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Ajout d’objets, d’évaluateurs et de managers

Avant d’organiser un 360, vous devez déterminer qui y participera. Cette page aborde les différents types de participants, leurs liens et la manière de les télécharger correctement dans votre projet 360.

Attention : Quel que soit le statut du projet, les modifications apportées aux métadonnées lors du téléchargement de membres existants du répertoire dans votre projet n’affecteront pas leurs métadonnées dans le répertoire. (Remarque : cet avertissement ne s’applique qu’aux métadonnées. Les modifications des métadonnées de la personne, telles que les changements de nom, auront toujours une incidence sur le répertoire, puisqu’il s’agit de modifications de la manière dont les informations personnelles du participant sont stockées dans le répertoire des employés)
Astuce : Les Administrateurs Employee Insights et les Administrateurs EX peuvent importer des Administrateurs Organisation en tant que participants au projet. Toutefois, ils ne peuvent pas modifier les données des utilisateurs de l’Organisation, qui ne peuvent être modifiées que par d’autres administrateurs de l’Organisation. Le Niveau a pour but d’empêcher que les informations relatives à l’administration du compte de l’utilisateur ne soient modifiées par des administrateurs de niveau inférieur. Si vous souhaitez modifier ce comportement, les administrateurs de l’Organisation peuvent contacter les XM Success Managers et demander à ce que l’autorisation Limit EX Admin Update Person soit désactivée pour l’organisation.

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Différences entre personnes évaluées et évaluateurs

Les objets sont les participants évalués dans votre 360. Les évaluateurs sont les participants qui évaluent une personne évaluée.

Il est possible d’être à la fois une personne évaluée et un évaluateur. Par exemple, je peux vous évaluer, mais c’est ensuite mon Manager qui m’évalue, ce qui fait de moi une personne évaluée et votre évaluateur. Une personne qui s’auto-évalue est sa propre personne Objet et évaluateur. Il est également possible de n’être qu’une personne Objet ou un évaluateur.

Vous pouvez facilement faire d’un objet un évaluateur en désignant cet objet comme l’évaluateur d’une personne. En revanche, pour faire d’un évaluateur un objet, il faut soigneusement télécharger le participant avec exactement le même SubjectUniqueIdentifier dans la sous-section Objets .

Le fait d’être une personne évaluée ou un évaluateur peut déterminer les mailings auxquels vous avez droit.



Liens et Managers

Les liens expliquent comment une personne évaluée et un évaluateur se connaissent. Par exemple, une personne qui travaille au même niveau que moi pourrait être étiquetée comme mon pair ou mon collègue, selon les préférences de mon entreprise.

Qualtrics intègre par défaut plusieurs liens :

  • Objet : ce lien ne peut pas être réaffecté et se réfère toujours à la personne évaluée.
  • Manager: Ce lien permet d’afficher l’évaluateur dans la sous-section Manager de la section Participants. Les managers peuvent avoir des tâches spéciales que les autres évaluateurs n’ont pas. Par exemple, les managers peuvent approuver ou consulter les rapports évalués de leurs rapports subordonnés. Si M. Untel est désigné comme le Manager de Mme Dupont, cette dernière est automatiquement désignée comme le subordonné direct de M. Untel.
  • Rapport direct : Un subordonné est une personne qui rapporte à un Manager. Si M. Untel est désigné comme le Manager de Mme Dupont, cette dernière est automatiquement désignée comme le subordonné direct de M. Untel.
  • Pair : Ce lien indique quand une personne évaluée et son évaluateur sont au même niveau. Cette technologie n’a pas de fonctions particulières et peut être remplacée par n’importe quel lien personnalisé de votre choix.

La meilleure façon de définir les liens est d’utiliser la colonne Lien dans le fichier CSV ou TSV lorsque vous téléchargez les évaluateurs.

Colonne Lien dans un fichier importable

Vous pouvez créer des liens personnalisés en tapant ce que vous voulez dans cette colonne. Ces liens personnalisés peuvent être gérés ultérieurement dans les outils du participant.

Astuce : si vous devez corriger un lien après la collecte des réponses, vous pouvez également attribuer des liens dans l’onglet Évaluateur de la fenêtre d’information sur le participant.


Métadonnées

Les Métadonnées sont toutes les informations supplémentaires que vous souhaitez associer à un participant en dehors des champs obligatoires de Qualtrics (nom complet, identifiant unique et email). Les exemples incluent le département, le titre, le niveau et l’équipe. Les métadonnées sont enregistrées au fur et à mesure que les réponses sont collectées et vous permettent de contrôler les questions qui seront affichées à certains sujets, ainsi que de créer des sources de données pour segmenter et analyser davantage vos données. Les métadonnées constituent également un filtre pratique pour les rapports.

