Gestión de usuarios (Descubrir)

Acerca de la gestión de usuarios

Studio le permite controlar por separado las tareas que los usuarios pueden realizar y los datos a los que pueden acceder.

Permisos de usuario

Puede asignar un conjunto de permisos a cada cuenta de usuario que determina qué acciones puede realizar el usuario dentro de Studio. Una licencia define el rango de permisos disponibles para un usuario. Por ejemplo, un usuario con permiso para crear dashboards también debe tener acceso a un proveedor de contenido que sirva como fuente de datos XM para que pueda añadir datos a un dashboard.

Acceso a datos de usuario

En el nivel más básico, un usuario registrado puede ver cualquier dashboard compartido con ese usuario por el propietario del dashboard.

Para crear sus propios informes que se puedan compartir con otras personas en su nombre, debe tener acceso a los datos de un proveedor de contenido correspondiente. Esto se consigue vinculando su cuenta de usuario a un proveedor de contenido y otorgándole acceso a sus proyectos.
Un usuario con una licencia de Analista de configuración o Creador de informes y una cuenta vinculada puede cambiar entre las aplicaciones Studio y Designer mediante un inicio de sesión único.
Para obtener más información sobre la gestión de acceso a datos, consulte Gestión de acceso a datos.

Usuarios expertos

Además de los administradores del sistema, Studio admite varios tipos de usuarios avanzados que pueden realizar un conjunto limitado de funciones administrativas y acceder a informes adicionales sobre el uso de Studio. Para obtener más información, consulte Usuarios expertos.

Grupos

Los usuarios de Studio pueden organizarse en grupos para que el uso compartido de cuadros de mando y la gestión de permisos sean más convenientes. En lugar de compartir un dashboard o un filtro con usuarios individuales, puede compartirlo con un grupo. Del mismo modo, los permisos pueden concederse a un grupo y transmitirse a todos los miembros del grupo mientras permanezcan en ese grupo. Los grupos también son la única forma en que un usuario puede suscribirse a las alertas.

Tareas de gestión de usuarios

Cada usuario de Studio puede realizar las siguientes tareas:

• Ajuste las preferencias del usuario, incluida la modificación de su contraseña.
• Cambiar la imagen asociada a su cuenta de usuario.
• Consulte su historial de inicio de sesión para asegurarse de que su cuenta esté protegida.

Los usuarios avanzados pueden realizar las siguientes tareas de gestión de usuarios:

• Registre usuarios en XM Discover a través de Studio.
• Editar propiedades de cuenta de usuario, permisos o acceso a datos.
• Agregue o elimine permisos para usuarios y grupos.
• Aplicar un nuevo tipo de licencia a varios usuarios.
• Dar a un usuario acceso a los datos de un proveedor de contenido.
• Solicitar un restablecimiento de contraseña en nombre de otro usuario.
• Eliminar un usuario de una cuenta principal.

Tareas de gestión de grupos

Los usuarios avanzados pueden realizar las siguientes tareas de gestión de grupos:

• Cree un grupo para gestionar fácilmente varios usuarios.
• Agregar usuarios seleccionados a un grupo o cancelar su pertenencia al grupo.
• Eliminar un grupo (no usuarios).

Para obtener más información sobre la gestión de permisos de usuarios y grupos y el acceso a datos, consulte Grupos (Discover).

Edición de una cuenta de usuario

Después de registrar una cuenta de usuario, puede cambiar sus propiedades, permisos y pertenencia a grupos, así como vincularla a proveedores de contenido.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Haga clic en la pestaña Usuarios.
   
5. Localice la cuenta de usuario que desea modificar. Puede buscar usuarios por su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, tipo de licencia, última fecha de inicio de sesión, grupos a los que pertenecen o el contenido del campo personalizado creado por un Propietario de cuenta.
6. Haga clic en el menú de acciones junto a la cuenta de usuario.
   
7. Seleccione Editar.
8. En la ventana Detalles de usuario, puede hacer lo siguiente:

• Modifique las propiedades de la cuenta de usuario en la ficha Propiedades.
• Conceda permisos en la pestaña Permisos.
• Vea la suma de todos los permisos otorgados al usuario y a los grupos de los que es miembro el usuario en la pestaña Permisos derivados.
• Defina el acceso a datos del usuario para los proveedores de contenido vinculado en la pestaña Acceso a datos.
• Modifique la pertenencia al grupo del usuario en la pestaña Grupos.
  

