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À propos de l’installation de l’ancienne application Salesforce

Ce guide a pour but d’aider les administrateurs Salesforce à installer et à configurer correctement l’application Qualtrics sur Salesforce AppExchange. Bien que nous fournissions des instructions étape par étape pour terminer l’installation et la configuration, ce guide suppose une certaine familiarité avec l’administration de Salesforce, y compris la modification des profils d’utilisateur, des jeux de permissions, des présentations d’objets et des présentations de recherche.

Contenu de l’application

L’application est livrée avec un certain nombre de fonctions personnalisées destinées à faciliter l’utilisation et l’administration de l’application. L’objectif de chacune de ces fonctions est brièvement résumé ci-dessous.

PARAMÈTRES DES PROFILS PERSONNALISÉS ET ENSEMBLES D’AUTORISATIONS

Les paramètres des profils personnalisés se présentent sous deux formes : Qualtrics Admin et Qualtrics User. Ces fonctions sont appliquées aux profils lors du processus d’installation et donnent différents niveaux d’accès aux fonctions de l’application.

• Qualtrics Admin: Permet d’accéder aux outils d’administration au sein de l’appli. En plus de distribuer des enquêtes, les administrateurs peuvent les créer et les modifier. Les administrateurs peuvent également lire et modifier les enregistrements d’enquêtes et les enregistrements de réponses enregistrées.
• Utilisateur Qualtrics: permet d’envoyer des enquêtes via l’application. Les utilisateurs peuvent distribuer des enquêtes existantes, mais ne sont pas en mesure de les modifier ou d’en créer de nouvelles. En outre, les utilisateurs bénéficient d’autorisations de lecture (mais pas de création) sur les Réponses aux enquêtes et d’autorisations de lecture et de création sur les Enquêtes.

Les jeux de permissions sont une autre fonction qui reflète la fonctionnalité des paramètres de profil décrits ci-dessus, mais peuvent être appliqués à tout moment et seront mis à jour avec les nouvelles versions de l’application. Si un utilisateur se voit attribuer un ensemble d’autorisations mais ne bénéficie pas d’un paramètre de profil au cours du processus d’installation, il devra obtenir manuellement l’autorisation d’afficher l’onglet Enquêtes Qualtrics.

OBJETS PERSONNALISÉS

• Réponses aux enquêtes: Cet objet est un entrepôt préconstruit pour les réponses aux enquêtes. Cette technologie enregistre chaque réponse à une enquête Qualtrics et la renvoie à l’enregistrement de l’auteur de l’enquête. Cet objet est livré avec de nombreux champs, et ceux-ci peuvent être masqués, supprimés ou ajoutés à volonté par un administrateur Salesforce.
• Enquêtes: Cet objet assure le suivi des enquêtes qui ont été distribuées via l’appli Qualtrics. Chaque fois qu’une enquête est envoyée via l’appli, un nouvel enregistrement est créé dans l’objet Enquête. Les réponses aux enquêtes peuvent être liées à l’enregistrement Enquête lorsque les réponses sont mappées vers Salesforce, ce qui facilite le suivi des réponses aux enquêtes pour chaque distribution envoyée avec l’application.

BOUTONS PERSONNALISÉS

• Boutons de liste: Ces boutons permettent aux utilisateurs de générer une Liste de contacts, de prospects ou de campagnes, puis d’envoyer une enquête à chaque enregistrement de la liste.
• Bouton de mise en page de la campagne: Ce bouton permet aux utilisateurs d’afficher un enregistrement de campagne individuel et, à partir de l’affichage de l’enregistrement, de distribuer une enquête à l’ensemble de la campagne.

ONGLETS PERSONNALISÉS

• Enquêtes Qualtrics: Cet onglet permet aux utilisateurs d’afficher les enregistrements d’Enquête pour les enquêtes qui ont été envoyées à l’aide de l’appli. La Technologie de l’information permet également aux administrateurs de l’application de spécifier les paramètres des messages.
• Qualtrics Vocalize: Si les tableaux de bord CX sont activés dans votre licence, cet onglet vous permet d’afficher tous les tableaux de bord auxquels vous avez accès.

Installation de l’application

L’ancienne application Salesforce n’est plus largement disponible. Veuillez utiliser l’application mise à jour à la place. Si vous souhaitez accéder à l’ancienne application Salesforce, veuillez contacter le Support de Qualtrics. Notez que toutes les fonctions de Qualtrics peuvent ne pas être compatibles avec l’ancienne application.

Une fois le processus d’initialisation terminé, une page vous demande pour qui vous souhaitez installer l’application. Cette page permet d’appliquer les paramètres du profil personnalisé mentionnés dans la section précédente. Examinez chacune des options ci-dessous pour trouver le paramètre qui vous convient le mieux et suivez les instructions correspondantes.

