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Flux de travail dans le répertoire XM

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À propos des flux de travail dans le répertoire XM

L’onglet Flux de travail du répertoire XM est l’endroit où vous pouvez créer, modifier et gérer les flux de travail. Les workflows vous permettent d’enregistrer, de modifier et de mettre à jour les informations de contact et les données altérables dans votre répertoire XM. Ils peuvent également vous aider à distribuer des enquêtes aux listes de contacts à partir de votre répertoire XM.

Met en surbrillance longlet Flux de travail dans le répertoire XM.

Astuce Qualtrics : la création de flux de travail et d’automatisations pour la même liste de distribution pourrait entraîner des doublons de contacts et de distributions. Nous vous recommandons de recréer des automatisations en tant que flux d’opérations, car les flux d’opérations sont une excellente alternative aux automatisations.
Attention : nous vous recommandons de ne pas utiliser d’automatisations car nous ne prévoyons plus de développer d’améliorations pour cette fonctionnalité. Pour bénéficier de la même fonctionnalité avec des améliorations supplémentaires, veuillez créer des flux de travail dans le répertoire XM.

Onglet Workflows mis en surbrillance avec les différentes sections de longlet affichées

  1. Aperçu
  2. Vos flux de travail
  3. Historique des exécutions
  4. Historique des révisions

Les onglets Vos flux de travail, Historique d’exécution et Historique des révisions fonctionnent de la même manière que dans d’autres parties de la plateforme. Pour plus d’informations, voir Workflows Synthèse générale.

SYNTHÈSE

L’onglet Vue d’ensemble affiche un résumé de vos workflows et d’autres outils utiles. Sélectionnez un workflow pour l’afficher et pour afficher tous les flux de travail, cliquez sur Afficher tous les flux de travail. Pour créer un workflow, cliquez sur Créer un workflow.

Menu Workflows à gauche

Il existe plusieurs suggestions pour optimiser vos workflows afin de les gérer plus efficacement. Cliquez sur Commencer pour plus d’informations sur la manière de compléter une suggestion, puis cliquez sur Marquer comme terminé lorsque vous êtes prêt à la supprimer.

Section Suggestions mise en surbrillance

Il existe également plusieurs workflows recommandés en fonction des cas d’utilisation courants du répertoire XM. Pour créer l’un de ces flux de travail, cliquez sur Commencer.

Section des flux de travail recommandés mise en surbrillance

Astuce Qualtrics : pour créer un flux de travail à partir de zéro, cliquez sur Créer un flux de travail.
Bouton Créer un flux de travail mis en surbrillance

Création et modification de flux de travail du répertoire XM

Les workflows du répertoire XM fonctionnent de la même manière que les workflows de projet et les workflows autonomes. Pour plus d’informations sur la création de workflows pour le répertoire XM, voir les pages d’introduction suivantes :

Migration des automatisations vers les flux de travail du répertoire XM

Les flux de travail sont le nouveau moyen amélioré de s’intégrer au répertoire XM et d’automatiser les tâches, et finiront par remplacer complètement les automatisations. Pour anticiper cette modification, nous vous recommandons de recréer vos automatisations en tant que flux d’opérations. Pour obtenir des instructions sur la création de workflows qui remplacent les automatisations, voir Migration des automatisations vers les flux de travail du répertoire XM.

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