Modèle d’article

À propos de l’utilisation de l’ancienne application Salesforce

Grâce à l’application Qualtrics sur Salesforce AppExchange, vous pouvez distribuer des enquêtes directement dans Salesforce. Cette page présente les processus permettant de lier votre compte Salesforce à Qualtrics, d’envoyer des enquêtes, d’afficher les enregistrements d’enquêtes, et plus encore.

Connexion à votre compte Qualtrics

Pour envoyer une enquête Qualtrics depuis Salesforce à l’aide de l’appli, vous devrez d’abord connecter votre instance Salesforce à Qualtrics.

Avant de connecter votre instance Salesforce et votre compte Qualtrics, notez que chaque compte Qualtrics ne peut être associé qu’à un seul compte Salesforce à la fois. Si votre compte Qualtrics comporte déjà des enquêtes intégrées à un environnement Salesforce distinct (tel qu’un bac à sable), envisagez d’utiliser un autre compte Qualtrics. Si vous ne savez pas comment obtenir un compte différent et que vous pensez en avoir besoin, adressez-vous à votre Administrateur de l’Organisation.

La façon dont vous connectez votre compte Salesforce à Qualtrics dépend de la façon dont vous vous connectez à votre compte Qualtrics.

Si vous vous connectez en utilisant un nom d’utilisateur et un mot de passe Qualtrics

1. Connectez-vous à votre compte Salesforce sur un ordinateur.
2. Sélectionnez l’onglet Qualtrics dans Salesforce.
3. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Qualtrics.
4. Cliquez sur Soumettre.

Si vous vous connectez en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre organisation (SSO)

1. Connectez-vous à votre compte Qualtrics sur un ordinateur.
2. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de l’écran et sélectionnez Paramètres du compte.
3. Ouvrez la section des identifiants Qualtrics et trouvez votre identifiant d’organisation et votre Clé api. Si vous n’avez pas encore de clé API, cliquez sur Générer une clé.
4. Connectez-vous à votre compte Salesforce sur un ordinateur.
5. Sélectionnez l’onglet Qualtrics dans Salesforce.
6. Cliquez sur Êtes-vous un utilisateur SSO ? Cliquez ici pour saisir votre clé API.
7. Dans le champ Nom d’utilisateur, saisissez votre nom d’utilisateur, puis le symbole “#”, et enfin l’identifiant de l’Organisation figurant dans vos identifiants Qual trics (par exemple, monNomUtilisateur#qualtrics).
8. Dans le champ Clé api, entrez la clé api que vous avez trouvée dans vos identifiants Qualtrics.
9. Cliquez sur Soumettre.

Envoi d’une enquête

L’application Salesforce facilite l’envoi d’enquêtes Qualtrics à de grands groupes de destinataires en une seule fois, sans avoir à quitter l’interface Salesforce. Vous pouvez lancer ce processus en cliquant sur l’un des boutons Envoyer une enquête Qualtrics dans l’interface Salesforce.

Alors que le processus de création d’une liste de contacts est le même pour tous les utilisateurs, le processus de sélection et d’envoi d’une enquête diffère légèrement entre les administrateurs de Qualtrics et les utilisateurs de Qualtrics. Ces deux flux de travail sont inclus dans cette section.

Création d’une liste de contacts

Chaque enquête envoyée à partir de Salesforce commence par une liste de contacts Qualtrics. Pour créer une liste de contacts Qualtrics à partir de Salesforce, commencez par une Vue Liste de vos objets Leads, Contacts ou Campagnes ou par la page détaillée d’une seule Campagne.

Pour créer une liste de contacts Qualtrics à partir d’une Liste,

1. Exécutez une liste de contacts, de prospects ou de campagnes. Notez que l’envoi à partir d’une Liste de campagnes créera une liste de contacts avec tous les membres de chaque campagne sélectionnée.
   
2. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les personnes ou les campagnes auxquelles vous souhaitez envoyer une enquête.
3. Sélectionnez le bouton Envoyer l’enquête Qualtrics en haut de la Liste.

Pour créer une liste de contacts Qualtrics à partir d’une page de détail d’une campagne,

1. Recherchez la campagne à laquelle vous souhaitez envoyer une enquête.
2. Sélectionnez le bouton Envoyer l’enquête Qualtrics sur la page de détail de la campagne.
   

