Autres méthodes de distribution de Salesforce

À propos des autres méthodes de distribution Salesforce

La méthode la plus couramment utilisée pour distribuer les enquêtes intégrées à Salesforce est avec l’enquête Déclencher et envoyer par e-mail. Cependant, dans de nombreux cas, vous pouvez avoir besoin d’un autre moyen de distribuer votre enquête. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez utiliser pour distribuer des enquêtes avec Salesforce.

Distribuer via le distributeur Qualtrics

Dans certains cas, il se peut que vous n’ayez besoin de distribuer qu’un seul envoi d’e-mails volumineux plutôt que de nombreuses petites distributions transactionnelles. Dans ces cas-là, la distribution via le Distributeur Qualtrics peut être une bonne solution pour vous. Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que votre distribution fonctionnera bien avec votre extension Salesforce.

1. Utilisez une application telle que le chargeur de données pour exporter depuis Salesforce la liste des personnes que vous devez envoyer par e-mail, et enregistrez-les dans un fichier CSV ou TSV. Veillez à inclure toutes les données de Salesforce dont vous pourriez avoir besoin ultérieurement, y compris les données que vous souhaitez utiliser dans l’enquête et les ID des objets liés auxquels vous pourriez vouloir vous associer ultérieurement dans Salesforce (par exemple, si vous exportez une liste de contacts, vous voudrez probablement inclure leurs ID de contact et de compte).
2. Créez une nouvelle liste de distribution dans Qualtrics.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez également stocker automatiquement les données Salesforce dans un contact Qualtrics lorsqu’une règle de flux de travail Salesforce est déclenchée. Pour plus d’informations sur la configuration, consultez notre page Enregistrement des modifications de l’enregistrement dans Salesforce en tant qu’informations de contact.
3. Configurez le mappage des réponses pour votre enquête. Assurez-vous que vous indiquer les ID ; Qualtrics doit utiliser pour mettre à jour tout enregistrement existant, ou si vous créez de nouveaux enregistrements, les ID que Qualtrics doit utiliser pour relier le nouvel enregistrement à des enregistrements existants.
4. Distribuez votre enquête par e-mail dans l’onglet Distributions. Consultez notre page sur la gestion de la distribution des e-mails pour plus d’informations sur les distributions d’e-mails.

Création d’un lien vers l’enquête dans Salesforce

Il peut également être utile de créer un lien vers votre enquête directement dans Salesforce. Ce lien peut facilement être configuré pour transmettre dynamiquement les informations de n’importe quel enregistrement vers une enquête Qualtrics. Cela peut s’avérer utile dans plusieurs cas :

• Vous souhaitez que vos employés répondent à quelques questions sur un enregistrement à partir de Salesforce, puis mappent la réponse directement à Salesforce. Cette fonctionnalité peut être utile lorsqu’elle est implémentée dans un centre d’appels ou si vous souhaitez que quelqu’un donne son avis sur un compte avant qu’il n’y apporte des modifications.
• Vous prévoyez de distribuer votre enquête avec une extension Salesforce tierce, telle que Marketo.

Cela est assez simple à réaliser à l’aide d’un champ de formule dans Salesforce, la fonction Concaténer dans l’éditeur de champ de formule Salesforce, et chaînes de requête à la fin de l’URL de votre enquête. Dans les exemples ci-dessous, nous nous concentrerons principalement sur l’utilisation des objets Contact et Compte, mais le principe s’applique à l’un de vos objets Salesforce (par défaut ou personnalisé).

Configuration de votre lien :

1. Copiez votre lien anonyme vers une enquête de Qualtrics.
2. Dans Salesforce, déterminez l’objet auquel vous souhaitez ajouter le lien de l’enquête. Accédez à la page Zones pour cet objet. (Pour l’objet Contact, accédez à Configuration, puis Personnaliser. Sélectionnez Contact, puis Zones).
3. Créez un nouveau champ Formule intitulé Lien vers l’enquête.
4. Pour le champ Formule, utilisez la fonction d’hyperlien, la concaténation et chaînes de requête pour créer un lien qui transmettra toutes les variables à votre enquête à partir de votre enregistrement. Par exemple, le lien ci-dessous indique l’ID Salesforce interne du contact, l’identifiant de son compte parent, son prénom et son nom de famille, ainsi qu’un champ personnalisé qui indique s’il a déjà répondu à l’enquête ou non. Cela entraînera la création d’un lien hypertexte avec le texte « Cliquez ici pour participer à cette enquête ! »HYPERLINK(“https://qcorp.qualtrics.com/jfe/form/SV_1FZQNHPV6V?sfId=” & Id & “&sfAccountId=” &  Account.Id & “&FirstName=” & FirstName & “&LastName=” & LastName & “&Click;ST=” &take &take “Surveamp”; ).
5. Dans votre enquête, veillez à ajouter le nom de chacune de vos valeurs de chaîne de requête à votre flux d’enquête comme données intégrées champs (dans l’exemple ci-dessus, cela inclut sfId, sfAccountId, FirstName, LastName et ST). Une fois cette opération effectuée, vous pouvez utiliser ces valeurs pour tout ce que vous souhaitez dans votre enquête, y compris : texte inséré pour une expérience d’enquête plus dynamique, ou logique de branche et logique d’affichage.

Création de votre mappage de réponse :

Lors de la création de votre mappage des réponses, vous devrez être attentif aux champs que vous avez transmis via votre URL. Dans l’exemple de lien ci-dessus, le lien a transmis l’ID de l’enregistrement de contact, mais il a également envoyé l’ID de son compte parent. Cela signifie que vous pouvez mettre à jour le contact, le compte parent ou les deux. Vous pouvez également créer de nouveaux enregistrements de réponses à l’enquête qui sont liés au contact et à son compte parent.

1. Sélectionnez Mettre à jour objet.
   
2. Cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez votre compte Salesforce ou ajoutez un compte utilisateur.
   
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez Contact comme objet Salesforce.
6. Définissez l’ ID d’enregistrement égal à la chaîne de requête (dans l’exemple ci-dessus, AccountID) ou utilisez le bouton de texte inséré ( { a } ) pour insérer le champ de données intégrées du flux d’enquête. Assurez-vous que cela correspond à la casse de ce que vous avez indiqué dans votre chaîne de requête.
7. Pour relier à nouveau votre nouvel enregistrement au contact et au compte parent, cliquez sur Ajouter un nouveau champ et mappez le champ de réponse Salesforce.
8. Sélectionnez des données intégrées pour chacun des champs de recherche et, pour la valeur, sélectionnez tout ce que vous avez nommé chaque ID respectif dans votre chaîne de requête. Assurez-vous que les deux champs de données intégrées se trouvent également dans le flux de l’enquête. Voir le mappage à un champ de recherche pour plus de détails.