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La nouvelle expérience de l’application Salesforce


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À propos de la nouvelle expérience de l’application Salesforce

Qualtrics a récemment lancé une nouvelle version de l’application Salesforce qui apporte de nombreuses améliorations. Cela inclut un processus d’installation rationalisé, une interface utilisateur améliorée pour l’envoi d’enquêtes, une prise en charge supplémentaire pour les enquêtes SMS et un processus plus simple pour connecter votre compte Qualtrics. L’application vous permet d’envoyer des enquêtes Qualtrics et d’afficher les réponses à l’enquête depuis Salesforce. En outre, l’application vous permet d’afficher également vos tableaux de bord expérience client dans Salesforce.

Pour utiliser la nouvelle expérience d’application, recherchez Qualtrics XM dans Salesforce App Exchange, puis cliquez sur Obtenir maintenant.
lapplication qualtrics dans léchange dapplications

Astuce Qualtrics : pour utiliser cette application, vous devez configurer Mon domaine dans Salesforce.

Installation de l’application

Après avoir téléchargé l’application Qualtrics XM dans Salesforce App Exchange, suivez les étapes ci-dessous pour configurer l’application.

  1. Dans Salesforce, ouvrez l’App Launcher.
    recherche de qualtrics dans le lanceur dapplications
  2. Recherchez Qualtrics.
  3. Sélectionnez Qualtrics.
  4. Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès à l’application.
    en sélectionnant les utilisateurs pour accéder à lapplication
  5. Cliquez sur Ajouter la sélection.
    Astuce Qualtrics : cliquez sur Ajouter toute la liste si vous souhaitez donner accès à tous les utilisateurs de votre instance Salesforce.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Sélectionnez les pages sur lesquelles vous souhaitez que le widget d’enquête apparaisse. Le widget d’enquête vous permet d’envoyer des enquêtes à partir de Salesforce.
    choisir lemplacement du widget dans lapplication
    Les pages à votre disposition sont les suivantes :

    • Page des contacts
    • Page d’enregistrement de contact
    • Page des campagnes
    • Page d’enregistrement de campagne
    • Page des prospects
    • Page d’enregistrement de prospects
  8. Sélectionnez les pages sur lesquelles vous souhaitez que le widget de réponse apparaisse. Le widget de réponse vous permet d’afficher les réponses à l’enquête dans Salesforce. Les pages à votre disposition sont les suivantes :
    • Page d’enregistrement de contact
    • Page d’enregistrement de prospects
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Indiquez si vous souhaitez vous connecter et afficher vos tableaux de bord expérience client dans Salesforce pour tous les utilisateurs, ou si vous souhaitez que les utilisateurs configurent eux-mêmes des tableaux de bord expérience client.
    choisir si les utilisateurs ont des tableaux de bord Cx dans lapplication
  11. Si vous avez sélectionné Afficher pour tous les utilisateurs, des instructions supplémentaires s’affichent dans la fenêtre d’installation. Suivez ces instructions avant de continuer. Si vous avez sélectionné Autoriser les utilisateurs à décider s’ils souhaitent se connecter, passez à l’étape 12.
  12. Cliquez sur Suivant.

La configuration de l’installation est maintenant terminée ! Vous pouvez relancer le programme d’installation à tout moment pour modifier ces paramètres.

Connexion de votre compte

Avant de pouvoir envoyer des enquêtes via Salesforce ou afficher les réponses et les tableaux de bord expérience client, vous devez connecter vos comptes Qualtrics et Salesforce.

  1. Dans l’application Qualtrics, accédez aux Paramètres Qualtrics.
    longlet Connect de la section des paramètres Qualtrics pour connecter vos comptes ;
  2. Accédez à l’onglet Connexion.
  3. Cliquez sur Se connecter à Qualtrics.
  4. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
    connexion de vos comptes sfdc et qualtrics. Saisissez vos références de connexion qualtrics dans lécran de logique.

