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Tâche HubSpot
Astuce Qualtrics : si vous souhaitez acheter cette extension, consultez le XM Marketplace !
À propos de la tâche HubSpot
Vous pouvez créer ou mettre à jour des affaires et des contacts dans HubSpot en fonction des événements dans Qualtrics. De cette façon, vous pouvez intégrer vos systèmes de gestion de l’expérience Qualtrics aux opportunités de vente entrantes. Par exemple, une enquête Qualtrics dans laquelle les répondants remplissent les informations de contact peut créer de nouveaux contacts dans HubSpot, et une enquête que vous envoyez aux parties intéressées lors de la conclusion d’une affaire peut créer une affaire dans HubSpot dès que la réponse est soumise.
Configuration d’une tâche HubSpot
- Accédez à l’onglet Workflows d’une enquête ou à la page Workflows autonomes.
- Cliquez sur Créer un workflow.
- Indiquez si vous voulez que votre workflow soit planifié ou basé sur les événements. Voir Workflows planifiés vs. Workflows basés sur les événements pour plus d’informations sur chaque option.
- Configurez l’événement pour votre workflow (si basé sur les événements) ou déterminez la planification (si planifiée).
- Cliquez sur le signe plus (+ ), puis sur Conditions pour ajouter des conditions à votre workflow. Les conditions déterminent dans quelles circonstances le workflow s’exécute. Pour plus d’informations, voir Création de conditions.
Astuce Qualtrics : ceci est très utile si vous ne souhaitez pas qu’un ticket HubSpot soit créé ou mis à jour pour chaque réponse soumise à l’enquête.
- Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Tâche.
- Sélectionnez HubSpot.
- Sélectionnez la tâche HubSpot que vous souhaitez utiliser. Vous disposez des options suivantes :
- Sociétés
- Abonnements du contact
- Contacts
- Objets personnalisés
- Contrats
- Tickets
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez le compte HubSpot que vous utilisez.
Astuce Qualtrics : ici, vous verrez tous les comptes HubSpot que votre Administrateur de la Marque a configurés dans les Extensions de votre licence. En outre, vous verrez tous les comptes HubSpot personnels que vous avez précédemment connectés à votre compte Qualtrics. - S’il existe un autre compte HubSpot que vous souhaitez utiliser et que vous ne voyez pas dans la liste ici, cliquez sur Ajouter un compte utilisateur et connectez-vous au compte.
Astuce Qualtrics : lorsque vous ajoutez un nouveau compte, vous devez donner un nom à votre compte. Veillez à choisir un nom facilement identifiable.
- Cliquez sur Suivant.
- Poursuivez la configuration de la tâche en fonction du type de tâche que vous avez sélectionné précédemment :
Sociétés
La tâche Entreprises vous permet de créer une nouvelle entreprise ou de mettre à jour une entreprise existante dans HubSpot à l’aide des données Qualtrics.
- Utilisez la liste déroulante pour indiquer si vous souhaitez créer ou mettre à jour une société.
- Si vous créez une nouvelle société, Nom de la société est la seule zone obligatoire. Si vous mettez à jour une société existante, ID société est le seul champ obligatoire. Saisissez le nom ou l’ID de la société tel qu’il apparaît dans HubSpot.
Astuce Qualtrics : vous avez des difficultés à trouver l’ID d’une société ? Contactez l‘équipe d’assistance de HubSpot pour obtenir de l’aide.
- Les champs Société peuvent avoir n’importe quelle valeur et vous pouvez spécifier la valeur en la saisissant directement dans la zone. Vous pouvez également cliquer sur l’icône {a} pour insérer du texte inséré comme valeur de votre champ. Le texte inséré est parfait pour les cas où la valeur peut être dynamique en fonction des réponses à l’enquête fournies.
Exemple : vous avez un champ de données intégrées pour le code postal et transmettez ces informations dans la tâche HubSpot.
- Vous pouvez ajouter des zones supplémentaires en cliquant sur Ajouter une zone. Les zones que vous pouvez ajouter incluent :
- Société : nom de la société.
- Description de la société : description de la société.
- Adresse postale : adresse postale de la société. N’incluez pas la ville, l’État ou le code postal.
- Ville : ville de l’adresse de l’entreprise.
- État/Région : état ou région de l’adresse de l’entreprise
- Code postal : code postal de l’adresse de l’entreprise
- Pays : pays de la société
- ID du propriétaire HubSpot : ID unique de qui doit être le responsable de l’affaire dans HubSpot.
- Valeur de champ supplémentaire : cette option peut être utilisée pour spécifier la clé et la valeur d’un champ HubSpot supplémentaire que vous pourriez vouloir renseigner à partir des données Qualtrics. Il peut s’agir de n’importe quelle zone qui se trouve dans un objet de transaction commerciale, mais qui n’est pas fournie comme option ci-dessus. Il peut s’agir d’un champ que HubSpot fournit comme champ par défaut ou d’un champ personnalisé que vous avez créé.
