Liaison de Qualtrics et Salesforce

À propos de la liaison de Qualtrics & Salesforce

Avant d’utiliser les fonctionnalités de l’extension Salesforce, vous devez connecter votre compte Qualtrics à votre instance Salesforce.

Votre instance Salesforce sera connectée à votre compte Qualtrics dans l’onglet Flux de travail.

Configuration d’un lien via l’onglet Workflows

Dans l’onglet Workflows, vous pouvez lier chaque tâche Salesforce à votre instance Salesforce. Cela permet à la flexibilité d’avoir certaines enquêtes liées à votre bac à sable, tandis que d’autres sont liées à la production.

1. Dans votre enquête, accédez à l’onglet Workflows.
   
2. Cliquez sur Créer un workflow.
3. Sélectionnez Basé sur événement.
   
4. Sélectionnez l’événement qui lance le workflow souhaité. Si vous souhaitez configurer le mappage des réponses, il s’agira d’une réponse à l’enquête et vous connecterez votre instance Salesforce à l’étape de tâche du flux de travail. Si vous déclenchez une distribution d’enquête depuis Salesforce, il s’agira d’un événement de message sortant Salesforce.
   
5. Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Tâche.
6. Sélectionnez la tâche de votre choix. Si vous configurez le mappage des réponses Salesforce, sélectionnez Salesforce. Si vous déclenchez une distribution d’enquête à partir de Salesforce, il s’agira d’un Répertoire XM tâche.
   
7. Dans l’écran de sélection de compte de votre tâche ou événement connecté à Salesforce, cliquez sur Ajouter un compte utilisateur.
   
8. Sélectionnez votre Type de connexion. Le type de connexion que vous choisissez à cette étape dépend du type de compte Salesforce que vous souhaitez utiliser. Si vous mappez des réponses à un compte Salesforce standard, sélectionnez Salesforce Production (OAuth). Si vous mappez des réponses à un compte Salesforce de bac à sable, sélectionnez Sandbox (OAuth) Salesforce.
9. Donnez un nom à votre compte. Cela permet d’identifier le compte ultérieurement.
10. Cliquez sur Connecter un compte.
11. Vous serez dirigé vers l’écran de connexion Salesforce pour terminer la connexion à Salesforce afin de configurer la connexion.

Astuce Qualtrics : si vous avez lié plusieurs instances Salesforce à votre compte Qualtrics, sélectionnez-en une dans la liste fournie. Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur Ajouter un compte utilisateur. Pour renommer, supprimer ou actualiser un compte, cliquez sur les trois points à droite.

Exigences du compte/de l’environnement Salesforce

Le type d’utilisateur que vous liez ne doit pas nécessairement être Administrateur système, mais il existe des exigences spécifiques du profil utilisateur que vous utilisez pour la liaison.

Options du profil utilisateur :

• API Salesforce activée
• Si une ou plusieurs plages d’IP de connexion sont spécifiées, incluez les plages d’IP de Qualtrics : 162.247.216.0/22, 139.60.152.0/22, 64.69.212.0/24, 98.97.248.0/21
• Assurez-vous que l’utilisateur Salesforce a accès à tous les types d’enregistrement nécessaires.
• Accès objet/zone :
  • “Afficher tout” pour tous les objets liés à des objets que l’utilisateur peut mettre à jour/insérer
  • “Tout modifier” pour tous les objets que l’utilisateur peut mettre à jour dans Salesforce à partir de Qualtrics
  • “Créer” pour tous les objets que l’utilisateur peut insérer dans Salesforce à partir de Qualtrics
  • « Accès en lecture » pour tous les champs que l’utilisateur peut avoir besoin d’extraire dans Qualtrics à partir de Salesforce
  • « Modifier l’accès » pour tous les champs que l’utilisateur peut avoir besoin de mettre à jour/insérer

Paramètres de l’organisation :

• Setup > Security > Paramètres de session
  • Désélectionnez les deux options pour verrouiller les adresses IP.
• Setup > Apps > Manage Apps > Qualtrics Surveys > OAuth Policies
  • La stratégie d’actualisation des jetons doit être définie sur “Jeton d’actualisation valide jusqu’à révoqué”.
  • Les utilisateurs autorisés doivent être définis sur « Tous les utilisateurs peuvent s’auto-autoriser ».

Propriété du projet

Les identifiants Salesforce sont stockés dans Qualtrics au niveau du compte. Cela signifie que Qualtrics vérifie toujours les identifiants Salesforce du propriétaire du projet. Si vous configurez l’extension Salesforce et que le projet a été partagé avec vous, soit la propriété du projet vous est transférée, soit le propriétaire du projet lie son compte Qualtrics à votre instance Salesforce. Seul le créateur du flux de travail Salesforce doit apporter des modifications supplémentaires au flux de travaux, car tous les collaborateurs seront invités à s’authentifier à nouveau dans l’instance Salesforce de ce flux de travail.

Si vous rencontrez des problèmes lors du test de mappage des réponses ou du déclenchement et de l’envoi d’enquêtes par e-mail, vérifiez si le projet a été partagé et assurez-vous que le propriétaire du projet a associé le bon compte Salesforce.

FAQ