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Options d’exportation et d’importation des hiérarchies d’organisation (EX)

Astuce : Cette page décrit les fonctionnalités disponibles pour Engagement et Écoute projets de recherche de cycle de vie ou de recherche sur projets employés ad hoc. Pour plus d’informations sur chacun d’entre eux, voir Types de projets Employee Experience.

À propos des hiérarchies d’organisation Exporter &amp ; Options d’importation

Dans la section Hiérarchies d’organisation sous Outils de hiérarchie, il existe plusieurs options pour importer et exporter différentes informations dans votre hiérarchie. Vous pouvez modifier votre hiérarchie avec un fichier CSV importé, et bien plus encore.

Astuce Qualtrics : si vous souhaitez importer de nouveaux participants ou en mettre à jour des participants existants, consultez notre page Ajouter des participants. Si vous cherchez à importer des réponses jointes à des participants particuliers, consultez notre page Importer des réponses.

Exporter les entités

Lorsque vous cliquez sur Outils de hiérarchie et sélectionnez Exporter les unités, vous obtenez un fichier CSV contenant des informations sur votre hiérarchie.

Chaque ligne est une unité différente et les colonnes sont les suivantes :

UnitName : nom de l’unité. Il peut souvent s’agir d’un nom de responsable ou de niveau, ou de votre Description de l’entité organisationnelle, si vous avez utilisé cette colonne.
UnitID : ID interne de l’unité. Ceci est généré par Qualtrics et n’est pas identique aux métadonnées de l’ID d’unité d’organisation, que vous définissez.
ParentUnitID : ID Qualtrics interne de l’unité au-dessus de l’unité définie par la colonne UnitID.
Gestionnaire1 : adresse e-mail du participant qui est manager de cette unité. Votre fichier CSV peut comporter plusieurs colonnes Responsable, telles que Gestionnaire2, Gestionnaire3, etc.
Manager1Name : nom complet du participant qui est manager de cette unité. Votre fichier CSV peut comporter plusieurs colonnes ManagerName, telles que Manager2Name, Manager3Name, etc. Cela doit correspondre à la colonne Manager appropriée, par exemple Manager1 étant l’adresse e-mail de la personne dont le nom complet est indiqué dans Manager1Name.
ID du responsable : Si vous avez créé une hiérarchie parent-enfant, les métadonnées de votre ID de responsable apparaîtront ici.
Niveau 1, Niveau2, etc. : Si vous avez créé une hiérarchie basée sur le niveau, vos métadonnées de niveau apparaîtront ici.

Importer les unités

Une fois que vous avez exporté vos unités, vous pouvez apporter des modifications à ce fichier CSV et le réimporter pour modifier votre hiérarchie. Chaque ligne de la feuille de calcul est une unité individuelle, identifiée par un ID d’unité unique. Ci-dessous, nous expliquerons ce que chaque colonne d’informations représente pour chaque unité.

Astuce Qualtrics : c’est le meilleur moyen de mettre à jour votre hiérarchie, car l’utilisation d’un fichier signifie que vous pouvez enregistrer plusieurs versions et corriger vos modifications si vous décidez de ne pas le faire à l’aide d’un fichier CSV. Nous vous conseillons d’utiliser la fonctionnalité d’importation plutôt que de modifier manuellement une hiérarchie.

ManagerName et Manager

Sous les colonnes ManagerName et Manager, vous pouvez ajouter ou modifier le gestionnaire de l’unité. Copiez et collez l’e-mail du participant dans les colonnes Gestionnaire et saisissez le nom complet du même participant sous NomGestionnaire. N’importe quel participant peut être désigné comme manager de n’importe quelle unité, mais le fait de désigner un gestionnaire de participant d’une unité à laquelle il n’appartient pas encore créera des doublons de ce participant. La suppression d’un responsable de ces colonnes en fait un subordonné direct de cette unité.

En suivant la formule Manager#, Manager#Name, vous pouvez ajouter autant de managers que nécessaire à une unité. Par exemple, si j’ai 3 responsables, je peux avoir les colonnes Manager1, Manager1Name, Manager2, Manager2Name, Manager3 et Manager3Name.

Nom de l’unité

Renommer les unités dans la colonne UnitName.

UnitID et ParentUnitID

L’ID d’unité identifie l’unité que vous modifiez. Il s’agit de la même unité identifiée par le UnitName. L’ID d’unité parent identifie l’unité au-dessus de l’unité que vous modifiez et détermine où l’unité est placée dans la hiérarchie.

Le changement de UnitID répertorié dans la colonne ParentUnitID vous permet de modifier la place d’une unité dans la hiérarchie. Copiez l’ID d’unité sous lequel vous souhaitez imbriquer une unité et collez-la dans la colonne ParentUnitID.

Autres modifications

Lorsque vous activez le lien Anonyme sous Options de l’enquête, il vous sera demandé un nombre attendu pour une unité lors de la navigation et de la restructuration de vos unités. En effet, lorsqu’un lien anonyme est utilisé, la hiérarchie ne sait pas combien de personnes répondront par unité, contrairement à ce qui se passe lorsque vous téléchargez des participants sur le serveur et que vous les invitez uniquement. Ajoutez une colonne appelée ExpectedCount à votre fichier CSV pour télécharger sur le serveur le nombre de participants attendu, sans inclure le responsable. Par exemple, si une unité est composée de cinq personnes, d’un responsable et de quatre subordonnés directs, le nombre attendu doit être égal à 4. Les subordonnés de ces subordonnés ne sont pas inclus dans le décompte.

Astuce Qualtrics : ExpectedCount peut uniquement être mis à jour pour les hiérarchies parent-enfant.

Vous ne pouvez pas utiliser ce fichier pour supprimer des unités. La suppression d’une ligne du fichier CSV n’affecte pas l’unité.

Vous ne pouvez pas utiliser ce fichier pour ajouter de nouveaux participants ou unités. Tous les participants et unités mentionnés dans ce fichier doivent déjà figurer dans la hiérarchie. Vous ne pouvez donc pas utiliser le fichier CSV pour ajouter de nouveaux utilisateurs à votre hiérarchie ad hoc ou pour constituer des unités qui n’existent pas encore.

Vous ne pouvez pas effectuer d’ajustements en modifiant les champs de métadonnées ManagerID, Level ou d’autres champs de métadonnées spécifiques à la hiérarchie dans ce fichier.

Importation d’unités

Accédez à l’onglet Participants.
Accédez à la section Hiérarchies organisationnelles.
Accédez à Outils de hiérarchie.
Sélectionnez Exporter unités.
Apportez des modifications à votre fichier CSV.
Revenez à Outils de hiérarchie et cliquez sur Importer les unités.
Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez le fichier.
Cliquez sur Mettre à jour.

Gérer les importations/exportations

Sous Outils de hiérarchie, si vous sélectionnez Gérer les importations/exportations, vous pourrez afficher un historique de vos importations et exportations d’unités.

Une colonne est fournie pour l’ ID de tâche, le type (par exemple, importation ou exportation), le statut (où vous pouvez également télécharger à nouveau le fichier), le contexte de la tâche (l’ID du projet d’engagement), l’ID utilisateur de la personne qui l’a exporté, la date de création du fichier, la date à laquelle la tâche a été terminée et l’opportunité de supprimer l’importation de votre historique.

FAQ

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