Ficha Propiedades Resumen

En la ficha Propiedades, puede modificar el nombre del usuario, la contraseña, la ubicación y la licencia, así como vincular el usuario a los proveedores de contenido.

1. Edite el nombre del usuario en el campo Nombre.
   
2. Edite los apellidos del usuario en el campo Apellido.
3. Marque la casilla de selección Restablecer contraseña para restablecer la contraseña del usuario. Para obtener más información, consulte la sección Restablecer una contraseña.
4. Haga clic en Cambiar contraseña para cambiar la contraseña del usuario.
5. Haga clic en Borrar cambio de contraseña para borrar un cambio de contraseña.
   
6. Seleccione la ubicación del usuario en el menú Ubicación. La ubicación del usuario se detecta automáticamente en función de los detalles de inicio de sesión del usuario y se puede ajustar manualmente.
   
7. Vincule cuentas de usuario de XM introduciendo la dirección de correo electrónico utilizada por el usuario para iniciar sesión en su organización Engage (plataforma Qualtrics) en el ID de cuenta de XM. Para obtener más información, consulte Vincular cuentas de usuario de XM.
8. Seleccione el tipo de licencia del menú Tipo de licencia. La degradación de un usuario propietario de paneles, filtros o métricas a una licencia de consumidor de informes inicia el asistente de transferencia que le permite asignar nuevos propietarios para estos objetos.
   
9. Seleccione la cuenta principal predeterminada del menú Cuenta principal predeterminada.
10. Haga clic en Vincular usuario a proveedores de contenido para vincular el usuario a proveedores de contenido.
    
11. Haga clic en Guardar.

Pestaña Permisos

Puede conceder permisos al usuario en la ficha Permisos.

Pestaña Permisos derivados

En la pestaña Permisos derivados, puede ver la suma de todos los permisos otorgados al usuario y los grupos de los que es miembro el usuario.

Ficha Acceso a datos

Puede definir el acceso a los datos del usuario para los proveedores de contenido vinculados en la ficha Acceso a datos.
Para obtener más información, consulte la sección Gestión de acceso a datos.

Ficha Grupos

Puede realizar cambios en la pertenencia al grupo del usuario en la ficha Grupos.

Propiedad personalizada en cuentas de usuario

En Studio, puede añadir 1 propiedad personalizada a las propiedades de cuenta de usuario estándar. Puede utilizar esta propiedad adicional para agrupar usuarios en la pestaña Usuarios. Por ejemplo, es posible que desee agrupar usuarios por equipo o por función para operaciones en masa.

Actualización en masa de una propiedad personalizada

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Haga clic en la pestaña Usuarios.
   
5. Marque la casilla de selección junto a cada una de las cuentas de usuario.
   
6. Haga clic en los menús de acciones junto a 1 de las cuentas de usuario seleccionadas.
7. Seleccione Actualizar [propiedad personalizada].
8. Escriba el nuevo valor en el cuadro de propiedades personalizadas.
   
9. Haga clic en Guardar.

Exportación de usuarios a Microsoft Excel

Puede exportar los detalles de los usuarios de Studio a Microsoft Excel.
Para obtener información sobre la exportación de grupos a Microsoft Excel, consulte Exportación de grupos a Microsoft Excel.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Haga clic en la pestaña Usuarios.
   
5. Puede utilizar el cuadro de búsqueda Buscar usuarios para filtrar los usuarios por:

• Nombre o correo electrónico (predeterminado)
• Nombre
• Apellido
• Dirección de correo electrónico
• Tipo de licencia
• Última conexión
• El contenido del campo personalizado creado por un Propietario de cuenta.
  Consejo Q: Si no se aplica ningún filtro, se exportan todos los usuarios.

