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Modèle d’article
À propos de la migration des automatisations vers les flux de travail du répertoire XM
Les
flux de travail sont la nouvelle façon améliorée d’intégrer le Répertoire XM et d’automatiser les tâches, et remplaceront à terme les automatismes. Pour anticiper ce changement, nous vous recommandons de suivre les instructions de cette page pour recréer les automatismes courants en tant que flux de travail.
Flux de travail dans le répertoire XM
L’onglet Flux de TRAVAIL du Répertoire XM est l’endroit où vous pouvez créer, modifier et gérer les flux de travail de votre répertoire. Pour plus d’informations, voir Flux de travail dans le répertoire XM.
Flux de travail planifiés pour remplacer les automatismes du répertoire XM
Tous les automatismes du Répertoire XM sont programmés à intervalles réguliers. Un Flux DE TRAVAIL planifié permet d’obtenir la même fonctionnalité qu’une automatisation.
- Naviguez jusqu’au Répertoire XM.
- Allez dans l’onglet Flux de travail .
- Sélectionnez Créer un flux de travail.
- Sélectionnez Chronomètre à une heure précise (programmé).
- Sélectionnez la fréquence dans le menu déroulant.
- Saisissez les jours de début, les heures de début, le fuseau horaire, les champs Début et Fin. Pour plus d’informations, voir Flux DE TRAVAIL.
- Sélectionnez Enregistrer.
Tâches pour remplacer les automatismes d’importation de contacts
Les automatismes d’importation de contacts vous permettent de définir un calendrier pour l’importation de fichiers publiés dans un serveur SFTP (Secure File Transfer Protocol), dans le service de fichiers de Qualtrics ou dans Google Drive. Cette même fonctionnalité peut être obtenue en utilisant les Tâches d’extraction de données.
- Mettre en place un flux de travail programmé.
- Cliquez sur le signe ( + ).
- Sélectionnez Ajouter une tâche.
- Créez l’une des tâches d’extraction de données suivantes :
- Extraction de données à partir de Google Drive
- Extraire des données du service de fichiers de Qualtrics
- Extraction des données à partir de fichiers SFTP
Astuce : Les flux de travail prennent également en charge d’autres sources d’importation, comme Amazon S3, Snowflake et Salesforce. Dropbox n’est pas pris en charge actuellement. Pour plus d’informations, voir Création de flux DEVAIL. - Cliquez sur Ajouter une destination de données.
- Sélectionnez la tâche Ajouter des contacts et des transactions à XMD.
- Choisissez le répertoire dans lequel les données doivent être mappées.
- Sélectionnez une liste de distribution à laquelle envoyer les données. Vous pouvez également choisir de créer une nouvelle liste de distribution pour ce répertoire à chaque fois que ce flux de travail est exécuté.
- Sélectionnez une source de données. Il doit s’agir de la tâche d’extraction de données que vous avez configurée à l’étape 4.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Choisir un fichier et importer un fichier de mappage au lieu de mapper manuellement les champs.
- Faites correspondre manuellement vos champs aux champs du Répertoire XM.
Astuce : Pour mapper les valeurs des champs, voir Mapper les valeurs des champs. - Ajoutez un champ de données de transaction, si vous le souhaitez.
Attention: Lorsque vous mappez des données transactionnelles, vous devez mapper au moins un champ de contact. Le champ Date de la transaction est obligatoire.Astuce: Les dates de transaction sont les dates auxquelles une transaction a eu lieu. Les chronomètres sont supposés être en UTC à moins que le fuseau horaire ne soit inclus dans la valeur de la date. Voir Syntaxe du format de la date pour plus d’informations. Les formats horaires suivants sont compatibles :
- ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
- ANSIC (lun jan _2 15:04:05 2006)
- UnixDate (lun jan _2 15:04:05 MST 2006)
- RFC822 (02 jan 06 15:04 MST)
- RFC850 (lundi, 02-jan-06 15:04:05 MST)
- RFC1123 (lun, 02 jan 2006 15:04:05 MST)
- Cliquez sur Enregistrer.
