Mappage des réponses Dynamics et Web to Lead

À propos de Microsoft Dynamics Response Mapping & Web to Lead

La tâche Microsoft Dynamics vous permet de lier votre compte à une enquête Qualtrics pour le mappage des réponses et Web pour diriger des fonctionnalités. Vous pouvez personnaliser les champs que vous transmettez de l’enquête Qualtrics à Microsoft, afin de pouvoir mettre en évidence les informations clés lors de la création d’enregistrements ou de l’enregistrement de prospects.

Configuration d’une tâche Microsoft Dynamics

Vous pouvez effectuer à la fois le mappage de réponses et le pilotage Web avec la tâche Microsoft Dynamics.

Le mappage des réponses est utilisé pour prendre les réponses fournies dans une enquête Qualtrics et les mapper à Microsoft Dynamics 365. Par exemple, lorsque votre client participe à une enquête de feedback d’assistance, son niveau de satisfaction peut être mappé à Microsoft Dynamics 365 pour que le gestionnaire de comptes puisse le voir.

Web to Lead est un cas d’utilisation de mappage de réponse spécifique. Web to Lead vous permet d’insérer des informations d’une enquête Qualtrics dans un champ d’intérêt potentiel dans Microsoft Dynamics. Par exemple, vous pouvez avoir une enquête à remplir pour les clients potentiels qui est ensuite mappée vers un nouvel intérêt potentiel dans Microsoft Dynamics pour que votre équipe commerciale puisse poursuivre.

1. Accédez à l’onglet Workflows de votre enquête ou à la page globale Workflows.
   
2. Cliquez sur Créer un workflow.
3. Sélectionnez Basé sur événement.
4. Sélectionnez l’événement qui lance le workflow. En règle générale, il s’agit d’un événement de réponse à l’enquête.
   
5. Si vous le souhaitez, cliquez sur le signe plus (+ ) et Conditions pour ajouter des conditions à votre tâche. Les conditions déterminent à quel moment le workflow est lancé.
6. Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Tâche.
7. Sélectionnez Microsoft Dynamics.
   
8. Sélectionnez un compte Microsoft Dynamics à utiliser dans la liste.
   
9. Si vous souhaitez connecter un autre compte Microsoft Dynamics, cliquez sur Ajouter un compte utilisateur.
   Astuce Qualtrics : lorsque vous ajoutez votre nouveau compte, donnez un nom unique à votre compte afin de pouvoir l’identifier ultérieurement. Pour connecter votre compte Microsoft Dynamics, vous aurez besoin de votre URL Microsoft Dynamics.
   
10. Cliquez sur Suivant.
11. Sélectionnez l’ entité dans Microsoft Dynamics à laquelle vous souhaitez mapper les réponses.
    
    Astuce Qualtrics : bien que nous soyons heureux de vous aider à configurer votre extension avec Qualtrics, le support de Qualtrics ne peut pas vous guider tout au long de la création d’entité personnalisée dans Microsoft Dynamics 365. Pour en savoir plus sur la création d’entités personnalisées pour le mappage des réponses, consultez cette page d’assistance de Microsoft Dynamics.
12. Sélectionnez l’opération que vous souhaitez effectuer. Voir cette page d’assistance de Microsoft Dynamics pour plus d’informations sur chaque opération :
    • Insérer
    • Mettre à jour
    • Mettre à jour et insérer
    • Supprimer
      
      Astuce Qualtrics : vous pouvez accéder à la fonctionnalité Web to Lead en sélectionnant Lead pour l’entité et Insert pour l’opération.
      
13. Pour la mise à jour, l’upsert et la suppression, vous devez indiquer l’ID d’enregistrement d’entité à 32 chiffres. Saisissez directement l’identifiant ou utilisez le menu de texte inséré, {a}, pour insérer ces informations à partir de votre enquête.
    
    Astuce Qualtrics : l’identifiant à 32 chiffres doit avoir un format GUID valide. Si les informations insérées ne sont pas dans ce format, une erreur se produira lors du déclenchement de la tâche.
14. Mappez les champs de Microsoft Dynamics à des champs de Qualtrics. Utilisez le menu de texte inséré, {a}, pour insérer des informations de votre enquête. Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.
15. Pour mapper des champs supplémentaires, cliquez sur Ajouter un champ et sélectionnez votre champ dans la liste.
16. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder.