Tâche Marketo

À propos des tâches de Marketo

La tâche Marketo vous permet de transmettre des données de Qualtrics à Marketo. Vous pouvez utiliser ces données pour créer ou mettre à jour un intérêt potentiel Marketo, ou créer une ou plusieurs activités Marketo. Les activités personnalisées peuvent être utilisées dans Marketo pour filtrer les données ou créer des déclencheurs. Lors de la configuration de cette tâche, vous pouvez sélectionner l’une des trois options suivantes :

• Création d’une activité Marketo: liez une seule activité à votre tâche pour créer une activité pour chaque réponse prise par un intérêt potentiel. Cela signifie que vous pouvez sélectionner les zones de réponse que vous voulez transférer à Marketo comme attributs pour l’activité.
• Création de plusieurs activités Marketo: liez plusieurs activités à votre tâche pour créer plusieurs activités pour chaque réponse prise par un intérêt potentiel. Pour cette tâche, chaque point de données connecté à une réponse sera considéré comme une nouvelle activité.
• Créer ou mettre à jour un intérêt potentiel Marketo: lier une réponse à une enquête à un intérêt potentiel Marketo nouveau ou existant. Une fois l’intérêt potentiel créé, vous disposerez d’un ID que vous pourrez utiliser dans l’activité suivante Créer un marketing ou créer plusieurs tâches d’activités Marketo.

Configuration de Marketo

Vous devrez effectuer quelques actions dans votre compte Marketo avant de pouvoir utiliser cette extension.

1. Créez des activités personnalisées auxquelles vous souhaitez mapper les champs Qualtrics.
2. Créez un utilisateur et un rôle API à utiliser pour l’extension Marketo. Assurez-vous d’accorder à l’utilisateur et au rôle l‘autorisation de créer et de mettre à jour des activités.
3. Obtenez l’ID client, la clé secrète client et l’ID Munchkin de votre instance.

Consultez la synthèse des extensions Marketo pour en savoir plus sur la configuration de votre compte Marketo.

Configuration initiale de la tâche Marketo

Une fois votre compte Marketo prêt, il est temps de commencer à configurer la tâche Marketo dans Qualtrics. Cette section décrit la configuration initiale pour connecter un compte Marketo et sélectionner la tâche souhaitée dans Marketo.

1. Dans votre enquête, accédez à l’onglet Workflows.
   
2. Cliquez sur Créer un workflow.
3. Sélectionnez Lancé lors de la réception d’un événement.
4. Définissez les Évènement qui déclenchera le workflow dans Marketo. La plupart du temps, il s’agira d’une réponse à l’enquête de Qualtrics.
   
5. Si vous le souhaitez, cliquez sur le signe plus (+ ), puis sur Conditions pour définir les conditions sous lesquelles le workflow est déclenché.
   Astuce Qualtrics : c’est très utile si vous ne souhaitez pas que des activités personnalisées soient créées dans Marketo chaque fois qu’une réponse est soumise à l’enquête.
6. Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Tâche.
7. Sélectionnez Marketo.
   
8. Sélectionnez la tâche que vous souhaitez effectuer dans Marketo.
   
   Vous avez le choix :
   • Création de plusieurs activités Marketo: créer plusieurs activités Marketo pour chaque réponse à l’enquête.
   • Création d’une activité Marketo: Créez une nouvelle activité Marketo pour chaque réponse à l’enquête.
   • Création ou mise à jour d’un lead Marketo: créez ou mettez à jour le numéro de téléphone d’un intérêt potentiel, son adresse e-mail, etc.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Sélectionnez un compte Marketo auquel vous connecter. Vous pourrez sélectionner tous les comptes précédemment connectés, ainsi que les comptes connectés par les Administrateurs de marque pour l’utilisation de la marque.
    
11. Pour connecter un nouveau compte, cliquez sur Ajouter un compte utilisateur.
    Astuce Qualtrics : après avoir cliqué sur Ajouter un compte utilisateur, donnez à votre compte un nom pour l’identifier. Ajoutez ensuite votre ID client et votre Clé secrète client.
    
