Intégration avec les connecteurs entrants et sortants

À propos de l’intégration avec les connexions entrantes et sortantes

La première étape pour construire un parcours avec l’Optimiseur de parcours client consiste à se connecter aux sources de données et aux systèmes d’activation qui interagissent avec vos clients. L’optimiseur de parcours client dispose d’intégrations préconstruites à différents systèmes SaaS et à des systèmes d’infrastructure tels que les webhooks, Amazon S3 et SFTP.

L’Optimiseur de parcours client prend en charge trois types de méthodes d’authentification standard du secteur : OAuth 2.0, nom d’utilisateur/mot de passe et clé API.

Établissement d’une nouvelle connexion

1. Naviguez vers Intégrations.
   
2. Recherchez le système tiers qui vous intéresse et cliquez sur Connecter.
3. Saisissez les informations requises pour votre intégration. Les informations demandées ici varient en fonction de l’intégration. Voir la Liste des intégrations pour plus d’informations sur chaque intégration.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Connecter.
5. Cliquez sur Modifier à côté de l’intégration que vous venez d’ajouter.
   
   Astuce : cliquez sur le bouton Modifier, et non sur la flèche située à côté du bouton. La flèche ouvre les paramètres d’intégration.
6. Choisissez la fréquence à laquelle les données doivent être récupérées. Vous devez choisir un calendrier adapté à la source de données et à la fréquence de création de nouveaux enregistrements. Par exemple, si vous intégrez un SFTP qui est mis à jour quotidiennement avec de nouvelles informations sur les clients, vous pouvez choisir “toutes les 24 heures” pour votre calendrier de récupération.
7. Si les données sont récupérées toutes les 24 heures, choisissez l’heure de début de la récupération des données. Le fuseau horaire de l’heure de début est basé sur l’heure locale de votre organisation.
   Astuce : Votre paramètre d’heure locale est configuré par votre représentant de mise en œuvre Qualtrics lorsqu’il configure votre instance de Customer Journey Optimizer. Si vous avez des questions sur les paramètres du fuseau horaire de votre organisation, contactez votre représentant chargé de la mise en œuvre.
   Astuce : Si vous utilisez une période différente de 24 heures, l’heure de début sera celle à laquelle vous cliquez sur le bouton Terminer.
8. Certains connecteurs peuvent avoir une clé API de webhook associée que vous devrez peut-être fournir à d’autres systèmes. Cliquez sur Copier dans le presse-papiers pour copier la clé du webhook.
9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer.

Paramètres d’intégration

Vous disposez de plusieurs paramètres pour gérer vos intégrations. Cliquez sur la flèche située à côté du bouton Modifier à l’intérieur d’une intégration pour afficher vos options :

• Reconnecter: Permet de modifier les informations d’identification utilisées pour la connexion.
• Paramètres de connexion: Technologie de l’information : permet de modifier le calendrier de récupération des données et d’afficher la clé webhook de la connexion, si elle existe. Vous pouvez également accéder à ces paramètres en cliquant sur le bouton Modifier.
• Show JSON: Affiche la charge utile JSON pour l’intégration.
• Start Fetching: Commencer le traitement des données pour cette connexion. Ce paramètre permet également de récupérer les métadonnées avant d’extraire les enregistrements de données.
• Récupérer les métadonnées: Déclencher manuellement une extraction de données afin d’ingérer la définition des données pour la connexion sans importer les enregistrements de données réels.

Visualisation des connexions

Vous pouvez visualiser les systèmes tiers connectés et leurs données en accédant à la section Vue d’ensemble des données de l’onglet Intégrations. Cliquez sur la connexion qui vous intéresse.

Vous pouvez y consulter des informations sur vos connexions, notamment :

1. Connecté: Lorsque la connexion a été établie.
2. Total des enregistrements: Le nombre total de lignes de données qui ont été importées à partir de cette connexion.
3. Total Entités: Le nombre total d’objets, ou d’entités, de cette connexion. Voir Affichage des entités pour plus d’informations sur l’affichage des entités associées à vos connexions.
   Exemple : Par exemple, si vous importez des données de contact depuis votre CRM, les données sont souvent stockées dans l’objet “Contact”. Par conséquent, votre connexion aura 1 entité. Plusieurs champs (appelés métadonnées) peuvent être associés à l’entité.
4. Qualité des données: La qualité de vos données, qui mesure le degré d’exhaustivité et d’unicité de vos données dans l’ensemble. La qualité des données est calculée en déterminant le pourcentage de valeurs nulles dans votre ensemble de données.
5. Données extraites au cours des 7 derniers jours: Ventilation de la quantité de données récupérées au cours des sept derniers jours. Il s’agit à la fois des nouvelles lignes de données et des lignes de données mises à jour.
6. Recharger les statistiques: Si vous avez récemment ingéré de nouvelles données, vous pouvez actualiser les données affichées sur cette page en cliquant sur Recharger les statistiques. La page sera actualisée une fois le nouveau calcul effectué.

Visualisation des entités

Vous pouvez afficher plus d’informations sur les entités que vous avez importées à partir d’une connexion. Cliquez sur la flèche située à côté d’une connexion pour la développer. Lorsqu’une connexion est développée, vous pouvez sélectionner une entité dans la liste pour afficher des informations clés sur cette entité.

Deux onglets permettent de consulter les informations relatives à une entité : l’onglet ” Vue d’ensemble ” et l’onglet ” Détails”. Cette section traite des informations que vous trouverez dans chaque onglet.