La meilleure façon d’ajouter des métadonnées est d’inclure des colonnes supplémentaires dans vos fichiers CSV ou TSV relatifs aux personnes évaluées et aux évaluateurs. Vous pouvez inclure autant de colonnes de métadonnées supplémentaires que vous le souhaitez, puisqu’il n’y a pas de limite à la quantité d’informations supplémentaires que vous pouvez associer à vos objets et à vos évaluateurs.

Exemple de colonnes de métadonnées dans un fichier importable

Attention : Nous recommandons d’ajouter une colonne ” Langue” et d’attribuer à chaque participant le code de langue correct. Si aucune langue n’est indiquée, le portail du participant s’affichera en anglais (US).
Astuce : si vous avez oublié d’ajouter des métadonnées après la collecte des réponses, vous pouvez également ajouter des métadonnées à un participant à la fois dans la fenêtre d’information sur le participant.


Préparation de votre dossier Objet

Obtention d’un fichier modèle

  1. Accédez à la section Participants de l’onglet Participants.
    Sélectionner loption Importer des objets dans le menu déroulant Ajouter des objets
  2. Assurez-vous d’être dans la sous-section Objets.
  3. Cliquez sur Ajouter des objets.
  4. Sélectionnez Importer des objets.
  5. Cliquez sur Exemple CSV pour télécharger un fichier modèle.
    Sélectionner loption CSV dexemple dans la fenêtre contextuelle dimportation des objets

Préparation du dossier

Exemple de fichier avec des en-têtes appropriés

  • Gardez votre ligne d’en-tête ! Les seules choses à modifier dans l’en-tête sont les Métadonnées 1 et les Métadonnées 2. À la place de ces en-têtes, n’hésitez pas à ajouter toutes les métadonnées que vous souhaitez, telles que Bureau, Lieu, Département, etc.
  • Chaque ligne est une personne évaluée séparément.
  • Chaque personne évaluée a besoin d’un prénom, d’un nom, d’une adresse électronique et d’un identifiant unique (tel qu’un numéro d’employé). Ce courriel leur servira ensuite d’identifiant de connexion.
  • Si vous ajoutez une colonne Langue, les valeurs doivent être des codes de langue et non des noms de langue.
  • Lorsque vous enregistrez le fichier, conservez-le en tant que CSV ou TSV.
  • Ajoutez autant de lignes d’objets que nécessaire. La taille maximale de votre fichier est de 100M
Astuce : Pour plus d’informations sur la colonne UniqueIdentifier, veuillez consulter la page Identifiants uniques.
Astuce : Si votre licence est dotée d’un SSO, veillez à télécharger vos participants dans le répertoire avec leurs noms d’utilisateur avant de télécharger les participants ! Une fois que quelqu’un se trouve dans le répertoire, vous pouvez le télécharger directement dans le projet sans inclure la colonne Nom d’utilisateur.


Préparation du dossier de l’Évaluateur

Avertissement : Ne remplissez pas cette section tant que vous n’avez pas téléchargé vos objets !
Astuce : Si votre licence est dotée d’un SSO, veillez à télécharger vos participants dans le répertoire avec leurs noms d’utilisateur avant de télécharger les participants ! Une fois que quelqu’un se trouve dans le répertoire, vous pouvez le télécharger directement dans le projet sans inclure la colonne Nom d’utilisateur.

Obtention d’un fichier modèle

  1. Accédez à la section Participants de l’onglet Participants.
    Sélectionner loption Importer des évaluateurs dans le menu déroulant Ajouter des évaluateurs
  2. Assurez-vous d’être dans la sous-section Évaluateurs.
  3. Cliquez sur Ajouter des évaluateurs.
  4. Sélectionnez Importer des évaluateurs.
  5. Cliquez sur Exemple CSV pour télécharger un fichier modèle.
    Sélectionner loption CSV dexemple dans la fenêtre contextuelle dimportation des évaluateurs