    Astuce Qualtrics : si votre licence utilise l’authentification unique (SSO), cliquez sur Connexion avec SSO et saisissez l’identifiant de votre organisation. Vous trouverez de plus amples informations sur la connexion avec votre ID d’organisation sur cette page de support.
  5. Cliquez sur Connexion.
  6. Activer Autoriser l’accès de cette application jusqu’à un an.
    autorisant lapplication à se connecter à votre compte Qualtrics
  7. Cliquez sur Autoriser.
  8. Cliquez sur Finaliser la connexion.le bouton Finaliser la connexion

Envoi d’enquêtes via Salesforce

Avec cette application, vous pouvez envoyer à la fois des enquêtes par e-mail et des enquêtes par SMS aux personnes via Salesforce. Vous pouvez envoyer vos enquêtes à partir des enregistrements et des pages Contacts, Campagnes et Intérêts potentiels, à condition qu’elles aient été activées dans le processus d’installation.

Astuce Qualtrics : l’application ne prend pas en charge les messages multilingues. Si vous devez distribuer votre enquête dans plusieurs langues, vous devrez créer un message pour chaque langue et envoyer chaque distribution individuellement.

Envoi d’enquêtes par e-mail

Astuce Qualtrics : lisez la page d’assistance Invitations par e-mail à l’enquête si vous souhaitez en savoir plus sur les enquêtes envoyées par e-mail.
Astuce Qualtrics : les adresses d’expéditeur par défaut ne sont pas compatibles avec la nouvelle expérience de l’application Salesforce. Les enquêtes par e-mail envoyées via Salesforce seront envoyées par noreply@qemailserver.com.
  1. Dans l’application, accédez au contact, aux intérêts potentiels ou à la campagne auquel vous souhaitez envoyer votre enquête.
    envoi dune enquête par e-mail dans Salesforce

    Exemple : vous pouvez envoyer votre enquête à partir de la page elle-même (c’est-à-dire la page Contacts) ou d’un enregistrement de contact spécifique (comme illustré ci-dessus). Si vous effectuez une distribution à partir d’une page, vous devez sélectionner les enregistrements qui recevront l’enquête. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons sélectionné deux campagnes différentes pour recevoir l’enquête de la page Campagnes.
    envoi dune enquête par e-mail dans Salesforce
  2. Sélectionnez Nouveau dans le widget de distribution.
  3. Choisissez l’enquête que vous souhaitez distribuer.
    Astuce : cliquez sur Modifier l’enquête pour être dirigé vers Qualtrics pour modifier votre enquête.
  4. Choisissez le répertoire que vous utiliserez dans vos distributions d’enquêtes Qualtrics.
  5. Sélectionnez E-mail comme Méthode de mise à disposition.
  6. Cliquez sur Associer les données intégrées pour enregistrer les données du champ Salesforce en tant que données intégrées dans Qualtrics.
    Astuce Qualtrics : pour associer des données intégrées, utilisez le menu déroulant pour choisir le champ Salesforce et saisissez le nom du champ de données intégrées Qualtrics. Veillez à ajouter ces champs de données intégrées à votre flux d’enquête pour les enregistrer avec les données des réponses à l’enquête !Mappage des données intégrées dans salesforce
  7. Sélectionnez un modèle d’e-mail qui sera le corps de votre e-mail. Si vous n’avez pas encore de modèle d’e-mail à utiliser, sélectionnez Créer.
  8. Saisissez le nom de l’expéditeur. Il s’agit du nom qui apparaît dans la boîte de réception de votre destinataire.
  9. Donnez un nom à votre modèle afin de pouvoir le réutiliser à l’avenir. Si vous avez sélectionné un modèle d’e-mail existant à l’étape 5, vous n’aurez pas ce champ.
  10. Saisissez l’ e-mail de réponse. Cet e-mail recevra toutes les réponses à votre invitation par e-mail.
    fin de lenvoi dune enquête en force de vente
  11. Saisissez l’ Objet de l’e-mail. Il s’agit de la ligne d’objet de l’e-mail.
  12. Configurez le corps de votre e-mail dans la zone Message.
    Astuce Qualtrics : ne supprimez pas le texte inséré du corps de l’e-mail, car le texte inséré devient les liens de votre enquête lors de l’envoi de l’e-mail.
  13. Pour envoyer votre e-mail ultérieurement, cliquez sur Planifier pour plus tard. Si vous souhaitez envoyer votre e-mail immédiatement, passez à l’étape 14.
  14. Utilisez les zones Date et Heure pour sélectionner la date et l’heure d’envoi du courrier électronique.
  15. Cliquez sur Planifier pour planifier l’e-mail. Ce bouton indiquera Envoyer maintenant si vous n’avez pas choisi de planifier votre e-mail pour plus tard.
Astuce Qualtrics : si vous souhaitez afficher un aperçu de votre e-mail avant de l’envoyer, cliquez sur Envoyer un test, puis saisissez l’adresse e-mail préférée dans la fenêtre contextuelle. L’e-mail de test enverra une distribution à l’adresse e-mail que vous saisissez. Vous ne pouvez envoyer un e-mail de test qu’à une seule adresse e-mail à la fois.