6. Haga clic en Exportar a XLSX.
7. Haga clic en OK en la ventana Exportar XLSX.
   
8. Una vez finalizada la exportación, se le enviará el archivo por correo electrónico. El archivo de exportación contiene los siguientes datos:

• Filtros: muestra los filtros de búsqueda y columna que se aplican a los usuarios exportados. Si no se aplican filtros, esta sección estará vacía.
  Nombre: Nombre del usuario
• Apellido: Apellidos del usuario
• Correo electrónico del usuario: dirección de correo electrónico del usuario
• Tipo de licencia: Licencia de usuario
• Administrador Lite: muestra si el usuario es un administrador de cuenta (SÍ) o no (NO)
• Vinculado a CP: muestra si el usuario está vinculado a un proveedor de contenido (VERDADERO) o no (FALSO)
• Última fecha de inicio de sesión: Fecha de inicio de sesión más reciente del usuario
• Fecha de creación: Fecha de creación de la cuenta de usuario
• Campo personalizado: Contenido de un campo personalizado opcional
• Ubicación: Ubicación del usuario. Esto se puede detectar automáticamente en función de los detalles de inicio de sesión del usuario o se puede ajustar manualmente. Para obtener más información, consulte la Edición de una cuenta de usuario .

Además, el identificador de usuario único (ID de usuario) se muestra en el archivo de exportación para cuentas con SAML activado.

Restablecer una contraseña

En Studio, puede cambiar su contraseña si la olvida o si tiene problemas de inicio de sesión en cualquiera de las aplicaciones de XM Discover. Los administradores de Studio pueden ayudarle a restablecer o cambiar su contraseña.

Restablecer su propia contraseña

Todos los usuarios de Studio pueden restablecer su contraseña en la página de inicio de sesión de Studio.

1. Haga clic en ¿Olvidó su contraseña? en la página de inicio de sesión de Studio.
   
2. Introduzca su dirección de correo electrónico en la casilla Correo electrónico.
   
3. Haga clic en el botón Enviar enlace de restablecimiento de contraseña.

Recibirá un correo electrónico con instrucciones para restablecer su contraseña. Si no llega, asegúrese de revisar su carpeta de correo no deseado.

Restablecimiento de la contraseña de otro usuario

Los administradores pueden solicitar un restablecimiento de contraseña en nombre de otros usuarios al resolver problemas de inicio de sesión.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Haga clic en la pestaña Usuarios.
   
5. Localice la cuenta de usuario que desea modificar. Puede buscar usuarios por su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, tipo de licencia, última fecha de inicio de sesión, grupos a los que pertenecen o el contenido del campo personalizado creado por un Propietario de cuenta.
6. Expanda el menú Acciones junto a la cuenta de usuario.
   
7. Para restablecer contraseñas para varios usuarios, seleccione la casilla de verificación junto a cada una de las cuentas de usuario.
8. Seleccione Restablecer contraseña.
9. Seleccione Sí para confirmar la solicitud de restablecimiento de contraseña. Studio envía un correo electrónico de restablecimiento de contraseña al usuario.
   

Modificación de la contraseña de otro usuario

Los administradores pueden cambiar la contraseña de otro usuario al solucionar problemas de inicio de sesión.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Haga clic en la pestaña Usuarios.
   
5. Localice la cuenta de usuario que desea modificar. Puede buscar usuarios por su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, tipo de licencia, última fecha de inicio de sesión, grupos a los que pertenecen o el contenido del campo personalizado creado por un Propietario de cuenta.
6. Expanda el menú Acciones junto a la cuenta de usuario.
   
7. Seleccione Editar.
8. Haga clic en el botón Cambiar contraseña en la pestaña Propiedades.
   
9. Introduzca la nueva contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.
   
10. Haga clic en Guardar.
    

Eliminación de una cuenta de usuario

Puede eliminar usuarios de su cuenta maestra si ya no necesitan acceder a ella. Al eliminar un usuario que posee paneles, libros, filtros, métricas u otros objetos, se le pedirá que transfiera estos activos a nuevos propietarios o que los elimine.

Eliminar un usuario de una cuenta principal hace lo siguiente:

• Elimina el acceso del usuario a su cuenta maestra.
• Elimina el acceso del usuario a Studio (a menos que tenga acceso a otra cuenta maestra).
• Libera la plaza de la licencia del usuario.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Haga clic en la pestaña Usuarios.
   
5. Localice la cuenta de usuario que desea eliminar. Puede buscar usuarios por su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, tipo de licencia, última fecha de inicio de sesión, grupos a los que pertenecen o el contenido del campo personalizado creado por un Propietario de cuenta.
6. Para eliminar un solo usuario, expanda el menú Acciones junto a la cuenta de usuario.
   