Flux de travail de l’utilisateur pour la sélection et l’envoi de votre enquête

1. Sélectionnez l’une des enquêtes de votre compte Qualtrics et cliquez sur Sélectionner un message (notez que seules les enquêtes actives seront affichées dans ce menu).
2. Saisissez les informations From et Reply-To souhaitées ainsi que l’Objet de cet e-mail (ces informations peuvent ne pas être modifiables en fonction des paramètres sélectionnés par votre administration).
3. Utilisez le menu déroulant Sélectionner un message enregistré pour choisir un message existant dans votre compte Qualtrics.
4. Cliquez sur Envoyer l’e-mail.

Flux de travail administratif pour la sélection et l’envoi de votre enquête

Une fois que vous avez créé votre liste de contacts, vous êtes invité à sélectionner une enquête à envoyer. Vous pourrez sélectionner l’une des trois options ci-dessous :

• Une enquête active existante déjà dans votre compte Qualtrics
• Une enquête de démarrage rapide fournie par l’application (ces enquêtes sont préconstruites avec des suggestions de questions et des configurations de mappage des réponses, que vous êtes libre de modifier si nécessaire)
• Une nouvelle enquête à blanc

Une fois que vous avez déterminé l’enquête à envoyer, suivez les étapes ci-dessous pour l’éditer et la distribuer :

1. Sélectionnez l’enquête que vous souhaitez envoyer et cliquez sur Modifier l’enquête.
2. Apportez les modifications souhaitées à l’enquête, puis cliquez sur Enregistrer et continuer.
3. Apportez les modifications souhaitées aux configurations de mappage des réponses, puis cliquez sur Enregistrer.
   Astuce : si vous devez utiliser des données intégrées dans votre mappage des réponses, reportez-vous à la section “Données intégrées” de cette page pour connaître les noms courants des données intégrées. Pour plus d’informations sur le mappage des réponses, reportez-vous à la section Mappage des réponses.
4. Saisissez les informations de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que l’Objet de cet e-mail.
5. Utilisez le menu déroulant Sélectionner un message enregistré pour sélectionner un message existant dans votre compte Qualtrics ou choisissez de créer un nouveau message personnalisé.
   • Si vous sélectionnez Nouveau message personnalisé, modifiez le message comme vous le souhaitez et saisissez un nom pour votre message dans le champ Enregistrer le nouveau message sous.
   • Si vous sélectionnez un message existant et que vous le modifiez, vous devez enregistrer le message modifié en tant que Nouveau message personnalisé. Pour ce faire, modifiez le menu déroulant Sélectionner un message enregistré en remplaçant le message sélectionné par Nouveau message personnalisé. Saisissez ensuite un nom pour votre nouveau message dans le champ Enregistrer le nouveau message sous.
6. Cliquez sur Envoyer l’e-mail.

Affichage des enregistrements d’enquête dans Salesforce

L’objet Enquête personnalisé stocke les détails de toutes les enquêtes envoyées à l’aide de l’appli. Chaque fois que le processus d’envoi d’une enquête est lancé, un nouvel enregistrement Enquête est créé. Si le processus d’envoi d’une enquête est toujours en cours, un clic sur l’enregistrement de l’Enquête vous ramènera à l’endroit où vous vous êtes arrêté dans le processus d’envoi. Si l’enquête a été envoyée, vous accéderez à la page détaillée de l’enregistrement de l’Enquête et verrez les informations ci-dessous :

• Titre de l’enquête : Le nom de l’enquête tel qu’il apparaissait dans votre compte Qualtrics au moment de l’envoi de l’enquête.
• # Nombre de personnes sélectionnées : Le nombre d’enregistrements dans Salesforce qui ont été sélectionnés pour recevoir l’enquête.
• # Désinscrire par courriel : Parmi les enregistrements sélectionnés, le nombre d’enregistrements qui ont été filtrés en raison des paramètres de Désinscription par courriel définis par votre administrateur Salesforce.
• # Email manquant : Parmi les enregistrements sélectionnés, le nombre d’enregistrements qui ont été filtrés en raison d’adresses électroniques manquantes.
• # Nombre d’ enregistrements envoyés : nombre d’enregistrements auxquels l’enquête a été envoyée.
• Date d’envoi : La date et l’heure d’envoi de l’enquête.
• Panel Name (Nom du panel) : Le nom de la liste de contacts qui a été créée (notez que SFDC est ajouté au début du nom de la liste de contacts dans votre compte Qualtrics).
• Réponses aux enquêtes : La liste des enregistrements de réponses à l’enquête. Quand les réponses sont mappées vers Salesforce à partir d’une enquête Qualtrics, ils peuvent être liés à un enregistrement d’Enquête. Toutes les enquêtes à démarrage rapide comprennent un Mappage des réponses qui établit automatiquement ce lien.

