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Astuce : Cette page concerne uniquement le filtrage dans le Répertoire XM .

Champs que vous pouvez filtrer par

Le filtrage facilite la recherche de contacts et de listes dans le répertoire. Vous pouvez utiliser un simple filtre pour trouver une personne, une liste ou un segment spécifique, ou vous pouvez construire des filtres incroyablement complexes qui seront enregistrés et réutilisés ultérieurement. Lorsque vous filtrez votre répertoire, vous pouvez choisir parmi de nombreux champs pour affiner votre recherche.

Astuce : Cette page comprend les champs sur lesquels vous pouvez filtrer. Pour afficher les champs qui peuvent être utilisés pour rechercher des contacts, voir Recherche de contacts.

Lors du filtrage par Activité du contact, Nombre de listes, Réponse à l’enquête et Statut de l’enquête, la recherche s’effectuera en arrière-plan au lieu d’être immédiate. Pour ces champs, nous vous recommandons d’enregistrer et de nommer le filtre afin de pouvoir y accéder facilement une fois la recherche terminée.

laffichage des résultats dune recherche avancée

La recherche sera présente dans la barre des tâches de votre répertoire. Cliquez sur Afficher les résultats pour afficher les contacts qui correspondent à vos critères de filtre.

Attention : La première fois que vous effectuez ce type de recherche, le chargement des résultats peut prendre un certain temps. Si la technologie de l’information prend plus de deux heures, contactez le support de Qualtrics.
Astuce : Les résultats de cette recherche seront disponibles pendant une semaine.

Activité de contact

Attention : Cette fonction n’est pas incluse dans toutes les licences. Veuillez contacter votre Commercial si vous souhaitez y avoir accès.
Astuce : Ce critère ne peut pas être utilisé pour filtrer les destinataires de l’automatisation.

Le champ d’activité du contact filtre l’activité de chaque contact dans une plage de dates spécifiée. Vous pouvez filtrer par nombre total de courriels, nombre total d’invitations ou nombre total de réponses.

la mise en place dun filtre avancé basé sur lactivité des contacts

Astuce : Ce champ de filtre ne prend en compte que les contacts effectués au cours de l’année écoulée.

Informations de contact

Le champ des informations de contact permet de filtrer les informations de contact de base. Les champs disponibles pour les informations de contact sont les suivants :

  • E-mail
  • Prénom
  • Nom
  • Référence externe de données
  • Langue
  • Téléphone
  • Domaine de messagerie

la mise en place dun filtre avancé basé sur les informations de contact

Données intégrées

Le champ des données intégrées permet de filtrer les données intégrées dans le répertoire. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner les champs de données intégrés ou les données démographiques existants.

mise en place dun filtre avancé basé sur des données intégrées

Attention : Filtrer les données intégrées avec les conditions “ne contient pas” ou “n’est pas égal à” permet d’afficher les contacts qui répondent aux critères et qui ont également une valeur pour ce champ. Les contacts qui n’ont pas de valeur pour le champ de données intégrées spécifié ne seront pas affichés. Pour rechercher des champs de données intégrées vides, vous devez utiliser la condition de filtre “vide”. condition de filtre vide

Données relatives à la date et à l’heure

Si les données intégrées sont enregistrées dans un format de date, vous pouvez utiliser un filtre pour rechercher des dates futures ou des dates récentes. Pour effectuer une recherche par date, le champ date doit être au format ISO-8601, avec les heures en UTC. (par exemple, YYYY-MM-DDT-HH:mm:ss+ZZZZ . Pour plus d’informations sur ces symboles, voir la page d’aide sur la syntaxe du format de la date ).

Exemple : Disons que notre date est le 31 mars 2021 à 9:00:00AM EDT (UTC-4). Cette date au format ISO-8601 est 2021-03-21T13:00:00.000Z. Notez que l’heure a été convertie de l’EDT à l’UTC.

Lors du filtrage par comparaisons de dates, vous pourrez filtrer Dans le dernier “n” nombre de jours/semaines/mois/années ou Dans le “n” nombre de jours/semaines/mois/années suivant.

Exemple : Pour rechercher les contacts dont la date de renouvellement est récente, vous pouvez créer un filtre permettant de rechercher les contacts dont la “Date de renouvellement dans les 5 derniers jours”.recherche de contacts avec "Date de renouvellement dans les 5 derniers jours"

Données d’enrichissement

Les données d’enrichissement permettent de mieux comprendre les données transactionnelles de votre contact. Pour utiliser les données d’enrichissement, ajoutez un filtre sur le champ de la transaction.

