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À propos des flux de travail dans le répertoire XM

L’onglet Flux de travail du Répertoire XM est l’endroit où vous pouvez créer, modifier et gérer les flux de travail. Les flux de travail vous permettent d’enregistrer, de modifier et de mettre à jour les informations sur les contacts et les données transactionnelles dans votre Répertoire XM. Ils peuvent également vous aider à distribuer des enquêtes aux listes de contacts de votre répertoire XM.

Surligne longlet des flux de travail dans le Répertoire XM

Astuce: La création de flux de travail et d’automatismes pour la même liste de distribution pourrait entraîner des contacts et des distributions dupliqués. Nous recommandons de recréer les automatisations en tant que flux de travail, car les flux de travail constituent une excellente alternative aux automatisations.
Attention: Nous vous recommandons de ne pas utiliser les automatismes car nous ne prévoyons plus de développer d’améliorations pour cette fonction. Pour obtenir la même fonctionnalité avec des améliorations supplémentaires, veuillez créer des Flux de travail dans le Répertoire XM.

Longlet Flux DE TRAVAIL surligné avec les différentes sections de longlet affichées

  1. Présentation
  2. Vos flux de travail
  3. Historique des exécutions
  4. Historique des révisions

Les onglets Vos flux de travail, Historique des exécutions et Historique des révisions fonctionnent de la même manière que dans les autres parties de la plateforme. Pour plus d’informations, voir Flux DE TRAVAIL – Présentation de base.

VUE D’ENSEMBLE

L’onglet Vue d’ensemble affiche un résumé de vos flux de travail et d’autres outils utiles. Sélectionnez un flux de travail pour l’afficher, et pour afficher tous les flux de travail, cliquez sur Voir tous les flux de travail. Pour créer un nouveau flux de travail, cliquez sur Créer un flux de travail.

Menu FLUX DE TRAVAIL sur la gauche

Il existe plusieurs suggestions pour optimiser vos flux de travail afin de les gérer plus efficacement. Cliquez sur Commencer pour obtenir plus d’informations sur la manière de compléter une suggestion, puis cliquez sur Marquer comme terminé lorsque vous êtes prêt à la supprimer.

Section des suggestions surlignée

Il existe également plusieurs flux de travail recommandés basés sur des cas d’utilisation courants du Répertoire XM. Pour créer l’un de ces flux de travail, cliquez sur Démarrer.

La section sur les flux de travail recommandés est surlignée

Astuce: Pour créer un flux de travail à partir de zéro, cliquez sur Créer un flux de travail.
Créer un bouton de flux de travail surligné

Création et modification des flux de travail du répertoire XM

Les flux de travail du Répertoire XM fonctionnent de la même manière que les flux de travail des projets et les flux de travail autonomes. Pour plus d’informations sur la création de flux de travail pour le Répertoire XM, voir ces pages d’introduction :

Migration des automatisations vers les flux de travail du répertoire XM

Les flux de travail sont la nouvelle façon améliorée d’intégrer le Répertoire XM et d’automatiser les tâches, et remplaceront à terme les automatismes. Pour anticiper ce changement, nous vous recommandons de recréer vos automatisations en tant que flux de travail. Pour obtenir des instructions sur la création de flux de travail qui remplacent les automatisations, voir Migration des automatisations vers les flux de travail du répertoire XM.

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