Qualtrics Platform
Customer Journey Optimizer
XM Discover
Qualtrics Social Connect

Manager les automatismes

Attention: Nous ne recommandons pas l’utilisation d’automatismes, car nous ne prévoyons plus de développer d’améliorations pour cette fonction. Au lieu de cela, veuillez créer des Flux de travail dans le Répertoire XM. Les flux de travail vous offrent beaucoup plus de liberté que les automatisations, notamment des sources de contact et des canaux de distribution supplémentaires, une planification granulaire, et bien plus encore. Pour découvrir la nouvelle expérience et obtenir de l’aide pour convertir vos automatismes existants, consultez la section Migration des automatismes vers les flux de travail du répertoire XM.

À propos de la gestion des automatismes

Grâce aux automatismes d’importation de contacts et de distribution d’enquêtes dans le Répertoire XM, vous pouvez créer, configurer, mettre à jour, tester et évaluer vos propres tâches d’automatisation, ce qui simplifie la création de contacts et la distribution d’enquêtes. Modifiez vos automatismes existants, supprimez-les, activez-les ou désactivez-les dans l’onglet Automatismes de votre page Répertoires.

Astuce : Vous ne verrez que les automatismes que vous avez créés, et non tous les automatismes de l’Organisation.

Modifier les automatismes existants

Vous pouvez modifier la configuration de n’importe lequel de vos automatismes en cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant Modifier l’automatisation. Utilisez la barre de recherche pour rechercher un automatisme par son nom ou son identifiant.

Astuce

: Vous pouvez également effectuer cette opération en cliquant sur l’automatisation et en cliquant sur le bouton bleu Modifier l’automatisation.

En cliquant sur Modifier l’automatisation, vous revenez à une page où vous pouvez modifier les différentes étapes de l’automatisation en sélectionnant Modifier à côté d’une étape donnée dans le menu de droite.

Démarrer lexécution manuelle

L’option Lancer une exécution manuelle vous permet de lancer une automatisation supplémentaire en dehors de la programmation en cours.

Astuce : Vous ne pouvez pas lancer une exécution manuelle d’une automatisation de distribution liée à une automatisation d’importation de contacts. Au lieu de cela, lancez une exécution manuelle de l’automatisation de l’importation de contacts pour lancer une importation et une distribution.

Astuce : Vous pouvez lancer une exécution manuelle d’une automatisation en pause pour effectuer un test. Si un automatisme de distribution est lié à un automatisme de contact et que vous lancez une exécution manuelle sur l’automatisme de contact, l’automatisme de distribution sera également exécuté, même si les deux automatismes sont en pause.

Exemple : Imaginons que l’automatisation de l’importation de contacts s’exécute à 9 heures comme prévu, mais que vous ayez oublié de télécharger votre fichier de contacts dans le dossier assigné avant cette heure. Vous pouvez télécharger votre fichier et choisir de lancer l ‘exécution manuelle pour exécuter l’automatisation une fois de plus et importer le fichier.

Automatismes de pause et de reprise

L’option qui s’affiche varie selon que l’automatisation est active ou inactive. Pause Automation permet de mettre temporairement en pause l’automatisation. Vous pouvez ensuite reprendre l’automatisation quand vous le souhaitez en sélectionnant Reprendre l’automatisation.

Astuce : Si un automatisme de distribution est lié à un automatisme de contact, il suffit de mettre en pause l’automatisme de contact pour mettre les deux en pause.

Astuce : Si vous mettez en pause une automatisation de distribution liée à une automatisation de contact, l’automatisation de distribution tentera toujours de s’exécuter après la fin de l’automatisation de contact. Si l’exécution de l’automatisation des contacts était manuelle, l’automatisation de la distribution sera exécutée avec succès. Si l’exécution de l’automatisation du contact était une exécution programmée, l’automatisation de la distribution échouera avec le message “L’automatisation n’est pas active et ne peut pas être exécutée.”

Renommer l’automatisation

En cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant Renommer l’automatisation, vous pouvez renommer votre automatisation.

Supprimer l’automatisation

En cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant Supprimer l’automatisation, vous pouvez supprimer votre automatisation.

Attention : Une fois que vous avez supprimé une information, elle disparaît définitivement ! Ne supprimez pas les automatismes si vous n’êtes pas absolument sûr de vouloir vous en débarrasser !