Vous avez le choix entre 3 options d’installation :

• Installer pour les administrateurs uniquement: Cette option installe l’application uniquement pour les utilisateurs ayant le profil d’administrateur système et accorde un accès administratif complet à tous les administrateurs système.
• Installer pour tous les utilisateurs: Cette option installe l’appli pour tous les utilisateurs de votre org Salesforce et accorde à tous les utilisateurs un accès administratif complet à l’appli Qualtrics.
• Installer pour des profils spécifiques: Cette option permet d’installer l’application pour des profils spécifiques et d’accorder différents niveaux d’accès en fonction de vos spécifications. Avant de cliquer sur Installer, faites défiler vers le bas et sélectionnez pour chaque profil le niveau d’accessibilité à accorder aux utilisateurs de ce profil : Pas d’accès, Accès complet (administration) ou Utilisateur Qualtrics Standard.

Lorsque le processus d’installation est terminé, appliquez les jeux de permissions Qualtrics Admin et Qualtrics User si nécessaire aux utilisateurs que vous souhaitez voir utiliser l’application. Cela garantira que les futures mises à jour de l’application accorderont les autorisations nécessaires à ces utilisateurs.

Attribution de jeux de permissions aux utilisateurs

Pour vous assurer que les utilisateurs de votre application sont mis à jour automatiquement lorsque des modifications sont apportées à l’application, nous vous recommandons d’attribuer les jeux de permissions personnalisés de l’application à ces utilisateurs.

Salesforce Classic

1. Allez dans Configuration, puis dans Administrer, puis dans Manager les utilisateurs, puis dans Jeux de permissions.
   
2. Afficher le jeu de permissions de l’utilisateur ou de l’administrateur.
3. Sélectionnez Manager les affectations.
   
4. Sélectionnez Ajouter des affectations.
5. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les utilisateurs souhaités.
   
6. Sélectionnez Affecter.

L’expérience de la foudre

1. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite.
   
2. Sélectionnez Setup.
3. Recherchez “permission”
   
4. Cliquez sur Jeux de permissions.
5. Sélectionnez l’ensemble d’autorisations Qualtrics User ou Qualtrics Admin.
6. Cliquez sur Manager les affectations.
7. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les utilisateurs souhaités.
   
8. Sélectionnez Affecter.

Ajout de profils d’utilisateur à la page d’accessibilité de l’application connectée

Une fois les utilisateurs de votre application affectés, vous devrez également ajouter leurs profils à la page de l’application connectée à Qualtrics Surveys. Une fois ajoutés, ils pourront accéder à l’application.

Salesforce Classic

1. Allez dans Setup, puis Administer, puis Manage Apps, puis Connected Apps, puis Qualtrics Enquête, puis Edit.
   
2. Modifiez l’option Utilisateurs autorisés pour que les utilisateurs approuvés par l’administrateur soient préautorisés. Sélectionnez OK lorsque vous y êtes invité.
   
3. Sélectionnez le bouton Enregistrer.
4. Dans le menu des applications connectées (Setup &gt ; Administer &gt ; Manage Apps &gt ; Connected Apps), cliquez sur Qualtrics Enquête pour afficher la page détaillée de l’application connectée pour l’application Qualtrics Enquête.
   
5. Faites défiler la page jusqu’à la section Profils et sélectionnez le bouton Gérer les profils.
   
6. Sélectionnez les profils qui doivent avoir accès à l’application et sélectionnez Enregistrer.

L’expérience de la foudre

1. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite.
   
2. Sélectionnez Setup.
3. Recherchez “gérer les apps connectées”
   
4. Cliquez sur Manager les applications connectées.
5. Cliquez sur Editer suivant l’Enquête Qualtrics.
6. Modifiez l’option Utilisateurs autorisés pour que les utilisateurs approuvés par l’administrateur soient préautorisés. Sélectionnez OK lorsque vous y êtes invité.
   
7. Sélectionnez le bouton Enregistrer.
8. Vous allez retourner à la page Gérer les applications connectées.
   
9. Cliquez sur Qualtrics Enquête pour afficher la page détaillée de l’application connectée pour l’application Qualtrics Enquête.
10. Faites défiler la page jusqu’à la section Profils et sélectionnez le bouton Gérer les profils .
    
11. Sélectionnez les profils qui doivent avoir accès à l’application et sélectionnez Enregistrer.
    

Configuration des modèles

Pour que vos utilisateurs puissent envoyer des enquêtes à l’aide de l’application, vous devez placer au moins un bouton personnalisé dans la présentation de la recherche de contacts, de prospects ou de campagnes, ou dans la présentation de votre objet Campagne. Nous verrons comment les mettre en place dans chacune des sections suivantes.

