Calculer tâche métrique

À propos de la tâche Calculer métrique

La tâche Calculer métrique vous permet de déclencher une réponse aux modifications de métriques calculées dans un ensemble de données sur une période donnée. En d’autres termes, vous pouvez configurer des workflows automatisés en fonction des tendances ou des événements que vous observez dans les données d’expérience. Les résultats de votre tâche de calcul de métrique peuvent être utilisés pour déclencher d’autres tâches dans votre workflow. Par exemple, vous pouvez informer le canal Slack de votre équipe marketing lorsque votre NPS de marque baisse de 10 % dans une période d’une semaine, ou vous pouvez créer un ticket de suivi pour votre équipe si plus de 100 désinscriptions ont lieu dans le répertoire XM au cours d’une semaine.

Configuration d’une tâche Calculer métrique

1. Suivez les instructions liées pour configurer un workflow planifié.
2. Cliquez sur le signe plus (+), puis sur Tâche pour créer une tâche.
3. Sélectionnez Calculer la mesure.
   
4. Ici, vous allez indiquer la source de données qui contient vos données, la métrique que vous souhaitez calculer et le champ sur lequel effectuer le calcul.
   • Source : enquête ou tableau de bord qui héberge les données à partir desquelles vous calculerez votre mesure. Toutes vos enquêtes et tableaux de bord disponibles apparaîtront dans la liste déroulante. Les types de projets suivants sont éligibles :
     • Enquête
     • 360 (enquête uniquement, aucun tableau de bord)
     • Recherche sur les employés ad hoc (enquête uniquement, aucun tableau de bord)
     • Engagement (enquête uniquement, aucun tableau de bord)
     • Cycle de vie (enquête uniquement, aucun tableau de bord)
     • Enquête Pulse (enquête uniquement, aucun tableau de bord)
     • Tableaux de bord (CX)
       Attention : si vous utilisez un tableau de bord comme source, assurez-vous qu’il a été consulté au moins une fois au cours des 30 derniers jours. S’il y a près de 30 jours depuis la dernière visite du tableau de bord, vous recevrez un message d’avertissement par e-mail à l’adresse e-mail associée à votre compte Qualtrics.
       
   • Métrique : type de métrique que vous allez calculer sur la base de. Sélectionnez l’un des types de métriques suivants :
     • Nombre d’enregistrements : affiche le nombre de réponses des champs sélectionnés (c’est-à-dire le nombre de répondants choisissant une valeur sur une échelle de cinq points).
     • Moyenne : Présenter la valeur moyenne d’un champ sélectionné.
     • NPS : Net Promoter Score. pour identifier les détracteurs, les passifs et les promoteurs à partir des questions NPS.
   • Champ : champ ou question spécifique sur lequel/laquelle vous allez calculer votre mesure. Ce champ n’apparaît pas si vous sélectionnez “Nombre d’enregistrements” comme type de métrique.
5. Si vous avez sélectionné Case supérieure/Case inférieure, définissez ce qui se trouve dans cette plage à l’aide de la Plage de métriques minimale et de la Plage de métriques maximum. Lorsque la tâche sera exécutée, vous obtiendrez le pourcentage de réponses comprises dans cette plage de valeurs.
6. Si vous le souhaitez, ajoutez des filtres. Cela peut être utilisé si vous souhaitez que la métrique soit calculée sur un sous-ensemble de vos données. Vous pouvez filtrer en fonction de l’une des questions de l’enquête de la source de données ou de l’un des champs de données intégrées de votre enquête. Vous pouvez également filtrer en fonction des sentiments et des sujets Text iQ. Pour plus d’informations sur la définition de conditions dans les filtres, consultez Création de conditions.
   
   Attention : certaines ressources pour la création de condition utilisent des exemples dans le filtrage des données au lieu de Workflows. Cependant, la logique derrière ces conditions est la même.
   Astuce Qualtrics : lors de la configuration du champ de choix dans votre filtre, vous avez la possibilité d’utiliser du texte inséré de l’enquête sélectionnée. Le texte inséré est disponible uniquement pour les questions à choix multiples et les questions avec saisie de texte.
   Astuce Qualtrics : si vous utilisez une source de données de tableau de bord, tous les champs seront répertoriés sous Question.
7. Définissez les périodes que vous voulez comparer.
   
   • Période unique : la métrique sera calculée à l’aide des données de la période sélectionnée.
   • Période de comparaison : cette période est facultative. Si vous sélectionnez une période de comparaison, la métrique sera calculée à l’aide d’une comparaison entre les périodes que vous avez sélectionnées. La période de comparaison est immédiatement antérieure à la période individuelle indiquée ci-dessus.
     Exemple : par exemple, si je veux calculer le score moyen sur les 2 dernières semaines, je sélectionne « Sur le jour passé » pour la période individuelle et « 14 jours précédents » pour la période de comparaison.
     Astuce Qualtrics : consultez le graphique dans la tâche pour voir un exemple de comparaison de ces deux périodes et du calcul qui en résulte pour chacune.
   Attention : si vous sélectionnez Nombre d’enregistrements comme type de métrique, vous ne pouvez choisir qu’une seule période. L’option de période de comparaison est grisée.
   
8. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des tâches et des conditions

Après avoir configuré votre tâche de calcul de métrique, ajoutez des conditions et des tâches pour décider de la suite. Les conditions servent de seuils ; par exemple, indiquer combien une métrique doit augmenter ou baisser avant de notifier une équipe. Les tâches déterminent spécifiquement ce qui se passe ensuite, par exemple l’envoi d’un e-mail ou d’un message Slack.

