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Partage des rapports du gestionnaire de tableaux de bord (EX)

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Astuce Qualtrics : cette page décrit les fonctionnalités disponibles pour les projets Engagement, Cycle de vie et Recherche sur les employés ad hoc. Pour plus d’informations sur chacun d’entre eux, voir Types de projets Employee Experience.

À propos du partage de rapports

Lorsque le modèle de rapport est terminé, vous devrez le mettre à la disposition des utilisateurs du tableau de bord pour l’exporter au format PDF et PPTX (Powerpoint).

Restriction des données du rapport

Les rapports sont liés aux tableaux de bord car leurs données sont automatiquement restreintes en fonction des restrictions de données que vous avez définies pour le rôle du tableau de bord. Ainsi, lorsque les utilisateurs exportent leurs rapports, ils ne voient que les données qui les concernent.

Les données seront également limitées par filtres l’utilisateur s’est appliqué au tableau de bord avant d’entrer dans le rapport.

Attention : assurez-vous de configurer correctement les rôles et les autorisations pour tous vos utilisateurs qui accéderont au tableau de bord et téléchargeront les données à partir de celui-ci.
Attention : les utilisateurs du tableau de bord doivent exporter leurs propres rapports depuis le tableau de bord, comme expliqué dans Comment les utilisateurs du tableau de bord exportent les rapports. N‘exportez pas le rapport à l’aide de l’icône de la barre d’outils et partagez-le avec les utilisateurs, car il ne sera pas soumis à des restrictions de données !
image du bouton dexportation dans la barre doutils du rapport. Un X rouge est placé au-dessus du bouton car il ne doit pas être utilisé pour exporter le rapport pour dautres utilisateurs

Mise à disposition des rapports PDF ou Powerpoint

Astuce Qualtrics : avant de suivre ces étapes, assurez-vous d’avoir créé et personnalisé votre modèle de rapport. Pour plus d’informations sur la manière d’accéder au rapport afin d’effectuer des modifications, voir Synthèse des modèles de rapport.
  1. Accédez aux paramètres du tableau de bord.
    le bouton des options en haut dun tableau de bord ;
  2. Accédez à la section Général.
    dans la section générale, activer le rapport
  3. Sélectionnez Activer l’accès aux rapports hors ligne.

Comment les utilisateurs du tableau de bord exportent les rapports

Attention : Veuillez contact votre équipe compte si vous souhaitez accéder aux exportations modifiables. Une fois activée pour une organisation, cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs disposant d’autorisations d’exportation. Seules les versions du widget créé après le la mise à jour de mars 2023 peut être exporté dans un format modifiable. La mise à jour liée contient des instructions pour savoir si votre widget est la version mise à jour.

Les rapports Dashboards sont exportés depuis la droite du tableau de bord, à l’aide du bouton Exporter le tableau de bord en haut à droite. Sélectionnez Rapport du responsable pour télécharger le rapport.
en sélectionnant loption de rapport de gestion dans le menu dexportation ;

À partir de là, sélectionnez le format de fichier pour votre exportation. Vous pouvez sélectionner PDF, Modifiable PPTX (Powerpoint) ou Standard PPTX.
sélection dun format dexportation

Le format que vous avez choisi vous sera envoyé par e-mail. Cet e-mail est envoyé à l’adresse e-mail (et non au nom d’utilisateur) téléchargée dans l’onglet Participants du projet. Vous pouvez vérifier cette adresse e-mail dans la fenêtre d’exportation.

Lors de l’exportation d’un PPTX modifiable, vous pouvez modifier le style, le texte et les sources de données pour ces visualisations :

  • Carte thermique
    Astuce Qualtrics : Nous vous recommandons de les ouvrir dans Microsoft Powerpoint car ils peuvent ne pas s’afficher comme prévu dans d’autres logiciels.
  • Liste de questions
    Astuce : Le format de ce widget sera différent au format PPTX modifiable. Pour une représentation exacte de la visualisation, sélectionnez le format PDF ou PPTX standard.
  • Scorecard
    Astuce : Le format de ce widget sera différent au format PPTX modifiable. Pour une représentation exacte de la visualisation, sélectionnez le format PDF ou PPTX standard.
  • Diagramme à barres
  • Tableau de données
  • Table de grille
  • Tableau de statistiques
  • Texte
    Astuce Qualtrics : Les listes à puces et les listes numérotées dans les zones de texte ne sont pas prises en charge pour les exportations PPTX modifiables.

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