Astuce : Vous souhaitez désactiver temporairement un automatisme ? Essayez plutôt de la mettre en pause en cliquant sur l’automatisation, en cliquant sur le menu déroulant des options d’exécution et en sélectionnant Mettre l’automatisation en pause.

Une image des options dexécution à lintérieur dun automatisme, en haut, et loption de mise en pause de lautomatisme.

Manager les Destinataires de l’automatisation &amp ; Schedules

Cliquez sur le nom d’une automatisation ou sélectionnez Afficher l’Historique des exécutions dans la liste déroulante pour voir quand elle s’est exécutée dans le passé. À partir de cette page, vous pouvez également interrompre et reprendre les automatismes.

Automatisations passées

Une fois que les automatismes ont été exécutés, ils sont listés ici avec des informations sur l’heure de début et de fin, le nombre de contacts importés ou invités (selon qu’il s’agit d’un automatisme de contact ou de distribution), la durée et l’état.

Astuce : Vous pouvez cliquer sur un cycle d’automatisation dans le tableau pour obtenir plus de détails sur le résultat du cycle.

L’état peut être un succès ou un échec. Les échecs sont généralement dus à des paramètres incorrects, tels que le mauvais serveur SFTP référencé, un nom d’utilisateur et un mot de passe incorrects, etc. Vous pouvez cliquer sur une exécution dans le tableau pour obtenir plus d’informations sur la défaillance en question et sur la manière de la résoudre. Vous pouvez cliquer sur Réessayer l’exécution pour exécuter manuellement l’automatisation. Si ce bouton est gris, il n’y a pas de fichiers à télécharger pour l’automatisation.

Les courses groupées sont des courses d’automatisation qui se sont produites au cours de la même période de 24 heures.

Vous pouvez modifier l’ordre de vos automatisations passées en utilisant le menu déroulant ” Trier par” en haut à gauche.

Fichiers traités

Lorsque vous cliquez sur une automatisation d’importation de contacts effectuée dans le passé, vous pouvez cliquer sur Afficher le fichier pour voir les fichiers qui ont été importés au cours de cette automatisation.

Astuce: Les données sont conservées pendant 30 jours dans le service de fichiers de Qualtrics. Pendant cette période, les fichiers au repos sont cryptés jusqu’à ce qu’ils soient supprimés une fois le délai écoulé.

Options d’exécution

Le bouton Run Options (Options d’exécution) en haut à droite offre les deux mêmes options que celles décrites ci-dessus : Pause / Reprise de l’automatisation et Démarrer lexécution manuelle.

Ajouter des destinataires

Souhaitez-vous que les membres de l’équipe soient avertis lorsque cette automatisation a lieu ? Vous pouvez envoyer un résumé de l’automatisation à chaque fois qu’elle est terminée lors de la configuration de votre automatisation à l’aide de la fonction Destinataires du rapport agrégé de l’exécution pas. Vous pouvez modifier vos destinataires à tout moment.

Lorsque vous modifiez votre automatisme, allez dans Exécuter le résumé des Destinataires.
Saisissez l’adresse électronique du destinataire.
Cliquez sur Ajouter un destinataire ou sur le signe plus ( + ) pour ajouter un autre destinataire.
Si vous ne souhaitez pas envoyer de rapports à ces Rapports lorsqu’il n’y a pas eu de travail à signaler, cochez la case.
Astuce : si cette case est cochée, les notifications d’échec seront toujours envoyées.
Cliquez sur Continuer pour poursuivre la modification de l’automatisation ou sur Enregistrer et terminer plus tard pour sauvegarder vos modifications.

Astuce : appuyez sur le signe moins ( – ) suivant l’e-mail d’un destinataire pour le supprimer.

Exemple : Voici un exemple de ce à quoi peut ressembler un courriel d’échec de l’automatisation d’une exécution. Dans cet exemple, l’échec s’est produit parce que l’utilisateur n’a plus accès au serveur SFTP où se trouvent les fichiers. Si vous avez des questions sur les raisons de l’échec d’une exécution, connectez-vous au Customer Success Hub pour contacter l’assistance. N’oubliez pas d’inclure les informations figurant dans le courriel.

Image dun exemple déchec dun courrier électronique dexécution avec des suggestions sur la manière de résoudre léchec

Retour à Automations

Cliquez sur le X en haut à droite pour revenir à la page principale de l’onglet Automations.

Astuce : Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Automations pour revenir à la page principale.

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.