1. Si vous voulez ajouter des seuils, cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Conditions.
2. Cliquez sur Condition.
   .
3. Cliquez sur Sélectionner un type de condition et sélectionnez Tâches.
4. Sélectionnez Calculer la mesure.
   
   Astuce Qualtrics : vous verrez l’identifiant des tâches à cette étape. Cela peut être utile si vous ajoutez plusieurs tâches de calcul de métrique à un workflow.
5. Cliquez sur Sélectionner option pour sélectionner le type de calcul. Consultez la section mise en lien pour en savoir plus.
6. Définissez votre seuil.
   Exemple : dans la capture d’écran ci-dessus, nous souhaitons déclencher un flux de travail chaque fois que notre mesure change de 3 points ou plus. Cette modification est mesurée sur une période initiale et une période de comparaison définies lors de la configuration.
7. Cliquez sur le signe plus (+ ) et sélectionnez Tâche pour ce qui doit se passer une fois que les métriques sont calculées et que les conditions sont remplies. Par exemple, vous pouvez envoyer un e-mail, un message Slack, un message Microsoft Teams ou même une notification intégrée au produit.
   
   Astuce Qualtrics : chaque tâche est étiquetée avec un identifiant unique (par ex., « T-ID 1 », « T-ID 2 ») pour faciliter l’identification et l’organisation. Si vous ajoutez une tâche de calcul de métrique après une tâche d’e-mail, mais que vous insérez les résultats de la tâche de calcul de métrique dans votre tâche d’e-mail, les tâches seront automatiquement réorganisées afin qu’elles soient dans le bon ordre.

Astuce Qualtrics : vous pouvez également utiliser du texte inséré pour signaler les résultats de la tâche de calcul de mesure dans les tâches suivantes. Par exemple, si vous souhaitez inclure des informations sur votre tâche de calcul de mesure dans une tâche d’e-mail ultérieure, les résultats de la tâche de calcul de mesure seront disponibles dans la partie de texte inséré de l’éditeur de contenu enrichi.

Lorsque les tâches de calcul des métriques sont terminées

Tous les types de réponses à l’enquête peuvent entraîner des modifications des métriques calculées dans une tâche de calcul de mesure. Cela entraînera le déclenchement de tâches ultérieures sous certaines conditions.

Les options diffèrent selon que vous avez choisi une seule période ou également ajouté une période de comparaison.

Lorsqu’une seule période est définie

• Moyenne : calculez un seuil sur la base d’une métrique moyenne.
• Nombre d’enregistrements : calculez le nombre de réponses collectées pour cette mesure, indépendamment du score réel de la mesure.
• Écart type : calculez l’écart type pour la métrique.

• Modification absolue : les données agrégées de la première période ont été soustraites de l’agrégat de la deuxième période.
• Période de comparaison : si vous configurez la tâche de calcul des métriques avec l’option Modification sur une période, il s’agit du groupe de valeurs de sortie de la deuxième période que vous avez définie dans votre tâche.
• Modification relative (%) : données agrégées de la première période soustraites de l’agrégat de la deuxième période, divisées par votre agrégat de la deuxième période.
• Période unique : si vous configurez votre tâche de calcul de métrique avec l’option Modification sur une période, il s’agira des valeurs de sortie de la période initiale que vous avez définie dans votre tâche.

Correction des erreurs lors du calcul des tâches de métrique

Cette section contient des liens vers des ressources supplémentaires qui peuvent vous aider à résoudre les problèmes liés aux tâches d’e-mail.

• Identification de l’échec du calcul des tâches métriques : le reporting des workflows vous permet de vérifier le statut des tâches dans votre enquête et d’identifier si elles ont réussi. Cet outil de dépannage est idéal pour vérifier les problèmes liés à la configuration des tâches mais ne vous aidera pas à avoir plus de détails sur les problèmes de délivrabilité des e-mails, tels que dans le cas de destinataires non valides.
• Conditions de correction des erreurs : la formulation d’une condition sur une tâche peut changer lorsque la tâche est exécutée. Tout d’abord, n’oubliez pas de vérifier les règles générales pour savoir qui reçoit les tâches d’e-mail et quand. Si vous avez besoin d’aide pour résoudre la façon dont les conditions sont rédigées, consultez ces ressources :
  • Création de conditions (avec un exemple étape par étape)
  • Nouvelles conditions et ensembles de conditions
  • Toutes vs. N’importe
  • Logique d’imbrication

Filtrage par données du tableau de bord

Lorsque vous configurez votre tâche, vous pouvez baser une mesure sur les données d’une enquête ou sur les données d’un tableau de bord.

Si vous choisissez de baser votre mesure sur les données du tableau de bord, vous devez savoir quelques éléments avant d’ajouter un filtre à votre tâche.

Assurez-vous que toutes les données que vous souhaitez utiliser dans cette tâche sont mappées à votre tableau de bord. Assurez-vous également de choisir le meilleur type pour chaque champ. Par exemple, les questions notées sur une échelle doivent être des ensembles de chiffres, tandis que les options d’une liste doivent être un ensemble de texte.

Toutes les données du tableau de bord sont répertoriées sous Question, et non sous Données intégrées. Peu importe le type de données que chaque champ était à l’origine dans l’enquête, elles sont toutes répertoriées sous « Question » pour les tableaux de bord.

Les valeurs avec lesquelles vous souhaitez filtrer peuvent ne pas apparaître immédiatement. Assurez-vous d’abord d’avoir collecté des données pour les valeurs manquantes. Si c’est le cas, il est temps de recoder le champ.

Pour le champ par lequel vous souhaitez effectuer un découpage, assurez-vous de définir chacune des valeurs que vous souhaitez utiliser dans l’éditeur de recodage.

Une fois vos champs recodés, vous devez pouvoir ajouter des filtres à votre tâche.