- Pour supprimer une zone supplémentaire, cliquez sur le signe moins ( – ) à côté de la zone. Notez que vous ne pouvez pas supprimer la zone obligatoire répertoriée précédemment.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Abonnements du contact
La tâche Abonnements aux contacts vous permet de vous abonner ou de vous désabonner d’un contact d’un abonnement dans HubSpot, ou d’obtenir le statut d’abonnement d’un contact HubSpot.
- Utilisez la liste déroulante pour sélectionner si vous souhaitez vous abonner, vous désabonner ou récupérer un contact.
- Saisissez l’adresse e-mail telle qu’elle apparaît dans HubSpot. Ce champ est obligatoire.
Astuce Qualtrics : les champs de contact peuvent avoir n’importe quelle valeur et vous pouvez la spécifier en la saisissant directement dans la zone. Vous pouvez également cliquer sur l’icône {a} pour insérer du texte inséré comme valeur de champ. Le texte inséré est parfait pour les cas où la valeur peut être dynamique en fonction des réponses à l’enquête fournies.
- Sélectionnez un ID d’abonnement. Ce champ est obligatoire.
- Sélectionnez une base juridique. Cette zone est requise uniquement si vous abonnez ou désabonnez un contact.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Contacts
La tâche Contacts vous permet de créer un nouveau contact ou de mettre à jour un contact existant dans HubSpot à l’aide des données Qualtrics, ou d’obtenir les propriétés d’un contact HubSpot.
Création d’un contact
- Sélectionnez Créer dans la liste déroulante.
- Prénom est le seul champ obligatoire. Saisissez le prénom du contact tel qu’il doit apparaître dans HubSpot.
- Les champs de contact peuvent avoir n’importe quelle valeur et vous pouvez spécifier la valeur en la saisissant directement dans la zone. Vous pouvez également cliquer sur l’icône {a} pour insérer du texte inséré comme valeur de votre champ. Le texte inséré est parfait pour les cas où la valeur peut être dynamique en fonction des réponses à l’enquête fournies.
Exemple : vous avez une enquête à remplir pour les nouveaux clients et vous transférez leurs informations de contact à partir de leur réponse à l’enquête.
- Vous pouvez ajouter des zones supplémentaires en cliquant sur Ajouter une zone. Les zones que vous pouvez ajouter incluent :
- E-mail : adresse e-mail du contact.
- Nom : nom de famille du contact.
- Site web : Le site du contact. Veuillez saisir une URL complète.
- Société : société pour laquelle le contact travaille.
- Numéro de téléphone : numéro de téléphone du contact.
- Adresse : Adresse postale du contact. N’incluez pas la ville, l’État ou le code postal.
- Ville : ville où vit le contact.
- État : État dans lequel vit le contact.
- Code postal : code postal du contact.
- ID du propriétaire HubSpot : ID unique de la personne qui doit être le responsable de l’affaire dans HubSpot.
- Valeur de champ supplémentaire : cette option peut être utilisée pour spécifier la clé et la valeur d’un champ HubSpot supplémentaire que vous pourriez vouloir renseigner à partir des données Qualtrics. Il peut s’agir de n’importe quelle zone qui se trouve dans un objet de transaction commerciale, mais qui n’est pas fournie comme option ci-dessus. Il peut s’agir d’un champ que HubSpot fournit comme champ par défaut ou d’un champ personnalisé que vous avez créé.
- Pour supprimer une zone supplémentaire, cliquez sur le signe moins ( – ) à côté de la zone. Notez que vous ne pouvez pas supprimer la zone obligatoire répertoriée précédemment.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Mise à jour d’un contact
- Sélectionnez Mettre à jour dans la liste déroulante.
- Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la manière dont vous souhaitez récupérer le contact. Vous pouvez utiliser l’ ID de contact ou l’ e-mail.
- Saisissez l’ ID contact ou l’ e-mail tel qu’il apparaît dans HubSpot. Les champs de contact peuvent avoir n’importe quelle valeur et vous pouvez spécifier la valeur en la saisissant directement dans la zone. Vous pouvez également cliquer sur l’icône {a} pour insérer du texte inséré comme valeur de champ. Le texte inséré est parfait pour les cas où la valeur peut être dynamique en fonction des réponses à l’enquête fournies.
Exemple : vous avez une enquête annuelle que les clients doivent remplir et vous transmettez leurs informations de contact mises à jour à partir de leur réponse à l’enquête.Astuce Qualtrics : avez-vous des difficultés à trouver l’ID d’un contact ? Contactez l‘équipe d’assistance de HubSpot pour obtenir de l’aide.