Envoi d’enquêtes par SMS

Astuce Qualtrics : lisez la page d’assistance sur les distributions par SMS pour plus d’informations sur les distributions par SMS.
Attention : en cas de distribution par SMS, assurez-vous que les numéros de téléphone de vos contacts sont enregistrés dans le bon format. Vous devez inclure l’indicatif du pays pour tous les numéros de téléphone !
  1. Dans l’application, accédez au contact, à l’ intérêt potentiel ou à la campagne auxquels vous souhaitez envoyer votre enquête.
    envoi dune enquête sms dans salesforce

    Exemple : vous pouvez envoyer votre enquête à partir de la page elle-même (c’est-à-dire la page Contacts) ou d’un enregistrement de contact spécifique (comme illustré ci-dessus). Si vous effectuez une distribution à partir d’une page, vous devez sélectionner les enregistrements qui recevront l’enquête. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons sélectionné deux campagnes différentes pour recevoir l’enquête de la page Campagnes.
    sélection des campagnes à distribuer à
  2. Sélectionnez Nouveau.
  3. Sélectionnez l’enquête que vous souhaitez envoyer.
    Astuce Qualtrics : toutes les enquêtes ne peuvent pas être envoyées par SMS bilatéraux. Consultez cette page d’assistance pour plus d’informations sur la conception de votre enquête si vous souhaitez y participer par SMS bilatéraux.
  4. Sélectionnez SMS (SMS) comme Mode de livraison.
    Astuce Qualtrics : si cette option est grisée, cela signifie que vous n’avez pas accès aux enquêtes par SMS. Contactez votre Administrateur d’entreprise et demandez-lui d’activer l’autorisation Utiliser les distributions par SMS pour votre compte.
  5. Cliquez sur Associer les données intégrées pour enregistrer les données du champ Salesforce en tant que données intégrées dans Qualtrics.
    Astuce Qualtrics : pour associer des données intégrées, utilisez le menu déroulant pour choisir le champ Salesforce et saisissez le nom du champ de données intégrées Qualtrics. Veillez à ajouter ces champs de données intégrées à votre flux d’enquête pour les enregistrer avec les données des réponses à l’enquête !Mappage des données intégrées dans salesforce
  6. Sélectionnez le numéro de téléphone auquel l’enquête doit être envoyée. Étant donné que les enregistrements dans Salesforce peuvent avoir plusieurs numéros de téléphone, vous devrez sélectionner le numéro de téléphone qui recevra l’enquête.
  7. Sélectionnez le type de message. Cela détermine la manière dont vos répondants répondent à l’enquête :
    • Lien vers l’enquête (SMS à sens unique) : le répondant reçoit un SMS contenant un lien vers votre enquête, qu’il remplit dans le navigateur Web de son appareil mobile.
    • Réponses textuelles directes (SMS bidirectionnels) : le répondant répond à l’enquête par SMS en répondant avec ses réponses.
      Astuce Qualtrics : si vous sélectionnez SMS bidirectionnels, passez à l’étape 10.
  8. Si vous avez sélectionné SMS aller simple, sélectionnez le modèle de SMS, qui est l’invitation par SMS que vos répondants recevront pour participer à l’enquête. Si vous n’avez créé aucun modèle, sélectionnez Créer nouveau.
  9. Si vous créez un nouveau modèle, donnez un nom au modèle afin de pouvoir le réutiliser à l’avenir. Si vous avez sélectionné un modèle existant à l’étape précédente, poursuivez.
    finalisation de la planification dune enquête en force de vente
  10. Configurez le corps de votre message texte dans la zone Message.
    Astuce Qualtrics : ne supprimez pas le texte inséré du corps du SMS, car le texte inséré se transforme en lien vers votre enquête lors de l’envoi du SMS.
  11. Pour envoyer votre SMS ultérieurement, cliquez sur Planifier pour plus tard. Si vous souhaitez envoyer votre SMS immédiatement, passez à l’étape 12.
  12. Utilisez les zones Date et Heure pour sélectionner le moment où le SMS sera envoyé.
  13. Cliquez sur Planifier pour planifier le SMS. Ce bouton indiquera Envoyer maintenant si vous n’avez pas choisi de planifier votre SMS pour plus tard.
Astuce Qualtrics : si vous souhaitez afficher un aperçu de votre SMS avant de l’envoyer, cliquez sur Envoyer un test, puis saisissez le numéro de téléphone préféré dans la fenêtre contextuelle. Le SMS de test enverra une distribution au numéro de téléphone que vous saisissez. Vous ne pouvez envoyer un SMS de test qu’à un seul numéro de téléphone à la fois.

