Planification d’action guidée (EX)

À propos de la planification d’action guidée

La planification d’action guidée vous permet de boucler la boucle avec les commentaires des employés, en donnant à chaque dirigeant et à chaque responsable le pouvoir de stimuler l’impact dans les domaines où les employés s’intéressent le plus. Les administrateurs peuvent fournir aux responsables des conseils sur les meilleures pratiques et des actions recommandées spécifiques à chaque domaine clé afin qu’ils puissent créer des plans d’action. En outre, vous pouvez intégrer votre propre contenu spécifique à la culture dans n’importe quel projet EX ou utiliser le contenu des meilleures pratiques Qualtrics dans la solution guidée Engagement des employés XM pour vous associer à chaque action recommandée.

Le widget des domaines clés fonctionne conjointement avec la planification d’actions guidée. Les responsables d’actions de niveau supérieur doivent se concentrer sur pour favoriser l’amélioration avec leurs équipes.

Activation de la planification d’action

La planification d’action peut être activée au niveau du tableau de bord. Ceux qui disposent d’un accès en modification via le tableau de bord et les plans d’action peuvent activer cette fonctionnalité.

1. Accédez aux paramètres de votre tableau de bord.
   
2. Accédez à Plans d’action.
   
3. Cliquez sur le commutateur Activer la planification d’action.

Personnalisation de l’aide sur le plan d’action

Les utilisateurs disposant d’un accès en modification via le tableau de bord et les plans d’action peuvent modifier les conseils fournis avec les plans d’action. Pour modifier les recommandations du plan d’action, accédez au Section Plans d’action des paramètres de votre tableau de bord. 

Ajout de zones à la planification d’action

Vous pouvez ajouter des champs supplémentaires que les utilisateurs peuvent renseigner lorsqu’ils terminent leurs plans d’action.

1. Cliquez sur Zone.
   
2. Sélectionnez le type de champ à ajouter. Vous avez le choix :
   • Texte : champ dans lequel l’utilisateur peut saisir une réponse ouverte. Lorsqu‘il est utilisé dans le reporting du plan d’action, il agit comme un champ de texte libre.
   • Date : zone dans laquelle l’utilisateur peut saisir une date. Lorsqu‘elle est utilisée dans le reporting du plan d’action, elle agit comme un champ Date.
   • Case à cocher : zone qui fonctionne comme une question à choix multiples dans laquelle un utilisateur sélectionne une ou plusieurs options à l’aide de cases à cocher. Lorsqu’il est utilisé dans les rapports de plan d’action, il agit comme un ensemble de textes/ensemble de textes à réponses multiples.
   • Liste déroulante : champ qui fonctionne comme une question à choix multiples dans laquelle un utilisateur sélectionne une ou plusieurs options à l’aide d’un menu déroulant. Lorsqu’il est utilisé dans les rapports de plan d’action, il agit comme un ensemble de textes/ensemble de textes à réponses multiples.
3. Selon le type de champ que vous avez sélectionné, la configuration que vous effectuez est différente. Voir la section ci-dessous pour plus d’informations.

Champs de texte et de date

Pour les champs Texte et Date, vous devez associer une étiquette au champ. Ce nom s’appliquera au champ que les utilisateurs verront quant ils créeront un plan d’action. Pour ajouter une étiquette à un champ, saisissez-la dans la zone d’étiquette associée au champ.

Cases à cocher et champs déroulants

Les zones de case à cocher et de liste déroulante sont configurées de la même manière. Après avoir ajouté l’un de ces champs, vous verrez un deuxième écran pour personnaliser le champ. Vos options de personnalisation sont les suivantes :

1. Cliquez sur Étiquette pour ajouter une nouvelle option. Indiquez le nom de cette option dans la colonne Étiquette.
   
2. Cliquez et faites glisser les points à gauche d’une option pour la réorganiser.
3. Cochez la case Afficher pour afficher une option ou désactivez-la pour la masquer. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez supprimer une option sans perdre les données précédemment collectées pour l’option.
4. Cliquez sur le signe moins (–) pour supprimer une option. Les données associées aux options supprimées ne seront pas récupérables !
5. Activez les sélections multiples si vous souhaitez que les utilisateurs puissent sélectionner plusieurs options pour cette zone.

