Création et gestion de plusieurs répertoires

À propos de plusieurs répertoires

Le répertoire XM vous permet d’avoir plusieurs répertoires à la fois. Ceci est utile dans les situations où vous devez créer des groupes de contacts distincts avec différents paramètres à l’échelle du répertoire.

Seuls les administrateurs de la marque peuvent créer et gérer plusieurs répertoires.

Création de plusieurs répertoires

1. Accédez à la page Répertoires.
   
2. Cliquez sur la liste déroulante du répertoire en haut.
   
3. Cliquez sur Créer un répertoire.
4. Nommez votre nouveau répertoire.
   
5. Sélectionnez le type de répertoire que vous souhaitez créer :
   • Répertoire XM : Un répertoire à l’échelle de l’organisation avec des profils riches de vos contacts. Les contacts du répertoire peuvent être consultés par toute personne ayant accès au répertoire. Avec ce type de répertoire, vous pouvez créer des règles de fréquence de contact, créer des segments dynamiques, fusionner des contacts en double, etc.
   • Répertoire XM (Lite) : Répertoire décentralisé composé de listes de distribution. Les contacts ne peuvent être consultés que par les utilisateurs qui ont créé la liste de distribution dans laquelle ils se trouvent ou qui ont eu un accès partagé avec eux. Avec ce type de répertoire, les contacts de chaque liste sont complètement séparés des contacts des autres listes.
6. Cliquez sur Créer.
   Astuce Qualtrics : une fois créés, les répertoires XM Directory Lite auront un indicateur Lite pour les distinguer.

Déterminer les utilisateurs qui ont accès à chaque répertoire

Vous pouvez déterminer quels utilisateurs ont accès à chaque répertoire de votre licence. Vous pouvez même déterminer si l’accès à ce répertoire doit être de niveau administrateur ou non, permettant à certains utilisateurs de gérer les paramètres du répertoire.

Pour en savoir plus, consultez notre page d’assistance sur les rôles du répertoire XM.

Modification des différents répertoires

Vous pouvez naviguer entre les répertoires à l’aide du menu déroulant de répertoire en haut de la page.

Une fois dans un répertoire, vous pouvez apporter des modifications dans chacun des onglets comme vous le feriez normalement. Toutefois, lorsque vous modifiez un répertoire, vous n’avez absolument aucun effet sur les autres. Cela signifie que les contacts et les listes de diffusion téléchargés dans un seul répertoire n’existent que dans ce répertoire, et que les paramètres de répertoire, tels que les règles de fréquence des contacts ou la consolidation des doublons de contacts, sont uniques pour chaque répertoire.

Renommer un répertoire

1. Accédez à Paramètres du répertoire.
   
2. Sélectionnez Gérer le répertoire.
3. Cliquez sur Modifier
4. Tapez un nom.
   
5. Cliquez sur Enregistrer.

ACTIVER LES DONNÉES PRIVÉES DANS LES LISTES

1. Accédez à Paramètres du répertoire.
   
2. Sélectionnez Gérer le répertoire.
3. Activez Autoriser les données privées dans les listes.
4. Sélectionnez la manière dont vous souhaitez que les données privées soient traitées dans des listes :
   • Définir sur la valeur par défaut : lorsque les utilisateurs créent une liste, les données sont définies comme privées par défaut. Si cette option est la seule sélectionnée, toutes les nouvelles listes auront des données intégrées privées par défaut.
   • Laissez les créateurs de listes choisir : Lorsque les utilisateurs créent une liste, ils peuvent choisir si les données seront privées. S’il s’agit de la seule option sélectionnée, les utilisateurs peuvent choisir si les nouvelles listes ont des données privées ou non.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez sélectionner les deux options, 1 option ou aucune des deux. Si aucune option n’est sélectionnée, les créateurs de listes pourront choisir si les données de liste sont privées.
   Astuce Qualtrics : si ce paramètre est désactivé après la création de listes avec des données privées, ces données seront toujours privées, mais aucune nouvelle liste ne pourra être créée avec des données privées.

Modification de l’affichage du profil

1. Accédez à Paramètres du répertoire.
   
2. Sélectionnez Gérer le répertoire.
3. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les ensembles de zones démographiques que vous voulez afficher dans des profils de contact individuels.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez ajouter des valeurs à ces champs manuellement ou vous pouvez utiliser des questions certifiées pour collecter ces informations dans vos enquêtes et les mapper automatiquement au répertoire XM.
   Exemple : si vous sélectionnez Démographie États-Unis, une section Données démographiques pour les États-Unis sera ajoutée à tous vos profils de contact.

Chargement de l’historique des statuts de l’enquête

1. Accédez à Paramètres du répertoire.
   
2. Sélectionnez Gérer le répertoire.
3. En haut, à côté de « Vous pouvez désormais créer des échantillons en fonction de l’historique des statuts d’enquête des contacts », cliquez sur Commencer.
4. Sélectionnez Confirmer.
   

Supprimer des répertoires

1. Sélectionnez le répertoire que vous souhaitez supprimer dans la liste déroulante.
   
2. Accédez à Paramètres du répertoire.
3. Sélectionnez Gérer le répertoire.
4. Cliquez sur Je souhaite supprimer ce répertoire.
5. Lisez attentivement les options. Sélectionnez les deux cases à cocher.
   
6. Saisissez le nom du répertoire.
7. Cliquez sur Supprimer le répertoire.

Distribution depuis vos répertoires

Vous pouvez distribuer à une liste de distribution dans n’importe quel répertoire auquel vous avez accès à partir de l’onglet Distributions de votre répertoire.

1. Accédez à la page Répertoires.
   
2. Sélectionnez votre répertoire.
   
3. Accédez à l’onglet Distributions.

Pour en savoir plus sur vos options de distribution, consultez les sections Envoyer des e-mails dans le répertoire XM,Exporter des liens uniques dans le répertoire XM, Distributions SMS dans le répertoire XM, Distributions WhatsApp ou Distributions d’avis sur le Web et l’application sur les pages d’assistance du répertoire XM.

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