Afficher des distributions envoyées

Outre l’envoi d’e-mails via Salesforce, vous pouvez afficher des informations sur vos distributions passées, telles que le nombre de personnes ayant reçu l’enquête, les enregistrements pour lesquels des informations de contact sont manquantes et les réponses associées à la distribution. Pour afficher vos distributions envoyées, accédez à l’onglet Envoyé du widget d’enquête. Pour afficher des informations sur une distribution spécifique, cliquez sur Afficher plus en regard de la distribution qui vous intéresse.
l’onglet envoyé du widget de distribution

Après avoir cliqué sur Afficher plus, vous verrez une fenêtre qui affiche plus d’informations sur votre distribution :
les détails dune distribution envoyée via Salesforce

  1. À droite, vous pouvez voir tous les détails de votre distribution lors de sa configuration, tels que le type d’enquête envoyé, la méthode de distribution, le message qui a été envoyé, etc.
  2. # sélectionnés est le nombre d’enregistrements qui ont été sélectionnés pour recevoir la distribution. Ce numéro peut inclure les répondants qui n’ont pas réellement reçu d’invitation à une enquête, par exemple si leurs informations de contact sont manquantes ou s’ils se sont désinscrits.
  3. # Le nombre de désinscriptions est le nombre d’enregistrements qui n’ont pas reçu d’e-mail car ils remplissaient les critères d’exclusion de l’enquête. Pour plus d’informations sur les critères d’exclusion d’enquête, voir Options supplémentaires.
  4. # E-mail manquant est le nombre d’enregistrements qui n’avaient pas d’adresse e-mail valide pour la réception de la distribution. Si vous avez envoyé une enquête par SMS, ce nombre sera 0 pour votre distribution.
  5. # Téléphone manquant est le nombre d’enregistrements qui n’avaient pas de numéro de téléphone valide pour la réception de la distribution. Si vous avez envoyé une enquête par e-mail, ce nombre sera 0 pour votre distribution.
  6. # in List est le nombre d’enregistrements de la liste de contacts qui ont été réellement envoyés à la distribution.
  7. La section Activité vous indiquera quand la distribution a été envoyée, le nom du panneau associé, l’utilisateur qui a créé la distribution et l’utilisation qui a modifié la distribution en dernier.
  8. Au fur et à mesure de l’arrivée des réponses, elles seront visibles dans la section Réponses à l’enquête. Consultez la section ci-dessous sur l’affichage des réponses pour plus d’informations sur l’association de vos réponses à afficher dans Salesforce.

