Gérer des contacts dans une liste de distribution

À propos de la gestion des contacts dans une liste de distribution

Une fois que vos contacts ont été téléchargés dans une liste de distribution, vous pouvez modifier leurs informations, les supprimer de la liste, les inscrire et les désinscrire, et bien plus encore.

Menu Informations de contact

Lorsque vous sélectionnez un contact, un menu s’ouvre à droite contenant des informations le concernant.

Les informations du menu sont presque exactement les mêmes que le menu d’informations de contact dans l’onglet Contacts du répertoire, sauf indication contraire ci-dessous.

Attributs

La section Attributs contient des informations de contact modifiables. Le statut Inscrit indique si le contact est inscrit dans la liste de distribution, et non dans l’intégralité du répertoire.

Les modifications apportées aux informations de contact seront également reflétées dans le répertoire.

Cette section contient également les données intégrées enregistrées dans le contact. Ici, les valeurs peuvent être modifiées en les mettant en surbrillance ou en cliquant dessus.

Toutes les données privées de votre contact seront également affichées ici. Seuls les utilisateurs ayant accès à la liste à laquelle les données privées appartiennent peuvent y accéder.

Listes

Cette section contient uniquement des informations pour les listes de distribution autres que celle que vous consultez. Par exemple, si vous consultez la Liste de distribution 1, mais que le contact est également dans la Liste de distribution 2, alors seule la Liste de distribution 2 apparaîtra dans cette section. Si le contact est uniquement dans la Liste de distribution 1, cette section sera vide.

Statistiques

La section Statistiques du contact contient des informations sur le nombre de fois où le contact a reçu des invitations, et quand il les a reçues. Ces informations s’appliquent uniquement aux invitations envoyées à cette liste de distribution. Si le contact appartient à une autre liste de distribution, ces statistiques seront exclues.

Calendrier

La chronologie des points de contact en bas affiche uniquement les données du contact pour cette liste de distribution spécifique. Par exemple, si Dorothy figure dans trois listes de contacts différentes et qu’elle a reçu une invitation à une enquête différente pour chaque liste de distribution, seules l’invitation et la réponse à l’enquête de la liste de distribution sélectionnée seront affichées.

Sinon, cette chronologie fonctionne exactement comme dans l’onglet Contacts du répertoire, y compris le fait qu’elle est inaccessible lorsque vous sélectionnez plusieurs contacts à la fois.

Actions de contact

Les actions de contact sont accessibles en cliquant sur l’engrenage en regard du nom d’un contact dans le menu. Vous pouvez également modifier plusieurs contacts dans la liste en sélectionnant des contacts avec les cases à cocher à gauche, puis en utilisant le bouton 3 points situé tout à droite.

Actions pour un seul utilisateur sélectionné

• Modifier : modifiez les détails du contact, tels que le nom, l’adresse e-mail et les données intégrées. Cela fonctionne de la même manière que dans le répertoire.
• Ajouter à la liste : vous permet d’ajouter les contacts sélectionnés à une autre liste ou de les supprimer d’une autre liste.
  Astuce : vous souhaitez combiner le contenu de deux listes en une seule ? C’est la meilleure méthode pour fusionner des listes de distribution.
• Supprimer de la liste : supprimer le contact sélectionné de la liste de distribution. Ce contact existera toujours dans le répertoire.
• Désinscrire du répertoire : désinscrire le contact de l’ensemble du répertoire.
• Supprimer le contact : supprimer le contact de l’ensemble du répertoire.
  Avertissement : la suppression d’un contact supprimera définitivement du répertoire le contact et ses données. Aucune réponse fournie aux enquêtes par ce contact ne sera supprimée, mais la réponse ne sera plus associée au contact. Cette action est irréversible.
  

Actions pour plusieurs utilisateurs sélectionnés

• Exporter les contacts : Permet d’exporter les contacts sélectionnés.
• Ajouter à une autre liste : vous permet d’ajouter les contacts sélectionnés à une autre liste ou de les supprimer d’une autre liste.
  Astuce : vous souhaitez combiner le contenu de deux listes en une seule ? C’est la meilleure méthode pour fusionner des listes de distribution.
• Supprimer d’une autre liste : retirez les contacts sélectionnés de la liste de distribution. Ces contacts existeront toujours dans le répertoire.
• Modifier les données intégrées : modifier les données intégrées.
  Astuce Qualtrics : recherchez-vous à ajouter à vos contacts des données collectées à partir de vos enquêtes sous forme de données intégrées ? Essayez d’utiliser la tâche du répertoire XM.
• Désinscrire de la liste/Inscrire dans la liste : inscrire ou désinscrire les contacts sélectionnés de la liste. Les contacts peuvent être désinscrits sur plusieurs niveaux. Voir Comportement de désinscription pour savoir comment ces niveaux interagissent les uns avec les autres.
  Astuce Qualtrics : lorsqu’un destinataire marque votre e-mail comme spam, il peut être désinscrit de la liste, bien qu’il ne soit pas désinscrit du répertoire. Consultez Éviter à vos e-mails d’être identifiés comme courriers indésirables pour plus de détails.