Gestion des champs personnalisés

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur vos champs personnalisés :

1. Cliquez et faites glisser les points à gauche d’un champ pour le réorganiser dans la liste.
2. Cliquez sur Modifier en regard d’une zone de liste déroulante ou de case à cocher pour modifier les options de la zone.
3. Cliquez sur Supprimer en regard d’un champ pour le supprimer.
   Astuce Qualtrics : après avoir cliqué sur Supprimer, vous serez invité à confirmer votre décision. Une fois qu’un champ est supprimé, toutes les données associées à ce champ sont également supprimées et ne seront plus récupérables !
   

Recommandations générales

La section Instructions générales vous permet de fournir des informations à votre organisation sur la planification globale des actions. Votre organisation le verra en bas de la page lorsqu’elle cliquera sur Plans d’action.

1. Ajoutez un titre. Il s’agit du titre de votre guide de planification d’action global.
   
2. Ajoutez un message. Il s’agit d’une aide générale pour votre stratégie de planification des actions.
   Astuce Qualtrics : ce champ n’obéit pas aux sauts de ligne, au texte enrichi ou au HTML.
3. Ajoutez une ressource. La zone Texte est le nom de la ressource et le lien est l’URL de la ressource.
   
4. Cliquez sur + Lien de ressource pour ajouter une autre ressource.

Voici à quoi ressemble chaque champ pour vos utilisateurs, numéroté de la même manière que les étapes qu’ils affichent dans.

Instructions spécifiques/Zones disponibles

La section Recommandations spécifiques vous permet d’ajouter des instructions pour que le responsable puisse voir lorsqu’il crée son plan d’action. Une fois que le gestionnaire a marqué son plan d’action pour une catégorie ou un élément d’enquête, il verra les actions suggérées, les liens vers les ressources et d’autres conseils que vous lui fournissez dans son plan d’action pour l’aider à en créer un. Cette section vous permet également de gérer les éléments de vos données d’enquête disponibles pour la planification d’actions.

Vous pouvez ajouter des recommandations spécifiques au niveau d’une catégorie (Aide au niveau de la catégorie) et/ou des questions de l’enquête (Aide au niveau de la question).

1. Si vous souhaitez qu’un responsable puisse marquer son plan d’action pour une catégorie/question donnée, assurez-vous que la catégorie/question Disponible dans est sélectionnée en haut à droite.
   
2. Donnez un titre court et exploitable à votre plan d’action. Ce titre doit décrire brièvement l’action spécifique qui sera entreprise pour traiter l’élément ou la catégorie d’enquête sélectionné(e) (par exemple, Permettre aux employés de partager leurs rôles).
3. Expliquez pourquoi cette catégorie/question est importante pour l’expérience professionnelle de vos salariés.
   Astuce Qualtrics : ce champ est facultatif, mais il s’affichera lorsqu’un responsable ajoutera un plan d’action à partir du widget Zones ciblées. Nous vous recommandons donc d’en ajouter un.
4. Si vous le souhaitez, cliquez sur Contenu pour ajouter d’autres conseils qui peuvent être utiles pour un responsable lors de la création d’un plan d’action, comme des questions d’auto-réflexion ou des sujets de discussion.
   Astuce Qualtrics : après avoir créé un plan d’action sous cette catégorie/question, ce contenu apparaît à droite sous l’importance que vous avez écrite à l’étape 3.
5. Ajoutez ici des liens vers des ressources internes ou externes. La zone Texte est le nom de la ressource et le lien est l’URL de la ressource.
   
   Astuce Qualtrics : cliquez sur + Lien pour ajouter un autre lien.
6. Ajoutez des actions suggérées. Il s’agit d’idées d’action potentielles qui donnent aux dirigeants des idées sur la manière dont ils peuvent agir.
   Astuce Qualtrics : ils apparaissent sous forme de points sur la fenêtre de création du plan d’action et, une fois le plan d’action créé, ils s’afficheront sous forme d’actions suggérées à gauche du plan.
   Astuce Qualtrics : cliquez sur Suggestion d’action pour ajouter une autre action suggérée.

Voici à quoi ressemble chacun de ces champs lorsque vous créez un plan d’action, numéroté de la même manière que les étapes qu’ils apparaissent dans.

Voici à quoi ressemble chaque zone une fois que vous avez créé un plan d’action, numéroté de la même manière que les étapes qui apparaissent dans.

