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Utilisation des données de segment dans les tableaux de bord
À propos de l’utilisation des données de segment dans les tableaux de bord
Vous pouvez utiliser l’appartenance à un segment dans vos tableaux de bord expérience client, prendre des décisions et collecter des informations en fonction des contacts appartenant à tel ou tel segment.
Les jeux de données de segment sont séparés des ensembles de données de contacts du répertoire par défaut, mais peuvent être regroupés.
Mappage des données de segment aux tableaux de bord
Les données de segment peuvent vous indiquer combien de personnes sont membres de chaque segment dans votre répertoire.
Les données de segment peuvent être utilisées avec des outils de mappage de données et des modèles de données.
- Assurez-vous d’avoir au moins 1 segment dans votre répertoire.
- Accédez à Paramètres du répertoire.
Astuce Qualtrics : si vous avez plusieurs répertoires, assurez-vous d’être dans le même répertoire que celui contenant les segments spécifiques sur lesquels vous souhaitez créer un rapport. Si vous souhaitez créer un rapport sur les segments de plusieurs répertoires, vous devrez répéter ces étapes pour chaque répertoire. - Accédez à Configuration du tableau de bord.
- Sous Afficher les données d’appartenance du segment de contact dans les tableaux de bord, sélectionnez Publier le jeu de données.
- Vous pouvez désormais mapper des données de segment à un tableau de bord à l’aide d’un modèle de données ou de l’outil de mappage des données.
- Les données de segment seront répertoriées sous Sources de données externes et auront « segments » dans le nom.
Astuce Qualtrics : la capture d’écran ci-dessus montre l’outil de mappage des données. Si vous utilisez un modèle de données, il peut sembler différent, mais les données de segment seront toujours répertoriées sous Sources de données externes.
Jointure de données de segment avec des données de contact
Joindre des données de segment et de contact vous permet d’établir des rapports sur plus d’informations de contact que d’utiliser uniquement des données de segment. Vous pouvez, par exemple :
- Identifiez les contacts spécifiques qui appartiennent à chaque segment.
- Analysez les données intégrées supplémentaires associées aux contacts dans chaque segment.
Exemple : vous créez un tableau de bord indiquant que les membres du segment Enterprise sont plus susceptibles de donner des notations CSAT élevées que les membres d’autres segments. Vous pouvez ensuite consulter d’autres données, telles que les Sites des points de vente et les Équipes de support client avec lesquelles ces contacts ont interagi, pour essayer de limiter la cause.
- Accéder à Paramètres du répertoire.
- Ouvrez la configuration du tableau de bord pour vous assurer que les données de segment et de contact sont activées.
Astuce Qualtrics : consultez plus de détails sur la configuration des champs de données de contact.
- Créez un modèle de données.
- Ajoutez une source de données de contact.
Attention : nous vous recommandons vivement d’ajouter d’abord la source de données de contact, afin qu’elle apparaisse en haut. Cela est dû au fonctionnement des jointures externes gauches.
- Ajoutez la source de données de segment.
Astuce Qualtrics : filtrez les répertoires pour trouver les données de contact et les données externes pour trouver les données de segment. Vous pouvez également rechercher des sources de données par nom.
- Créez une jointure.
- Pour Saisie droite, sélectionnez la source de données de segment.
- Utilisez l’ID de contact comme condition de jointure pour les deux colonnes.
- Complétez votre ensemble de données.
Utilisation de segments dans les filtres du tableau de bord (hérité)
Attention : la modification de ces paramètres peut suspendre les mises à jour du tableau de bord pendant une courte période.
Une fois que vous avez créé des segments dans votre répertoire, vous pouvez les utiliser pour créer des filtres et des widgets dans vos tableaux de bord expérience client. Il vous suffit de les activer d’abord.
Astuce Qualtrics : cette configuration fonctionne mieux si vos données de tableau de bord sont extraites d’une enquête distribuée via une sorte de liste de distribution (e-mail, SMS, liens personnels, authentificateur, etc.) par opposition au lien anonyme.
- Accédez au tableau de bord dans lequel vous souhaitez pouvoir filtrer par segments.
- Sélectionnez les options engrenage.
- Accédez à Répertoire Segments.
- Sélectionnez Filtrer par segments de répertoire dans ce tableau de bord.
- Sélectionnez le répertoire dans lequel les segments sont sauvegardés.
- Cliquez sur Appliquer.
Une fois le chargement terminé, vous verrez les segments mappés dans les données de votre tableau de bord. Vous pourrez ensuite ajouter des segments aux widgets ou des filtres de tableau de bord.
Attention : les segments peuvent être ajoutés à un maximum de 8 tableaux de bord. Pour supprimer un segment d’un tableau de bord, veuillez contacter le support de Qualtrics.
Attention : pour les réponses collectées avant le 1er février 2020, le tableau de bord n’affichera pas immédiatement les segments auxquels appartiennent les contacts tant que les données n’auront pas été entièrement traitées. Ce processus peut prendre quelques jours avant que les données n’apparaissent.