Surligne les données denrichissement disponibles à partir du filtre des transactions

Les champs de données d’enrichissement ci-dessous sont actuellement disponibles pour le filtrage et la segmentation :

Exemple : Pour créer un filtre pour les contacts qui ont affiché un sentiment négatif dans leurs commentaires au cours de la semaine écoulée, vous devez utiliser des données d’enrichissement en plus des données de date de transaction. Cela pourrait être utile pour repérer les utilisateurs déçus qui pourraient avoir besoin de soins supplémentaires à l’avenir.
Exemple de filtre avec des données denrichissement
Astuce: Il n’est pas possible de créer un filtre basé sur le “nombre de transactions” si la condition de transaction n’a pas déjà été créée. Le nombre de transactions est grisé

Liste de distribution

Le champ Liste de distribution permet de filtrer les contacts appartenant ou non à des listes de distribution spécifiques. Vous pouvez également sélectionner certains échantillons à rechercher dans la liste.

la mise en place dun filtre avancé basé sur des critères de liste de distribution

Nombre de listes

Astuce : Ce critère ne peut pas être utilisé pour filtrer les destinataires de l’automatisation.

Le champ Nombre de listes permet de filtrer le nombre de listes auxquelles un contact appartient.

mise en place dun filtre avancé basé sur le nombre de listes

Attention : Cette fonction n’est pas incluse dans toutes les licences. Veuillez contacter votre Commercial si vous souhaitez y avoir accès.

Statut de Désinscrire

Le champ “statut de désinscription” permet de filtrer si un contact est inscrit ou non dans l’ensemble du répertoire (et non dans une liste de distribution spécifique).

la mise en place dun filtre avancé basé sur le statut de désinscription

Données de la Liste privée

Astuce : Ce champ ne peut être utilisé que pour rechercher des données dans des listes, et non dans l’ensemble du répertoire.

Le champ de données de la liste privée filtre selon qu’un contact possède ou non un attribut spécifique pour un champ de données privé. Les données privées ne sont visibles que par les utilisateurs ayant accès à la liste de distribution dans laquelle elles se trouvent.

recherche avancée avec les données de la liste privée utilisées comme critères de recherche

Attention : Les données de listes privées doivent être activées dans les paramètres du répertoire avant de pouvoir être ajoutées aux listes.

Statistiques

Le champ des statistiques vous permet de filtrer en fonction de diverses statistiques, notamment :

  • Créé: Date de création du contact.
  • Dernière modification: Date de la dernière modification du contact.
  • Dernier courriel: Date à laquelle le contact a reçu son dernier courriel de votre organisation.
  • Dernière invitation reçue: Date à laquelle le contact a reçu sa dernière invitation de votre organisation.
  • Dernière réponse: Date à laquelle le contact a fourni sa dernière réponse à l’enquête.
  • Total des courriels: Nombre total de courriels reçus par le contact.
  • Nombre total d’invitations: Nombre total d’invitations reçues par le contact.
  • Nombre total de réponses: Nombre total de réponses fournies par le contact.
  • Taux de réponse: Taux de réponse pour le contact. Cette statistique est exprimée en pourcentages (0-100), mais ne nécessite pas de symbole de percept ( % ).
  • Temps de réponse moyen: Temps de réponse moyen pour le contact (en heures ou en jours).

mise en place dun filtre avancé basé sur des statistiques

Attention : Les statistiques basées sur la date ne peuvent être filtrées que pour les dates de l’année écoulée.
Astuce : Seuls les nombres et les décimales peuvent être utilisés comme valeurs dans les filtres “plus grand que” et “moins grand que”.

Réponse à l’enquête

Astuce : Ce critère ne peut pas être utilisé pour filtrer les destinataires de l’automatisation ou pour créer des échantillons.

Le champ Statut de l’enquête filtre les réponses de chaque contact à une enquête spécifique. Après avoir sélectionné une enquête spécifique, vous pouvez filtrer par question d’enquête, date de réponse ou nombre de réponses à l’enquête.

Astuce : Seules les enquêtes créées par vous ou partagées avec vous seront disponibles pour la sélection.