Modification de &amp ; suppression des distributions planifiées

Après avoir planifié une distribution à envoyer à une date future, vous pouvez modifier les détails de la distribution ou l’annuler toutes ensemble. Pour modifier une distribution planifiée, sélectionnez l’onglet Planifié, puis cliquez sur Modifier en regard de la distribution.

l’onglet planifié du widget de distribution.

Vous pouvez ensuite modifier les détails de votre distribution, tels que les informations envoyées par l’enquête, les dates d’envoi de la distribution, le message associé, etc. Une fois la modification terminée, vous pouvez cliquer sur Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications. Si vous souhaitez afficher un aperçu de vos modifications, cliquez sur Envoyer test et saisissez votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail, selon le type de distribution. Si vous voulez supprimer entièrement votre distribution, cliquez sur Supprimer.

Boutons de suppression et de sauvegarde pour traiter et supprimer les distributions

Affichage des réponses dans Salesforce

Avant que les réponses n’apparaissent dans Salesforce, vous devez associer vos réponses à Salesforce. Vous devrez effectuer ces étapes pour chaque enquête que vous souhaitez envoyer via l’application Salesforce.

Astuce Qualtrics : cette section est spécifiquement destinée aux champs de mappage pour que les réponses à l’enquête apparaissent dans l’application Salesforce. Pour obtenir des informations générales sur le mappage des données Qualtrics à Salesforce, voir Mappage des réponses Salesforce.
  1. Accédez au flux Enquête de l’enquête que vous souhaitez distribuer.
    Accéder au flux d’enquête
  2. Cliquez sur Ajouter un nouvel élément ici.
    un élément de données intégrées est en cours d’ajout au flux d’enquête
  3. Sélectionnez Données intégrées.
  4. Saisissez le nom de l’un de vos champs Salesforce.
    ajout de zones à lélément de données intégré
    L’orthographe et la capitalisation sont importantes ! Vous devez ajouter au moins ces trois champs obligatoires :

    • sfAccountId
    • sfContactId
    • sfSurveyId
  5. Cliquez sur Ajouter un nouveau champ pour ajouter des champs supplémentaires. Répétez cette opération jusqu’à ce que vous ayez ajouté toutes les zones souhaitées.
    Astuce Qualtrics : les trois champs ci-dessus sont ceux requis pour que la réponse apparaisse dans Salesforce tout en la liant au bon enregistrement. Vous pouvez ajouter des champs Salesforce supplémentaires que vous souhaitez voir apparaître avec la réponse. Par exemple, si vous liez les réponses à un intérêt potentiel, vous devrez mapper le champ sfLeadId.

    Attention : vous pouvez uniquement extraire les champs Salesforce par défaut dans Qualtrics à l’aide de l’application Salesforce.

    Les champs Salesforce par défaut incluent :

    • id
    • nom
    • e-mail
    • titre
    • date de naissance
    • ID compte
    • Prénom
    • Nom
    • source d’intérêt potentiel
    • mailingstreet
    • ville postale
    • État de l’adresse postale
    • mailingpostalcode
    • pays de distribution
    • phone
    • téléphone portable
    • autre rue
    • autre ville
    • Autre état
    • Autre code postal
    • autre pays
    • autre téléphone
    • numéro de téléphone fixe
    • donotcall
    • hasoptedoutofemail
  6. Au minimum, votre élément de données intégrées doit contenir ces trois champs : sfAccountId, sfContactId et sfSurveyId.
    un élément de données intégré avec les champs salesforce ajoutés

    Astuce Qualtrics : si vous prévoyez d’utiliser ces champs dans la logique, vous devez déplacer l’élément en haut du flux de votre enquête.
  7. Cliquez sur Enregistrer le flux.
  8. Accédez à l’onglet Workflows de l’enquête que vous souhaitez distribuer.
    en cliquant sur Créer un workflow en haut à droite pour créer un workflow basé sur un événement
  9. Cliquez sur Créer un workflow.
  10. Sélectionnez Lancé par un événement.
  11. Sélectionnez l’onglet Réponse à l’enquête Événement.
    sélectionner l’événement réponse à l’enquête
  12. Sélectionnez Réponses nouvellement créées.
    en sélectionnant le type de réponse et en cliquant sur Terminer ;
  13. Cliquez sur Terminer.
  14. Si vous le souhaitez, cliquez sur le signe plus (+ ), puis sur Conditions pour ajouter des conditions à votre workflow. Les conditions déterminent à quel moment le workflow est lancé. Pour obtenir de l’aide sur la création de conditions, voir Utilisation de la logique.
    ajout de conditions et dune tâche