- Vous pouvez ajouter des zones supplémentaires en cliquant sur Ajouter une zone. Les zones que vous pouvez ajouter incluent :
- E-mail : adresse e-mail du contact.
- Prénom : prénom du contact.
- Nom : nom de famille du contact.
- Site web : Le site du contact. Veuillez saisir une URL complète.
- Société : société pour laquelle le contact travaille.
- Numéro de téléphone : numéro de téléphone du contact.
- Adresse : Adresse postale du contact. N’incluez pas la ville, l’État ou le code postal.
- Ville : ville où vit le contact.
- État : État dans lequel vit le contact.
- Code postal : code postal du contact.
- ID du propriétaire HubSpot : ID unique de la personne qui doit être responsable de l’affaire dans HubSpot.
- Valeur de champ supplémentaire : cette option peut être utilisée pour spécifier la clé et la valeur d’un champ HubSpot supplémentaire que vous pourriez vouloir renseigner à partir des données Qualtrics. Il peut s’agir de n’importe quelle zone qui se trouve dans un objet de transaction commerciale, mais qui n’est pas fournie comme option ci-dessus. Il peut s’agir d’un champ que HubSpot fournit comme champ par défaut ou d’un champ personnalisé que vous avez créé.
- Pour supprimer une zone supplémentaire, cliquez sur le signe moins ( – ) à côté de la zone. Notez que vous ne pouvez pas supprimer la zone obligatoire répertoriée précédemment.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Obtention des propriétés d’un contact
- Sélectionnez Obtenir dans la liste déroulante.
- Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la manière dont vous souhaitez récupérer le contact. Vous pouvez utiliser l’ ID de contact ou l’ e-mail.
- Saisissez l’ ID contact ou l’ e-mail tel qu’il apparaît dans HubSpot. Les champs de contact peuvent avoir n’importe quelle valeur et vous pouvez spécifier la valeur en la saisissant directement dans la zone. Vous pouvez également cliquer sur l’icône {a} pour insérer du texte inséré comme valeur de champ. Le texte inséré est parfait pour les cas où la valeur peut être dynamique en fonction des réponses à l’enquête fournies.
Astuce Qualtrics : avez-vous des difficultés à trouver l’ID d’un contact ? Contactez l‘équipe d’assistance de HubSpot pour obtenir de l’aide.
- Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez les propriétés d’exportation que vous souhaitez récupérer.
- Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner toutes les propriétés de contact.
- Cliquez sur Enregistrer.
Objets personnalisés
La tâche Objets personnalisés vous permet de créer un objet personnalisé ou de mettre à jour un objet personnalisé existant dans HubSpot à l’aide de données Qualtrics.
- Utilisez la liste déroulante pour sélectionner si vous souhaitez créer ou mettre à jour un objet personnalisé.
- Sélectionnez un type d’objet.
- Saisissez une valeur pour l’objet. Vous pouvez spécifier la valeur en la saisissant directement dans la zone ou vous pouvez cliquer sur l’icône {a} pour insérer du texte inséré comme valeur de champ. Le texte inséré est parfait pour les cas où la valeur peut être dynamique en fonction des réponses à l’enquête fournies.
- Vous pouvez ajouter des zones supplémentaires en cliquant sur Ajouter zone.
- Pour supprimer une zone supplémentaire, cliquez sur le signe moins ( – ) en regard de la zone. Notez que vous ne pouvez pas supprimer les zones obligatoires répertoriées précédemment.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Contrats
La tâche Offres vous permet de créer une nouvelle affaire ou de mettre à jour une affaire existante dans HubSpot à l’aide des données Qualtrics.
- Utilisez la liste déroulante pour sélectionner si vous voulez créer ou mettre à jour une transaction commerciale.
- Si vous créez une transaction commerciale, Nom de la transaction commerciale est la seule zone obligatoire. Si vous mettez à jour une transaction commerciale existante, ID de transaction commerciale est la seule zone obligatoire. Saisissez le nom ou l’ID de la transaction tel qu’il apparaît dans HubSpot.
- Certains champs peuvent avoir n’importe quelle valeur et vous pouvez spécifier la valeur en la saisissant directement dans la zone. Vous pouvez également cliquer sur l’icône {a} pour insérer du texte inséré comme valeur de votre champ. Le texte inséré est parfait pour les cas où la valeur peut être dynamique en fonction des réponses à l’enquête fournies.
Exemple : vous disposez d’un champ de données intégrées appelé « HubSpotOwner » et utilisez la logique de branche dans votre enquête pour affecter un propriétaire à l’affaire.
- Vous pouvez ajouter des zones supplémentaires en cliquant sur Ajouter une zone. Les zones que vous pouvez ajouter incluent :
- ID du propriétaire HubSpot : ID unique de la personne qui doit être responsable de l’affaire dans HubSpot.