7. Seleccione Eliminar y, a continuación, Eliminar de la cuenta principal.
8. Para eliminar varios usuarios a la vez, seleccione las casillas de verificación junto a las cuentas de usuario que desea eliminar y expanda el menú de acciones junto a 1 de las cuentas de usuario seleccionadas.
   Consejo Q: Al seleccionar varios usuarios, despliegue la sección Información de licencias para ver cuántos usuarios están seleccionados actualmente.
9. Después de expandir el menú de acciones, seleccione Eliminar de la cuenta principal.
10. Si el usuario que está eliminando posee objetos (como dashboards, libros, páginas de inicio, filtros, métricas, controladores, configuraciones de aplicaciones móviles o alertas de métricas), debe transferir o eliminar los objetos. Para transferir todos los objetos a 1 nuevo propietario, marque la casilla de selección Gestionar todo.
    
11. Seleccione el nuevo propietario del menú.
12. Para borrar todos los objetos, asegúrese de que la casilla de selección Gestionar todo esté marcada y seleccione ELIMINAR.

Gestionar objetos individualmente

1. Expanda el menú Acciones junto a la cuenta de usuario.
   
2. Seleccione Eliminar y, a continuación, Eliminar de la cuenta principal.
3. Si el usuario no es propietario de ningún objeto (como dashboards, libros, páginas de inicio, filtros, métricas, controladores, configuraciones de aplicaciones móviles o alertas de métricas) y no hay objetos para transferir, haga clic en Desactivar usuario.
   
4. Si el usuario posee objetos, debe transferirlos. Para transferir todos los objetos a 1 nuevo propietario, marque la casilla de selección Gestionar todo.
   
5. Seleccione el nuevo propietario del menú.
6. Haga clic en Desactivar usuario y transferir objetos.
   Consejo Q: Todos los widgets del dashboard de los que sea propietario este usuario también se transferirán a los nuevos propietarios del dashboard. Esto incluye widgets creados por este usuario en dashboards de propiedad de otros. Los widgets propiedad de otros usuarios no se modificarán. Al transferir dashboards, también se transfieren las planificaciones de dashboard.
   Consejo Q: Al transferir objetos, tenga en cuenta que los nuevos propietarios deben cumplir con los requisitos de transferencia.

Transferir requisitos de objetos

Al transferir objetos, los nuevos propietarios deben cumplir estos requisitos:

• Paneles y libros: la propiedad del tablero y del libro solo se puede transferir a los usuarios que tienen permiso para Editar tablero y acceso a datos al proyecto correspondiente.
• Controladores: la propiedad del controlador solo se puede transferir a los usuarios que tienen el permiso Crear y administrar controladores y acceso a datos al proyecto correspondiente.
• Filtros: la propiedad del filtro solo se puede transferir a los usuarios que tienen el permiso Crear filtro y el acceso de datos al proyecto correspondiente. La propiedad del filtro de fecha solo se puede transferir a los usuarios que tienen permiso Gestionar filtro de fecha y acceso a datos al proyecto correspondiente.
• Páginas de inicio: la propiedad de la página de inicio solo se puede transferir a usuarios que tengan permiso para Gestionar configuración y acceso a datos al proyecto correspondiente.
• Alertas de métrica: la propiedad de alerta de métrica solo se puede transferir a los usuarios que tienen permiso Crear y gestionar alertas de métrica y acceso a datos al proyecto correspondiente.
• Métricas: la propiedad de la métrica solo se puede transferir a los usuarios que tienen permiso Crear métrica y acceso de datos al proyecto correspondiente.
• Configuraciones de la aplicación móvil: la propiedad de la configuración de la aplicación móvil solo se puede transferir a los usuarios que tienen el permiso Gestionar opciones y acceso a datos al proyecto correspondiente.

Vincular un usuario a un proveedor de contenido

Puede vincular usuarios de Studio a su proveedor de contenido para que puedan utilizar los datos de Designer en sus widgets de informes. La vinculación de cuentas se realiza en 2 etapas:

1. Vincule un usuario a la cuenta de Designer sobre la que desea generar un informe.
2. Defina el acceso a datos para ese usuario.