Question d’enquête

Après avoir sélectionné une enquête spécifique, sélectionnez Question. Vous pouvez ensuite filtrer vos contacts en fonction de leurs réponses à une question spécifique de l’enquête.

lajout dun nouveau filtre denquête

Astuce : Cliquez sur Nouveau filtre d’enquête pour ajouter une autre condition de question d’enquête à votre filtre. Il est possible d’ajouter un maximum de 10 conditions de filtre d’enquête.

Date de réponse

Après avoir sélectionné une enquête spécifique, choisissez la date de la réponse. Vous pouvez ensuite filtrer vos contacts en fonction de la date à laquelle ils ont répondu à cette enquête.

ajout dun filtre de date de réponse

Attention : Un filtre ne peut contenir qu’une seule condition de date de réponse.

Nombre de réponses

Après avoir sélectionné une enquête spécifique, choisissez Nombre de réponses. Vous pouvez ensuite filtrer vos contacts en fonction du nombre de fois où ils ont répondu à cette enquête.

mise en place dun filtre sur le nombre de réponses

Attention : Un filtre ne peut contenir qu’une seule condition relative au nombre de réponses.

Statut de l’enquête

Le champ Statut de l’enquête permet de filtrer le statut de chaque contact au sein d’une enquête spécifique. Vous pouvez filtrer en fonction du statut d’achèvement de l’enquête ou d’envoi de l’invitation.

la mise en place dun filtre avancé basé sur le statut de lenquête

Astuce: Les enquêtes sont considérées comme terminées lorsqu’elles ont le statut de “enquête terminée”. Ce statut est attribué aux réponses complètes, partiellement complètes ou expirées.

Vous pouvez également filtrer par champs de date lors de la création d’échantillons ou d’automatismes, ce qui vous permet de filtrer le statut de l’enquête de chaque contact au sein d’une enquête spécifique et d’une plage de temps spécifique. Les champs de date ne sont pas disponibles lors d’une recherche dans le répertoire.

Attention : Cette fonction n’est pas incluse dans toutes les licences. Veuillez contacter votre Commercial si vous souhaitez y avoir accès.

Transactions

Astuce : Ce critère ne peut pas être utilisé pour filtrer les destinataires de l’automatisation.

Le champ Transaction permet de filtrer sur la base des données transactionnelles. Une fois que vous avez choisi de filtrer sur la base des transactions, vous pouvez ensuite choisir de filtrer par :

Attention : Lorsque vous filtrez par champs de transaction, seules les transactions de l’année écoulée seront affichées.

la mise en place dun filtre avancé basé sur les transactions

Exemple : Vous souhaitez peut-être filtrer les contacts qui ont visité votre site de Chronomètre dans un certain laps de temps. Dans l’exemple ci-dessus, nous filtrons les clients qui ont visité l’établissement de Seattle plus de 3 fois avant le 20 décembre 2020.

Lors de la création d’un nouveau segment, vous pourrez également filtrer Dans le dernier “n” nombre de jours/semaines/mois/années.

Astuce : Cliquez sur le texte de la date pour saisir une date spécifique ou cliquez sur l’icône de calendrier à droite du champ de la date afin de sélectionner une date spécifique dans un calendrier. La date doit être enregistrée au format ISO 8601 dans la zone horaire UTC. Plus de détails sur le formatage des zones horaires sur la page Transactions.ajout de la date de transaction au filtre
Astuce : Lorsque vous filtrez sur plusieurs champs de transaction, vos conditions de filtre sont séparées par un “et” implicite, ce qui signifie que toutes les conditions doivent être vraies.

&nbsp ;

Filtrer les champs de date

Vous pouvez filtrer en fonction d’un grand nombre de paramètres différents lorsque vous filtrez par date. Cette section fait référence aux filtres qui peuvent être construits avec des données intégrées, la date de la transaction, la réponse à l’enquête et les conditions des statistiques de contact.

