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Transactions

À propos des transactions

Les transactions vous permettent d’enregistrer les données d’interaction relatives aux événements associés à vos contacts en représentant une interaction spécifique à un moment donné. Les données de transaction servent de source de données riche pour comprendre comment les clients interagissent avec votre marque et offrent une visibilité approfondie sur les comportements passés. Une fois que vous avez des données de transaction dans Qualtrics, vous pouvez distribuer des enquêtes qui sont personnalisées en fonction de ces données de transaction, créer des segments et des workflows cibles en fonction des données de transaction.

Les données altérables sont similaires aux données intégrées, mais elles vous permettent d’enregistrer plusieurs valeurs pour le même champ sans écraser les valeurs historiques. Vous pouvez télécharger manuellement des données transactionnelles ou enregistrer les données de réponse à l’enquête en tant que transaction pour vos contacts à l’aide d’une tâche du répertoire XM.

Exemple : le client Barnaby Smith est un contact de votre répertoire. Il se rend dans l’un de vos magasins de Provo, dans l’Utah, et ses informations d’achat sont sauvegardées dans votre ERP, qui est ensuite importé dans Qualtrics en tant que transaction. Plus tard dans la semaine, Barnaby se rend dans votre magasin de Lehi, en Utah, et effectue un achat différent, qui est également importé dans Qualtrics en tant que transaction. Si ces données étaient importées en tant que données intégrées standard, nous ne pourrions pas envoyer à Barnaby deux enquêtes distinctes en fonction de ses interactions, car les champs de données intégrées seraient mis à jour pour avoir les valeurs les plus récentes. Cependant, comme nous avons utilisé des transactions, nous pouvons sauvegarder des informations sur ces deux interactions sans écraser les données. Chaque valeur de données d’interaction peut être utilisée dans une enquête lorsqu’une distribution ciblant une transaction spécifique est déclenchée à partir de l’onglet Distributions ou via l’API.

Attention : les données transactionnelles doivent être chargées dans l’onglet Transactions, via une automatisation ou dans une tâche de flux de travail. Les modifications manuelles apportées aux contacts dans votre répertoire ne seront pas enregistrées en tant que transactions.

Les transactions sont une fonctionnalité exclusive au répertoire XM.

Préparation d’un fichier de transactions pour l’importation

Pour enregistrer les données de transaction dans Qualtrics, vous pouvez importer un fichier contenant vos données. Cette section explique comment formater votre fichier afin qu’il s’importe correctement dans Qualtrics. Lors de la sauvegarde de votre fichier, assurez-vous de l’avoir sauvegardé avec l’encodage UTF-8.

Astuce: si vous rencontrez des problèmes avec l’importation de votre fichier, voir Dépannage des importations de fichiers pour plus d’informations.

Fichier modèle

Qualtrics fournit un fichier modèle avec la mise en forme correcte. Nous vous recommandons d’utiliser ce fichier pour commencer à importer des transactions. Pour rechercher le fichier de modèle, cliquez sur Télécharger un exemple de modèle lors de la création de vos transactions.

Après avoir téléchargé le fichier, ouvrez-le dans un tableur tel qu’Excel et apportez les modifications nécessaires. Les sections suivantes couvrent les zones obligatoires et recommandées.

Champs obligatoires

Dans votre fichier, vous devez avoir les zones suivantes :

Date de la transaction : date/heure de la transaction. Les dates de transaction doivent être au format ISO-8601 (p. ex. AAAA-MM-JJTHH:mm:ss+ZZZZ ; vous trouverez plus d’informations sur ces symboles sur la page d’assistance Syntaxe du format de date).
Exemple : supposons que notre date de transaction soit le 31 mars 2021 à 9:00:00 EDT (UTC-4). Cette date au format ISO-8601 est 2021-03-21T13:00:00.000Z. Notez comment l’heure a été convertie de EDT en UTC.
Au moins une zone de contact. Il peut s’agir :
- Prénom : Prénom du contact
- Nom : nom de famille du contact
- E-mail : adresse e-mail du contact.
- Référence externe de données : numéro d’identification de référence du contact.