Un usuario con una licencia de Analista de configuración y una cuenta vinculada puede cambiar entre las aplicaciones Studio y Designer con las mismas credenciales de inicio de sesión. Cambiar a Designer permite cargar datos, configurar temas (modelos de clasificación) y ajustar las opiniones. Para obtener más información, consulte Navegar por XM Discover.
La vinculación de cuentas se basa en la dirección de correo electrónico del usuario:

• Si un usuario con la misma dirección de correo electrónico no existe en la cuenta seleccionada del proveedor de contenido, el usuario se creará automáticamente. El nivel de acceso de un usuario en Designer depende de la licencia y el acceso a los datos definidos en Studio.
• Si un usuario con la misma dirección de correo electrónico ya está registrado en el proveedor de contenido, la cuenta de usuario de Designer y la cuenta de usuario de Studio se vincularán.

Cómo vincular una cuenta de usuario a un proveedor de contenido

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Haga clic en la pestaña Usuarios.
   
5. Localice la cuenta de usuario que desea modificar. Puede buscar usuarios por su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, tipo de licencia, última fecha de inicio de sesión, grupos a los que pertenecen o el contenido del campo personalizado creado por un Propietario de cuenta.
6. Expanda el menú Acciones junto a la cuenta de usuario.
   
7. Seleccione Editar.
8. Seleccione un tipo de licencia del menú:
   • Analista de configuración: Los usuarios con este tipo de licencia pueden tener acceso a los datos de informes de Designer y a la aplicación Designer.
   • Creador de informes: los usuarios con este tipo de licencia pueden tener acceso a los datos de informes de Designer.
   • Consumidor de informes: los usuarios con este tipo de licencia no se pueden vincular a Designer.
     
9. Haga clic en Vincular usuario a proveedores de contenido.
   
10. Haga clic en el nombre de su proveedor de contenido.
    
11. Marque la casilla de selección junto a su cuenta para vincular un usuario a ella.
    
12. Haga clic en Guardar para cerrar ambas ventanas.

A continuación, debe definir el acceso a los datos a nivel de proyecto para el usuario. Para obtener más información, consulte la sección Gestión de acceso a datos a continuación.

Gestión de acceso a datos

Los controles de acceso a datos le permiten determinar permisos a nivel de cuenta y de proyecto en la aplicación Designer para un usuario con una licencia de Analista de configuración o Creador de informes que está vinculado a un proveedor de contenido en Designer.

Actualización del acceso a datos para un único usuario

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Haga clic en la pestaña Usuarios.
   
5. Localice la cuenta de usuario que desea modificar. Puede buscar usuarios por su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, tipo de licencia, última fecha de inicio de sesión, grupos a los que pertenecen o el contenido del campo personalizado creado por un Propietario de cuenta.
6. Haga clic en el menú de acciones junto a la cuenta de usuario.
   
7. Seleccione Actualizar acceso a datos.
8. Si tiene acceso a varios proveedores de contenido, seleccione el proveedor de contenido que desea utilizar. Para obtener información sobre cómo seleccionar un proveedor de contenido, consulte la sección Vincular un usuario a un proveedor de contenido.
9. Si lo desea, puede seleccionar Otorgar a este usuario todos los derechos administrativos a los datos. Este usuario podrá gestionar todos los proyectos y todos los modelos de temas y opiniones subyacentes para convertir al usuario en un administrador de cuenta.
   Consejo Q: Los administradores de cuenta pueden realizar todas las funciones administrativas dentro de una cuenta.
10. Como alternativa, puede seleccionar Conceder acceso a este usuario para seleccionar proyectos en su cuenta para definir el acceso a nivel de proyecto para el usuario.
11. Si lo desea, puede asignar permisos en masa a nivel de proyecto haciendo clic en 1 de los siguientes:

• Marcar todo como “Administrador” para otorgar acceso de administrador al usuario para todos los proyectos.
  
• Marcar todo como “Solo lectura” para conceder acceso de solo lectura al usuario para todos los proyectos.
• Marcar todo como “Sin acceso” para desactivar el acceso a todos los proyectos para el usuario.

