Modèle d’article

A propos de la création et de l’utilisation des filtres de voyage

Vous pouvez créer des filtres pour filtrer les données de votre trajet dans l’onglet Paramètres de votre trajet.

Cette page explique comment créer des filtres de parcours et où vous pouvez les utiliser dans le parcours.

Création de filtres d’itinéraire

1. Dans l’onglet Paramètres, cliquez sur Nouveau champ de filtre.
   
2. Votre filtre sera ajouté à la liste des filtres en tant que Nouveau filtre. Cliquez sur la flèche située à côté du nom du filtre pour commencer à le configurer.
3. Choisissez le champ que vous souhaitez utiliser pour le filtre.
   
4. Donnez un nom à votre filtre.
5. Après avoir choisi un champ, une liste de valeurs possibles apparaît. Cochez les cases situées à côté des valeurs que vous souhaitez voir apparaître dans le filtre. Vous pouvez utiliser l’option Sélectionner les X premières valeurs pour sélectionner automatiquement toutes les valeurs possibles. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour rechercher une valeur spécifique.
   Astuce : Si de nouvelles valeurs ont été intégrées dans CJO, elles ne seront pas automatiquement ajoutées à votre filtre. Vous devez modifier votre filtre et sélectionner les nouvelles valeurs.
6. Si vous souhaitez supprimer un filtre, cliquez sur l’icône de la corbeille.
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Publier pour rendre vos filtres utilisables.

Utilisation des filtres d’itinéraire

Après avoir créé votre filtre, vous pouvez l’utiliser dans les domaines suivants de votre voyage :

• Aperçu du voyage
• Chemins de voyage
• Analyse des étapes

Pour utiliser votre filtre :

1. Cliquez sur le filtre que vous souhaitez appliquer en haut de la page.
2. Cochez les cases situées à côté des valeurs que vous souhaitez filtrer.
3. Cliquez sur Appliquer les filtres. La page sera mise à jour avec vos données filtrées.
4. Sélectionnez Rétablir les paramètres par défaut si vous souhaitez supprimer vos filtres (c’est-à-dire afficher toutes les données).

Sauvegarde des ensembles de filtres de voyage

Vous pouvez enregistrer un ensemble de filtres afin de pouvoir passer facilement d’une vue filtrée à l’autre. Lorsque vous enregistrez un ensemble de filtres, les données de cet ensemble sont recalculées chaque jour, ce qui vous permet de modifier l’ensemble de filtres appliqué sans avoir à attendre le retraitement de vos données.

1. Suivez les étapes de la section Utilisation des filtres Journey pour créer le jeu de filtres que vous souhaitez enregistrer.
2. Cliquez sur Enregistrer le filtre.
   
   Astuce : Si vous avez déjà sélectionné un jeu de filtres et que vous souhaitez enregistrer vos modifications en tant que nouveau jeu de filtres, vous remarquerez que ce bouton indique “Enregistrer les modifications”. Pour enregistrer un nouveau jeu de filtres, cliquez sur la flèche située à côté de ce bouton et sélectionnez Enregistrer sous.
3. Donnez un nom à votre filtre. Ce nom doit être descriptif afin que les autres utilisateurs sachent quelles données sont incluses dans le filtre.
4. Cliquez sur Sauvegarder ou Sauvegarder &amp ; Appliquer en fonction de ce que vous voulez faire :
   • Sauvegarder: Enregistre le filtre mais ne l’applique pas à vos informations.
   • Enregistrer et Appliquer : Enregistre le filtre et l’applique à vos informations. En choisissant cette option, votre page recalculera les informations qui y sont affichées.

Utiliser &amp ; Manager des ensembles de filtres

Cette section explique comment passer d’un jeu de filtres à l’autre et comment modifier le nom d’un jeu ou supprimer des jeux existants.

1. Cliquez sur le nom de l’ensemble de filtres.
   
   Astuce : Si vous n’avez pas encore enregistré de filtres, ce bouton sera grisé et indiquera “Sélectionner les filtres enregistrés” Vous devrez créer un jeu de filtres avant de pouvoir continuer.
2. Choisissez le jeu de filtres que vous souhaitez appliquer.
   Astuce : N’oubliez pas de cliquer sur Appliquer les filtres après avoir choisi un jeu de filtres.
3. Pour modifier ou supprimer un jeu de filtres, cliquez sur Gérer les filtres enregistrés.
4. Cliquez sur la flèche située à côté d’un ensemble de filtres pour le développer et voir quelles données sont incluses dans le filtre.
5. Pour modifier le nom d’un jeu de filtres, cliquez sur l’icône représentant un crayon.
   Astuce : Pour modifier les données incluses dans un jeu de filtres, appliquez les filtres, puis effectuez les ajustements nécessaires. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications pour mettre à jour le jeu de filtres.
6. Pour supprimer un jeu de filtres, cliquez sur l’icône de la corbeille.
   Astuce : Les filtres supprimés ne peuvent pas être récupérés. Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre de confirmation pour supprimer votre jeu de filtres.
7. Lorsque les modifications sont terminées, cliquez sur Fermer.

Utilisation des attributs de session comme filtre

Vous pouvez utiliser des règles globales pour créer des filtres basés sur les attributs de la session. Cela vous permet d’enregistrer des données d’événements transitoires en tant qu’attribut de voyageur, rendant ainsi les données d’événements disponibles pour être utilisées en tant que filtre.

Voir Construction des règles pour une vue d’ensemble de la manière de construire les règles de voyage.

1. Pour l’instruction “si” de votre règle, choisissez la source et le champ de votre évènement et définissez la condition ” n’est pas vide”.
   Exemple : Un exemple de règle est “CRM-event Call_Disposition is not blank” Dans cet exemple, CRM-event est notre source d’évènement et Call_Disposition est le champ d’évènement spécifique.
2. Pour l’instruction “then” de votre règle, définissez une variable de voyageur personnalisée (par exemple, Traveler Var G). La variable du voyageur que vous sélectionnez ici n’a pas d’importance tant qu’elle n’est pas définie dans une autre règle.
3. Pour la valeur de la variable voyageur, définissez-la sur le champ de l’évènement que vous avez utilisé dans l’instruction “if” de votre règle.
   Exemple : Étant donné que le champ d’évènement que nous avons choisi pour l’étape 1 est “Call_Disposition” à partir de la source “CRM-event”, nous sélectionnons ce même champ ici.
4. Allez dans l’onglet Paramètres de votre parcours pour commencer à configurer le filtre.
5. Suivez les instructions ci-dessous pour créer un nouveau filtre.
6. Pour votre champ filtre, choisissez la variable voyageur personnalisée que vous avez utilisée à l’étape 2.
7. Vous pouvez sélectionner les différentes valeurs d’évènement possibles à utiliser dans votre filtre. Seules les valeurs qui ont été intégrées dans CJO apparaîtront ici.
   Attention : Les données relatives aux évènements étant transitoires et définies au niveau de la session, les valeurs peuvent être écrasées. Si un voyageur a plusieurs valeurs pour le même évènement au cours de la même session, ce sont les données de l’évènement le plus récemment reçu qui apparaîtront dans les valeurs de votre filtre.