Événement de message sortant Salesforce

À propos de l’événement de message sortant Salesforce

Dans l’onglet Flux de travail, vous pouvez configurer un événement afin de déclencher automatiquement un flux de travail Qualtrics lorsque les conditions de flux sont remplies dans Salesforce. Les conditions de flux peuvent être un événement tel qu’un cas en cours de clôture ou une opportunité gagnée.

Installation de l’événement de message sortant Salesforce

Pour utiliser l’événement de règle de flux de travail Salesforce, un Administrateur d’entreprise doit ajouter l’extension de message sortant Salesforce à votre organisation.

Voir Installation d’extensions tierces pour obtenir des instructions étape par étape sur le téléchargement d’une extension.

Configuration d’un événement de message sortant Salesforce

Suivez les instructions de cette section pour configurer un événement de message sortant Salesforce.

1. Dans votre enquête, accédez à l’onglet Workflows.
2. Cliquez sur Créer un workflow.
3. Sélectionnez Lancé lors de la réception d’un événement.
4. Sélectionnez l’événement de message sortant Salesforce.
5. Sélectionnez un compte Salesforce à utiliser. Vous pouvez sélectionner n’importe quel compte que vous avez précédemment connecté ou un compte qui a été ajouté par un Administrateur de marque lors de l’installation de l’extension.
6. Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur Ajouter un compte utilisateur.
   Astuce Qualtrics : lorsque vous ajoutez un nouveau compte, vous sélectionnez le type de compte (production ou système de test) et donnez un nom au compte afin de pouvoir l’identifier. Ensuite, vous serez invité à vous connecter à Salesforce. Consultez Liaison de Qualtrics & Salesforce pour en savoir plus sur la connexion d’un compte Salesforce.
   Attention : après avoir configuré cette tâche de flux de travail pour la première fois, vous ne pouvez pas changer d’environnement (par exemple, de bac à sable à production) en modifiant le compte Salesforce connecté. À la place, vous devez recréer votre workflow à partir de zéro à l’aide des autres identifiants de l’environnement.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Vérifiez les informations sur le compte, l’environnement et le statut de propriété du workflow.
   Attention : lorsque vous apportez des modifications à votre flux de travail Salesforce, il est important que l’utilisateur qui a initialement configuré le flux de travail soit le seul qui modifie le flux de travail. Si un utilisateur qui n’a pas configuré le flux de travail tente de le modifier, l’intégration Salesforce cessera de fonctionner. Si vous n’êtes pas le propriétaire du flux de travail Salesforce, mais que vous devez modifier le flux de travail, copiez le flux de travail et apportez des modifications à la copie.
9. Cliquez sur Copier URL et sauvegardez l’URL quelque part pour pouvoir la référencer ultérieurement. Il s’agit de l’URL qui sera utilisée dans votre message sortant dans Salesforce.
10. Sélectionnez l’objet qui déclenche le workflow lorsque l’objet est mis à jour ou créé. Cela doit correspondre à l’objet dans votre message sortant Salesforce et votre flux.
11. Examinez les champs d’objet inclus dans l’objet Salesforce que vous avez sélectionné.
12. Pour utiliser des champs supplémentaires à partir d’objets connectés à l’objet principal, cliquez sur Ajouter un champ.
13. Sélectionnez votre zone à l’aide du menu déroulant.
14. Pour supprimer un champ du workflow, cliquez sur l’icône de corbeille en regard de l’événement.
15. Cliquez sur Enregistrer.
16. Cliquez sur le signe plus (+ ), puis sur Ajouter une condition pour ajouter des conditions à votre flux de travail, ce qui détermine la date d’exécution du flux de travail. Pour plus d’informations sur les conditions de workflow, voir Création de conditions.
    Exemple : dans l’exemple ci-dessous, l’événement se déclenchera uniquement lorsque le champ Salesforce ContactEmail n’est pas vide.

Après avoir configuré l’événement avec des conditions, vous devrez sélectionner la tâche qui termine le flux de travail. En règle générale, il s’agit de la tâche du répertoire XM pour envoyer une enquête ou de la tâche d’envoi par e-mail pour l’envoi d’un e-mail de suivi. Consultez les pages liées pour plus d’informations sur chaque tâche.

Vous devrez également créer un message sortant et l’ajouter à un flux dans Salesforce. Lors de la configuration de votre message sortant, assurez-vous qu’il remplit les conditions suivantes :

• L’objet sélectionné dans le message sortant doit être le même objet que celui sélectionné à l’étape 10.
• Collez l’URL que vous avez copiée à l’étape 9 dans l’URL du point d’extrémité dans votre message sortant.

FAQ