12. Si no desea asignar permisos en masa a nivel de proyecto, puede seleccionar 1 de las siguientes opciones de acceso disponibles para cada proyecto en la columna Acceso para definir el acceso a nivel de proyecto para el usuario:

• Administrador (requiere una licencia de Analista de configuración): Convertir al usuario en un gestor de proyectos. Los jefes de proyecto pueden realizar todas las funciones administrativas dentro de un proyecto.
• Solo lectura (requiere una licencia de Analista de configuración): Convertir al usuario en un visor de categoría. Los visores de categoría pueden ejecutar informes del diseñador, crear filtros personales, ver modelos de clasificación (pero no modificarlos) y ver las opciones de opinión (pero no modificarlos).
• Solo lectura (requiere una licencia de creador de informes): Convertir al usuario en un usuario de Navigator Act. Navigator Act Los usuarios pueden acceder a los informes del panel de instrucciones y crear filtros personales. Otras pestañas del Diseñador no están disponibles para ellas.
• Sin acceso: deshabilitar el acceso a un proyecto. El usuario no podrá utilizar ese proyecto en ningún widget o filtro de informe de Studio.
• Personalizado:. Esta opción se muestra si los permisos del proyecto se definen explícitamente en Designer y no se pueden modificar en Studio.
  Consejo Q: La asignación de permisos en masa con los enlaces Marcar todo como… no afecta a los niveles de acceso personalizados.
  Consejo Q: Solo puede conceder acceso a otros usuarios hasta su propio nivel. Tener un nivel de acceso Personalizado para un proyecto significa que solo puede conceder Sin nivel de acceso a otros para ese proyecto.

13. Haga clic en Guardar.
    

Actualización del acceso a datos para varios usuarios

A los usuarios solo se les otorgan derechos de acceso hasta lo que está disponible para su tipo de licencia. Si un usuario no está vinculado a un proveedor de contenido para el que concede acceso a datos, se vinculará a él automáticamente. Los administradores de cuenta (usuarios a los que se les otorgaron individualmente derechos administrativos completos a los datos) son inmunes a los cambios de acceso a datos en masa.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Haga clic en la pestaña Usuarios.
   
5. Localice las cuentas de usuario. Puede buscar usuarios por su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, tipo de licencia, última fecha de inicio de sesión, grupos a los que pertenecen o el contenido del campo personalizado creado por un Propietario de cuenta.
6. Marque las casillas de selección junto a las cuentas de usuario.
   
7. Expanda el menú de acciones junto a 1 de las cuentas de usuario seleccionadas.
8. Seleccione Actualizar acceso a datos.
   Consejo Q: Si al menos uno de los usuarios seleccionados tiene una licencia de consumidor de informes, la opción masiva para actualizar el acceso a los datos no estará disponible.
9. Si tiene acceso a varios proveedores de contenido, seleccione el proveedor de contenido que desea utilizar.
   
10. Para cada proyecto, seleccione 1 de las siguientes opciones disponibles:

• Administrador: Convertir al usuario en un gestor de proyectos. Los jefes de proyecto pueden realizar todas las funciones administrativas dentro de un proyecto. Esto solo se aplica a los usuarios con una licencia de Analista de configuración.
• Solo lectura: Según la licencia del usuario, se proporciona el siguiente acceso a los datos:
• Licencia de Analista de configuración: Convierta al usuario en un visor de categorías. Los visores de categoría pueden ejecutar informes del diseñador, crear filtros personales, ver modelos de clasificación (pero no modificarlos) y ver las opciones de opinión (pero no modificarlos).
• Licencia de creador de informes: Convierta al usuario en un usuario de Navigator Act. Los usuarios activos del navegador pueden acceder a los informes del panel de instrucciones y crear filtros personales. Otras pestañas del Diseñador no están disponibles para ellas.
• Sin acceso: deshabilitar el acceso a un proyecto. El usuario no podrá utilizar ese proyecto en ningún widget o filtro de informe de Studio.
• Desactivar acceso a un proyecto: el usuario no podrá utilizar ese proyecto en ningún widget o filtro de informe de Studio.
• Sin cambios (predeterminado): no realice cambios en este proyecto.
  Consejo Q: Solo puede conceder acceso a otros usuarios hasta su propio nivel. Tener un nivel de acceso Personalizado para un proyecto significa que solo puede conceder Sin nivel de acceso a otros para ese proyecto.

