importés dans Qualtrics.
13. Pour supprimer un champ de votre cartographie, cliquez sur l’icône de la corbeille.
14. Si vous importez plusieurs objets, répétez les étapes de mappage ci-dessus pour mapper vos champs pour chaque objet.
15. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Après avoir extrait les données de Salesforce, vous devez indiquer à Qualtrics où enregistrer les données à l’aide d’une tâche de chargement de données. Pour plus d’informations, voir les Tâches de chargement disponibles.

Résolution des problèmes

Si votre flux de travail ne s’achève pas, rendez-vous dans la section Rapports &amp ; historique pour obtenir plus d’informations sur l’échec. Cette section couvre les erreurs courantes et leur résolution pour la tâche extraire des données de Salesforce.

“Vos informations d’identification pour Salesforce ne sont pas valides, veuillez vous reconnecter

Les informations d’identification utilisées pour la tâche ne sont pas valides et doivent être saisies à nouveau. Pour résoudre ce problème, modifiez la tâche qui a échoué et choisissez un autre justificatif d’identité valide ou ajoutez-en un nouveau.

“ListView {{listviewId}} for sObject {{sObjectName}} does not exists” (La liste {{listviewId}} pour l’objet {{sObjectName}} n’existe pas)

La liste utilisée dans la tâche n’est pas accessible à l’utilisateur ou a été supprimée. Pour résoudre ce problème, modifiez la tâche qui a échoué et sélectionnez l’objet dont la liste n’est pas valide. Ensuite, choisissez une nouvelle liste à utiliser.

Le champ {{listviewId}} du message d’erreur contient l’ID de la liste dans Salesforce et le champ {{sObjectName}} est le nom de l’objet dans Salesforce.

l’objet {{sObjectName}} n’existe pas

L’objet utilisé pour la tâche n’est pas accessible à l’utilisateur ou a été supprimé. Pour résoudre ce problème, modifiez la tâche qui a échoué, supprimez l’objet non valide et enregistrez la tâche.

Le champ {{sObjectName}} du message d’erreur contient le nom de l’objet dans Salesforce.

Le champ {{nomduchamp}} dans l’objet {{sObjetId}} n’existe pas

Le champ utilisé dans la tâche n’est pas accessible à l’utilisateur ou a été supprimé. Pour résoudre ce problème, modifiez la tâche qui a échoué, supprimez le champ invalide et enregistrez la tâche.

Le champ {{fieldName}} du message d’erreur contient le nom du champ dans Salesforce et le champ {{sObjectId}} est l’ID de l’objet dans Salesforce.

Impossible de déterminer la séparation des données

Si cette erreur se produit, veuillez contacter le support de Qualtrics.

Une erreur inattendue s’est produite

Si cette erreur se produit, veuillez contacter le support de Qualtrics.

Une erreur s’est produite avec Sandbox

En cas d’informations erronées concernant l’Environnement de travail, il est recommandé d’utiliser une version sans Environnement de travail afin de résoudre le problème. Les environnements Sandbox sont destinés à des fins de test et ne fonctionneront pas toujours de la même manière que les environnements non Sandbox.

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