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À propos de la prévisualisation et de la publication des voyages

Après avoir construit votre parcours, vous devez le prévisualiser et le tester avant de le publier en ligne. La prévisualisation de votre parcours est importante car elle permet de s’assurer que votre parcours traite les bonnes données des voyageurs et envoie les actions souhaitées lorsque les voyageurs franchissent les différentes étapes de votre parcours. Une fois que vous avez prévisualisé votre voyage, vous pouvez le publier en direct, et il commencera à traiter les voyageurs et à envoyer des actions.

Processus d’essai recommandé

Suivez le flux de travail ci-dessous pour tester et lancer correctement votre voyage :

1. Prévisualisez votre trajet à l’aide d’un téléchargement de données.
2. Prévisualisez votre voyage à l’aide de données historiques.
3. Testez votre parcours avec le mode ombre.
4. Publiez votre voyage en direct.

Prévisualisation des voyages

Après avoir construit votre parcours, vous pouvez le prévisualiser à l’aide des données des voyageurs. Publier un aperçu de votre voyage peut vous aider à vérifier que votre voyage fonctionne correctement en simulant les résultats du voyage avant qu’il ne soit publié en ligne. Vous devez réussir à prévisualiser votre voyage au moins une fois avant de pouvoir le publier en direct.

La fonction de prévisualisation utilise les données historiques des voyageurs déjà disponibles dans votre Compte ou un téléchargement de données pour tester ce qui se passerait si ces voyageurs simulés traversaient votre nouveau parcours.

Les actions du parcours ne sont jamais envoyées aux systèmes tiers, ce qui vous permet de lancer en toute sécurité autant de prévisualisations que vous le souhaitez. Une fois votre aperçu traité, vous pouvez voir quels voyageurs ont été traités, quelles règles ont été évaluées et quelles actions ont été générées par le voyage.

Il se peut que vous souhaitiez prévisualiser plusieurs fois avec des données différentes pour vous assurer que le parcours se comporte comme prévu. Nous vous recommandons d’effectuer un aperçu final sur une longue période (au moins un mois) pour vous assurer que votre logique de parcours peut gérer les cas extrêmes susceptibles de survenir dans un ensemble de données plus important.

1. Après avoir créé votre parcours, cliquez sur Aperçu.
   
2. Choisissez les données à utiliser pour l’aperçu. Vous avez deux possibilités :
   
   • Prévisualisation avec des données historiques: Testez votre parcours en utilisant les données historiques des voyageurs qui ont déjà été intégrées dans l’Optimiseur de parcours client. Cette option est utile si vous disposez de données existantes et que vous souhaitez voir ce qui se serait passé si le trajet avait été en ligne au cours de la semaine, du mois ou du trimestre écoulé. Pour plus d’informations, voir Prévisualisation avec des données historiques.
   • Prévisualisation avec des données téléchargées: Testez votre voyage en téléchargeant un fichier CSV contenant les données des voyageurs. Cette option est utile s’il s’agit de votre premier voyage et que vous n’avez pas encore traité de voyageurs dans le cadre d’un voyage réel. Pour plus d’informations, voir Prévisualisation avec un téléchargement de données.
3. Cliquez sur Suivant.

Les étapes suivantes dépendent de la méthode de prévisualisation choisie. Visitez les sections liées pour plus d’instructions.

Prévisualisation avec des données historiques

Suivez ces étapes après avoir sélectionné Prévisualiser avec des données historiques lors de la prévisualisation de votre parcours.

1. Donnez un nom à votre aperçu afin de pouvoir identifier les données utilisées dans l’aperçu.
2. Sélectionnez la plage de dates de la période qui contient les données du voyageur que vous souhaitez tester. Cliquez sur l’une des cases pour ouvrir un calendrier et choisir une date.
3. Cliquez sur Exécuter l’aperçu.

Le traitement de votre prévisualisation commence. Une fois la technologie de l’information terminée, allez dans la section Onglet de prévisualisation des résultats pour afficher les résultats de votre prévisualisation.

Prévisualisation avec téléchargement de données

Suivez ces étapes après avoir choisi Prévisualiser avec les données téléchargées lors de la prévisualisation de votre trajet. Les données que vous devez télécharger pour votre aperçu dépendent des données utilisées dans la carte de votre trajet.

1. Donnez un nom à votre aperçu afin de pouvoir identifier les données utilisées dans l’aperçu.
   
2. Le premier téléchargement de données que vous devrez fournir est celui des données de profil. Cliquez sur Télécharger le modèle pour télécharger un fichier CSV contenant les champs à télécharger.
3. Ouvrez le fichier CSV dans un tableur sur votre ordinateur.
4. Ajouter les données du profil de test. Il n’est pas nécessaire d’inclure les valeurs de tous les champs dans toutes les entrées. Vous pouvez inclure jusqu’à 500 lignes de profils de test.
   
5. Enregistrez votre fichier au format CSV.
6. Dans l’Optimiseur de parcours client, cliquez sur Sélectionner un fichier, puis sélectionnez le fichier sur votre ordinateur. Vous pouvez également faire glisser le fichier dans la zone Sélectionner un fichier pour le télécharger.
   