Tâches pour remplacer les automatismes de distribution des enquêtes
Les automatismes de distribution d’enquêtes vous permettent de programmer la distribution d’une enquête à une liste de distribution ou à un échantillon d’une liste de distribution. Cette même fonctionnalité peut être obtenue avec la tâche Répertoire XM, la tâche Email ou la tâche Envoyer l’Enquête par SMS.
- Mettre en place un flux de travail programmé.
- Cliquez sur le signe ( + ).
- Sélectionnez Ajouter une tâche.
- Sélectionnez une tâche de distribution :
- Suivez les étapes des pages liées ci-dessus.
Tâches visant à remplacer les automatismes d’importation de contacts liés et de distribution d’enquêtes
Dans les automatismes, les utilisateurs peuvent lier les automatismes d’importation de contacts et de distribution d’enquêtes pour envoyer des distributions d’enquêtes aux contacts qui ont été importés le plus récemment. Dans les Flux DE TRAVAIL, les utilisateurs peuvent effectuer les tâches d’importation et de distribution dans un seul travail unifié.
- Suivez les étapes de la section Tâches pour créer l’automatisation de l’importation des contacts.
- Cliquez sur le signe plus ( + ).
- Sélectionnez Ajouter une tâche.
- Sélectionnez une tâche de distribution :
- Suivez les étapes des pages liées ci-dessus.
Distribution à l’aide des tâches du Répertoire XM
Si vous utilisez une tâche du Répertoire XM pour distribuer votre enquête, vous devez ajouter des identifiants spécifiques pour vous assurer que l’enquête est envoyée à la bonne liste de distribution.
- Sélectionnez letype de distribution de laListe de contacts dynamique .
- Complétez les champs Méthode de distribution, Type de lien et Quand.
- Cliquez sur le ( {a} ) suivant le champ Liste distribution.
- Sélectionnez la tâche d’importation de contacts que vous avez créée.
- Cliquez sur l’ID du lot de Transaction.
Astuce: Si vous effectuez une distribution à un échantillon de population, sélectionnez plutôt Échantillon .
- Complétez les champs Bibliothèque, Enquête et autres champs de distribution. Pour plus d’informations, voir Répertoire XM Tâche.
Astuce: pour créer et distribuer un échantillon de population, ajoutez la tâcheCréerun Échantillon Répertoire XM après votre tâche d’importation de contacts. Sélectionnez Utiliser un lot de transactions généré à partir d’une tâche précédente comme source d’échantillon.
Tâches pour remplacer les automatismes d’importation de personnes
Les automatismes d’importation de personnes vous permettent de définir un calendrier pour que Qualtrics récupère les fichiers publiés dans un serveur SFTP (Secure File Transfer Protocol), dans le service de fichiers de Qualtrics ou dans Google Drive et télécharge les contacts dans le répertoire XM. Cette même fonctionnalité peut être réalisée à l’aide de Flux de travail.
- Mettre en place un flux de travail programmé.
- Cliquez sur le signe ( + ).
- Sélectionnez Ajouter une tâche.
- Créez l’une des tâches d’extraction de données suivantes :
- Extraction de données à partir de Google Drive
- Extraire des données du service de fichiers de Qualtrics
- Extraction des données à partir de fichiers SFTP
Astuce : Les flux de travail prennent également en charge d’autres sources d’importation, comme Amazon S3, Snowflake et Salesforce. Pour plus d’informations, voir Création de flux DEVAIL. - Cliquez sur Ajouter une destination de données.
- Sélectionnez la tâche Charger les utilisateurs dans le répertoire EX.
- Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer vos données.
- Choisissez dans la liste déroulante la tâche de chargement de données que vous avez configurée à l’étape 4.
- Télécharger le fichier de cartographie. Pour plus d’informations, voir Tâche de chargement des utilisateurs dans le répertoire EX.
Astuce: La taille maximale du fichier dans la tâche de chargement des données est de 1 Go. - Mettez en correspondance les champs sources avec les champs de destination.
- Ajoutez d’autres champs, si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Enregistrer.