Grupos (Descubrir)

Acerca de los grupos en XM Discover

Un grupo es una colección de usuarios con los que puede compartir sus dashboards, libros, filtros y métricas. En Studio, puede crear, editar, gestionar y eliminar grupos.
Para obtener más información sobre la gestión de usuarios y grupos, consulte Gestión de usuarios.

Resumen de &usuarios; página de grupos

Puede gestionar usuarios y grupos en la página Usuarios y grupos.
Para acceder a la página Usuarios y grupos, haga clic en el icono de perfil en el área de navegación superior de Studio y seleccione Usuarios y grupos del menú.

Ficha Usuarios

Puede hacer lo siguiente en la pestaña Usuarios:

1. Haga clic en Información de licencia para mostrar u ocultar la información de licencias, como el número de plazas utilizadas.
   
2. Busque usuarios introduciendo cualquiera de las siguientes opciones en el cuadro Buscar usuarios y, a continuación, seleccionando 1 de las siguientes opciones correspondientes del menú:

• Nombre o correo electrónico
• Nombre
• Apellido
• Dirección de correo electrónico
• Tipo de licencia
• Última conexión
• Nombre de grupo
  
  

3. Ver filtros de columna y búsqueda aplicados actualmente.
   
4. Haga clic en el botón Nuevo usuario para crear y registrar un nuevo usuario.
   
5. Haga clic en Exportar a XLSX para exportar usuarios a un archivo de Microsoft Excel (XLSX).
   Consejo Q: Si se aplica un filtro de búsqueda o columna, solo se exportan los resultados filtrados.
6. Seleccione 1 o más usuarios para realizar acciones en masa.
   
7. Haga clic en el menú de acciones para ver un menú que muestra las opciones para gestionar 1 o más usuarios.
8. Marque la casilla de selección Mostrar solo los usuarios seleccionados para visualizar solo los usuarios que ha seleccionado en la tabla.
9. Filtre los usuarios por 1 o más columnas. Pase el ratón por encima del título de una columna y haga clic en el icono de filtro que aparece. Especifique la condición de filtro y haga clic en Aplicar. Para eliminar un filtro de columna, abra la condición de filtro y haga clic en Borrar.
   

Puede ver la siguiente información sobre los usuarios en la tabla en la pestaña Usuarios:

1. Nombre: Nombre del usuario
   
2. Apellido: Apellidos del usuario
3. Correo electrónico del usuario: Correo electrónico del usuario (sirve como nombre de inicio de sesión)
4. Último inicio de sesión: Última vez que el usuario accedió a Studio
   
5. Tipo de licencia: Licencia de usuario
6. El Propietario de cuenta puede añadir un campo personalizado a todas las propiedades de cuenta de usuario. Solo el Propietario de cuenta puede modificar el nombre del campo personalizado, pero los usuarios con el permiso Gestionar configuración pueden rellenar este campo adicional.
   Consejo Q: El campo personalizado se puede utilizar para agrupar usuarios en la sección Usuarios.

   Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulte Propiedad personalizada en cuentas de usuario.

Ficha Grupos

Puede hacer lo siguiente en la pestaña Grupos:

1. Busque grupos. Para obtener más información, consulte la sección Edición de un grupo a continuación.
   
2. Haga clic en Exportar a XLSX para exportar grupos a un archivo de Microsoft Excel (XLSX).
3. Haga clic en el botón Nuevo grupo para crear un grupo nuevo.
   
4. Seleccione 1 o más grupos para realizar acciones en masa.
   
5. Haga clic en el menú de acciones para ver un menú que muestra las opciones para gestionar 1 o más grupos.
6. Haga clic en Seleccionar todo en la página para seleccionar todos los grupos de la página.
7. Haga clic en Seleccionar ninguno para anular la selección de todos los grupos seleccionados en la página.

Puede ver la siguiente información sobre los grupos en la tabla en la pestaña Grupos:

1. Nombre: Nombre de grupo
   
2. Descripción: Descripción de grupo
3. Propietario: El propietario del grupo
   
4. Miembros: número de miembros del grupo

Crear un grupo

Utilice grupos para organizar usuarios de Studio para un uso compartido de dashboard y una gestión de permisos más convenientes.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
   
4. Seleccione la ficha Grupos.
   
5. Haga clic en Nuevo grupo.
   
6. En la ventana Detalles de grupo puede definir propiedades de grupo. Seleccione la ficha Propiedades.
   
7. Introduzca un nombre único para el grupo en el cuadro Nombre.
8. Introduzca una descripción del grupo en el cuadro Descripción. Este paso es opcional.
9. Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario o parte de ella en el Propietario , espere a que aparezca la dirección de correo electrónico en la lista y selecciónela.
10. Seleccione la pestaña Permisos.
    