    Exemple : par exemple, supposons que je souhaite uniquement mapper les réponses qui indiquent qu’elles étaient insatisfaites. Je peux ajouter une condition pour que le workflow ne se déclenche que lorsque le répondant a indiqué qu’il était insatisfait dans l’enquête.conditions définies pour déclencher la tâche uniquement lorsque la réponse indique quelles ne sont pas satisfaites
  15. Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Tâche.
  16. Sélectionnez la tâche Salesforce.
    choisir la tâche de la force de vente

    Astuce Qualtrics : la plupart du temps, vous vous connecterez à un compte de production. Les comptes de test sont généralement utilisés à des fins de test uniquement. Après avoir sélectionné le type de compte à ajouter, vous serez dirigé vers l’écran de connexion Salesforce pour vous connecter à votre compte Salesforce. Une fois connecté, vous serez redirigé vers la tâche pour terminer la configuration.
  17. Choisissez l’option qui correspond à ce que vous souhaitez faire avec vos données Qualtrics du côté de Salesforce. choisir laction à entreprendre dans la force de vente
  18. Sélectionnez le compte SalesForce que vous souhaitez utiliser pour cette tâche.choisir un compte SalesForce ou en ajouter un nouveau
  19. Si vous vous connectez à un nouveau compte, cliquez sur Ajouter un compte utilisateur. Vous allez être redirigé vers Salesforce pour l’authentification.
  20. Sélectionnez le type d’objet Salesforce que vous utilisez. Configuration de léditeur de workflow, mappage des champs à la tâche Salesforce.
  21. Sélectionnez le champ Salesforce dans lequel vous souhaitez télécharger les informations.
  22. Utilisez {a} pour insérer les données correspondantes d’une question d’enquête, de données intégrées ou de métadonnées de l’enquête (ID de réponse, date d’enregistrement, etc.).
  23. Sélectionnez « Ajouter un nouveau champ » pour ajouter d’autres champs à associer de l’enquête à Salesforce.
  24. Cliquez sur Enregistrer.

Désormais, lorsqu’un répondant répond à votre enquête, ces données sont envoyées à Salesforce et vous pouvez vérifier la réponse à partir de vos pages d’enregistrement Contacts Salesforce ou Intérêt potentiel. Cliquez sur une réponse à l’enquête spécifique pour obtenir plus d’informations sur la réponse. Les champs que vous avez mappés à Salesforce seront disponibles dans lors de l’affichage intégral de la réponse.
sélectionner une réponse à lenquête dans lapplication qualtrics pour lafficher

Affichage des tableaux de bord expérience client dans Salesforce

Pour afficher vos tableaux de bord expérience client dans Salesforce, accédez à l’onglet Tableau de bord expérience client. Si les tableaux de bord expérience client ont déjà été activés au cours du processus d’installation pour tous les utilisateurs, vous serez automatiquement connecté à votre compte et amené à vos tableaux de bord expérience client. Si les tableaux de bord n’ont pas été activés pour tous les utilisateurs pendant l’installation, vous pouvez toujours vous auto-autoriser à afficher les tableaux de bord.
longlet de tableau de bord cx de lapplication qualtrics

Vous pouvez effectuer n’importe quelle action normalement appliquée à votre tableau de bord, telle que l’affichage, la modification et l’exportation du tableau de bord. Pour plus d’informations sur les tableaux de bord expérience client en général, consultez nos ressources Prise en main des tableaux de bord expérience client.

Ajout de widgets aux pages d’enregistrement Salesforce

L’application Salesforce vous permet d’incorporer des widgets de votre tableau de bord expérience client sur une page d’enregistrement dans Salesforce. Pour voir les widgets lors de l’affichage d’une page d’enregistrement, un utilisateur Salesforce doit remplir les conditions suivantes :

  • Leurs comptes Salesforce et Qualtrics sont connectés.
  • L’utilisateur a accès au tableau de bord contenant le widget.