11. Haga clic en Guardar.
    

Roles de usuario Designer

Consulte Roles de usuario y permisos (Diseñador) para obtener un resumen de los roles en Designer.

Actualizaciones de usuarios en masa

Puede actualizar hasta 500 usuarios a la vez. Para obtener más información sobre el enlace de cuentas de usuario de XM mediante la carga de usuarios en masa, consulte Carga masiva de usuarios.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Haga clic en el icono de flecha hacia abajo.
   
5. Haga clic en el botón Actualizar usuarios.
6. Si aún no ha descargado el archivo de plantilla de Microsoft Excel en formato .xls o .xlsx, haga clic en el enlace descargar uno en la sección Carga de archivo para descargar la plantilla.
   
7. Se mostrarán hasta 5000 usuarios en la hoja Usuarios en el archivo de Microsoft Excel. Si desea actualizar un usuario que no aparece en la hoja Usuarios, pegue la dirección de correo electrónico de ese usuario en una celda separada en la columna Dirección de correo electrónico de la hoja Actualizaciones.
   Atención: este es un requisito para que las actualizaciones se puedan asociar correctamente con las cuentas existentes. No se puede modificar la dirección de correo electrónico.
8. Si es necesario, puede actualizar los siguientes detalles en la hoja Actualizaciones:

• El nombre del usuario en una celda separada en la columna Nombre.
• El apellido del usuario en una celda separada en la columna Apellido.
  

9. Si lo desea, puede actualizar el ID de cuenta de XM para cada usuario introduciendo el identificador de XM para cada usuario en la columna Identificador de XM (opcional).
10. Si lo desea, puede desactivar usuarios en masa (opcional). En la columna Desactivar usuario, seleccione Sí en el menú para cada usuario que desee eliminar de la cuenta principal indicada.
    Consejo Q: Si es su última cuenta maestra, el usuario también se desactivará en Studio.
    Consejo Q: Si selecciona No en el menú o deja la celda en blanco, no cambiará el acceso del usuario.
    Consejo Q: Es posible que los usuarios solo estén desactivados si el tipo de licencia es Consumidor de informes. Si un usuario intenta desactivar un usuario que no es un consumidor de informes, la solicitud se omitirá en el archivo de actualización y se mostrará un mensaje de error en la pestaña No válido.
11. Guarde el archivo de Microsoft Excel en su ordenador.
12. Haga clic en Cargar un archivo para actualizar el archivo de Microsoft Excel en la sección Carga de archivo.
13. Al cargar el archivo de Microsoft Excel, se validará:

• El número de entradas no válidas se visualizará en la pestaña NO VÁLIDO en la sección Resumen de procesamiento de archivos y los detalles sobre cada entrada no válida se visualizarán en la columna Detalles.
  
• El número de entradas correctas se visualizará en la pestaña CORRECTO.
  
• Si hay entradas no válidas, vuelva al archivo de Microsoft Excel, añada la información necesaria y guarde las modificaciones en el archivo. Para obtener detalles de los posibles errores que se pueden identificar y cómo solucionarlos, consulte Mensajes de error.
• Haga clic en Actualizar un archivo para cargar el archivo de Microsoft Excel corregido en la sección Actualización de archivo.
• Cuando todas las entradas se validan correctamente, verá todas las entradas que se muestran en la pestaña CORRECTO en la sección Resumen de procesamiento de archivos.
  

14. Una vez que todas las entradas se hayan validado correctamente, haga clic en Guardar en la parte inferior derecha de la sección Resumen de procesamiento de archivos.
    

Mensajes de error

Los errores que se pueden identificar al cargar un archivo de Microsoft Excel al realizar una carga de usuarios en masa, junto con las formas de corregirlos, se enumeran a continuación:

• Este usuario ya existe en Studio: Elimine el usuario de la plantilla de carga en masa.
• El grupo: (nombre de grupo) no existe en Studio: cree un grupo que falta en Studio o elimínelo de la plantilla de carga en masa.
• Todos los usuarios deben tener un tipo de licencia válido rellenado: Seleccione una licencia válida para cada usuario.
• Los usuarios con dominio de correo electrónico (dominio de correo electrónico) no están permitidos en esta cuenta: Utilice un dominio de correo electrónico diferente o añada el dominio que desea utilizar a la lista de dominios permitidos.
• La dirección de correo electrónico debe ser única para cada usuario que se cargue: Utilice correos electrónicos únicos para cada usuario.
• No se pueden agregar usuarios a los grupos derivados de la jerarquía de la organización: elimine los grupos derivados de la plantilla de carga masiva.
• El dominio: (dominio) no está permitido en esta cuenta: Proporcione una dirección de correo electrónico diferente o agregue el dominio a la lista de dominios de correo electrónico permitidos.