Préparation du dossier

Exemple de fichier de lévaluateur avec les en-têtes appropriés

  • Gardez votre ligne d’en-tête ! Les seules choses à modifier sont les Métadonnées 1 et les Métadonnées 2. À la place de ces en-têtes, n’hésitez pas à ajouter toutes les métadonnées que vous souhaitez, telles que Bureau, Lieu, Département, etc.
  • Chaque ligne représente un lien distinct entre la personne évaluée et l’évaluateur. Par exemple, disons que vous souhaitez ajouter 2 évaluateurs pour Jane Smith et 3 évaluateurs pour John Doe. Même si certains de ces évaluateurs sont les mêmes, vous remplirez 5 nouvelles lignes.
  • Les colonnes FirstName et LastName sont destinées à l’évaluateur. Ces colonnes doivent faire référence à la même personne dont l’e-mail figure dans la colonne E-mail de l’évaluateur et dont l’identifiant unique figure dans la colonne EvaluatorUniqueIdentifier.
  • La colonne ObjetUniqueIdentifier doit correspondre à chaque UniqueIdentifier que vous avez désigné lors de la préparation du fichier objet.
  • La colonne Lien fait référence au lien entre l’évaluateur et la personne évaluée. Par exemple, si M. Untel est le manager de Mme Dupont et que M. Untel est l’évaluateur, le Lien doit être “Manager”. Si Jane Smith évalue John Doe, le Lien devrait être DirectReport.
  • Les colonnes de métadonnées sont destinées à l’évaluateur. Essayez de garder cohérentes les lignes où l’évaluateur revient.
  • Si vous ajoutez une colonne Langue, les valeurs doivent être des codes de langue et non des noms de langue.
  • Lorsque vous enregistrez le fichier, conservez-le en tant que CSV ou TSV.
  • Ajoutez autant de lignes de liens que nécessaire. La taille maximale de votre fichier est de 100M.


Importation de personnes évaluées ou d’évaluateurs

Après avoir préparé votre fichier d’objets ou d’évaluateurs, suivez les étapes suivantes pour le télécharger. N’oubliez pas de toujours télécharger les personnes Objet avant de télécharger les évaluateurs.

  1. Accédez à la section Participants de l’onglet Participants.
    Sélectionner le bouton Importer des évaluateurs/objets dans le menu déroulant Ajouter des évaluateurs/objets
  2. Assurez-vous que vous êtes dans la bonne sous-section. Les personnes évaluées DOIVENT être téléchargées dans la sous-section Objet, et les évaluateurs DOIVENT être téléchargés dans la sous-section Évaluateurs.
  3. Cliquez sur Ajouter des personnes évaluées.
  4. Sélectionnez Importer des objets/évaluateurs.
  5. Cliquez sur Parcourir. Sélectionnez le CSV ou le TSV que vous avez enregistré.cliquer sur parcourir pour choisir un fichier et choisir le délimiteur
  6. Ajustez le Délimiteur si nécessaire. Il s’agit du caractère qui sépare les entrées dans une feuille. (par exemple, les virgules dans un CSV, les tabulations dans un TSV)
  7. Si des participants sont déjà enregistrés dans votre répertoire, vous pouvez leur attribuer des évaluateurs en fonction des personnes déjà listées dans leurs liens avec le répertoire. Il suffit de sélectionner Attribuer automatiquement des évaluateurs en fonction des liens et de sélectionner les types de liens éligibles.
  8. Une fois que les champs sont corrects, cliquez sur Importer.

Ajouter des Managers sans ajouter le Manager en tant qu’Évaluateur

Il peut arriver que vous souhaitiez ajouter des managers à vos projets pour qu’ils effectuent des tâches administratives ou consultent des rapports, mais vous ne voulez pas que les managers participent aux évaluateurs. Cette section explique comment ajouter des managers sans les ajouter en tant qu’évaluateurs.

  1. Dans votre fichier Objet, ajoutez une colonne appelée ManagerID.
  2. Pour la valeur, saisissez l’identifiant unique du Manager de la personne évaluée.
  3. Importez votre personne évaluée comme d’habitude.
  4. Importez votre fichier d’évaluateur comme d’habitude.


Ajout manuel de personnes évaluées et d’évaluateurs

Astuce : Si votre licence est dotée d’un SSO, veillez à télécharger vos participants dans le répertoire avec leurs noms d’utilisateur avant de télécharger les participants ! Une fois que quelqu’un se trouve dans le répertoire, vous pouvez le télécharger directement dans le projet sans inclure la colonne Nom d’utilisateur.

Lorsque vous ajoutez manuellement des personnes objet ou des évaluateurs, vous devez remplir les mêmes colonnes que celles des CSV décrits ci-dessus.

Pour ajouter des participants manuellement :

dans longlet Évaluateurs, en cliquant sur ajouter des évaluateurs

  1. Accédez à la section Participants de l’onglet Participants.
  2. Assurez-vous que vous êtes dans la bonne sous-section. Les personnes évaluées DOIVENT être téléchargées dans la sous-section Objet, et les évaluateurs DOIVENT être téléchargés dans la sous-section Évaluateurs.
  3. Cliquez sur Ajouter des personnes évaluées.
  4. Sélectionnez Ajouter des personnes évaluées.