Importer des mises à jour vers une liste existante

Parfois, vous pouvez souhaiter mettre à jour les informations de plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez mettre à jour les informations de contact en masse en suivant les étapes ci-dessous :

1. Tout d’abord, comprenez ce que sont les règles de déduplication dans votre répertoire. Si vous êtes un administrateur de répertoire, assurez-vous que les règles de déduplication sont configurées dans les paramètres du répertoire.
2. Dans votre liste de contacts, cliquez sur Options de la liste.
   
3. Sélectionnez Exporter la liste de contacts et exportez vos contacts au format CSV ou TSV.
4. Ouvrez le fichier sur votre ordinateur.
5. Dans le fichier, supprimez les colonnes superflues telles que ContactID, CreationDate et toutes les données intégrées que vous ne souhaitez pas nécessairement mettre à jour. Veillez à conserver les champs utilisés pour identifier le contact, qui peuvent varier selon l’organisation, mais qui sont souvent E-mail ou ExternalDataReference (souvent un ID unique ou un nom d’utilisateur).
   
6. Modifiez/ajoutez les informations que vous voulez mettre à jour et sauvegardez vos modifications.

   Attention : lors du téléchargement d’un fichier avec des valeurs vides, il peut supprimer des valeurs de vos contacts. Les valeurs vides se comportent différemment selon l’infrastructure de vos contacts :

   • Si vous êtes sur la nouvelle plate-forme de contacts, COP, et que vous chargez un fichier avec des valeurs vides, le comportement dépend du type de zone. Les champs de métadonnées des contacts (prénom, adresse e-mail, etc.) seront supprimés, tandis que les champs de données intégrées des contacts (informations supplémentaires chargées avec le contact) seront conservés.
   • Si vous êtes sur l’ancienne plateforme de contacts, TA, et que vous chargez un fichier avec des valeurs vides, cela mettra à jour ce champ pour qu’il n’ait pas de valeur.

   Contactez votre XM Success Manager si vous avez des questions sur l’infrastructure de contacts de votre marque.

7. Dans votre liste de contacts, cliquez sur Ajouter des contacts à la liste.
   
8. Chargez un fichier comme vous le feriez normalement. Les paramètres de déduplication du répertoire permettront de s’assurer que les contacts sont mis à jour au lieu d’être rajoutés.
   

Modification des contacts dans une liste, un segment ou un échantillon

Si nécessaire, vous pouvez modifier les informations de contact de base d’un contact, les données intégrées et les données démographiques globales. Vous pouvez modifier un seul contact à la fois ou plusieurs contacts à la fois.

Un contact

La modification d’un contact unique dans une liste, un échantillon ou un segment fonctionne de la même manière que dans le répertoire. Sélectionnez un seul contact, puis à droite, recherchez le champ que vous souhaitez modifier. Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez modifier les informations du contact.

Voir Attributs de contact et Traitement d’un contact pour plus de détails.

Contacts multiples ou Tous les contacts

Vous pouvez modifier les informations de plusieurs contacts à la fois dans une liste, un échantillon ou un segment. Cela fonctionne de la même manière que dans le répertoire. Sélectionnez vos contacts, cliquez sur le bouton 3 points, puis cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier. Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez traiter les informations des contacts.

Voir Gérer plusieurs contacts du répertoire pour plus d’informations.

Sélection des colonnes d’informations de contact à afficher

Vous pouvez modifier les colonnes des informations de contact incluses par défaut dans toutes les listes de distribution et dans le répertoire.

Pour connaître les étapes détaillées, consultez cette page de support.

Projets pouvant utiliser les listes de distribution

Vous pouvez utiliser le répertoire XM pour créer des listes de distribution et envoyer des invitations pour plusieurs types de projets Qualtrics. Cependant, tous les types de projets Qualtrics ne sont pas compatibles avec le répertoire XM.

Le répertoire XM peut être utilisé pour envoyer les éléments suivants :

• Projets d’enquête
• Analyse conjointe/Différence maximum
• Certaines solutions non EX XM

En revanche, le répertoire XM ne peut pas être utilisé pour distribuer des projets Employee Experience (EX). Cela signifie qu’aucun projet EX ne peut être utilisé avec le répertoire XM, y compris Engagement, Pulse, 360, etc.

Les données de contact du répertoire XM sont complètement distinctes des informations sur les collaborateurs/participants enregistrées dans le répertoire des employés. Cela signifie que les données modifiées dans un répertoire n’affecteront jamais l’autre.

FAQ