Passer au contenu principal
Loading...
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Liaison de Qualtrics et Salesforce


Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!


À propos de la liaison de Qualtrics & Salesforce

Avant d’utiliser les fonctionnalités de l’extension Salesforce, vous devez connecter votre compte Qualtrics à votre instance Salesforce.

Votre instance Salesforce sera connectée à votre compte Qualtrics dans l’onglet Flux de travail.

Configuration d’un lien via l’onglet Workflows

Dans l’onglet Workflows, vous pouvez lier chaque tâche Salesforce à votre instance Salesforce. Cela permet à la flexibilité d’avoir certaines enquêtes liées à votre bac à sable, tandis que d’autres sont liées à la production.

Astuce Qualtrics : vous pouvez lier jusqu’à 5 comptes Salesforce à chaque compte Qualtrics lorsque vous effectuez une association via l’onglet Workflows.
  1. Dans votre enquête, accédez à l’onglet Workflows.
    en sélectionnant Créer un nouveau workflow, puis en fonction dévénements
  2. Cliquez sur Créer un workflow.
  3. Sélectionnez Basé sur événement.
  4. Sélectionnez l’événement qui lance le workflow souhaité. Si vous souhaitez configurer le mappage des réponses, il s’agira d’une réponse à l’enquête et vous connecterez votre instance Salesforce à l’étape de tâche du flux de travail. Si vous déclenchez une distribution d’enquête depuis Salesforce, il s’agira d’un événement de message sortant Salesforce.
    en sélectionnant le message sortant ou lévénement de réponse à lenquête ;
  5. Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Tâche. cliquer sur le signe plus puis sur tâche
  6. Sélectionnez la tâche de votre choix. Si vous configurez le mappage des réponses Salesforce, sélectionnez Salesforce. Si vous déclenchez une distribution d’enquête à partir de Salesforce, il s’agira d’un Répertoire XM tâche.
    Sélection de la tâche de répertoire salesforce ou xm
  7. Dans l’écran de sélection de compte de votre tâche ou événement connecté à Salesforce, cliquez sur Ajouter un compte utilisateur.
    le bouton Ajouter un nouveau compte
  8. Sélectionnez votre Type de connexion. Le type de connexion que vous choisissez à cette étape dépend du type de compte Salesforce que vous souhaitez utiliser. Si vous mappez des réponses à un compte Salesforce standard, sélectionnez Salesforce Production (OAuth). Si vous mappez des réponses à un compte Salesforce de bac à sable, sélectionnez Sandbox (OAuth) Salesforce.choisir le type de compte SalesForce à ajouter
  9. Donnez un nom à votre compte. Cela permet d’identifier le compte ultérieurement.
  10. Cliquez sur Connecter un compte.
  11. Vous serez dirigé vers l’écran de connexion Salesforce pour terminer la connexion à Salesforce afin de configurer la connexion.
Astuce Qualtrics : si vous avez lié plusieurs instances Salesforce à votre compte Qualtrics, sélectionnez-en une dans la liste fournie. Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur Ajouter un compte utilisateur. Pour renommer, supprimer ou actualiser un compte, cliquez sur les trois points à droite.en cliquant sur le bouton dajout dun compte utilisateur
Attention : Seul le créateur du flux de travail Salesforce doit apporter des modifications supplémentaires au flux de travaux. Toute modification effectuée par un collaborateur non créateur peut invalider l’authentification Salesforce.

Exigences du compte/de l’environnement Salesforce

Le type d’utilisateur que vous liez ne doit pas nécessairement être Administrateur système, mais il existe des exigences spécifiques du profil utilisateur que vous utilisez pour la liaison.

Options du profil utilisateur :

  • API Salesforce activée
  • Si une ou plusieurs plages d’IP de connexion sont spécifiées, incluez les plages d’IP de Qualtrics : 162.247.216.0/22, 139.60.152.0/22, 64.69.212.0/24, 98.97.248.0/21
  • Assurez-vous que l’utilisateur Salesforce a accès à tous les types d’enregistrement nécessaires.
  • Accès objet/zone :
    • “Afficher tout” pour tous les objets liés à des objets que l’utilisateur peut mettre à jour/insérer
    • “Tout modifier” pour tous les objets que l’utilisateur peut mettre à jour dans Salesforce à partir de Qualtrics
    • “Créer” pour tous les objets que l’utilisateur peut insérer dans Salesforce à partir de Qualtrics
    • « Accès en lecture » pour tous les champs que l’utilisateur peut avoir besoin d’extraire dans Qualtrics à partir de Salesforce
    • « Modifier l’accès » pour tous les champs que l’utilisateur peut avoir besoin de mettre à jour/insérer

Paramètres de l’organisation :

  • Setup > Security > Paramètres de session
    • Désélectionnez les deux options pour verrouiller les adresses IP.
  • Setup > Apps > Manage Apps > Qualtrics Surveys > OAuth Policies
    • La stratégie d’actualisation des jetons doit être définie sur “Jeton d’actualisation valide jusqu’à révoqué”.
    • Les utilisateurs autorisés doivent être définis sur « Tous les utilisateurs peuvent s’auto-autoriser ».

Propriété du projet

Les identifiants Salesforce sont stockés dans Qualtrics au niveau du compte. Cela signifie que Qualtrics vérifie toujours les identifiants Salesforce du propriétaire du projet. Si vous configurez l’extension Salesforce et que le projet a été partagé avec vous, soit la propriété du projet vous est transférée, soit le propriétaire du projet lie son compte Qualtrics à votre instance Salesforce. Seul le créateur du flux de travail Salesforce doit apporter des modifications supplémentaires au flux de travaux, car tous les collaborateurs seront invités à s’authentifier à nouveau dans l’instance Salesforce de ce flux de travail.

Si vous rencontrez des problèmes lors du test de mappage des réponses ou du déclenchement et de l’envoi d’enquêtes par e-mail, vérifiez si le projet a été partagé et assurez-vous que le propriétaire du projet a associé le bon compte Salesforce.

FAQ

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.