Outils organisation (EX)

À propos des outils de hiérarchies d’organisation

Une fois que vous avez généré votre hiérarchie, vous aurez accès à un menu Outils de hiérarchie contenant plusieurs fonctionnalités pour vous aider à naviguer et à gérer votre hiérarchie nouvellement créée.

Cette page couvre les options suivantes : Afficher l’historique des actions relatives à la hiérarchie d’organisation, Exporter les participants, Réduire les unités ouvertes et Importer/Exporter/Supprimer des délégués.

Consultez nos pages sur les hiérarchies d’organisation Exporter &amp ; Importer les options et Mapper les unités de hiérarchie d’organisation pour plus d’informations sur les autres options du menu Outils de hiérarchie.

Afficher l’historique des actions relatives à la hiérarchie d’organisation

L’historique des actions Afficher la hiérarchie d’organisation affichera chaque action effectuée sur la hiérarchie à l’intérieur de la plateforme, y compris la date à laquelle elle a été téléchargée et les modifications qui y ont été apportées.

Dans l’image ci-dessus, un participant de la hiérarchie a été désigné comme gestionnaire.

Vous pouvez également limiter votre historique par une date de début et une date de fin.

Exportation de participants

L’option Exporter les participants téléchargera un fichier CSV des participants et des métadonnées pertinentes pour la hiérarchie sur votre ordinateur.

Par exemple, vous avez peut-être enregistré le sexe, l’âge et la date d’embauche de vos participants en tant que métadonnées, mais si vous avez créé une hiérarchie parent-enfant, cette option téléchargera uniquement l’ID d’employé, l’ID de manager et le nom d’unité de chaque participant (le nom de l’unité à laquelle appartient le participant), car il s’agit des seules métadonnées pertinentes pour la hiérarchie.

Réduire unités ouvertes

Si vous sélectionnez Réduire les unités ouvertes, les unités que vous avez ouvertes se ferment.

Cette option est utile si vous avez une grande hiérarchie que vous avez parcourue et que vous souhaitez simplifier ce que vous recherchez pour trouver quelque chose à un autre endroit de la hiérarchie.

Exporter les unités &amp ; importer les unités

Vous pouvez exporter un fichier CSV de vos unités de hiérarchie, puis apporter certaines modifications que vous pouvez ensuite importer. Consultez les pages d’assistance Exporter les unités et Importer les unités pour en savoir plus.

Importer les réponses anonymes

Vous pouvez importer dans votre projet des réponses qui ne sont pas connectées à un participant spécifique. Pour en savoir plus, consultez la page d’assistance Importer les réponses anonymes.

Gérer les importations précédentes

Si vous avez importé des réponses anonymes, vous pouvez afficher un historique de ces téléchargements et même récupérer des fichiers. Consultez la page d’assistance Gérer les importations précédentes pour en savoir plus.

Mapper les niveaux hiérarchiques d’organisation

Après avoir créé votre hiérarchie, vous pouvez vous assurer qu’elle est alignée sur celle que vous avez créée l’année précédente. La fonctionnalité de mise en correspondance des unités de hiérarchie d’organisation est utile car elle vous permet d’afficher de manière dynamique les données historiques dans vos tableaux de bord. Pour en savoir plus, consultez la page d’assistance Mapper les unités de hiérarchie d’organisation.

Configuration en masse des autorisations déléguées

Les autorisations déléguées vous permettent d’affecter des autorisations de tableau de bord aux personnes autorisées à afficher des données en dehors de leur unité de hiérarchie. Après avoir été ajoutés, les délégués apparaîtront dans les unités qui leur sont affectées dans la hiérarchie.  Les réponses des délégués ne seront pas liées à l’unité à des fins de reporting, mais l’inclusion du poste de délégué aidera à autoriser rapidement et dynamiquement ces collaborateurs à voir les données du tableau de bord appropriées. Après avoir ajouté des délégués, vous pouvez leur affecter des droits d’accès au tableau de bord à l’aide de rôles.

