Fusion des doublons de contacts dans le répertoire XM

À propos de la fusion des doublons de contacts dans le répertoire XM

Le répertoire XM Directory vous permet de rechercher et de fusionner des contacts qui ont les mêmes informations (par exemple, la même adresse e-mail ou le même nom) afin que les contacts en double n’existent pas dans votre répertoire.

Une fois que des règles à l’échelle du répertoire sont en place, si quelqu’un tente de télécharger un contact qui existe déjà, aucun nouveau contact n’est créé. À la place, le contact du répertoire existant sera mis à jour avec toutes les nouvelles informations que vous avez ajoutées, telles que les valeurs de données intégrées nouvelles ou mises à jour. Toutes les règles à l’échelle du répertoire seront visibles dans la fenêtre d’importation lorsque les utilisateurs ajouteront de nouveaux contacts au répertoire.

Vous pouvez également fusionner des doublons de contacts qui existent déjà dans votre répertoire.

Fusion des contacts nouvellement ajoutés

Vous pouvez configurer des règles dans votre répertoire pour vous assurer que les contacts nouvellement ajoutés avec des informations similaires sont fusionnés. Lorsque vous créez une règle, elle recherche les contacts qui ont les mêmes informations dans les champs que vous avez sélectionnés (par exemple, e-mail) et les fusionne en un seul contact contenant les informations les plus récentes qui ont été ajoutées au répertoire.

Vous pouvez créer jusqu’à 3 règles et indiquer dans quel ordre elles doivent s’exécuter. Les règles seront évaluées dans l’ordre jusqu’à ce qu’une règle s’applique. Lors de la création de règles, vous pouvez penser qu’il y a un “ou” implicite entre les règles. Les règles ne sont pas additionnelles ; une seule règle de fusion est utilisée par contact.

Si le contact nouvellement ajouté n’a pas de valeur pour un champ inclus dans votre règle, cette règle sera ignorée. Si toutes les règles sont ignorées ou si aucun contact en double n’est trouvé, le contact est ajouté en tant que nouveau contact. Vous pouvez ajouter autant de zones de données à votre règle que vous le souhaitez.

1. Accédez au répertoire dont vous souhaitez modifier les options.
   
   Astuce Qualtrics : les règles de fusion de chaque répertoire sont distinctes.
2. Accédez à Paramètres du répertoire.
3. Cliquez sur Résolution d’identité.
4. Assurez-vous que l’option Fusionner les contacts nouvellement ajoutés est sélectionnée.
5. Cliquez sur Créer une règle.
6. Sélectionnez le ou les attributs de contact à utiliser pour identifier et fusionner les contacts en double. Vous pouvez choisir entre les options suivantes : E-mail, Numéro de téléphone, Référence de données externe ou un champ de données intégrées. En plus d’au moins un de ces attributs, vous pouvez également utiliser Prénom et/ou Nom de famille.
   
   Astuce Qualtrics : utilisez la barre de recherche pour trouver des champs de données intégrées spécifiques dans votre répertoire.
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer.
   Attention : la création de nouvelles règles peut prendre plusieurs heures si vous disposez d’un répertoire volumineux. Si cela prend plus de plusieurs heures, contactez le Support Qualtrics.
8. Créez des règles supplémentaires si nécessaire. Cela peut vous aider si vous pensez qu’il y a des personnes dans votre répertoire qui risquent de manquer d’informations.
   
   Exemple : votre première règle indique que les contacts avec la même adresse e-mail doivent être fusionnés. Mais de temps en temps, vous téléchargez des contacts sans adresses e-mail. Pour ces contacts, vous ajoutez une deuxième règle indiquant que les contacts ayant les mêmes numéros de téléphone doivent être fusionnés. (Notez que dans cet exemple, les contacts sans adresse e-mail ou les contacts avec des adresses e-mail différentes mais le même numéro de téléphone seront fusionnés par numéro de téléphone.)
9. Glissez-déplacez les règles dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’elles soient évaluées.
10. Cliquez sur Enregistrer les règles.

Fusion de contacts existants

Si des doublons de contacts existent déjà dans votre répertoire, vous pouvez facilement les fusionner.

1. Accédez au répertoire dont vous souhaitez modifier les options.
   
   Astuce Qualtrics : les règles de fusion de chaque répertoire sont distinctes.
2. Accédez à Paramètres du répertoire.
3. Cliquez sur Résolution d’identité.
4. Sélectionnez Fusionner les contacts existants.
5. Sélectionnez les champs que vous utiliserez pour identifier et fusionner les doublons. Vous pouvez choisir parmi n’importe quel champ de contact ou données intégrées. Utilisez la barre de recherche pour rechercher des zones spécifiques par nom.
6. Cliquez sur Fusionner les doublons.
7. Lisez l’avertissement, puis cliquez sur Fusionner les contacts.
   

Qualtrics fusionnera ensuite les contacts en double dans votre répertoire en fonction des règles que vous avez spécifiées. La durée d’exécution peut varier en fonction du nombre de contacts dans votre répertoire. Lors de la fusion de contacts en double, il existe une limite selon laquelle chaque ensemble de contacts en double doit avoir moins de 500 contacts. S’il y a plus de 500 contacts dans un ensemble, le job échouera. Pour éviter cela, vous pouvez supprimer manuellement les contacts jusqu’à ce que vous ayez moins de 500 dans chaque ensemble de déduplication.

Une fois que vous avez lancé un job de déduplication, vous pouvez afficher le statut de la tâche en cliquant sur la boîte à outils en haut de la page.

Notez que lorsque des contacts existants sont fusionnés à l’aide de cette méthode, les attributs de contact suivants conserveront la valeur la plus récente pour le contact consolidé :

• E-mail
• Référence externe de données
• Prénom
• Nom
• Téléphone
• Tous les champs de données intégrées.

Les données altérables conserveront toutes les valeurs précédentes.

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