    Astuce Qualtrics : vous pouvez trouver votre ID client et votre clé secrète client en accédant à Admin, puis au point de lancement dans Marketo. Cliquez ensuite sur Afficher les détails en regard de votre service.
    
12. Cliquez sur Suivant.
13. Saisissez votre ID Munchkin.
    
    Astuce Qualtrics : L’identifiant Munchkin est les 11 premiers caractères de votre URL d’identité sur Marketo.
14. Cliquez sur Vérifier.
15. Le reste de la configuration de la tâche dépendra de l’option que vous avez sélectionnée à l’étape 8. Consultez les sections liées pour plus d’informations :
    • Création d’une activité Marketo
    • Création de plusieurs activités Marketo
    • Création ou mise à jour d’un lead Marketo

Créer une activité Marketo

La liaison d’une activité individuelle créera une activité Marketo pour chaque réponse à l’enquête qu’un intérêt potentiel prend. Cette option vous permet de sélectionner les champs de réponse à transmettre à Marketo en tant qu’attributs pour l’activité.

1. Suivez les étapes de la section Configuration initiale de la tâche Marketo et sélectionnez Créer une activité Marketo comme tâche.
2. Utilisez la liste déroulante Sélectionner une activité pour sélectionner une activité personnalisée.
   
   Astuce Qualtrics : les activités disponibles dans cette liste déroulante dépendent des activités personnalisées que vous avez configurées dans Marketo. Voir la documentation de Marketo sur les activités pour obtenir de l’aide.
   Attention : si vous ne voyez aucune activité dans la liste déroulante des activités, il se peut que vous ayez saisi des identifiants erronés. Si vous utilisez les bons identifiants, vous devrez peut-être ajuster les autorisations accordées pour l’utilisateur ou le rôle dans Marketo. Pour plus d‘informations, voir Configuration de Marketo.
3. Renseignez la zone ID intérêt potentiel en cliquant sur l’icône de texte inséré {a} et en sélectionnant le champ de données intégrées correspondant à l’ID d’intérêt potentiel. Ces données peuvent provenir de données intégrées externes enregistrées dans une liste de distribution ou de données transmises à partir de tâches précédentes.
   Astuce Qualtrics : pour que les réponses soient envoyées à Marketo, chaque réponse doit avoir un ID d’intérêt potentiel, car les activités personnalisées sont connectées aux intérêts potentiels dans Marketo.
   Exemple : vous pouvez utiliser la tâche Créer ou mettre à jour un intérêt potentiel de Marketo pour d’abord créer ou mettre à jour un intérêt potentiel dans Marketo, ce qui rendra l’ID d’intérêt potentiel disponible dans Qualtrics. Utilisez ensuite la tâche Créer une activité Marketo pour insérer une activité. Le menu de texte inséré contiendra l’identifiant d’intérêt potentiel à insérer.
4. Mappez l’attribut primaire de votre activité, qui est requis. Dans ce cas, il s’agit de l’ID unique de la réponse. Nous avons donc sélectionné le texte inséré pour l’ID de réponse.
5. Pour ajouter des champs supplémentaires, cliquez sur Ajouter un champ, puis sélectionnez le champ Marketo et le champ source Qualtrics. Pour vos champs source, cliquez sur l’icône de texte inséré {a} et sélectionnez le champ Qualtrics à utiliser. Les champs disponibles dans ce menu dépendront de l’événement que vous avez sélectionné. Si vous avez choisi un événement de réponse à l’enquête, vos options sont les suivantes :
   • Question de l’enquête : réponse du répondant à une question de l’enquête.
   • Champ de données intégrées : un champ de données intégrées.
   • Emplacement GeoIP : code postal, ville, état/région, code région ou nom de pays pour la réponse basée sur les données GeoIP.
   • DateTime : date/heure actuelle ou date/heure par rapport à la date/heure actuelle
   • Champ Panel : prénom, nom, e-mail, référence de données externes et langue du répondant, s’il est enregistré dans une liste de distribution.
   • Quota : indique si la réponse a augmenté le quota de l’enquête.
   • Réponse : ID des réponses et lien vers la réponse.
   • Statut : statut de la réponse.
6. Pour supprimer un champ, cliquez sur le signe moins ( – ) en regard du champ.
7. Cliquez sur Sauvegarder pour terminer.

