Modèle d’article

À propos de l’administration des applications Salesforce héritées

Les utilisateurs disposant du jeu d’autorisations Qualtrics Admin ou des paramètres de profil Full Access ont des possibilités supplémentaires dans l’application qui ne sont pas disponibles pour les utilisateurs disposant du jeu d’autorisations Qualtrics User ou des paramètres de profil Qualtrics Standard User.

Administration au sein de l’application

L’Autorisation d’enquête Qualtrics et le paramètre de profil Accès complet permettent à un utilisateur d’accéder aux sections de paramétrage de l’onglet Enquêtes Qualtrics. Les sections de paramètres de l’onglet Enquêtes Qualtrics vous permettent de contrôler les paramètres par défaut des e-mails distribués par l’intermédiaire de l’application et de personnaliser les champs personnalisés qui empêcheront vos enregistrements de recevoir des enquêtes.

Paramètres par défaut des messages

Vous pouvez utiliser les Paramètres de message par défaut pour spécifier le Nom de l’expéditeur, l’Email de réponse et l’Objet qui apparaissent ou peuvent être remplacés lorsque les utilisateurs envoient des enquêtes Qualtrics via l’application.

• Type de message par défaut : Ce paramètre vous permet de spécifier le nom de l’expéditeur et l’e-mail de réponse pour les e-mails d’invitation à l’enquête envoyés par les utilisateurs de votre organisation. Vous pouvez choisir parmi trois choix par défaut :
  • Utiliser les informations personnalisées : Utilise les valeurs saisies par un administrateur Qualtrics.
  • Utiliser les informations sur l’utilisateur en cours d’exécution : Permet d’extraire le nom et l’e-mail de l’utilisateur Salesforce actuel qui envoie l’enquête.
  • Utiliser les informations par défaut de l’organisation : Utilise une adresse électronique existante pour l’ensemble de l’Organisation.
• Allow User to Override Message Settings (Autoriser l’utilisateur à remplacer les paramètres du message) : Lorsqu’elle est activée, cette option permet aux utilisateurs de remplacer les paramètres du type de message par défaut. Si cette option est désactivée, les utilisateurs seront contraints d’utiliser les paramètres par défaut.
• Objet : Cette option permet de spécifier une ligne d’objet par défaut pour les e-mails d’invitation lorsque les utilisateurs de votre organisation envoient une enquête.
• Autoriser l’utilisateur à remplacer l’Objet : Lorsqu’elle est activée, cette option permet aux utilisateurs de remplacer la personne évaluée. Si cette option est désactivée, les utilisateurs seront contraints d’utiliser la personne évaluée par défaut.

Paramètres du système de désinscription par courrier électronique

Dans le menu Paramètres de Désinscription par e-mail, vous pouvez manager les champs de case à cocher de vos objets Salesforce qui sont utilisés pour désinscrire des enregistrements de la réception d’enquêtes. Si l’un des champs de désinscription spécifiés dans ce menu est coché dans un enregistrement d’enquête, cet enregistrement sera ignoré lorsque la distribution e-mail sera distribuée. Ce processus consistant à ignorer les enregistrements désinscrits se produit indépendamment du fait que l’utilisateur qui envoie l’enquête ait ou non la possibilité de voir ou d’éditer les champs désinscrits.

Enquêtes

À partir d’Enquêtes, vous pouvez consulter les enregistrements des enquêtes envoyées. Notez qu’aucune enquête ne sera listée ici tant que vous n’aurez pas distribué une enquête par l’intermédiaire de l’appli. Un nouvel enregistrement est créé chaque fois qu’une enquête est distribuée via l’appli et est mis à jour au fur et à mesure que vous progressez dans le processus d’envoi de l’enquête. Dans l’onglet Enquêtes Qualtrics, vous pouvez consulter la liste de toutes les enquêtes créées. La sélection d’un enregistrement d’Enquête ouvre la page détaillée de l’enregistrement. Les informations sur les enquêtes qui apparaissent dans l’onglet Enquêtes de Qualtrics sont les suivantes :

• Enquête Qualtrics : Avant l’envoi de l’enquête, ce lien vous ramène à l’endroit où vous vous êtes arrêté dans le processus d’envoi de l’enquête. Une fois l’enquête envoyée, elle redirige vers l’enregistrement de l’Enquête correspondante.
• Titre de l’enquête : Le nom de l’enquête qui est sélectionnée pour être envoyée ou qui a été envoyée.
• # Nombre d’ enregistrements envoyés : le nombre d’enregistrements qui seront ou ont été envoyés par la poste en fonction des paramètres de désinscription au moment de la création de l’enregistrement de l’Enquête.
• Date d’envoi : La date et l’heure d’envoi du chronomètre.
• Statut : Le statut du processus de distribution de l’enquête pour cet enregistrement d’Enquête. Il existe cinq statuts possibles.
• Panel créé : Le bouton Envoyer l’Enquête Qualtrics a été pressé, un Panel est créé dans le Compte Qualtrics de l’utilisateur, et aucune enquête n’a encore été sélectionnée.
• Éditer l’enquête : Une enquête est sélectionnée mais n’a pas encore été envoyée. Si l’enquête se trouve dans le compte Qualtrics d’un utilisateur disposant de l’autorisation Qualtrics Admin, celui-ci peut la modifier en cliquant sur le nom de l’Enquête Qualtrics.
• Editer le mappage des réponses : L’enquête sélectionnée a été éditée et le Mappage des réponses peut maintenant être édité.
• Message : L’utilisateur a atteint l’étape Envoyer par e-mail mais n’a pas encore envoyé le message d’invitation et l’enquête.
• Enquête : le message d’invitation et l’enquête ont été envoyés.
• Créé par : L’utilisateur Salesforce qui a créé l’enregistrement de l’enquête.
• Date de création : Date de création de l’enquête.

Disponibilité des enquêtes pour les utilisateurs standard

Les utilisateurs standard de Qualtrics ne peuvent pas créer ou modifier des enquêtes avant de les distribuer via l’appli. Ils ne peuvent pas non plus créer de nouvelles réponses aux enquêtes dans Salesforce. Pour permettre aux utilisateurs d’accéder à ces options, suivez les étapes ci-dessous :

1. Créez l’enquête dans n’importe quel compte Qualtrics associé à un utilisateur Qualtrics Admin Salesforce.
2. Partagez l’Enquête avec le compte Qualtrics de l’utilisateur standard et activez l ‘enquête.
3. Lorsque l’utilisateur va distribuer des enquêtes via l’appli, il verra l’enquête partagée dans sa liste d’enquêtes disponibles à distribuer.