Paramètres du tableau de bord des plans d’action (EX)

À propos des plans d’action des paramètres du tableau de bord

Lorsque vous avez vérifié les données de votre tableau de bord et remarqué les domaines de votre entreprise qui peuvent utiliser l’amélioration, vous pouvez configurer des plans d’action pour détailler la manière dont vous allez améliorer ces domaines.

Dans la section Plans d’action des paramètres de votre tableau de bord, vous pouvez personnaliser les éléments de votre ensemble de données disponibles pour créer des plans d’action pour. Vous pouvez également ajouter des informations et des champs supplémentaires qui s’affichent lorsque les lecteurs de votre tableau de bord créent des plans d’action.

Paramètres du plan d’action

• Activer la planification d’action : active la fonctionnalité de planification d’action pour le tableau de bord.
• Activer les diagrammes d’idées : active les diagrammes d’idées d’action. Vous n’avez pas besoin que la planification d’action soit activée sur votre tableau de bord pour utiliser les diagrammes d’idées d’action, bien qu’elle soit recommandée.

Champs personnalisés

Par défaut, tous les plans d’action ont un champ pour les propriétaires et la date d’échéance du plan. Toutefois, si vous souhaitez ajouter des champs supplémentaires que les utilisateurs du plan d’action doivent remplir, vous pouvez apporter les modifications suivantes dans la section Plans d’action des paramètres de votre tableau de bord.

1. Cliquez sur Zone.
   
2. Sélectionnez le type de champ à ajouter. Vous avez le choix :
   • Texte : champ dans lequel l’utilisateur peut saisir une réponse ouverte. Lorsqu‘il est utilisé dans le reporting du plan d’action, il agit comme un champ de texte libre.
   • Date : zone dans laquelle l’utilisateur peut saisir une date. Lorsqu‘elle est utilisée dans le reporting du plan d’action, elle agit comme un champ Date.
   • Case à cocher : zone qui fonctionne comme une question à choix multiples dans laquelle un utilisateur sélectionne une ou plusieurs options à l’aide de cases à cocher. Lorsqu’il est utilisé dans les rapports de plan d’action, il agit comme un ensemble de textes/ensemble de textes à réponses multiples.
   • Liste déroulante : champ qui fonctionne comme une question à choix multiples dans laquelle un utilisateur sélectionne une ou plusieurs options à l’aide d’un menu déroulant. Lorsqu’il est utilisé dans les rapports de plan d’action, il agit comme un ensemble de textes/ensemble de textes à réponses multiples.
3. Selon le type de champ que vous avez sélectionné, la configuration que vous effectuez est différente. Voir la section ci-dessous pour plus d’informations.

Champs de texte et de date

Pour les champs Texte et Date, vous devez associer une étiquette au champ. Ce nom s’appliquera au champ que les utilisateurs verront quant ils créeront un plan d’action. Pour ajouter une étiquette à un champ, saisissez-la dans la zone d’étiquette associée au champ.

Cases à cocher et champs déroulants

Les champs avec une case à cocher et de liste déroulante sont configurés de la même manière. Après avoir ajouté l’un de ces champs, vous verrez un deuxième écran pour personnaliser le champ. Vous avez différentes options de personnalisation :

1. Cliquez sur Étiquette pour ajouter une nouvelle option. Indiquez le nom de cette option dans la colonne Étiquette.
   
2. Cliquez et faites glisser les points à gauche d’une option pour la réorganiser.
3. Cochez la case Afficher pour afficher une option ou désactivez-la pour la masquer. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez supprimer une option sans perdre les données précédemment collectées pour l’option.
4. Cliquez sur le signe moins (–) pour supprimer une option. Les données associées aux options supprimées ne seront pas récupérables !
5. Activez les sélections multiples si vous souhaitez que les utilisateurs puissent sélectionner plusieurs options pour cette zone.

Notifications du plan d’action

Les notifications de plan d’action permettent aux utilisateurs d’être informés par e-mail lorsqu’ils sont propriétaires des actions ou lorsqu’ils reçoivent des commentaires sur leurs plans d’action. Ces notifications prennent la forme de workflows de tâches par e-mail dans votre gestionnaire de workflows global. Vous pouvez afficher et modifier ces workflows en cliquant sur Personnaliser cette notification.