• Ajout de boutons de recherche pour les contacts, les prospects et les campagnes
• Ajout du bouton de présentation de la campagne
• Ajout de réponses aux enquêtes aux mises en page des campagnes et des pages de contact

Ajout de boutons de recherche

Les boutons de mise en page de recherche sont utilisés pour envoyer rapidement une enquête Qualtrics à des Contacts, des Leads et des Campagnes en générant une liste. Pour ajouter ces boutons, procédez comme suit :

Salesforce Classic

1. Dans Salesforce, allez dans Configuration, puis Personnaliser, puis Lead et enfin Modèles de recherche.
2. Sélectionnez le lien Modifier suivant la Liste des prospects.
   
3. Sélectionnez le bouton Envoyer l’enquête Qualtrics, puis cliquez sur la flèche Ajouter pour l’amener dans le tableau de droite.
   
4. Sauvegarder la page.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour l’objet Contacts.
6. Répétez les étapes 1 à 4 pour l’objet Campagnes.

Notez que la mise en page de recherche n’est pas personnalisable par profil dans Salesforce, contrairement aux mises en page.

L’expérience de la foudre

1. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite.
   
2. Sélectionnez Setup.
3. Sélectionnez Object Manager.
   
4. Sélectionner le chef de file.
5. Sélectionnez Modèles de recherche.
   
6. Suivant la Liste, sélectionnez la liste déroulante, puis sélectionnez Modifier.
7. Cliquez sur Envoyer une enquête Qualtrics dans le tableau de gauche, puis cliquez sur la flèche Ajouter pour la déplacer dans le tableau de droite.
   
8. Cliquez sur Enregistrer.
   
9. Répétez les étapes 1 à 8 pour le Contact au lieu du Plomb.
10. Répétez les étapes 1 à 8 pour Campagne au lieu de Plomb.

Notez que la mise en page de recherche n’est pas personnalisable par profil dans Salesforce, contrairement aux mises en page.

Ajout du bouton de présentation de la campagne

Le bouton Campagne est utilisé pour permettre aux utilisateurs de l’application d’envoyer une enquête Qualtrics à une campagne entière. Pour ajouter ce bouton à la présentation de la campagne, procédez comme suit :

Salesforce Classic

1. Allez dans Configuration, puis Personnaliser, puis Campagnes, puis Mises en page, puis Modifier.
   
2. Dans la palette du haut, sélectionnez Boutons.
3. Faites glisser le bouton Envoyer une enquête Qualtrics dans la zone Boutons personnalisés en haut de la mise en page.
   
4. Sélectionnez Enregistrer.

L’expérience de la foudre

1. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite.
   
2. Sélectionnez Setup.
3. Sélectionnez Object Manager.
   
4. Sélectionnez une campagne.
5. Sélectionnez Mise en page.
   
6. Cliquez sur Mise en page de la campagne.
7. Faites glisser le bouton Envoyer une enquête Qualtrics dans la zone Boutons personnalisés en haut de la mise en page.
   
8. Sélectionnez Enregistrer.

Ajout de réponses d’enquêtes aux mises en page

Par défaut, l’objet Réponses de l’enquête contient des champs de consultation des objets Contact et Lead. Pour que les réponses à l’enquête apparaissent dans une liste connexe sur chaque Contact ou Liste de contacts lorsqu’ils répondent à l’enquête, procédez comme suit :

Salesforce Classic

1. Allez dans Configuration, puis Personnalisation, puis Leads, puis Mises en page.
2. Sélectionnez Modifier à côté de la mise en page que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Listes connexes dans la zone de saisie située en haut de la page.
4. Faites glisser la liste connexe Réponses à l’enquête vers le bas jusqu’à l’endroit de la zone Liste connexe où vous souhaitez la placer.
   
5. Sélectionnez l’icône de clé à molette située à côté du nom de la liste associée pour modifier les colonnes et les boutons.
6. Dans la section Colonnes, sélectionnez Nom de la réponse à l’enquête et Date de création.
7. Trier par date de création dans l’ordre décroissant.
8. Dans la section Boutons, supprimez le bouton Nouveau pour les réponses aux enquêtes.
9. Sélectionnez OK pour enregistrer.
   
10. Sélectionnez Enregistrer dans la mise en page.
11. Allez dans Configuration, puis Personnaliser, puis Contacts, puis Mises en page et répétez les étapes 2 à 10.

L’expérience de la foudre

1. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite.
   
2. Sélectionnez Setup.
3. Sélectionnez Object Manager.
   
4. Sélectionner le chef de file.
5. Sélectionnez Mise en page.
   
6. Cliquez sur le nom de la mise en page que vous souhaitez modifier.
7. Sélectionnez Listes apparentées dans la zone d’édition située en haut.
8. Faites glisser la liste connexe Réponses à l’enquête vers le bas jusqu’à l’endroit de la zone Liste connexe où vous souhaitez la placer.
   
