Aperçu général de l’application Salesforce

À propos de l’application Salesforce

L’application Qualtrics sur Salesforce AppExchange (également connue sous le nom d’application Salesforce) fournit des fonctionnalités supplémentaires à l’extension Qualtrics-Salesforce en permettant aux utilisateurs d’envoyer des enquêtes relationnelles à plusieurs prospects, contacts ou campagnes entières à la fois depuis l’environnement Salesforce. L’application ne remplace pas l’extension de base, mais offre plutôt des fonctionnalités supplémentaires en plus des outils d’origine. Il peut être utile d’utiliser l’application Salesforce pour distribuer les enquêtes, puis d’utiliser l’extension de base pour effectuer le mappage de réponses à Salesforce.

Conditions

Avant d’utiliser l’application Salesforce, vous aurez besoin des éléments suivants :

1. Votre compte Qualtrics doit avoir accès à notre extension Salesforce.
2. Votre administrateur Salesforce devra installer l’application Enquêtes Qualtrics à partir de Salesforce AppExchange.

Extension de base vs. Application Salesforce

L’application Salesforce ajoute plusieurs fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l’extension Salesforce de base. À titre de comparaison, les fonctionnalités de l’extension de base et des fonctionnalités supplémentaires ajoutées par l’application Salesforce sont résumées ci-dessous.

Extension de base

L’extension de base est utilisée pour renvoyer les enquêtes transactionnelles et les réponses de mappage à Salesforce. Cela est utile lorsque vous souhaitez envoyer une enquête unique basée sur un événement dans Salesforce, comme le renouvellement d’une licence de compte ou la clôture d’une demande de support. L’extension de base Salesforce inclut les éléments suivants :

• Utilisation d’un flux de travaux Salesforce et d’un message sortant pour envoyer une enquête transactionnelle à une personne en fonction des modifications apportées à son enregistrement.
• Association des réponses des enquêtes Qualtrics à Salesforce (vous pouvez à la fois insérer de nouveaux enregistrements et mettre à jour les enregistrements existants).

Application Salesforce

L’application Salesforce est utilisée pour envoyer des enquêtes relationnelles à grande échelle. Cette option est utile lorsque vous souhaitez envoyer une enquête à plusieurs intérêts potentiels ou contacts à la fois. Lorsque vous utilisez l’application, vous avez accès aux fonctionnalités de l’extension de base, ainsi qu’aux fonctionnalités suivantes :

• Envoi d’une enquête à plusieurs intérêts potentiels, contacts ou campagnes entières en une seule fois à partir de Salesforce.
• Modification des enquêtes dans l’interface Salesforce avant de les envoyer (uniquement pour les utilisateurs disposant d’autorisations d’administration).
• Accès aux objets prédéfinis conçus pour rationaliser le processus de stockage des données de votre enquête dans Salesforce.
• Accès aux enquêtes Quickstart préconfigurées fournies avec des questions et des mappages de réponses.
• Affichage et modification des tableaux de bord CX Qualtrics.