Utilisation des données intégrées

Avant d’envoyer une enquête, Qualtrics crée une liste de contacts contenant des informations sur les destinataires de l’enquête. Ces informations sont extraites des champs standard de vos enregistrements de contacts et de prospects et sont stockées sous la forme suivante données intégrées dans la liste de contacts. Ces données intégrées peuvent être utilisées dans l’enquête ainsi que dans le cadre de l’enquête sur la santé publique Mappage des réponses de l’installation. Les noms des données intégrées sont inclus dans les listes ci-dessous afin de fournir une référence rapide lors de la mise en place de votre enquête et du mappage des réponses.

Contact Champ de données intégrées

sfContactId	L’identifiant Salesforce interne de l’enregistrement Contact.
sfSurveyID	L’identifiant Salesforce interne de l’enregistrement de l’Enquête.
sfAccountId	L’identifiant Salesforce interne de l’enregistrement du Compte lié au Contact.
sfName	Le nom et le prénom figurant dans l’enregistrement du Contact.
sfAccount	La valeur du champ Compte.
sfTitle	La valeur du champ Titre.
sfDate de naissance	La valeur du champ Date de naissance.
sfHomePhone	La valeur du champ Téléphone fixe.
sfMobilePhone	La valeur du champ Mobile.
sfAutreTéléphone	La valeur du champ Autre téléphone.
sfMailingStreet	La valeur du champ “Mailing Street”.
sfMailingCity	La valeur du champ Mailing City.
sfMailingState	La valeur du champ Mailing State/Province.
sfMailingPostalCode	La valeur du champ Code postal.
sfMailingCountry	La valeur du champ Pays d’envoi.
sfAutres rues	La valeur du champ Autre rue.
sfAutreville	La valeur du champ Autre ville.
sfAutreEtat	La valeur du champ Autre État/Province.
sfAutreCodePostal	La valeur du champ Autre code postal.
sfAutrePays	La valeur du champ Autre pays.
sfHasOptedOutOfEmail	Vrai si le champ Désinscrire par courriel est coché, faux sinon.
sfDoNotCall	Vrai si le champ “Ne pas appeler” est coché ; faux dans le cas contraire.
sfOrgCompany	Le nom de l’organisation dans les informations sur la société dans Salesforce.
ExternalDataRef	Il ne s’agit pas d’un champ Salesforce, mais il est renseigné avec l’ID du Contact.

Champ de données intégrées en tête

sfLeadId	L’identifiant Salesforce interne de l’enregistrement Lead.
sfSurveyID	L’identifiant Salesforce interne de l’enregistrement de l’Enquête.
sfName	Le prénom et le nom de famille figurant dans l’enregistrement Lead.
sfCompany	La valeur du champ Entreprise.
sfTitle	La valeur du champ Titre.
sfLeadSource	La valeur du champ Lead Source.
sfIndustrie	La valeur du champ Industrie.
sfRecettes annuelles	La valeur du champ Revenu annuel.
sfPhone	La valeur du champ Téléphone.
sfMobilePhone	La valeur du champ Mobile.
sfFax	La valeur du champ Fax.
sfSite web	La valeur du champ Site web.
sfStatus	La valeur du champ Statut du lead.
sfRating	La valeur du champ Rating.
sfNumberOfEmployees	La valeur du champ Nombre d’employés.
sfHasOptedOutOfEmail	Vrai si le champ Désinscrire par courriel est coché ; faux dans le cas contraire.
sfOrgCompany	Le nom de l’organisation dans les informations sur la société dans Salesforce.
ExternalDataRef	Il ne s’agit pas d’un champ Salesforce, mais il est renseigné avec l’ID du Contact.