Ajout d’objets

Ajouter des personnes évaluées manuellement dans la fenêtre contextuelle Ajouter des personnes évaluées

  1. Pour les membres qui existent dans votre répertoire, vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de page. Saisissez un nom et cliquez sur l’utilisateur pour l’ajouter.
  2. Chaque ligne correspond à une nouvelle personne évaluée. Remplir toutes les colonnes.
  3. Cliquez sur le signe plus ( + ) pour ajouter une nouvelle colonne de métadonnées.
  4. Si des participants sont déjà enregistrés dans votre répertoire, vous pouvez leur attribuer des évaluateurs en fonction des personnes déjà listées dans leurs liens avec le répertoire. Il suffit de sélectionner Attribuer automatiquement des évaluateurs en fonction des liens et de sélectionner les types de liens éligibles.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter.

Ajout d’évaluateurs

Ajouter des évaluateurs manuellement dans la fenêtre contextuelle Ajouter des évaluateurs

  1. Pour les membres qui existent dans votre répertoire, vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de page. Recherchez l’Objet et l’Évaluateur, attribuez-leur un lien, puis cliquez sur Ajouter.
  2. Chaque ligne correspond à un nouveau lien entre personne évaluée et évaluateur. Remplir toutes les colonnes.
  3. Cliquez sur le signe plus ( + ) pour ajouter une nouvelle colonne de métadonnées.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter.


Importation d’objets et d’évaluateurs à partir du répertoire général

En plus d’importer les objets et les évaluateurs dans votre projet 360 à partir d’un CSV ou par importation manuelle, vous avez la possibilité de les importer tous les deux directement à partir du répertoire. Cela peut s’avérer utile lorsque vous disposez déjà de métadonnées et de liens enregistrés dans votre répertoire.

Pour plus de détails, voir Importation d’objets et d’évaluateurs à partir du Répertoire général.



Mise à jour des réponses avec de nouvelles métadonnées

Attention : La méthode suivante peut être utilisée pour mettre à jour les métadonnées. Ne l’utilisez pas pour modifier les liens existants !

Voir Mettre à jour toutes les réponses avec les métadonnées actuelles.



FAQ

En fonction des Options des participants activées pour le projet 360, une personne évaluée et/ou un responsable peuvent attribuer des relations aux évaluateurs.

Les responsables peuvent attribuer des relations si l’option Les responsables peuvent choisir des évaluateurs est activée.

Les évalués ne peuvent attribuer des relations que si les évalués nomment des évaluateurs et que la sous-option Autoriser les évalués à sélectionner des relations est activée.

Les administrateurs (par exemple, ceux qui disposent de capacités de création de projet) peuvent toujours affecter des relations. Les administrateurs peuvent également modifier les relations après la soumission des évaluations. Pour ce faire, cliquez sur le nom de l’évalué dans la sous-section Sujet, affichez la liste des évaluateurs de cet évalué, cliquez sur le lien d’un évaluateur particulier et sélectionnez la nouvelle relation dans la liste déroulante.
Pour des instructions détaillées, consultez notre page sur l’ ajout d’évalués, d’évaluateurs et de responsables. Cette page inclut la procédure à suivre avec votre fichier CSV pour le préparer à l'importation.
L'ordre des métadonnées n'a pas d'importance. Cependant, les champs doivent être orthographiés et mis en majuscules de manière cohérente, que vous les téléchargiez, en les incluant dans un e-mail ou en les incluant dans l’enquête.
Il est facile d'affecter un responsable à des évalués sans que le gestionnaire soit affecté en tant qu'évaluateur. Vous devrez ajouter le responsable à chaque sujet applicable :
  1. Accédez à la section Sujets de la section Participants.
  2. Cliquez sur le nom de l'objet.
  3. Cliquez sur l'onglet Relations de la fenêtre Informations sur le participant.
  4. Dans la barre de recherche, saisissez le nom ou l’adresse e-mail de la personne que vous souhaitez ajouter comme responsable. La barre de recherche renvoie une liste de personnes du répertoire correspondant à la recherche.
  5. Sélectionnez la personne appropriée.
  6. Sous Sélectionner relation, sélectionnez Responsable.
  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Fermer pour quitter la fenêtre Informations sur le participant.
La colonne Nom d’utilisateur doit contenir l’identifiant SSO du participant pour l’organisation. Pour de nombreuses organisations, il s'agit de l'adresse e-mail du participant. Vous pouvez simplement dupliquer la colonne E-mail de votre importation, puis renommer la deuxième colonne Nom d’utilisateur.

Vous ne devez pas inclure le suffixe SSO (#brandID) dans les noms d’utilisateur des participants. Qualtrics ajoutera automatiquement le suffixe à tous les noms d’utilisateur. Si vous incluez le suffixe SSO, Qualtrics l’ajoutera une deuxième fois.
Oui. Les métadonnées personnalisées, ainsi que les zones telles que le prénom, le nom de famille, l'adresse e-mail et l'identifiant unique, ont toutes des limites de longueur, ainsi que des caractères qu'elles ne peuvent pas prendre en charge. Voir Caractères maximum et pris en charge pour obtenir des conseils.

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.