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Web To Lead de Salesforce
À propos de Web To Lead
La fonctionnalité Salesforce Web to Lead vous permet d’insérer des informations de votre enquête Qualtrics dans l’objet prospect de votre instance Salesforce. Les conditions peuvent être définies selon une logique avancée pour identifier spécifiquement les répondants qui seront enregistrés dans Salesforce et ceux qui ne le seront pas.
Utilisation de Web to Lead
Astuce Qualtrics : la fonctionnalité Web to Lead nécessite l’achat d’un accès à l’extension Qualtrics Salesforce. Si vous n’avez pas accès à cette fonctionnalité et que vous êtes intéressé, contactez votre Commercial ou votre XM Success Manager.
- Accédez à l’onglet Workflows.
- Cliquez sur Créer un workflow.
- Sélectionnez Basé sur événement.
- Pour votre événement, sélectionnez l’événement de réponse à l’enquête. Vous trouverez de plus amples informations sur la configuration de l’événement sur la page liée.
- Si vous le souhaitez, cliquez sur le signe plus (+ ), puis sur Conditions pour ajouter des conditions à votre workflow, qui déterminent le déclenchement du workflow.
- Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Tâche.
- Sélectionnez la tâche Salesforce.
- Sélectionnez Web pour l’intérêt potentiel.
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez le compte Salesforce auquel effectuer le mappage.
Astuce Qualtrics : vous pouvez également cliquer sur Ajouter un compte utilisateur pour connecter un compte Salesforce. Pour en savoir plus, voir Liaison de Qualtrics et Salesforce. - Cliquez sur Suivant.
- Associez vos champs de Qualtrics à des champs dans Salesforce.
Astuce Qualtrics : utilisez le menu de texte inséré, {a}, pour extraire des valeurs de votre enquête. - Pour mapper des champs supplémentaires, cliquez sur Ajouter un nouveau champ et sélectionnez le champ à partir de Salesforce.
- Appliquer les règles d’affectation Salesforce applique les règles d’affectation définies dans Salesforce lors de la création de votre intérêt potentiel. Cette option est activée par défaut.
- Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Aperçu pour tester la configuration de votre fonctionnalité Web to Lead de Salesforce dans Qualtrics. Une fois l’enquête terminée, vous recevrez un e-mail de débogage indiquant si le Web to Lead a réussi ou non. Vous devez également vérifier votre instance Salesforce pour vous assurer que l’intérêt potentiel a été sauvegardé.
Attention : lorsque vous apportez des modifications à votre flux de travail Salesforce, il est important que l’utilisateur qui a configuré initialement le workflow soit le seul utilisateur qui modifie le flux de travaux. Si un utilisateur qui n’a pas configuré le flux de travail tente de le modifier, l’intégration Salesforce cessera de fonctionner. Si vous n’êtes pas le propriétaire du flux de travail Salesforce, mais que vous devez modifier le flux de travail, copiez le flux de travail et apportez des modifications à la copie.
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