Recherche, tri et organisation de listes de distribution et d’échantillons

À propos de la recherche, du tri, de l’& de l’organisation des listes de distribution et des échantillons

Une fois que vous avez créé vos listes de distribution et quelques échantillons, vous pourrez les gérer dans l’onglet Listes. Vous pourrez utiliser les méthodes de tri et de recherche pour rechercher des listes, puis les organiser en dossiers.

Recherche de listes de distribution

Une fois que vous êtes dans l’onglet Segments & lists, vous pouvez déterminer le type de liste que vous souhaitez rechercher à l’aide de la navigation à gauche. Ici, vous pouvez choisir entre les segments, les listes et les échantillons (dans l’ordre d’apparition des icônes).

Une fois dans une section donnée, vous pouvez utiliser la barre de recherche à droite pour rechercher une liste par nom. Les fonctionnalités des différentes sections n’apparaîtront pas lors de la recherche. Par exemple, vous ne pouvez pas trouver d’échantillon en le recherchant dans la section Segments.

Tri des listes de distribution

Vous pouvez trier vos listes de distribution pour les retrouver plus facilement. Vous pouvez effectuer un tri par nom de liste (ordre alphabétique) ou par date de dernière modification de la liste. Pour ce faire, cliquez sur l’en-tête de la colonne que vous souhaitez utiliser pour le tri.

Dossiers

Si vous souhaitez organiser vos listes, vous pouvez créer une série de dossiers. Des échantillons et des listes de distribution peuvent être ajoutés à des dossiers.

Pour afficher le contenu d’un dossier, sélectionnez-le dans le menu à gauche. Toutes les listes contient le contenu de tous les dossiers.

Création de &amp ; gestion des dossiers

Cliquez sur Créer un dossier en bas du menu pour créer un dossier. Saisissez ensuite le nom où il est indiqué Dossier sans titre.

Cliquez sur un dossier et développez le menu déroulant pour renommer le dossier, créer un autre sous-dossier ou supprimer le dossier.

Les mêmes dossiers apparaîtront à la fois dans la section des échantillons et dans la section des listes de la page.

Tri dans les dossiers

Il existe deux façons d’obtenir une liste dans un dossier :

Sélectionnez le dossier, puis créez la liste à l’intérieur.

Lors de l’affichage de toutes les listes, cliquez sur la liste déroulante, puis sélectionnez Déplacer vers un autre dossier.

Vous ne pouvez pas glisser-déplacer du contenu dans des dossiers.

Partage de listes

Vous pouvez partager des listes de distribution avec des utilisateurs de votre organisation. Le partage de listes facilite la collaboration sur les enquêtes et vous permet de vous assurer d’utiliser le même échantillon de répondants dans de futures enquêtes.

Pour partager une liste de contacts, vous et l’utilisateur avec lequel vous souhaitez partager doivent faire partie d’un groupe. Vous pouvez voir les groupes auxquels vous appartenez en regardant sous Dossiers de listes partagées.

Si aucun groupe n’est répertorié ici ou si vous ne savez pas qui appartient à ce groupe, contactez votre Administrateur d’entreprise pour créer un groupe. Pour les administrateurs de la marque, le guide de création de groupe est disponible sur la page Groupes d’utilisateurs.

Partage de listes

Partagez les listes de contacts en cliquant sur la liste déroulante et en sélectionnant Partager.

Sélectionnez le groupe avec lequel vous souhaitez partager. Vous ne pouvez en sélectionner qu’un seul à la fois.

Vous ne pouvez pas partager un échantillon tant que la liste de distribution à partir de laquelle l’échantillon est prélevé n’a pas également été partagée.

Création de nouvelles listes partagées

Accédez au dossier du groupe avec lequel vous souhaitez effectuer un partage. Cliquez ensuite sur Créer une liste partagée. À partir de là, vous pouvez créer la liste de distribution, puis créer des échantillons de la même manière que si elle était créée dans un dossier différent.

Actions pour les listes partagées

Une fois qu’une liste de diffusion a été partagée avec le groupe, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant pour choisir parmi une série d’actions :

• Déplacer vers un autre dossier partagé : déplacer la liste vers un autre dossier de groupe. Cette option s’affiche uniquement si vous avez créé la liste.
  Attention : changer les personnes ayant accès à une liste peut perturber les distributions en cours que d’autres utilisateurs envoient à cette liste. Ne déplacez la liste que si vous êtes sûr que c’est ce que vous voulez faire.
• Annuler le partage : supprimez la liste du dossier partagé pour que vous soyez le seul à pouvoir y accéder. Cette option s’affiche uniquement si vous avez créé la liste.
  Attention : l’annulation du partage d’une liste peut perturber les distributions en cours que d’autres utilisateurs envoient à cette liste. Annulez le partage de la liste uniquement si vous êtes sûr que c’est ce que vous voulez faire.

Les exemples ne peuvent pas être déplacés vers un autre dossier partagé ou ne peuvent pas être partagés. Vous devez effectuer ces actions sur la liste de distribution dont ils proviennent.

Actions de la liste

Lorsque vous cliquez sur la liste déroulante en regard d’une liste ou d’un échantillon, vous pouvez effectuer plusieurs actions. Ils sont très similaires aux options disponibles sous Options de la liste.

Actions de liste de distribution

• Renommer : Renommer la liste.
• Déplacer vers un autre dossier : déplacer la liste vers un dossier.
• Partager : déplacez la liste dans un dossier partagé, ce qui permettra à tous les membres de ce groupe d’y accéder et de la modifier.
• Exporter les contacts : exportez votre liste de distribution.
• Supprimer : supprimer la liste de distribution.

Actions d’échantillon

• Modifier : Modifiez le nom, la taille de l’échantillon et les critères d’échantillonnage. Une fois que vous avez cliqué sur Rééchantillonner, l’échantillon est à nouveau prélevé selon les conditions.
• Faites une copie : créez un nouvel échantillon avec des critères similaires. Lorsque vous cliquez sur cette option, une fenêtre s’ouvre avec un échantillon copié et tous les mêmes critères d’échantillonnage ; vous pouvez ajuster le nom de la liste, les critères d’échantillonnage et la liste de distribution échantillonnée avant de créer la copie. C’est un excellent moyen de réaliser rapidement plusieurs échantillons similaires avec de légers ajustements.
• Déplacer vers un autre dossier : déplacer la liste vers un dossier.
• Partager : cette option est désactivée, car les échantillons ne sont partagés que si la liste de distribution à laquelle ils sont liés est également partagée.
• Exporter les contacts : Exporter votre échantillon.
• Supprimer : supprimer l’échantillon.

Supprimer en masse des listes de distribution et des échantillons

Vous pouvez supprimer plusieurs listes de distribution et échantillons en une seule action en suivant les étapes ci-dessous.

1. Naviguez jusqu’au dossier contenant les listes que vous souhaitez supprimer. Il peut s’agir d’un dossier personnel que vous avez créé ou de tout dossier « partagé » auquel vous avez accès.
   Astuce Qualtrics : vous ne pouvez supprimer des listes qu’en une seule fois à partir d’un dossier. Vous ne pouvez pas supprimer des listes en masse à partir de la vue « Toutes les listes ».
2. Cochez les cases en regard de chaque liste de distribution que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur l’icône de la corbeille.
4. Cliquez sur Supprimer.
   

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