Consultez Intégration de widgets de tableau de bord dans un logiciel tiers pour obtenir un guide étape par étape sur l’intégration de vos widgets de tableau de bord dans Salesforce.

Options d’application supplémentaires

L’application Qualtrics contient des paramètres supplémentaires que vous pouvez configurer, tels que les règles d’exclusion des enquêtes et la déconnexion de votre compte Qualtrics.

longlet des paramètres qualtrics

Exclusions des invitations à une enquête

L’onglet Exclusions des invitations à une enquête vous permet de choisir si certains enregistrements doivent être exclus des enquêtes Qualtrics, en fonction des refus de contact ou d’autres conditions définies par votre organisation.

l’onglet des exclusions des invitations à l’enquête de l’application Qualtrics salesforce

Astuce Qualtrics : si une personne refuse de recevoir des e-mails de votre part, elle sera automatiquement exclue de toutes les invitations aux enquêtes.

Pour les contacts, vous pouvez baser les exclusions sur les zones suivantes :

  • Désinscription par fax
  • Ne pas appeler
  • E-mail retourné
  • Consentement éclairé

Pour les intérêts potentiels, vous pouvez baser les exclusions sur les zones suivantes :

  • Ne pas appeler
  • Désinscription par fax

Si un enregistrement a la valeur « true » (vrai) pour un champ que vous avez activé ici, l’enregistrement ne recevra pas votre invitation à l’enquête.

Liens vers les scripts d’appel

longlet Liens du script dappel ;

Le scripting d’appel est utilisé dans les centres d’appels pour guider les responsables clientèle dans leurs interactions. Ils agissent comme une sorte d’arbre de dialogue pour guider la conversation. L’application Qualtrics Salesforce vous permet d’intégrer une enquête de script d’appel dans votre environnement Salesforce sous forme de bouton ou de lien, ce qui permet aux représentants de lancer facilement le script d’appel. Reportez-vous à la section Configuration du scripting d’appel pour plus de détails sur la configuration.

Déconnexion de votre compte Qualtrics

Pour dissocier vos comptes Qualtrics et Salesforce, accédez à l’onglet Déconnexion, puis cliquez sur Déconnecter.
longlet Déconnecter