Créer plusieurs activités de marketing

Si vous liez plusieurs activités Marketo à un événement dans Qualtrics, chaque point de données connecté à une réponse sera considéré comme une nouvelle activité. Cela inclut tous les champs de question et les données intégrées connectés à la réponse.

1. Suivez les étapes de la section Configuration initiale de la tâche Marketo et sélectionnez Créer une activité Marketo comme tâche.
2. Utilisez la liste déroulante Sélectionner une activité pour sélectionner une activité personnalisée.
   
   Astuce Qualtrics : les activités disponibles dans cette liste déroulante dépendent des activités personnalisées que vous avez configurées dans Marketo. Voir la documentation de Marketo sur les activités pour obtenir de l’aide.
   Attention : si vous ne voyez aucune activité dans la liste déroulante des activités, il se peut que vous ayez saisi des identifiants erronés. Si vous utilisez les bons identifiants, vous devrez peut-être ajuster les autorisations accordées pour l’utilisateur ou le rôle dans Marketo.
3. Renseignez la zone ID intérêt potentiel en cliquant sur l’icône de texte inséré {a} et en sélectionnant le champ de données intégrées correspondant à l’ID d’intérêt potentiel. Ces données peuvent provenir de données intégrées externes enregistrées dans une liste de distribution ou de données transmises à partir de tâches précédentes.
   Astuce Qualtrics : pour que les réponses soient envoyées à Marketo, chaque réponse doit avoir un ID d’intérêt potentiel, car les activités personnalisées sont connectées aux intérêts potentiels dans Marketo.
   Exemple : vous pouvez utiliser la tâche Créer ou mettre à jour un intérêt potentiel de Marketo pour d’abord créer ou mettre à jour un intérêt potentiel dans Marketo, ce qui rendra l’ID d’intérêt potentiel disponible dans Qualtrics. Utilisez ensuite la tâche Créer une activité Marketo pour insérer une activité. Le menu de texte inséré contiendra l’identifiant d’intérêt potentiel à insérer.
4. Mappez l’attribut primaire de votre activité, qui est requis. Dans ce cas, il s’agit de l’ID unique de la réponse. Nous avons donc sélectionné la zone ID réponse.
5. Pour ajouter des champs supplémentaires, cliquez sur Ajouter un champ, puis sélectionnez le champ Marketo et le champ source Qualtrics. Pour vos champs source, vous pouvez choisir parmi une liste d’attributs Qualtrics prédéfinis :
   • SurveyID : ID unique de l’enquête Qualtrics sur laquelle vous définissez la tâche.
   • ResponseID : ID de la réponse défini par Qualtrics.
   • QuestionID : ID défini par Qualtrics pour les questions de votre enquête.
   • ExportTag : balise utilisée pour identifier les questions dans votre enquête. L’utilisateur peut les modifier. Voir Marqueurs d’exportation.
   • Texte du choix : texte des choix que le répondant a sélectionnés. Également appelé Noms de variables.
   • ChoiceRecode : recoder les valeurs des choix sélectionnés par le répondant.
   • EmbeddedDataField : nom du champ de données intégrées défini par l’utilisateur.
   • EmbeddedDataValue : valeur du champ de données intégrées.
     Exemple : voici à quoi ressemblera votre mappage si vous ajoutez chaque champ disponible :
     
6. Pour supprimer un champ, cliquez sur le signe moins ( – ) en regard du champ.
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder.

