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Migration des automatisations vers les flux de travail du répertoire XM
À propos de la migration des automatisations vers les flux de travail du répertoire XM
Les flux de travail constituent le nouveau moyen amélioré de s’intégrer au répertoire XM et d’automatiser les tâches, et finiront par remplacer entièrement les automatisations. Pour anticiper cette modification, nous vous recommandons de suivre les instructions de cette page pour recréer des automatisations courantes en tant que flux d’opérations.
Flux de travail dans le répertoire XM
L’onglet Flux de travail du répertoire XM est l’endroit où vous pouvez créer, modifier et gérer les flux de travail de votre répertoire. Pour plus d’informations, voir Workflows dans le répertoire XM.
Flux de travail planifiés pour remplacer les automatisations du répertoire XM
Toutes les automatisations du répertoire XM sont planifiées à intervalles réguliers. Un flux d’opérations planifié obtiendra les mêmes fonctionnalités qu’une automatisation.
- Accédez au Répertoire XM.
- Accédez à l’onglet Workflows.
- Sélectionnez Créer un workflow.
- Sélectionnez Lancé à une heure spécifique (planifiée).
- Sélectionnez la Fréquence dans le menu déroulant.
- Renseignez les zones Jours de début, Heures de début, Fuseau horaire, Début et Fin. Pour plus d’informations, voir Workflows planifiés.
- Sélectionnez Enregistrer.
Tâches de remplacement des automatisations d’importation de contacts
Les
automatisations d’importation de contacts vous permettent de définir une planification d’importation des fichiers publiés sur un serveur SFTP (Secure File Transfer Protocol), dans le service de fichiers Qualtrics ou dans Google Drive. Cette même fonctionnalité peut être obtenue à l’aide des tâches d’extraction de données.
- Configurez un workflow planifié.
- Cliquez sur le signe (+).
- Sélectionnez Ajouter une tâche.
- Créez l’une des tâches d’extraction de données suivantes :
- Extraction de données à partir de Google Drive
- Extraire des données du service de fichier Qualtrics
- Extraction des données à partir de fichiers SFTP
Astuce Qualtrics : les flux de travail prennent également en charge d’autres sources d’importation, telles qu’Amazon S3, Snowflake et Salesforce. Dropbox n’est pas pris en charge actuellement. Pour plus d’informations, voir Création de workflows ETL. - Cliquez sur Ajouter une destination de données.
- Sélectionnez la tâche Ajouter des contacts et des transactions à XMD.
- Sélectionnez le répertoire sur lequel mapper les données.
- Sélectionnez une liste de distribution à laquelle mapper les données. Vous pouvez également choisir de créer une nouvelle liste de distribution pour ce répertoire à chaque exécution de ce workflow.
- Sélectionnez une source de données. Il doit s’agir de la tâche d’extracteur de données que vous avez configurée à l’étape 4.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Choisir un fichier et importer un fichier de mappage au lieu de mapper manuellement les champs.
- Mappez manuellement vos champs aux champs du répertoire XM.
Astuce Qualtrics : pour mapper les valeurs des champs, voir Mappage des valeurs de champs. - Ajoutez un champ de données altérables, si vous le souhaitez.
Attention : lors du mappage des données altérables, vous devez mapper au moins une zone de contact. Le champ Date de transaction est obligatoire.Astuce Qualtrics : les dates de transaction sont les dates auxquelles une transaction a eu lieu. Les dates seront supposées être en UTC, sauf si le fuseau horaire est inclus dans la valeur de date. Voir Syntaxe du format de date pour plus d’informations. Les formats d’heure suivants sont compatibles :
- ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
- ANSIC (lun jan _2 15:04:05 2006)
- UnixDate (lun jan _2 15:04:05 MST 2006)
- RFC822 (02 jan 06 15:04 MST)
- RFC850 (lundi, 02-jan-06 15:04:05 MST)
- RFC1123 (lun, 02 jan 2006 15:04:05 MST)
- Cliquez sur Sauvegarder.
Tâches de remplacement des automatisations de la distribution des enquêtes
Les automatisations de distribution d’enquête vous permettent de définir une distribution d’enquête planifiée pour une liste de distribution ou un échantillon de liste de distribution. Cette même fonctionnalité peut être obtenue avec la tâche Répertoire XM, la tâche E-mail ou la tâche Envoyer une enquête par SMS.
- Configurez un workflow planifié.
- Cliquez sur le signe (+).
- Sélectionnez Ajouter une tâche.
- Sélectionnez une tâche de répartition :
- Suivez les étapes des pages liées ci-dessus.
Tâches de remplacement des automatisations d’importation de contacts liés et de distribution d’enquêtes
Dans les automatisations, les utilisateurs peuvent lier les automatisations d’importation de contacts et de distribution d’enquête pour envoyer des distributions d’enquête aux contacts qui ont été importés le plus récemment. Dans les workflows, les utilisateurs peuvent effectuer les tâches d’importation et de distribution dans un seul job unifié.
- Suivez les étapes de la section Tâches pour créer une automatisation d’importation de contacts.
- Cliquez sur le signe plus ( + ).
- Sélectionnez Ajouter une tâche.
- Sélectionnez une tâche de répartition :
- Suivez les étapes des pages liées ci-dessus.
Distribution avec les tâches du répertoire XM
Si vous utilisez une tâche du répertoire XM pour distribuer votre enquête, vous devez ajouter des ID spécifiques pour vous assurer que l’enquête est envoyée à la bonne liste de distribution.
- Sélectionnez le type de distributionListe de contacts dynamiques.
- Renseignez les zones Méthode de répartition, Type de lien et Quand.
- Cliquez sur le ({a}) en regard du champ Liste de distribution.
- Sélectionnez la tâche d’importation de contact que vous avez créée.
- Cliquez sur l’ID du lot de transactions.
Astuce Qualtrics : si vous distribuez à un échantillon de population, sélectionnez plutôt Identifiant d’échantillon.
- Renseignez le champ Bibliothèque, l’enquête et d’autres champs de distribution. Pour plus d’informations, voir Tâche du répertoire XM.
Astuce Qualtrics : Pour créer et distribuer à un échantillon de population, ajoutez la tâche Créerunéchantillonde répertoireXM après votre tâche d’importation de contacts. Sélectionnez Utiliser un lot de transactions généré à partir d’une tâche précédente comme exemple de source.
Tâches de remplacement des automatisations d’importation de personnes
Les automatisations d’importation de personnes vous permettent de définir une planification pour que Qualtrics récupère les fichiers qui sont publiés sur un serveur SFTP (Secure File Transfer Protocol), dans le service de fichiers Qualtrics ou dans Google Drive et télécharge les contacts dans le répertoire XM. Cette même fonctionnalité peut être obtenue à l’aide de workflows.
- Configurez un workflow planifié.
- Cliquez sur le signe (+).
- Sélectionnez Ajouter une tâche.
- Créez l’une des tâches d’extraction de données suivantes :
- Extraction de données à partir de Google Drive
- Extraire des données du service de fichier Qualtrics
- Extraction des données à partir de fichiers SFTP
Astuce Qualtrics : les flux de travail prennent également en charge d’autres sources d’importation, telles qu’Amazon S3, Snowflake et Salesforce. Pour plus d’informations, voir Création de workflows ETL. - Cliquez sur Ajouter une destination de données.
- Sélectionnez la tâche Charger les utilisateurs dans le répertoire EX.
- Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer vos données.
- Sélectionnez la tâche du chargeur de données que vous avez configurée à l’étape 4 dans la liste déroulante.
- Chargez le fichier de mappage. Pour plus d’informations, voir Tâche Charger des utilisateurs dans le répertoire EX.
Astuce Qualtrics : la taille maximale du fichier dans la tâche du chargeur de données est de 1 Go. - Mappez les champs source à vos champs de destination.
- Ajoutez d’autres champs si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Enregistrer.