Vous ne pourrez pas importer de transactions si vous ne disposez pas des zones ci-dessus.

Zones recommandées

En plus des zones obligatoires ci-dessus, nous vous recommandons d’inclure les zones suivantes pour garantir un répertoire organisé et de qualité élevée :

Prénom : Prénom du contact.
Nom de famille : nom de famille du contact.
E-mail : adresse e-mail du contact.
Téléphone : numéro de téléphone du contact.
Référence externe de données : numéro d’identification de référence du contact.

Astuce Qualtrics : nous vous recommandons d’inclure tous les champs définis dans les paramètres de contact en double de votre répertoire. Si les champs de déduplication automatique sont exclus, un nouveau contact sera créé avec les données de transaction associées.

Astuce Qualtrics : les champs ci-dessus ne sont pas sensibles à la casse. Cependant, si vous importez un fichier qui correspond exactement aux noms de champs ci-dessus, vos champs seront automatiquement mappés lors de l’importation de votre transaction.

En plus des zones recommandées ci-dessus, vous pouvez inclure des données intégrées dans vos chargements de transactions.

Création d’un groupe d’opérations

Un groupe de transactions est simplement un ensemble de transactions. Vous pouvez importer un fichier avec vos données de transaction à enregistrer dans Qualtrics.

Dans votre répertoire, accédez à l’onglet Transactions.
Cliquez sur Créer un groupe de transactions.
Donnez un nom à votre groupe de transactions.
Si vous le souhaitez, ajoutez une description à votre groupe d’opérations. Ce champ est destiné à votre organisation.
Sélectionnez la liste de distribution à laquelle associer les transactions.
Cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Sélectionner un fichier et sélectionnez le fichier que vous avez préparé précédemment.
Sélectionnez le Séparateur pour votre fichier ou le caractère qui sépare les valeurs de données. Vos options incluent la virgule, l’onglet et le point-virgule.
Sélectionnez l’ emballage pour votre fichier ou le caractère qui encadre vos données. Vos options incluent un guillemet simple et un guillemet double.
Cliquez sur Suivant.
Associez vos champs importés à des champs Qualtrics à l’aide du menu déroulant. Vous pouvez mapper des champs aux champs de répertoire XM suivants :
- Données intégrées : enregistre le champ en tant que champ de données intégrées avec le contact. Si la zone n’existe pas, elle sera créée. Si la zone existe, sa valeur est mise à jour.
  - Astuce Qualtrics : si votre fichier de contact comporte un champ utilisé comme données intégrées et transactionnelles, l’un étant en majuscules et l’autre en minuscules, les deux champs seront intégrés aux données de l’enquête et afficheront leurs valeurs respectées. Si le champ transactionnel contient une valeur pour le contact et qu’il manque une valeur dans le champ de données intégrées, dans les données de l’enquête, le champ de données intégrées affiche la valeur du contact pour les transactions.
- Informations de transaction : sauvegarde la zone comme données altérables avec le contact. Un nouvel enregistrement de transaction sera créé pour votre contact avec ces informations de transaction et la date de transaction associée.
- Date de la transaction : date/heure de la transaction. Les dates de transaction doivent être au format ISO-8601 (p. ex. AAAA-MM-JJTHH:mm:ss+ZZZZ ; vous trouverez plus d’informations sur ces symboles sur la page d’assistance Syntaxe du format de date). Ce champ est obligatoire.
  Exemple : supposons que notre date de transaction soit le 31 mars 2021 à 9h00 (UTC-4). Cette date au format ISO-8601 est 2021-03-21T09:00:00-0400.
  