Créer ou mettre à jour un intérêt potentiel Marketo

La création ou la mise à jour d’un intérêt potentiel dans Marketo vous permet de prendre des données d’événement Qualtrics, comme une réponse à une enquête, et de créer un nouvel intérêt potentiel dans Marketo avec ces informations ou de mettre à jour l’intérêt potentiel avec de nouvelles informations. Dans le cadre d’une création ou d’une mise à jour réussie, l’ID intérêt potentiel est renvoyé et peut être utilisé avec la tâche Créer une activité Marketo ou Créer plusieurs activités Marketo.

1. Suivez les étapes de la section Configuration initiale de la tâche Marketo et sélectionnez Créer une activité Marketo comme tâche.
2. Sélectionnez le type d’événement pour créer ou mettre à jour l’intérêt potentiel. Chaque option modifie légèrement la configuration de la tâche.
   
   • Créer ou mettre à jour un intérêt potentiel : tentera d’abord de trouver l’intérêt potentiel dans Marketo et de mettre à jour les zones mappées sur cet utilisateur. Si l’intérêt potentiel est introuvable, un nouvel intérêt potentiel est créé avec les zones mappées.
   • Créer uniquement : tentera de créer un nouvel intérêt potentiel dans Marketo. Si l’intérêt potentiel existe déjà, Marketo retournera une erreur.
   • Mettre à jour uniquement : tentera de mettre à jour un intérêt potentiel existant dans Marketo. Si l’intérêt potentiel n’existe pas, marketo retournera une erreur.
3. Si vous avez sélectionné « Créer uniquement », ignorez cette étape puisque vous créez un nouvel intérêt potentiel. Si vous avez sélectionné « Créer ou mettre à jour un intérêt potentiel » ou « Mettre à jour uniquement », vous devrez sélectionner une zone de recherche pour rechercher l’intérêt potentiel dans Marketo. Utilisez le menu déroulant Éléments à rechercher pour sélectionner une zone.
   
   Astuce Qualtrics : les champs que vous pouvez rechercher sont généralement un sous-ensemble de tous les champs d’intérêt potentiel. Ces champs sont considérés comme pouvant faire l’objet d’une recherche. Plus d’informations sur les champs pouvant faire l’objet d’une recherche sur cette page d’assistance Marketo.
4. Si vous avez sélectionné « Créer uniquement », ignorez cette étape puisque vous créez un nouvel intérêt potentiel. Si vous avez sélectionné “Créer ou mettre à jour un intérêt potentiel” ou “Mettre à jour uniquement”, vous devrez mapper la zone sélectionnée comme zone obligatoire. Cette zone permet d’identifier si l’intérêt potentiel existe déjà dans Marketo. Utilisez l’icône de texte inséré, {a}, pour sélectionner un champ dans Qualtrics.
   
5. Pour ajouter des champs supplémentaires, cliquez sur Ajouter un champ, puis sélectionnez le champ Marketo et le champ source Qualtrics. Pour vos champs source, cliquez sur l’icône de texte inséré {a} et sélectionnez le champ Qualtrics à utiliser. Les champs disponibles dans ce menu dépendront de l’événement que vous avez sélectionné. Si vous avez choisi un événement de réponse à l’enquête, vos options sont les suivantes :
   
   • Question de l’enquête : réponse du répondant à une question de l’enquête.
   • Champ de données intégrées : un champ de données intégrées.
   • Emplacement GeoIP : code postal, ville, état/région, code région ou nom de pays pour la réponse basée sur les données GeoIP.
   • DateTime : date/heure actuelle ou date/heure par rapport à la date/heure actuelle
   • Champ Panel : prénom, nom, e-mail, référence de données externes et langue du répondant, s’il est enregistré dans une liste de distribution.
   • Quota : indique si la réponse a augmenté le quota de l’enquête.
   • Réponse : ID des réponses et lien vers la réponse.
   • Statut : statut de la réponse.
6. Pour supprimer un champ, cliquez sur le signe moins ( – ) en regard du champ.
7. Cliquez sur Enregistrer pour terminer.

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