Planification d’action guidée

La planification d’action guidée vous permet de boucler la boucle avec les commentaires des employés, en donnant à chaque dirigeant et à chaque responsable le pouvoir de stimuler l’impact dans les domaines où les employés s’intéressent le plus.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES

La section Instructions générales vous permet de fournir des informations à votre organisation sur la planification globale des actions. Votre organisation le verra en bas de la page lorsqu’elle cliquera sur les plans d’action.

1. Ajoutez un titre. Il s’agit du titre de votre guide de planification d’action global.
   
2. Ajoutez un message. Il s’agit d’une aide générale pour votre stratégie de planification des actions.
   Astuce Qualtrics : ce champ n’obéit pas aux sauts de ligne, au texte enrichi ou au HTML.
3. Ajoutez une ressource. La zone Texte est le nom de la ressource et le lien est l’URL de la ressource.
4. Cliquez sur + Lien pour ajouter une autre ressource.

Voici à quoi ressemble chaque champ pour vos utilisateurs, numéroté de la même manière que les étapes qu’ils affichent dans.

Instructions spécifiques/Zones disponibles

La section Recommandations spécifiques vous permet d’ajouter des instructions pour que le responsable puisse voir lorsqu’il crée son plan d’action. Une fois que le gestionnaire a marqué son plan d’action pour une catégorie ou un élément d’enquête, il verra les actions suggérées, les liens vers les ressources et d’autres conseils que vous lui fournissez dans son plan d’action pour l’aider à en créer un. Cette section vous permet également de gérer les éléments de vos données d’enquête disponibles pour la planification d’actions.

Vous pouvez ajouter des recommandations spécifiques au niveau d’une catégorie (Aide au niveau de la catégorie) et/ou des questions de l’enquête (Aide au niveau de la question).

1. Si vous souhaitez qu’un responsable puisse marquer son plan d’action pour une catégorie/question donnée, assurez-vous que l’option Disponible est sélectionnée en haut à droite.
   Astuce Qualtrics : si Disponible n’est pas coché, cela signifie que les responsables ne peuvent pas ajouter de plan d’action à cette catégorie ou question. Vous pouvez le faire lorsque l’élément d’enquête n’est pas un élément sur lequel un responsable peut effectuer une action ou n’est pas du ressort du responsable.

   

2. Donnez un titre court et exploitable à votre plan d’action. Ce titre doit décrire brièvement l’action spécifique qui sera entreprise pour traiter l’élément ou la catégorie d’enquête sélectionné(e) (par exemple, Permettre aux employés de partager leurs rôles).
3. Expliquez pourquoi cette catégorie/question est importante pour l’expérience professionnelle de vos salariés.
   Astuce Qualtrics : ce champ est facultatif, mais il s’affichera lorsqu’un responsable ajoutera un plan d’action à partir du widget Zones ciblées. Nous vous recommandons donc d’en ajouter un.
4. Si vous le souhaitez, cliquez sur Contenu pour ajouter d’autres conseils qui peuvent être utiles pour un responsable lors de la création d’un plan d’action, comme des questions d’auto-réflexion ou des sujets de discussion.
   Astuce Qualtrics : après avoir créé un plan d’action sous cette catégorie/question, ce contenu apparaît à droite sous l’importance que vous avez écrite à l’étape 3.
5. Ajoutez ici des liens vers des ressources internes ou externes. La zone Texte est le nom de la ressource et le lien est l’URL de la ressource.
   
   Astuce Qualtrics : cliquez sur + Lien pour ajouter un autre lien.
6. Ajoutez des actions suggérées. Il s’agit d’idées d’action potentielles qui donnent aux dirigeants des idées sur la manière dont ils peuvent agir.
   Astuce Qualtrics : celles-ci apparaissent sous forme de puces dans la fenêtre de création du plan d’action, et une fois le plan d’action créé, il s’affichera sous la forme Actions suggérées à gauche du plan.
   Astuce Qualtrics : cliquez sur Suggestion d’action pour ajouter une autre action suggérée.

Voici à quoi ressemblent les conseils spécifiques lorsque vous créez un plan d’action.

Voici à quoi ressemblent chacun des champs une fois que vous avez créé un plan d’action, numéroté de la même manière que les étapes qu’ils apparaissent dans.