L’onglet Vue d’ensemble contient des informations générales sur les données incluses dans cette entité.

1. En haut de la page, vous trouverez le nom de l’entité, la date de sa création et la date de la dernière mise à jour des données de l’entité dans l’Optimiseur de parcours client.
2. Nombre de lignes: Le nombre total de lignes de données contenues dans cette entité.
3. Qualité des données: La qualité de vos données, qui mesure le degré d’exhaustivité et d’unicité de vos données dans l’ensemble. La qualité des données est calculée en déterminant le pourcentage de valeurs vides et répétitives dans votre ensemble de données.
4. Valeurs nulles: Le pourcentage de données qui contiennent des valeurs vides.
5. Données extraites au cours des 7 derniers jours: Ventilation de la quantité de données récupérées au cours des sept derniers jours. Il s’agit à la fois des nouvelles lignes de données et des lignes de données mises à jour.
6. Métadonnées: Le tableau des métadonnées présente des informations clés sur les données contenues dans cette entité. Les colonnes de ce tableau sont les suivantes :
   
   • Nom d’affichage: le nom du champ tel qu’il apparaît dans l’Optimiseur de parcours client.
   • Étiquette API: Le nom du champ tel qu’il apparaît dans sa source de données d’origine.
   • Type de champ: Le type de champ du champ.
   • Obligatoire: Indique si le champ est obligatoire pour un enregistrement de données. Les valeurs comprennent true (qui signifie que c’est obligatoire) ou false (qui signifie que ce n’est pas obligatoire).
   • En lecture seule: Indique si les données du champ peuvent être modifiées dans un enregistrement. Les valeurs comprennent true (qui signifie que les données du champ ne peuvent pas être modifiées) ou false (qui signifie qu’elles peuvent être modifiées).

L’onglet Détails contient un tableau des derniers enregistrements importés que vous pouvez consulter.

Les champs inclus dans ce tableau dépendent de l’entité sélectionnée. Ce tableau liste les champs qui composent cette entité.

Visualisation des enregistrements de champs

Vous pouvez également visualiser les différents enregistrements et les valeurs possibles pour vos champs importés. Pour afficher les données d’un champ, cliquez sur la flèche située à côté de l’entité pour la développer, puis cliquez sur le champ qui vous intéresse.

Lors de la visualisation d’un champ, les informations suivantes sont disponibles :

1. Nom technique: Nom du champ.
2. Type de données: Type de champ du champ.
3. Mise à jour: La date et l’heure de la dernière mise à jour des données. Vous pouvez la mettre à jour en récupérant des métadonnées.
4. Nombre de lignes: Le nombre total d’enregistrements de données qui contiennent ce champ.
5. Nombre de valeurs: Le nombre total d’enregistrements de données qui ont une valeur pour ce champ. Ce nombre exclut les valeurs nulles (vides).
6. Top Values by Frequency (Valeurs principales par fréquence) : Liste les valeurs qui apparaissent le plus fréquemment dans votre ensemble de données.
   Astuce : Vous pouvez utiliser ces informations pour vous aider à construire les étapes et les règles de votre parcours en ciblant les valeurs de données les plus courantes.

Liste des intégrations

Cette section liste les intégrations disponibles pour les connexions entrantes et sortantes.

Connexions entrantes

Les connexions présentées dans cette section sont des connexions entrantes. Ils sont utilisés pour ingérer des données de profil et d’évènement dans l’Optimiseur de parcours client. Ces systèmes envoient les données utilisées par les voyageurs pour se déplacer.

• SFTP: Importer des données de profil ou d’évènement à partir d’un fichier via une connexion SFTP.
• Amazon S3 Importer: Importer des données de profil ou d’évènement à l’aide d’une connexion Amazon S3.
• Sentiment et sujets: Ingérer les données de l’enquête Qualtrics Cx pour les afficher sous forme de jalons.
• Analyse web: Si vous utilisez un projet d’avis sur site web/l’application Qualtrics, utilisez la balise JavaScript DX pour envoyer les données d’évènement.
• Webhook entrant: ingérer des données de profil ou d’évènement à partir d’un webhook.
• Marketo: Intégrez les données de vos programmes, campagnes et prospects Marketo pour les utiliser dans votre parcours.
• SDK: Connectez-vous à une connexion entrante personnalisée à l’aide du SDK de Customer Journey Optimizer.
  Astuce : Contactez votre représentant chargé de la mise en œuvre pour plus d’informations sur les intégrations personnalisées.

Connexions sortantes

Les connexions de cette section sont des connexions sortantes. Ils sont utilisés pour envoyer des actions et des données de l’Optimiseur de parcours client à un système tiers. Ces systèmes envoient les actions et les données qui résultent du déplacement des voyageurs.

• Amazon S3 Exporter: exporter des données de profil ou d’évènement à l’aide d’une connexion Amazon S3.
• Marketo: Envoyez des actions à Marketo, telles que Ajouter une piste à la campagne et Ajouter une piste au programme.
• SFTP: exporter des données de profil ou d’évènement vers un fichier à l’aide d’une connexion SFTP.
• Distribuer des enquêtes: Déclenchez une enquête en fonction de l’activité des voyageurs.
• Webhook sortant: Envoyez des données de profil ou d’évènement à l’aide d’un webhook.
• SDK: Connectez-vous avec une connexion sortante personnalisée à l’aide du SDK de Customer Journey Optimizer.
  Astuce : Contactez votre représentant chargé de la mise en œuvre pour plus d’informations sur les intégrations personnalisées.