11. Seleccione la casilla de verificación junto al tipo de autorización para conceder permisos a todos los miembros activos de este grupo.
    
    Consejo Q: Los permisos de grupo no incluyen permisos relacionados con conectores que se gestionen individualmente a nivel de usuario.
12. Puede hacer clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los tipos de permiso.
    
13. Puede hacer clic en Desmarcar todo para anular la selección de todos los tipos de permiso.
14. Seleccione la pestaña Miembros.
    
15. Para añadir un usuario a un grupo, comience a escribir el nombre, los apellidos o la dirección de correo electrónico en el cuadro Buscar miembros, espere a que el nombre o la dirección de correo electrónico aparezcan en la lista y, a continuación, selecciónelos.
16. Haga clic en Añadir.
    
    Consejo Q: Puede añadir y quitar miembros del grupo en cualquier momento. Para obtener más información, consulte la Actualización de miembros del grupo a través de la gestión de usuarios a continuación.
17. El nombre del usuario, los apellidos, la dirección de correo electrónico del usuario y el tipo de licencia se añadirán en la pestaña Miembros.
    
18. Haga clic en la pestaña Suscripciones de alerta donde puede suscribir este grupo para recibir alertas textuales.
    
19. Haga clic en la pestaña Atributo y acceso a modelo, donde puede ocultar los atributos seleccionados y los modelos de clasificación de todos los usuarios del grupo. Para obtener más información, consulte la Ocultar atributos y modelos mediante el acceso a grupos a continuación.
    
20. Haga clic en Guardar para finalizar la creación de un grupo.
    Consejo Q: Después de crear un grupo, puede eliminarse a sí mismo como usuario de ese grupo si no desea recibir notificaciones relacionadas con el grupo.

Editar un grupo

Después de crear un grupo, puede modificar sus propiedades, permisos, miembros y suscripciones de alertas.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
   
   
4. Seleccione la ficha Grupos.
   
5. Localice el grupo que desea editar utilizando los filtros Buscar grupos.
6. Para filtrar grupos derivados de jerarquía y centrarse en grupos sobre los que tiene control total, seleccione el filtro Tipo.
7. Fije el filtro Tipo en Personalizado.
   
8. Expanda el menú de acciones junto al grupo que desea editar.
   
9. Seleccione Editar.
10. En la ventana Detalles de grupo puede modificar propiedades de grupo, permisos, miembros y suscripciones de alertas.
11. Haga clic en Guardar.

Actualizando miembros del grupo

En Studio, puede organizar los usuarios en grupos para un uso compartido más conveniente y una gestión de permisos. La pertenencia al grupo también es necesaria para utilizar alertas. Existen dos formas de actualizar la pertenencia al grupo:

• A través de la gestión de usuarios: Utilice esta opción cuando necesite agregar o eliminar 1 o más usuarios para varios grupos
• A través de la gestión de grupos: Utilice esta opción cuando necesite agregar o eliminar 1 o más usuarios para 1 o varios grupos.

Solo se pueden añadir a grupos los usuarios registrados. Si un grupo se crea automáticamente a partir de una jerarquía de organización, su pertenencia solo se puede actualizar a través de una jerarquía.

Cuando un usuario se une a un grupo, se le otorgan todos los permisos de grupo permitidos por el tipo de licencia de usuario. Reciben acceso a todos los dashboards compartidos con el grupo (incluso si se compartieron antes de que el usuario se uniera). Si se configuran alertas para el grupo, el usuario recibirá todas las alertas activadas para ese grupo después de que el usuario se haya unido.

Cuando un usuario deja un grupo, el usuario se elimina de los permisos del grupo y pierde el acceso a los dashboards compartidos con los grupos.

Actualización de miembros del grupo a través de la gestión de usuarios

Actualización de miembros del grupo para un solo usuario

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
   
4. Seleccione la pestaña Usuarios.
   
5. Puede buscar usuarios introduciendo cualquiera de los siguientes en el cuadro Buscar usuarios y, a continuación, seleccionando la opción correspondiente del menú:

• Nombre o correo electrónico
• Nombre
• Apellido
• Dirección de correo electrónico
• Tipo de licencia
• Última conexión
• Nombre de grupo

6. Haga clic en Buscar
7. Expanda el menú Acciones junto a la cuenta de usuario.
   
8. Seleccione Actualizar pertenencia al grupo.
   
9. Para añadir el usuario a un grupo, seleccione el grupo en la columna izquierda (Grupos disponibles).
   
10. Mueva el grupo a la columna derecha (Grupos seleccionados) haciendo clic en la flecha hacia la derecha.
11. Para eliminar un usuario de un grupo, seleccione el grupo en la columna derecha (Grupos seleccionados).
    
