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À propos des outils de l’unité

Les outils d’unité vous permettent d’ajuster vos unités au niveau de l’unité. Celles-ci se trouvent dans le coin supérieur droit d’un niveau hiérarchique d’organisation sélectionné dans la section Hiérarchies d’organisation de l’onglet Participants.

Liste des outils de l’unité

1. Supprimer l’unité: Supprime l’unité de votre hiérarchie. S’il y a des participants dans cette unité, ils seront déplacés vers l’unité supérieure. Cette option n’apparaîtra qu’aux niveaux les plus bas de la hiérarchie.
   Exemple : L’unité d’Alan se trouve au sommet de la hiérarchie. Vous ne pouvez pas supprimer cette unité car cela romprait la hiérarchie. Cependant, Alan a un Manager qui lui rapporte, Betty, et elle a un Manager qui lui rapporte, Julian. Il n’y a pas d’unité sous Julian, vous pouvez donc supprimer son unité. La suppression de l’unité de Julian le déplacerait, ainsi que ses rapports subordonnés, dans l’unité de Betty.
   
2. Déplacer l’unité: Déplace l’unité sélectionnée vers une position différente dans la hiérarchie. C’est la même chose que d’utiliser le glisser-déposer dans la barre latérale de navigation. L’unité sélectionnée apparaît en vert. Cliquez sur le nom d’une autre unité et cliquez sur Déplacer pour déplacer l’unité sélectionnée sous l’unité choisie. Notez que pour les hiérarchies basées sur les niveaux, vous ne pourrez pas déplacer les unités de niveau 1.
   
   Astuce : Les mises à jour de la Hiérarchie reflètent le dernier ajustement apporté à la hiérarchie, que celle-ci ait été modifiée manuellement avec cet éditeur ou à l’aide d’un fichier importé. Par conséquent, si vous importez à nouveau votre liste de participants pour mettre à jour les métadonnées ou pour toute autre raison, et que les déplacements manuels ne sont pas reflétés dans la liste des participants, vous risquez de rétablir la hiérarchie telle qu’elle était avant que vous n’apportiez des modifications manuelles. Les fichiers que vous souhaitez importer doivent contenir tous les champs de métadonnées utilisés pour générer la hiérarchie d’origine (par exemple, EmployeeID, ManagerID, Unit Name, etc.) afin de déclencher une mise à jour de la hiérarchie. Vous trouverez des instructions sur la façon de procéder dans la page d’aide sur l’ajout de participants.
3. Ajouter une unité en dessous: Crée une unité supplémentaire en dessous de l’unité sélectionnée.
   • Pour les hiérarchies parent-enfant, indiquez si la nouvelle unité a un Manager et précisez qui est ce Manager. Vous pouvez rechercher une personne existante par son nom ou son nom d’utilisateur. La fenêtre affiche un affichage du nom de l’unité et de l’identifiant du Manager. Pour terminer, sélectionnez Ajouter.
     
     Astuce : Pour les Hiérarchies parent-enfant, si vous sélectionnez une personne qui est déjà Manager d’une unité existante, une unité dont cette personne est le Manager secondaire sera créée. Vous ne pourrez pas en faire un manager principal de la nouvelle unité tant qu’il n’aura pas été retiré de l’unité d’origine.
   • Pour les hiérarchies basées sur les niveaux, donnez un nom à l’unité dans le champ Niveau et sélectionnez Enregistrer.
     
     Astuce : Pour les hiérarchies basées sur les niveaux, vous ne pourrez pas ajouter d’unités au-delà de vos niveaux actuels (par exemple, si votre hiérarchie a deux niveaux, vous ne pourrez pas ajouter une unité sous votre unité de niveau 2).
4. Ajouter une personne existante: Ajoute un utilisateur déjà présent dans le projet à l’unité sélectionnée. Recherchez un utilisateur dans le projet, choisissez s’il doit être un Subordonné ou un Manager dans l’unité sélectionnée, et cliquez sur Ajouter. Si l’option Supprimer la personne des autres unités dont elle relève n’est pas cochée, l’utilisateur apparaîtra dans deux unités de la hiérarchie. Notez que leur réponse ne sera pas dupliquée, mais sera incluse dans le tableau de bord lors du filtrage vers l’une ou l’autre de ces unités.
   
5. Ajouter des personnes d’une autre Hiérarchie d’organisation: Si vous avez ajouté une autre hiérarchie à votre projet, vous pouvez ajouter des personnes ou des unités supplémentaires à votre unité sélectionnée en spécifiant une hiérarchie et en localisant les unités ou les participants que vous souhaitez ajouter. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs unités et/ou individus à la fois.
   
6. Ajouter des personnes par métadonnées: Ajoute les utilisateurs déjà présents dans le projet à l’unité sélectionnée sur la base des métadonnées. Sélectionnez le champ et la valeur de la personne pour votre condition de métadonnées. Ajoutez des conditions supplémentaires en sélectionnant les signes plus et moins. Lorsque toutes les conditions souhaitées ont été ajoutées, sélectionnez Ajouter.
   Astuce: Avant de sélectionner l’option “Ajouter”, vous pouvez afficher et vérifier toutes les personnes pour lesquelles vos conditions sont filtrées en sélectionnant ” Voir [#] personnes”.
   
7. Modifier les métadonnées de l’unité: Permet de modifier et d’ajouter des métadonnées d’unité pour l’unité sélectionnée. Les champs de métadonnées ajoutés ici seront associés aux rapports directs de cette unité et stockés dans les données de réponse des rapports directs, de sorte que ces champs puissent être utilisés dans le tableau de bord. Ces champs peuvent également être utilisés dans les recherches avancées de la section Participants.
   Attention : Cette option vous permet uniquement de modifier les métadonnées qui n’ont pas été utilisées pour configurer votre hiérarchie. Vous ne pourrez pas modifier les champs de métadonnées qui ont été utilisés lors de la création de votre hiérarchie.
8. Exporter les métadonnées: Exporte les noms des unités de la hiérarchie et les métadonnées vers un fichier CSV.
   Astuce : Cette option n’est disponible que pour les hiérarchies parent-enfant.
9. Supprimer les réponses anonymes: Supprime toutes les réponses anonymes de l’unité sélectionnée ou de l’unité sélectionnée et de tous ses descendants. Les réponses anonymes sont attribuées à une unité soit en utilisant une question Hiérarchie d’organisation dans votre enquête, soit en spécifiant une unité lors de l’importation de réponses anonymes (pour plus d’informations, consultez la page d’assistance Options d’exportation et d’importation des hiérarchies d’organisation ).
   Astuce : Cette option n’apparaît que si le lien anonyme est activé pour le projet.
10. Voir l’Accessibilité des données: Permet d’obtenir une vue d’ensemble rapide de toutes les personnes qui peuvent consulter les données de l’unité sélectionnée.

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