9. Sélectionnez l’icône de clé à molette située à côté du nom de la liste associée pour modifier les colonnes et les boutons.
10. Dans la section Colonnes, sélectionnez Nom de la réponse à l’enquête et Date de création.
11. Trier par date de création dans l’ordre décroissant.
12. Dans la section Boutons, supprimez le bouton Nouveau pour les réponses aux enquêtes.
13. Sélectionnez OK pour enregistrer.
    
14. Sélectionnez Enregistrer dans la mise en page.
15. Retournez dans le Manager d’objets et sélectionnez Contacts.
16. Répéter les étapes 5 à 14.

Accessibilité aux tableaux de bord Cx de Qualtrics

À partir de la version 2.8, les tableaux de bord CX de Qualtrics peuvent être consultés et modifiés depuis Salesforce. Ces tableaux de bord sont accessibles via l’onglet Qualtrics Vocalize dans l’application Qualtrics.

Si vous avez installé l’appli Qualtrics avant le 1er mars 2016, alors vous devrez ajouter manuellement l’onglet Qualtrics Vocalize à l’appli Qualtrics dans Salesforce après la mise à jour.

Salesforce Classic

Tout d’abord, vous devez mettre à jour les paramètres de votre profil. Les paramètres du profil doivent être mis à jour pour que le nouvel onglet Qualtrics Vocalize apparaisse aux utilisateurs. Cela ne s’applique qu’aux paramètres personnalisés des applications et des onglets d’un paquet. Toutes les autres mises à niveau des autorisations de champ sont prises en charge par les jeux d’autorisations du paquet.

1. Allez dans Administration, puis Gérer les utilisateurs, puis Profils et sélectionnez l’Administrateur du système pour commencer.
   
2. Localisez et sélectionnez Paramètres de l’objet.
3. Localisez et sélectionnez Qualtrics Vocalize.
4. Modifiez le paramètre et passez à la valeur par défaut Activé.
   

Suivant, ajoutez l’onglet Qualtrics Vocalize :

1. Allez dans Setup, puis Build, puis Create, puis Apps, puis Qualtrics, puis Edit.
   
2. Sélectionnez Qualtrics Vocalize dans les onglets disponibles, puis cliquez sur la flèche Ajouter pour l’ajouter aux onglets sélectionnés.
   
3. Sauvegarder la page.

L’expérience de la foudre

Tout d’abord, vous devez mettre à jour les paramètres de votre profil. Les paramètres du profil doivent être mis à jour pour que le nouvel onglet Qualtrics Vocalize apparaisse aux utilisateurs. Cela ne s’applique qu’aux paramètres personnalisés des applications et des onglets d’un paquet. Toutes les autres mises à niveau des autorisations de champ sont prises en charge par les jeux d’autorisations du paquet.

1. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite.
   
2. Sélectionnez Setup.
3. Recherchez “profils”
   
4. Sélectionnez Profils.
5. Sélectionnez l’administrateur du système.
6. Sélectionnez Modifier.
   
7. Sous Paramètres des onglets personnalisés, recherchez Qualtrics Vocalize.
   
8. Modifiez le paramètre et passez à la valeur par défaut Activé.

Suivant, ajoutez l’onglet Qualtrics Vocalize :

1. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite.
   
2. Sélectionnez Setup.
3. Recherchez “apps”
   
4. Sélectionnez App Manager.
5. Cliquez sur le menu déroulant suivant Qualtrics, puis cliquez sur Modifier.
6. Sélectionnez Qualtrics Vocalize dans les onglets disponibles, puis cliquez sur la flèche Ajouter pour l’ajouter aux onglets sélectionnés.
   
7. Sauvegarder la page.
   

Désinstallation de l’application

Salesforce Classic

1. Allez dans Installation puis dans Paquets installés.
2. Sélectionnez Désinstaller, situé suivant le nom du paquet Qualtrics.
   
3. Descendez jusqu’en bas et cochez la case J’accepte.
4. Sélectionnez Désinstaller.
   

L’expérience de la foudre

1. Cliquez sur la roue dentée en haut à droite.
   
2. Sélectionnez Setup.
3. Rechercher “installé”
   
4. Sélectionnez Paquets installés.
5. Suivant Qualtrics, sélectionnez Désinstaller.
6. Faites défiler jusqu’au bas de la page. Déterminez si vous souhaitez sauvegarder les données du progiciel pendant 48 heures après sa désinstallation.
   
7. Sélectionnez Oui, je veux désinstaller ce paquet et supprimer définitivement tous les composants associés.
8. Sélectionnez Désinstaller.