7. Vous pouvez éventuellement télécharger les données du flux d’Évènement. Les données d’évènement que vous téléchargez ici sont utiles pour tester différents chemins dans votre parcours. La technologie de téléchargement des données d’évènements est la même que celle des données de profil (téléchargement d’un fichier modèle, ajout de données au fichier, puis téléchargement du fichier). Vous pouvez ajouter jusqu’à 5000 lignes de données d’évènement pour chaque fichier de votre téléchargement.
8. Cliquez sur Exécuter l’aperçu.

Le traitement de votre prévisualisation commence. Une fois la technologie de l’information terminée, allez dans la section Onglet de prévisualisation des résultats pour afficher les résultats de votre prévisualisation.

Visualisation des résultats de la prévisualisation

Pour voir les résultats de votre prévisualisation, allez dans l’onglet Résultats de la prévisualisation dans votre parcours. Cette page affiche un tableau contenant tous les aperçus de votre trajet.

Ce tableau affiche les informations suivantes pour chaque aperçu :

• Nom de l’aperçu : nom donné à l’aperçu.
• Statut: Statut de l’aperçu. Les statuts possibles sont Terminé, En cours de traitement, Arrêté et Échec.
• Type d’aperçu: Le type de prévisualisation, soit des données historiques, soit des données téléchargées.
• Source de données: S’il s’agit d’un aperçu de données historiques, il s’agit de la plage de dates utilisée pour l’aperçu. S’il s’agit d’un aperçu de téléchargement de données, il s’agit des noms des fichiers téléchargés.
• Date demandée: la date et l’heure auxquelles l’aperçu a été lancé.
• Date d’achèvement: date et heure auxquelles le traitement de l’aperçu s’est terminé.
• Arrêter l’aperçu: Si l’état de l’aperçu est “En cours de traitement”, vous pouvez cliquer sur Arrêter l’aperçu pour annuler l’aperçu.

Cliquez sur un aperçu du parcours dans le tableau pour afficher le diagramme de parcours de votre parcours. L’utilisation de ce diagramme de parcours est exactement la même que celle du diagramme de parcours généré lorsque vous publiez votre parcours en direct, à une exception près. Les diagrammes de parcours de prévisualisation ne permettent pas le filtrage. Voir Visualisation des parcours pour plus d’informations sur l’utilisation de cette visualisation.

Test avec le mode ombre

Après avoir prévisualisé votre voyage, vous pouvez le tester à l’aide du mode ombre. Le mode shadow exécute chaque étape d’un voyage en direct, mais il n’envoie pas d’actions à des systèmes tiers. En mode ombre, l’Optimiseur de parcours client traitera toutes les entités et tous les évènements, exécutera toutes les règles et calculera les analyses, mais ne repoussera pas les changements vers vos systèmes connectés. C’est un moyen sûr de valider que votre parcours fait ce que vous attendez de lui avec des données clients en direct.

Pour tester votre parcours en mode ombre :

1. Cliquez sur le bouton Publier.
   
2. Sélectionnez Exécuter l’ombre.
3. Cliquez sur Oui, exécutez le Voyage des Ombres.
   

Notez qu’une fois que votre voyage fonctionne en mode “shadow”, vous ne pouvez plus modifier les règles ou les étapes du voyage.

Lorsque les voyageurs commencent à traiter leur dossier, ils se rendent à l’adresse suivante Aperçu du voyage pour afficher les résultats de votre voyage. Vous pouvez également consulter les Chemins de voyage diagramme pour votre voyage.

Cliquez sur Arrêter le voyage pour interrompre le mode ombre. Cela vous permet d’apporter des modifications à votre parcours et d’effectuer davantage de prévisualisations avant de publier en direct.

Pour relancer votre parcours d’ombres arrêtées :

1. Apportez les modifications nécessaires à votre voyage.
2. Lancer un aperçu du trajet (téléchargement de données ou historique).
3. Activer le mode ombre.

Publier des voyages

Une fois que vous avez prévisualisé votre parcours et validé qu’il traite correctement les évènements, il est temps de le publier en direct.

Publier votre parcours :

1. Cliquez sur le bouton Publier.
   
2. Sélectionnez Exécuter en direct.
3. Cliquez sur Oui, exécutez Live Journey.
   

Votre parcours va maintenant commencer à traiter les données réelles des voyageurs et il va déclencher des actions vers des applications tierces. Vous pouvez consulter les résultats de votre voyage en vous rendant sur la page Aperçu du voyage et Chemins de voyage onglets.

Notez que vous ne pouvez pas apporter de modifications à votre voyage pendant qu’il est publié en direct. Vous devez interrompre votre voyage pour effectuer des changements. Cliquez sur Arrêter le voyage pour interrompre le traitement des évènements.

Une fois qu’un parcours est arrêté, aucune nouvelle entité ni aucun évènement ne sera traité dans le cadre de ce parcours. Vous pouvez maintenant modifier les étapes et les règles de votre voyage. Une fois que vous avez terminé vos modifications, vous devriez prévisualiser à nouveau le voyage avant de le publier à nouveau en direct.