Aperçu général de la planification d’action (EX)

À propos du plan d’action

Les plans d’action sont des initiatives que vous pouvez créer en fonction de vos domaines d’engagement les plus faibles. Elles vous permettent d’affecter des tâches et de planifier les solutions à certains des problèmes d’expérience des salariés les plus importants de votre entreprise. Par exemple, si les salariés ne sont pas d’accord sur le fait qu’ils sont correctement formés, un plan d’action à plus grande échelle pourrait consister à mettre en œuvre un nouveau programme de formation.

Cependant, il existe plusieurs étapes de planification des actions, lorsque vous prenez en compte les personnes impliquées et les rapports à créer. En général, vous devez effectuer les étapes suivantes :

• Assurez-vous que les bonnes personnes sont autorisées à créer des plans d’action.
• Personnalisez les champs de vos plans d’action et autres paramètres (facultatif).
• Utilisez la planification d’action guidée pour créer des plans d’action.
• Créez une page de planification d’action pour effectuer un reporting agrégé sur les plans d’action.

Autorisations

Avant que votre équipe puisse créer ses propres plans d’action, vous devez vous assurer que les participants appropriés sont en mesure de modifier les plans d’action en modifiant leurs autorisations. Les autorisations peuvent être directement appliquées à un participant ou à l’ensemble d’un rôle. Les rôles sont très utiles lorsque vous avez besoin qu’un grand groupe de personnes ait les mêmes autorisations.

Autorisations globales

Sous l’en-tête Autorisations figurent les options suivantes.

• Autorisations de projet :
  • Modifier tous les plans d’action : Donne au participant les droits d’administration/édition de tout plan d’action dans le projet.
• Autorisations du tableau de bord :
  • Utiliser les plans d’action : permet au participant d’utiliser des plans d’action dans le tableau de bord individuel. Cette autorisation permet au participant de modifier tous les plans d’action qu’il a créés ou dont il est le propriétaire. Le participant pourra également afficher, mais pas modifier, les plans d’action auxquels il a accès en fonction de ses restrictions de données de hiérarchie d’organisation. Ce tableau de bord est affecté par tableau de bord, ce qui vous permet de donner accès aux plans d’action de certains tableaux de bord sans avoir à tous y accéder.

Pour restreindre davantage les plans d’action que les participants peuvent modifier et utiliser, modifiez les restrictions de données du tableau de bord.

Autorisations de rapports du plan d’action

Ces droits d’accès ne font pas référence à la modification des plans d’action, mais aux rapports créés sur les pages de planification d’action. L’activation de Restreindre les données de reporting du plan d’action vous permet de restreindre les données en fonction de la place du participant dans la hiérarchie organisationnelle ou des niveaux hiérarchiques d’organisation spécifiques. La désactivation de cette autorisation permet au participant de voir toutes les données de planification d’action pour un tableau de bord individuel. Cette autorisation est spécifique au tableau de bord.

Restriction de la hiérarchie d’organisation

L‘ unité actuelle est l’unité spécifique à laquelle l’utilisateur du tableau de bord appartient.

Supposons que l’utilisateur appartienne à l’équipe de conception Web du service Marketing numérique. L’unité actuelle serait Web Design. Si vous ne voulez pas que vos équipes connaissent les données du plan d’action pour l’unité supérieure, utilisez l’unité actuelle.

L‘unité parent est l’unité au-dessus de l’utilisateur du tableau de bord. Pour utiliser le même exemple, il s’agirait de tout le marketing numérique.

L’unité parent est utile si vous avez des équipes plus petites au sein de services avec des plans d’action uniques, mais que vous voulez que toutes les données soient facilement visibles. L’entité parent est également une option utile si vous souhaitez qu’une unité de personnes plus importante travaille à un objectif commun. Par exemple, vous n’êtes pas préoccupé par les plans d’action uniquement pour les équipes de conception Web ou de marketing par e-mail, mais par l’ensemble du marketing numérique.Les restrictions de hiérarchie

d’organisation sont parfaites pour les rôles largement définis qui ne sont pas spécifiques d’un service ou d’une hiérarchie.

Restriction des unités de hiérarchie d’organisation

Lorsque vous limitez l’accès au plan d’action par unités de hiérarchie organisationnelle, vous pouvez sélectionner une unité spécifique de la hiérarchie. Vous pouvez ensuite décider si vous voulez que l’utilisateur du tableau de bord affiche les plans dans une unité sélectionnée ou dans et au-dessous de celle-ci.

Les restrictions d’unité de hiérarchie d’organisation sont plus adaptées lorsque vous appliquez des autorisations à des participants spécifiques ou lorsque vous définissez des rôles qui concernent des parties spécifiques de votre hiérarchie d’organisation (par exemple, pas un rôle de « responsable » à l’échelle de la hiérarchie, mais peut-être un rôle de « responsable de marketing numérique »).

Paramètres du tableau de bord du plan d’action

Dans la section Plans d’action des paramètres de votre tableau de bord, vous pouvez personnaliser les éléments de votre jeu de données disponibles pour créer des plans d’action. Vous pouvez également ajouter des informations et des champs supplémentaires qui s’affichent lorsque les lecteurs de votre tableau de bord créent des plans d’action. Pour plus d’informations sur la personnalisation de vos plans d’action, consultez la page Paramètres du tableau de bord des plans d’action (EX).