- Étape de la transaction : état actuel de la transaction. Les options possibles sont : « Clôturé perdu », « Contrat envoyé », « Rendez-vous planifié », « Décideur retenu », « Qualifié pour l’achat » et « Clôturé gagné ».
- Pipeline : configurez un pipeline pour prévoir le chiffre d’affaires. Pour différentes transactions, vous pouvez avoir différents pipelines. Les pipelines de transactions peuvent être utilisés pour prévoir le chiffre d’affaires et identifier les obstacles dans votre processus de vente. Les étapes de transaction commerciale sont les étapes de votre pipeline qui indiquent à votre équipe commerciale qu’une opportunité passe au point de clôture. Le suivi de l’avancement de vos transactions dans votre pipeline des transactions vous donne une image plus détaillée de votre chiffre d’affaires prévu pour un temps donné.
- Montant : montant auquel la transaction est évaluée. Chiffres uniquement, pas de virgules ou de symboles.
- Type de transaction commerciale : type de transaction commerciale. Les options incluent « new business » et « existingbusiness ».
- Valeur de champ supplémentaire : cette option peut être utilisée pour spécifier la clé et la valeur d’un champ HubSpot supplémentaire que vous pourriez vouloir renseigner à partir des données Qualtrics. Il peut s’agir de n’importe quelle zone qui se trouve dans un objet de transaction commerciale, mais qui n’est pas fournie comme option ci-dessus. Il peut s’agir d’un champ que HubSpot fournit comme champ par défaut ou d’un champ personnalisé que vous avez créé.
- Pour supprimer une zone supplémentaire, cliquez sur le signe moins ( – ) à côté de la zone. Notez que vous ne pouvez pas supprimer la zone obligatoire répertoriée précédemment.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Tickets
La tâche Tickets vous permet de créer un nouveau ticket ou de mettre à jour un ticket existant dans HubSpot à l’aide des données Qualtrics.
- Utilisez la liste déroulante pour indiquer si vous voulez créer ou mettre à jour un ticket.
- Saisissez des valeurs pour les zones obligatoires. Les zones seront différentes si vous créez un ticket et que vous mettez à jour un ticket existant :
- Identifiant du ticket : identifiant du ticket tel qu’il apparaît dans HubSpot. Ce champ est obligatoire lors de la mise à jour d’un ticket existant.
Astuce Qualtrics : vous avez des difficultés à trouver l’identifiant d’un ticket ? Contactez l‘équipe d’assistance de HubSpot pour obtenir de l’aide.
- Pipeline: Le pipeline qui contient ce billet, trouvé dans votre compte HubSpot. Cette zone est obligatoire lors de la création d’un ticket.
- Statut du ticket : étape du pipeline contenant ce ticket. Cette zone est obligatoire lors de la création d’un ticket.
- Nom du ticket : un bref résumé du ticket. Cette zone est obligatoire lors de la création d’un ticket.
- Description du ticket : description du ticket. Cette zone est obligatoire lors de la création d’un ticket.
- Identifiant du ticket : identifiant du ticket tel qu’il apparaît dans HubSpot. Ce champ est obligatoire lors de la mise à jour d’un ticket existant.
- Certains champs peuvent avoir n’importe quelle valeur et vous pouvez spécifier la valeur en la saisissant directement dans la zone. Vous pouvez également cliquer sur l’icône {a} pour insérer du texte inséré comme valeur de votre champ. Le texte inséré est parfait pour les cas où la valeur peut être dynamique en fonction des réponses à l’enquête fournies.
Exemple : vous avez une question NPS dans votre enquête et vous souhaitez inclure le groupe NPS du répondant dans le Contenu du ticket.
- Certaines zones sont limitées à un ensemble de valeurs spécifique. Pour définir des valeurs pour ces champs, cliquez sur le menu déroulant et choisissez une valeur.
- Vous pouvez ajouter des zones supplémentaires en cliquant sur Ajouter une zone. Les zones que vous pouvez ajouter incluent :
- ID du propriétaire HubSpot : ID unique de la personne qui doit être responsable de l’affaire dans HubSpot.
- Valeur de champ supplémentaire : cette option peut être utilisée pour spécifier la clé et la valeur d’un champ HubSpot supplémentaire que vous pourriez vouloir renseigner à partir des données Qualtrics. Il peut s’agir de n’importe quelle zone qui se trouve dans un objet de transaction commerciale, mais qui n’est pas fournie comme option ci-dessus. Il peut s’agir d’un champ que HubSpot fournit comme champ par défaut ou d’un champ personnalisé que vous avez créé.
- Pour supprimer une zone supplémentaire, cliquez sur le signe moins ( – ) à côté de la zone. Notez que vous ne pouvez pas supprimer les zones obligatoires répertoriées précédemment.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.