  Astuce Qualtrics : vous recevrez l’erreur ci-dessous si vous ne disposez pas du champ de date de transaction.
- E-mail : adresse e-mail associée au contact
- Prénom : Prénom du contact.
- Nom de famille : nom de famille du contact.
- Téléphone : numéro de téléphone du contact.
- Langue : langue préférée du contact.
- Référence externe de données : numéro d’identification de référence.
- Se désabonner : permet de mettre à jour le statut de désinscription du contact dans la liste de distribution associée. La valeur « Oui » désabonne (c’est-à-dire désinscrit) le contact, tandis qu’une valeur de « Non » conserve le contact abonné aux publipostages (inscription).
- Exclure de l’importation : exclut la zone de l’importation. Utilisez cette option pour tous les champs inutiles de votre fichier.
  Astuce Qualtrics : en plus du champ de date de transaction requis, vous devez mapper au moins un champ de contact. Cela inclut le prénom, le nom de famille, l’e-mail et la référence de données externe.
Cliquez sur Télécharger le fichier sur le serveur.
Cliquez sur Ajouter vos contacts.

Astuce Qualtrics : si vous rencontrez des problèmes lors du téléchargement de votre fichier sur le serveur, consultez la page des problèmes de téléchargement CSV/TSV pour obtenir des conseils de dépannage.

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Gestion des groupes d’opérations

Vous pouvez rechercher vos groupes de transactions par nom de groupe de transactions en haut de la page Transactions. Vous pouvez trier la table des groupes de transactions par nom et date de création en cliquant sur le nom de zone dans la table des transactions.

Pour afficher les transactions au sein d’un groupe de transactions, cliquez sur le nom du groupe.

Vous pouvez ensuite utiliser la liste déroulante Options du groupe de transactions pour effectuer les actions suivantes :

Modifier ce groupe d’opérations : vous permet de modifier le nom et/ou la description du groupe d’opérations.
Supprimer ce groupe d’opérations : supprime le groupe d’opérations. Notez que les transactions existeront toujours pour chaque contact.

Astuce Qualtrics : ces options sont également disponibles sur la page principale des transactions.

cliquer sur les trois points en regard dun groupe de transactions pour afficher les options de groupe ;

Affichage d’une transaction individuelle

Après avoir ouvert votre groupe de transactions, vous pouvez afficher plus d’informations sur une transaction individuelle en cliquant sur la transaction. Une fenêtre sur le côté droit de la page s’ouvre avec plus d’informations.

L’onglet Profil contient plus d’informations sur le contact associé à la transaction. Vous pouvez afficher toutes les données de contact et tous les attributs dans cette fenêtre et rechercher une zone spécifique à l’aide de la barre de recherche en haut de la fenêtre.

L’onglet Chronologie contient une chronologie des points de contact pour le contact. Cliquez sur une interaction pour la développer et afficher toutes les données de transaction associées. Les données de transaction associées à ce groupe de transactions spécifique seront répertoriées dans la section « Related » (Lié) et toute transaction historique pour le contact sera répertoriée ci-dessous.

Si nécessaire, vous pouvez supprimer une transaction individuelle de votre groupe de transactions. Pour supprimer une transaction, cliquez sur les trois points en regard de la transaction, puis sur Supprimer ces informations de transaction.

Distribution aux transactions

Vous pouvez envoyer des enquêtes et des e-mails à vos transactions à partir de la section Distributions du répertoire XM.

Astuce Qualtrics : vous ne pouvez distribuer aux transactions qu’à partir de la section Distributions du répertoire XM. Vous ne pouvez pas envoyer un groupe de transactions par e-mail à partir de la section Distributions d’une enquête.

Lors de la création de votre répartition, sélectionnez Tous les groupes de transactions, puis sélectionnez le groupe de transactions auquel vous voulez effectuer la répartition.

Consultez la page d’assistance Envoyer des e-mails dans le répertoire XM pour obtenir des instructions détaillées sur la création de distributions dans le répertoire XM.

Utilisation de l’API de transactions Qualtrics

Attention : l’API Qualtrics n’est pas incluse dans toutes les licences. Veuillez contacter votre Responsable de compte Qualtrics pour toute question concernant votre licence.

En plus d’importer des transactions directement dans Qualtrics, vous pouvez également créer et gérer des transactions via l’API Qualtrics. Consultez les documents d’API suivants pour plus d’informations :

Attention : les transactions créées par l’API Qualtrics ne sont pas visibles sur la plateforme Qualtrics. Si vous souhaitez afficher vos transactions dans Qualtrics, utilisez la méthode d’importation ci-dessus.

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