Rapports sur les plans d’action

Une fois que vous avez utilisé la planification d’action guidée pour créer des plans d’action, vous pouvez commencer à créer des rapports sur les plans d’action. Par exemple, vous pouvez créer un graphique qui se répartit en fonction des rôles des plans d’action attribués aux personnes, ou un tableau qui montre les statuts de tous les plans d’action.

Création d’une page de plan d’action

Avant de commencer à créer des rapports sur vos plans d’action, vous devez créer une page de planification d’action sur votre tableau de bord.

1. Dans Pages hommes, cliquez sur Ajouter.
   
2. Sélectionnez la page Planification d’action.
3. Cliquez sur le menu des options de page en regard de la page que vous venez d’ajouter.
   
   Astuce Qualtrics : les étapes 3 à 6 ne sont pas nécessaires, mais expliquez comment renommer votre page afin de trouver facilement laquelle est destinée à la planification d’actions.
4. Sélectionnez Renommer.
5. Saisissez un nouveau nom pour la page.
   
6. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

Widgets disponibles

Vous remarquerez que lorsque vous cliquez sur Ajouter un widget sur votre page de planification d’action, il y a moins de widgets que vous ne le trouviez sur une page normale. Cela permet d’optimiser la page de reporting du plan d’action.

• Widget graphique jauge
• Widget graphique numérique
• &Diagramme à courbes ; widgets de graphique à barres
• Widget de table
• Widget de table d’enregistrements
• Widget de synthèse d’élément de plan d’action
• Widget d’utilisateurs du plan d’action
• Widget d’image
• Widget d’éditeur de texte riche
• Widget tableau simple
• Widget graphique simple
• Widget diagramme circulaire
• Widget d’enregistrement de grille
  Astuce Qualtrics : le widget Grille d’enregistrements est exclusif aux pages de planification des actions.
• Widget de zones de focus

Champs de plan d’action

Lorsque vous commencez à personnaliser les widgets sur votre page de planification d’action, vous remarquerez que les champs spécifiques au plan d’action apparaîtront dans la liste au lieu du contenu des données de votre tableau de bord.

Étant donné que les champs Planification d’action ne sont pas inclus dans vos données de tableau de bord, des types de champs leur sont automatiquement affectés pour un reporting optimal. Ci-dessous, chaque champ est répertorié par son type. Pour en savoir plus sur la signification des types de champs et les widgets avec lesquels ils sont compatibles, consultez la page d’assistance Types de champs.

Texte ouvert :

• Commentaires: Il s’agit des commentaires laissés sur les plans d’action dans la planification d’action guidée.

Ensemble de texte / Ensemble de texte à réponses multiples :

• ID de propriétaire : les ID de propriétaire sont des ID Qualtrics internes affectés aux propriétaires des plans d’action.
• Statut : statut du plan d’action. Celles-ci sont affectées à l’aide de la planification d’action guidée. Les statuts incluent Non lancé, En attente, En cours, Clôturé et Annulé.
• Noms des éléments de l’enquête : texte exact de l’élément d’enquête pour lequel ce plan d’action a été créé.
• Éléments de l’enquête : un identifiant pour l’élément d’enquête pour lequel ce plan d’action a été créé.

Ensemble de nombres :

• Approuvé(e) : ce champ a toujours la valeur 0 ou 1.
• Progrès: Il s’agit du pourcentage exact de réalisation du plan d’action.

Date :

• Date de création : date de création du plan d’action.
• Date d’échéance : il s’agit de la date d’échéance indiquée dans le plan d‘action guidé.
• Dernière modification : date à laquelle quelqu’un a modifié le plan d’action pour la dernière fois. Cela inclut les changements de statut et de pourcentage, mais pas l’ajout de commentaires.

Divers. Types de champs :

• Métadonnées du propriétaire : vous pourrez effectuer une sélection dans une liste de métadonnées pour les personnes auxquelles les plans d’action ont été affectés. Par exemple, supposons que les métadonnées que vous avez chargées avec vos participants sont Service, Date de début et Lieu de travail. Les options Responsable : Service, Propriétaire : Date de début et Propriétaire : Lieu de travail s’affichent.
• Métadonnées du créateur : vous pourrez effectuer une sélection dans une liste de métadonnées pour le créateur du plan d’action. Par exemple, supposons que les métadonnées que vous avez chargées avec vos participants sont Service, Date de début et Lieu de travail. Les options Créateur : Service, Créateur : Date de début et Créateur : Lieu de travail s’affichent.
  • Le type de zone des métadonnées dépend de la manière dont l’original est mappé dans les données du tableau de bord.
    Exemple : si Service est mappé comme un ensemble de texte à réponses multiples, alors Propriétaire : Service et Créateur : Service sera également des Ensembles de textes à réponses multiples.
• Champs de plan d’action : les champs que vous avez définis dans vos paramètres de plan d’action seront également disponibles pour les rapports. Par exemple, supposons que vous créez un champ appelé « Services responsables » qui fait référence aux services qui devront être impliqués pour résoudre ce plan d’action. Vous pouvez établir un rapport sur ces données en sélectionnant « Départements responsables » dans la liste des champs.
  • Les champs de texte sont Texte ouvert
  • Les listes déroulantes sont des ensembles de texte, sauf si elles sont définies sur Ensembles de texte à réponses multiples.
  • Les cases à cocher sont des ensembles de texte, sauf si elles sont définies sur Ensemble de texte à plusieurs réponses.
  • Les dates sont la date