Importation de délégués

1. Avant d’importer des délégués, vous devez avoir importé des participants dans votre projet d’engagement et vous devez avoir une hiérarchie parent-enfant ou une hiérarchie basée sur les niveaux.
2. Lors de l’affichage de votre hiérarchie, cliquez sur Outils de hiérarchie.
   
3. Sélectionnez Importer les délégués.
4. Cliquez sur Modèle CSV pour télécharger un exemple de fichier d’importation. Ouvrez ce fichier dans un tableur sur votre ordinateur.
   
5. Renseignez le fichier avec les données correspondant à vos suppléants. Pour chaque délégué, vous saisissez son identifiant unique dans la colonne Identifiant unique. Ajoutez ensuite les données de hiérarchie correspondantes dans les colonnes restantes.
   
   Astuce Qualtrics : une hiérarchie parent-enfant nécessitera l’utilisation du champ ID du gestionnaire et une hiérarchie basée sur les niveaux nécessitera l’utilisation de tous les niveaux spécifiés. Si vous insérez plusieurs délégués dans la même unité ou le même délégué pour plusieurs unités, spécifiez ces actions sur des lignes distinctes dans le fichier.
   Attention : vous pouvez avoir jusqu’à 500 lignes par fichier d’importation. Vous pouvez avoir jusqu’à 8 000 délégués dans une hiérarchie.
6. Enregistrez le fichier sous.CSV (UTF-8).
7. Revenez à Qualtrics, puis cliquez sur Outils de hiérarchie.
   
8. Sélectionnez Importer les délégués.
9. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez votre fichier d’importation sur votre ordinateur.
   
10. Cliquez sur Importer.

Lorsque votre importation est terminée, vous pouvez utiliser l’option Gérer les importations précédentes pour extraire un fichier d’erreur si l’un de vos délégués n’a pas réussi à importer .

Astuce Qualtrics : Après avoir ajouté des délégués, ils apparaîtront dans votre hiérarchie. Vous pouvez modifier vos délégués pour les supprimer individuellement de votre hiérarchie.

Après avoir importé vos délégués, utilisez des rôles pour leur attribuer des autorisations de tableau de bord !

Exportation de délégués

Vous pouvez afficher les suppléants dans une entité spécifique en accédant à cette entité dans l’onglet Hiérarchies organisationnelles. Pour afficher tous les délégués de la hiérarchie, vous devez exporter vos délégués.

1. Cliquez sur Outils de hiérarchie.
   
2. Sélectionnez Exporter les délégués.
3. Cliquez sur le menu à trois points à droite de votre tâche d’exportation.
   
4. Cliquez sur un format pour le fichier de téléchargement.
5. Ouvrez le fichier exporté sur votre ordinateur. Ce fichier contiendra l’identifiant unique et les métadonnées de hiérarchie d’organisation associées de chaque délégué.

Supprimer plusieurs délégués à la fois

1. Cliquez sur Outils de hiérarchie.
   
2. Sélectionnez Supprimer les délégués.
3. Cliquez sur Modèle CSV pour télécharger un exemple de fichier d’importation. Ouvrez ce fichier dans un tableur sur votre ordinateur.
   
4. Renseignez le fichier avec les données correspondant à vos suppléants. Pour chaque délégué, vous saisissez son identifiant unique dans la colonne Identifiant unique. Ajoutez ensuite les données de hiérarchie correspondantes dans les colonnes restantes.
   
   Astuce Qualtrics : une hiérarchie parent-enfant nécessitera l’utilisation du champ ID du gestionnaire et une hiérarchie basée sur les niveaux nécessitera l’utilisation de tous les niveaux spécifiés. Si vous insérez plusieurs délégués dans la même unité ou le même délégué pour plusieurs unités, spécifiez ces actions sur des lignes distinctes dans le fichier.
   Attention : vous pouvez avoir jusqu’à 500 lignes par fichier d’importation. Vous pouvez avoir jusqu’à 8 000 délégués dans une hiérarchie.
5. Enregistrez le fichier sous.CSV (UTF-8).
6. Revenez à Qualtrics, puis cliquez sur Outils de hiérarchie.
   
7. Sélectionnez Supprimer les délégués.
8. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez votre fichier sur votre ordinateur.
   
9. Cliquez sur Importer.

FAQ