Los errores que se pueden identificar al realizar una carga de usuario en masa o una actualización de usuario en masa, junto con las formas de corregirlos, se enumeran a continuación:

• No tiene suficientes licencias (tipo de licencia) disponibles: libere algunas plazas de licencia en su cuenta maestra o utilice una licencia diferente.
• Todos los usuarios deben tener una dirección de correo electrónico válida: proporcione un correo electrónico válido para cada usuario o elimine los usuarios sin correos electrónicos.
• Proporcione direcciones de correo electrónico válidas: asegúrese de que los correos electrónicos del usuario coincidan con los requisitos.
• El nombre no debe superar los 40 caracteres: recorte el nombre a 40 caracteres.
• El apellido no debe superar los 40 caracteres: recorte el apellido a 40 caracteres.
• (Número de usuarios con el mismo identificador de usuario único) tienen el mismo identificador de usuario único: Utilice ID únicos para cada usuario o elimine las entradas de usuario duplicadas.
• (Valor de identificador de usuario único) ya existe en el sistema: Utilice ID únicos para cada usuario.
• Identificador de usuario único es un campo obligatorio: Proporcione un ID único para cada usuario si su cuenta utiliza la autenticación SAML.
• Se volvió a activar este usuario con la información proporcionada: Esto significa que se activó una cuenta de usuario inactivo 1 vez más.

Vincular cuentas de usuario de XM

Puede vincular las cuentas Engage (plataforma Qualtrics ) y Discover de un usuario, lo que hace posible utilizar integraciones entre las plataformas. Las integraciones que requieren cuentas vinculadas incluyen:

• Incorporación de paneles de Studio en paneles Qualtrics
• Activación Flujos de trabajo Qualtrics con Discover Events
• Creación de tickets Qualtrics basados en alertas Discover

Tenga en cuenta que cada usuario que vincule debe tener una cuenta existente tanto en Qualtrics como en Discover .

Esta sección se centra en cómo los administradores pueden vincular las cuentas de los usuarios. Los usuarios también pueden vincular cuentas ellos mismos; para conocer los pasos, consulte la Preferencias del usuario página.

Vinculación manual de cuentas

Estos pasos le permiten vincular las cuentas de una persona a la vez.

1. Editar el usuario .
   
2. Ir a Propiedades .
   
3. Bajo ID Cuenta XM , ingrese el Qualtrics del usuario nombre de usuario .
   Consejo Q : Si también eres administrador Marca/organización Qualtrics, Vea cómo encontrar este nombre de usuario . Tecnología de la información menudo coincide con la dirección de correo electrónico del usuario, pero puede variar, especialmente si tiene SSO .
4. Haga clic en Guardar.

Vincular varias cuentas de usuarios al mismo tiempo (carga masiva)

Puede vincular muchas cuentas de usuarios XM al mismo tiempo mediante la carga masiva de usuarios. Para obtener más información, consulte Usuarios de carga en masa.

Visualización de Studio como otro usuario

Los propietarios Cuenta pueden ver todo Studio desde el punto de vista de otro usuario. Esta funcionalidad también suele denominarse “proxy” o “inicio de sesión mediante proxy” en la cuenta de otra persona.

Esta función solo da acceso a Studio y a todas las funciones conectadas. El diseñador y los conectores no están incluidos.

1. Haga clic en el icono de su perfil de usuario.
   
2. Seleccionar Usuarios y grupos .
3. Permanecer en el Usuarios Pestaña y busque el usuario como el que desea ver Studio.
   
4. Haga clic en el menú Acciones siguiente al usuario.
5. Seleccionar Ver como .
6. Confirmar Sí .
   
7. Ahora puedes navegar por Studio como este usuario. En la parte superior, puedes seleccionar Salir del modo “Ver como” para volver a su propia cuenta de usuario.
   

Preguntas frecuentes