Configuration du scripting d’appel

Astuce Qualtrics : avant de configurer le script d’appel dans Salesforce, assurez-vous de créer et de créer une enquête de script d’appel dans votre compte Qualtrics.
  1. Dans l’application, accédez à l’onglet Paramètres Qualtrics.
    la section des liens vers le script dappel avec le bouton Créer nouveau mis en surbrillance ;
  2. Sélectionnez Liens vers le script d’appel.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Sélectionnez votre enquête de script d’appel.
    création dun nouveau lien vers un script dappel dans lapplication salesforce
  5. Dans Salesforce, sélectionnez la page à partir de laquelle vous souhaitez ajouter le lien et mapper les champs.
    Exemple : pour ajouter le script d’appel à une page d’enregistrement Contact et utiliser les données de l’enregistrement dans votre enquête, sélectionnez Contact.
  6. Donnez un nom à votre script.
  7. Cliquez sur Ajouter des champs pour commencer à associer les champs de données intégrées de votre enquête à des champs de Salesforce. Cela enregistrera la valeur de champ de Salesforce en tant que champ de données intégrées dans vos données d’enquête.
  8. Utilisez les menus déroulants pour mapper vos champs.
    Exemple : dans cet exemple, le champ de données intégrées « First » est associé au champ de contact Salesforce « FirstName » et le champ de données intégrées « Last » est associé au champ de contact Salesforce « LastName »
    .mappage des champs Qualtrics aux champs salesforce
  9. Pour supprimer un champ, cliquez sur l’icône de corbeille.
  10. Cliquez sur Copier pour copier l’URL du script d’appel dans votre presse-papiers. Restez sur cette URL pour plus tard.
  11. Cliquez sur Terminé.
  12. Accédez à Configuration.
    longlet de configuration dans salesforce
  13. Accédez au Gestionnaire d’objets.
    sélection dune page denregistrement dans salesforce
  14. Sélectionnez l’objet auquel vous souhaitez ajouter votre script d’appel. Elle doit être identique à la page que vous avez sélectionnée à l’étape 5.
  15. Cliquez sur Boutons, Liens et Actions.
    création dun bouton dans salesforce
  16. Cliquez sur Nouveau Bouton ou Lien.
  17. Commencez à configurer votre lien ou bouton en lui attribuant un intitulé, un titre et une description.
    création dun lien personnalisé dans salesforce
  18. Sélectionnez le Type d’affichage qui détermine la manière dont votre script d’appel apparaît dans l’interface utilisateur de Salesforce.
    Astuce Qualtrics : cliquez sur Afficher l’exemple à côté d’un Type d’affichage pour voir un exemple de ce type.
  19. Collez le lien copié dans la zone de lien.
  20. Cliquez sur Enregistrer.
  21. Accédez à Dispositions.
    sélection dune disposition dans salesforce
  22. Sélectionnez la mise en forme à laquelle vous souhaitez ajouter votre bouton ou lien.
  23. Sélectionnez Boutons si vous ajoutez un bouton ou Liens personnalisés si vous ajoutez un lien.
    glisser-déplacer un lien personnalisé sur une page denregistrement
  24. Glissez-déplacez votre bouton ou lien vers la zone de la mise en forme où il doit apparaître.
    Astuce Qualtrics : avez-vous des difficultés à trouver où faire glisser le bouton/lien et le lien vers ? L’interface utilisateur de Salesforce sera mise en surbrillance en vert, où vous pourrez déposer le bouton/lien.
  25. Cliquez sur Enregistrer.

Utilisation de scripts d’appel

Une fois que vous avez configuré le lien vers votre script d’appel, ouvrez l’application Qualtrics pour Salesforce et accédez à la page où vous avez ajouté le lien. Pour lancer le script d’appel, cliquez simplement sur le lien.

Exemple : dans cet exemple, nous avons ajouté un lien de script d’appel à la disposition Contacts.
le lien personnalisé sur la page denregistrement dun contact

Modification des scripts d’appel

Pour modifier vos scripts d’appel, accédez à la section Liens des scripts d’appel des Options de l’application et cliquez sur l’icône représentant un crayon en regard du script que vous souhaitez modifier.
le bouton Traiter pour un lien vers un script dappel ;

Vous pouvez ensuite modifier les détails de votre script d’appel.

Attention : si vous modifiez l’enquête ou l’un des champs mappés, vous devrez mettre à jour le lien utilisé dans votre bouton/lien personnalisé. Voir le workflow ci-dessus pour Configuration du scripting d’appel pour plus d’informations sur le traitement des boutons/liens personnalisés.

Utilisation de l’application dans différentes langues

Astuce Qualtrics : l’application Salesforce est disponible dans les langues suivantes : danois, allemand, anglais (Royaume-Uni), espagnol (UE), espagnol (LATAM), finnois, français (CA), indonésien, italien, japonais, coréen, malais, néerlandais, portugais (UE), portugais (BRA), russe, suédois, thaï, chinois (simplifié), chinois (traditionnel).

Pour modifier la langue de l’application, ajustez le paramètre de langue de votre compte Salesforce et l’application se mettra à jour en conséquence.

Si la langue de l’application n’est pas mise à jour après avoir modifié la langue de votre compte, vous devez vous assurer que vos paramètres de traduction sont correctement configurés. Pour modifier vos options de traduction :

  1.  Dans Salesforce, accédez à vos options de langue de traduction.
    l’onglet des paramètres de langue de traduction dans salesforce
  2. Cliquez sur Activer.
  3. Effacer les cookies de votre navigateur & cache.

Après avoir activé les paramètres de langue de traduction et effacé les cookies de votre navigateur, la langue de l’application sera mise à jour dans la langue que vous avez sélectionnée.

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.