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À propos du Répertoire XM

Répertoire XM vous permet de créer votre propre panel interne avec des profils riches de vos clients et prospects. En disposant d’un répertoire de contacts à l’échelle de l’organisation, vous pouvez consulter les profils des nombreux points de contact des différents contacts avec votre organisation, ce qui facilite plus que jamais la découverte d’informations sur leur expérience de votre marque.

Avec Répertoire XM, vous pouvez créer et mettre à jour des informations sur les contacts dans une base de données centrale et envoyer des enquêtes directement à des listes de distribution, des échantillons ou des segments. Vous pouvez facilement empêcher les contacts dupliqués et gérer vos désinscriptions globales pour l’ensemble du répertoire. Vous pouvez également limiter le nombre de fois où les répondants peuvent être contactés par votre organisation afin d’éviter la lassitude des réponses et d’améliorer l’expérience de l’enquête.

Que vous soyez un administrateur cherchant à mettre en place son tout nouveau répertoire ou un utilisateur standard souhaitant simplement apprendre les bases avant d’envoyer sa première distribution, nous disposons des ressources nécessaires pour vous permettre de démarrer avec Répertoire XM.

Pour les administrateurs qui souhaitent mettre en place le Répertoire XM sur leurs organisations :

• Étape 1 : concevoir votre répertoire
• Étape 2 : mettre en œuvre votre répertoire
• Étape 3 : améliorer votre répertoire

Pour les utilisateurs souhaitant envoyer des distributions à l’aide du Répertoire XM :

• Étape 1 : préparation des contacts pour la distribution dans le répertoire XM
• Étape 2 : distribution aux contacts dans le répertoire XM

Navigation vers le Répertoire XM

Pour commencer, allez dans le menu de navigation général, puis sélectionnez Répertoires.

Astuce : Les utilisateurs de Employee Experience peuvent voir l’écran ci-dessous. Sélectionnez Répertoire pour continuer.

Votre administration peut vous avoir donné accès à plusieurs répertoires de contacts. Essayez de cliquer sur le menu déroulant en haut de la page pour voir à combien de répertoires vous avez accès. Notez qu’ils sont tous distincts et qu’ils ne contiennent pas nécessairement les mêmes contacts ou paramètres. Lorsque vous créez une liste de distribution dans un répertoire, elle n’est pas ajoutée à un autre répertoire ; cette même règle s’applique à toutes les modifications que vous pouvez apporter.

Termes clés

Vous trouverez ci-dessous une définition rapide des termes les plus couramment utilisés dans le Répertoire XM :

• Répertoire : Un répertoire est une collection de contacts, chacun avec une liste d’attributs les décrivant et leurs interactions avec votre organisation. Les répertoires permettent d’organiser des sous-ensembles de contacts et de gérer collectivement la fréquence à laquelle ils sont contactés, la manière dont les enregistrements sont consolidés, le statut d’inscription et d’autres paramètres pour des groupes de contacts apparentés.
• Listes de distribution : Les listes de distribution sont des listes de contacts qui peuvent recevoir des e-mails et des invitations à des enquêtes. Vous pouvez créer des listes de distribution via un fichier CSV ou manuellement. Contrairement au répertoire, les listes de distribution ne sont pas visibles par l’ensemble de l’organisation, mais sont plutôt créées dans des comptes individuels. Les listes de distribution peuvent être partagées avec d’autres utilisateurs ou groupes.
• Échantillons : Sous-groupes de participants d’une liste de contacts choisis en fonction d’un filtre défini et/ou d’une taille aléatoire.
• Segments : Les segments sont des groupes dynamiques de contacts qui répondent à des critères spécifiques, souvent regroupés en fonction de leurs besoins particuliers, de leurs caractéristiques démographiques, de leurs priorités, de leurs intérêts communs ou d’autres informations d’identification.
• Distribution : Il s’agit de l’action de contacter des personnes à travers différents canaux, notamment par courriel, SMS ou WhatsApp, pour solliciter un retour d’information.
• Données intégrées : Les données intégrées sont des champs supplémentaires que vous attachez à un contact pour le décrire, comme son âge, son sexe, sa région ou toute information qui vous aide à mieux comprendre la personne et à créer des segments pour le ciblage et l’analyse. Toute donnée intégrée peut être référencée dans la logique du flux d’enquête et peut être stockée ou intégrée en tant que partie des données de la réponse. Les données intégrées sont également disponibles pour des mises à jour dans le cadre d’importations et d’automatisations.
• Déduplication : La déduplication consiste à fusionner les enregistrements de contacts qui représentent la même personne. Par exemple, des champs tels que la référence externe de données, l’e-mail, le prénom et/ou le nom de famille peuvent être utilisés seuls ou en combinaison pour identifier un seul utilisateur parmi plusieurs contacts, de sorte que leurs informations puissent être fusionnées en une seule. La déduplication peut être utilisée pour fusionner automatiquement les contacts existants avec les nouveaux contacts créés lors des importations automatisées. Le processus peut également être exécuté manuellement par les administrateurs du Répertoire XM sur les contacts existants.
• Fréquence de contact : Les règles de Fréquence de contact déterminent la fréquence à laquelle une personne figurant dans le répertoire recevra des messages. Les règles peuvent être définies au niveau du Répertoire, de la Liste ou de l’Enquête.
• Rôles : Un rôle est un groupe d’utilisateurs Qualtrics défini par le(s) administrateur(s) du répertoire pour faciliter le contrôle d’accès. Les administrations peuvent choisir quel rôle a quel niveau d’accès à un répertoire. Par exemple, un rôle peut être défini comme ayant un accès manager à un répertoire, tandis qu’un autre rôle peut avoir un accès en vue seule à ce répertoire.
• Données de transaction : Les transactions sont des évènements qui représentent des informations sur une interaction avec l’organisation, l’employé ou les clients à un moment précis. Par exemple, une transaction peut être un bon de commande, un clic sur une page web, un appel de client, une demande de service, etc.

Répertoire XM Lite

Répertoire XM Full vous permet de créer des répertoires centralisés et connectés, évitant ainsi que les informations sur les contacts ne deviennent cloisonnées et obsolètes au fur et à mesure que différentes équipes collectent des données. En outre, le Répertoire XM permet d’exécuter des programmes à l’échelle avec des automatismes et la prise en charge des données de transaction.

Répertoire XM Lite offre des fonctionnalités limitées, vous permettant de créer des listes de distribution et de télécharger des contacts pour la distribution d’enquêtes. Pour plus d’informations, voir Répertoire xm – Présentation générale.

Projets compatibles avec le Répertoire XM

Vous pouvez utiliser le Répertoire XM pour envoyer des invitations à plusieurs types de projets Qualtrics. Cependant, tous les types de projets Qualtrics ne sont pas compatibles avec le Répertoire XM.

Le Répertoire XM peut être utilisé pour envoyer les informations suivantes :

• Projets d’enquête
• Conjoint / Différence maximum
• Certaines solutions autres que celles d’EX XM

En revanche, le Répertoire XM ne peut pas être utilisée pour distribuer les projets relatifs à l’Employee Experience (EX). Cela signifie qu’aucun projet EX ne peut être utilisé avec le Répertoire XM, y compris Engage, Pulse, 360, et plus encore.

Les données de contact du Répertoire XM sont totalement distinctes des informations relatives aux employés/participants enregistrées dans le Répertoire des employés. Cela signifie que les données modifiées dans un répertoire n’affecteront jamais l’autre.

FAQ