Astuce : Pour que ces filtres fonctionnent, les dates doivent être formatées au format ISO-8601, avec les heures en UTC.

image des conditions telles quelles apparaissent dans de nombreuses parties de la plate-forme. transactions, puis la date de la transaction est sélectionnée, mais la liste déroulante suivante est développée pour afficher les options énumérées ci-dessous

  • Le ou après : Inclure la date sélectionnée et toutes les dates ultérieures. Vous pouvez également choisir un certain nombre de jours, de semaines ou d’années passés à inclure.
    Exemple : Filtre pour tous les contacts dont la dernière modification remonte à 15 jours.
    La capture décran montre une condition qui indique de nafficher que les contacts qui répondent aux critères suivants : dernière modification au cours des 15 derniers jours ou après
    Exemple : Filtrez les contacts qui ont soumis des réponses à votre enquête CSAT le ou après le 7 mars 2023.
    La capture décran montre une condition qui indique de nafficher que les contacts qui répondent aux critères suivants : réponse à lenquête 2022 date de la réponse est une ou après une date spécifique - 7 mars à minuit heure du Pacifique
  • Avant: Inclure tous les contacts antérieurs à une date ou une période sélectionnée.
    • Le passé : Inclure tous les contacts, sauf ceux dont les dates correspondent à une période définie dans le passé.
      Exemple : Vous souhaitez inclure tous les contacts créés dans le passé , à l’exception de ceux établis au cours des deux dernières semaines.
      La capture décran montre une condition qui indique de nafficher que les contacts qui répondent aux critères suivants : créés avant les deux dernières semaines
    • Le suivant : Cette option n’ est disponible que pour les données intégrées et les dates de transaction. Inclure tous les contacts, à l’exception de ceux dont les dates correspondent à une période à venir.
      Exemple : Vous souhaitez inclure tous les contacts à l’exception de ceux dont la date d’arrivée est prévue dans les 15 jours suivants.
      La capture décran montre une condition qui indique de nafficher que les contacts qui répondent aux critères suivants : la date darrivée des données intégrées est antérieure aux 15 jours suivants
    • Une date spécifique : Inclure tous les contacts dont les dates correspondent avant une date spécifique.
      Exemple : Filtrez les contacts qui ont envoyé des réponses à votre enquête CSAT avant le 1er janvier 2023.
      La capture décran montre une condition qui dit de nafficher que les contacts qui répondent aux critères suivants : la date de réponse à lenquête CSAT 2020 est antérieure à une date spécifique 1er mars 2023 à minuit, heure du Pacifique
  • Dans le passé : Choisissez le nombre de jours, de semaines ou d’années écoulés dans lesquels les résultats doivent s’inscrire.
    Exemple : Filtrer les contacts dont la date d’arrivée se situe dans l’année écoulée.
    La capture décran montre une condition qui indique de nafficher que les contacts qui répondent aux critères suivants : la date darrivée des données intégrées se situe dans lannée écoulée
  • Entre : N’inclure que les résultats situés dans un certain laps de temps.
    • Dates précises : Choisissez deux dates entre lesquelles vos résultats doivent se situer.
      Exemple : Afficher les contacts dont les transactions ont eu lieu entre le 1er février 2023 et le 1er mars 2023.
      La capture décran montre une condition qui indique de nafficher que les contacts qui répondent aux critères suivants : la date de transaction est comprise entre les dates spécifiques du 2 février et du 1er mars 2023
    • Une période de temps : Filtre pour les dates qui ont lieu entre des périodes de temps fixées dans le futur. L’utilisation de valeurs négatives (par exemple, -2) permet d’indiquer une période de temps dans le passé.
      Exemple : Filtrer les contacts dont la date d’arrivée se situe entre 2 jours et 3 semaines.
      La capture décran montre une condition qui indique de nafficher que les contacts qui répondent aux critères suivants : la date darrivée des données intégrées est comprise entre 2 jours et 3 semaines
      Exemple : Filtrer les contacts dont la date d’arrivée est comprise entre 2 jours dans le passé et 4 semaines dans le futur.
      La capture décran montre une condition qui indique de nafficher que les contacts qui répondent aux critères suivants : la date darrivée des données intégrées est comprise entre 2 jours dans le passé et 4 semaines dans le futur
  • Dans le suivant : Cette option n’ est disponible que pour les données intégrées et les dates de transaction. Choisissez le nombre de jours, de semaines ou d’années à venir dans lequel les résultats doivent s’inscrire.
    Exemple : Filtrer les contacts dont la date d’arrivée se situe dans les 3 semaines suivantes.
    La capture décran montre une condition qui indique de nafficher que les contacts qui répondent aux critères suivants : la date darrivée des données intégrées se situe dans les 3 semaines suivantes

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