Traduction de la planification d’action guidée

Une fois vos instructions de planification d’action configurées, voir Traduction de la planification d’action guidée.

Champs disponibles

L’un des principaux points forts de la planification d’action est la capacité à le baser sur des éléments et des catégories d’enquête spécifiques. Dès que vous identifiez des points de données dans votre tableau de bord qui pourraient utiliser l’amélioration, vous pouvez créer des plans d’action pour résoudre ces écarts.

1. Accédez à Paramètres dans votre tableau de bord.
   
2. Sélectionnez Plans d’action.
   
3. Faites défiler jusqu’aux instructions spécifiques.
   
4. Cochez la case Disponible en regard d’un élément pour le rendre disponible pour la planification d’action.

Rendre les articles indisponibles

Si l’option Disponible est décochée, cela signifie que les managers ne peuvent pas ajouter de plan d’action à cette catégorie ou question. Vous pouvez le faire lorsque l’élément d’enquête n’est pas un élément sur lequel un responsable peut effectuer une action ou n’est pas du ressort du responsable.

Lorsqu’un élément n’est pas disponible pour la planification d’action, le bouton Améliorer disparaît du widget. 

En outre, lorsqu’un élément n’est pas disponible pour la planification d’action, vous ne pourrez pas le sélectionner lors de la création d’un plan d’action.

Traduction de la planification d’action guidée

Si vous avez ajouté une planification d’action guidée à votre tableau de bord, vous pouvez charger des traductions correspondant à toutes vos recommandations. Cela fonctionne de la même manière que pour le téléchargement des traductions des tableaux de bord.

1. Cliquez sur l’engrenage des paramètres du tableau de bord.
   
2. Accédez à l’onglet Traductions.
   
3. Dans la liste déroulante Type de traduction, sélectionnez Guide des plans d’action Traduction.
4. Sélectionnez le fichier Format.
   Astuce Qualtrics : nous conseillons généralement de respecter le TSV, car ce type de fichier est mieux adapté au traitement des caractères spéciaux en dehors de l’alphabet anglais.
5. Cliquez sur Exporter le fichier.
6. Ouvrez le fichier dans un éditeur de feuille de calcul sur votre ordinateur, par exemple Excel.
   
7. Ajoutez vos traductions à la colonne de langue correspondante. Voici quelques conseils généraux :
   • Consultez la page Liste des codes langue pour obtenir de l’aide sur chaque colonne de langue.
   • Suivez le formatage exact du fichier pour créer vos traductions.
   • Utilisez la colonne Anglais (EN) comme guide.
   • Copiez et collez pour vous assurer que la mise en forme est correcte. Ne supprimez pas ou ne réorganisez pas les colonnes, car cela entraînerait l’échec de l’importation et la perte des traductions.
   • Ne supprimez pas les chaînes de chiffres et de lettres. Il s’agit d’ID internes qui identifient les parties du tableau de bord que vous traduisez.
   • Si une partie de vos recommandations inclut des liens vers les ressources des salariés, fournissez de nouveaux liens vers les documents traduits. Sinon, vous pouvez inclure dans vos traductions des avertissements indiquant que les articles liés ne sont pas traduits et copier les mêmes liens.
     
8. Sauvegardez votre fichier sous forme de fichier CSV avec le codage UTF-8 ou en tant que fichier TSV.
   Avertissement : Une fois que vous avez enregistré le fichier, ne le rouvrez pas à nouveau, car cela pourrait vous faire perdre la mise en forme des caractères spéciaux.
9. Dans l’onglet Traduction, cliquez sur le bouton Sélectionner un fichier et sélectionnez votre fichier de traduction.
   
10. Cliquez sur Importer le fichier.

Selon le nombre de traductions et la taille du tableau de bord, le chargement complet des traductions peut prendre quelques minutes. Vous êtes libre de quitter le tableau de bord et les traductions continueront à être traitées.

Traduction des champs personnalisés de planification d’action

Lors de la traduction de champs personnalisés associés à votre plan d’action, utilisez la traduction d’intitulé standard pour le tableau de bord.

Dépanner les traductions

Consultez la page Traduction du tableau de bord pour plus d’informations sur l’ouverture des fichiers, l’aperçu des traductions, la correction de la mise en forme des fichiers, etc.