12. Mueva el grupo a la columna izquierda (Grupos disponibles) haciendo clic en la flecha hacia la izquierda.
13. Haga clic en Guardar.

Actualización de miembros del grupo para varios usuarios

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
   
4. Seleccione la pestaña Usuarios.
   
5. Seleccione varias cuentas de usuario marcando la casilla de selección para cada cuenta de usuario en la columna Acciones.
   
6. Expanda el menú de acciones junto a 1 de las cuentas de usuario seleccionadas.
   
7. Seleccione Actualizar pertenencia al grupo.
8. Para limitar la lista de grupos, comience a escribir el nombre del grupo en el cuadro Buscar grupo. El grupo se mostrará en la sección Grupos disponibles. Este paso es opcional.
   
9. Para cada grupo, seleccione 1 de las siguientes opciones:

• Añadir: Añadir usuarios seleccionados al grupo.
• Eliminar: Eliminar usuarios seleccionados del grupo.
• Sin modificaciones (por defecto): No realizar modificaciones.

10. Haga clic en Guardar.

Actualización de miembros del grupo a través de la gestión de grupos

Puede actualizar la pertenencia a grupos para un solo grupo y para varios grupos.

Actualización de miembros del grupo para un único grupo

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
   
4. Seleccione la ficha Grupos.
   
5. Localice el grupo que desea editar utilizando los filtros Buscar grupos.
   
6. Para filtrar grupos derivados de jerarquía y centrarse en grupos sobre los que tiene control total, seleccione el filtro Tipo.
7. Fije el filtro Tipo en Personalizado.
   
8. Expanda el menú de acciones junto al grupo.
   
9. Seleccione Actualizar membresía de usuario.
10. Para añadir una persona a un grupo, escriba su correo electrónico en el cuadro de búsqueda.
    
11. Haga clic en el botón más (+ ) que aparece a la derecha una vez que se selecciona un correo electrónico válido.
    
12. Para eliminar una persona de un grupo, haga clic en el botón X situado junto al nombre de esa persona en la lista de miembros del grupo.
    
13. Haga clic en Grabar en la parte inferior derecha de la ventana Detalles de grupo.

Actualización de miembros del grupo para varios grupos

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
   
4. Seleccione la ficha Grupos.
   
5. Seleccione varios grupos marcando la casilla de selección para cada grupo en la columna Acciones.
   
6. Expanda el menú de acciones junto a 1 de los grupos seleccionados.
   
7. Seleccione Actualizar membresía de usuario.
8. Escriba el correo electrónico de un usuario en el cuadro de búsqueda.
   
9. Haga clic en el botón más (+ ) que aparece a la derecha una vez que se selecciona un correo electrónico válido.
   
10. Esto agrega la cuenta de usuario a la sección Usuarios disponibles, donde puede gestionar su pertenencia al grupo para los grupos seleccionados.
    
    Consejo Q: puede añadir tantos usuarios como necesite.
11. En el cuadro Usuarios disponibles, seleccione 1 de las siguientes opciones para cada usuario:

• Añadir: Añadir usuarios seleccionados a los grupos.
• Eliminar: Eliminar usuarios seleccionados de los grupos.
• Sin modificaciones (por defecto): No realizar modificaciones.

12. Haga clic en Guardar.

Exportar grupos a Microsoft Excel

Puede exportar grupos de Studio a Microsoft Excel para ver qué usuarios pertenecen a qué grupos.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
   
4. Seleccione la ficha Grupos.
   
5. Puede filtrar la lista de grupos seleccionando 1 de los siguientes filtros y, a continuación, introduciendo la opción correspondiente en el campo de búsqueda (opcional):

• Todo
• Nombre
• Descripción
• Propietario
• Tipo
• Miembros
  

6. Haga clic en Exportar a XLSX.
   
7. Aparecerá un mensaje para confirmar que se le enviará el informe XLSX por correo electrónico.
   
8. Haga clic en OK.
9. Una vez finalizada la exportación, se le enviará el archivo por correo electrónico.
10. El nombre del grupo se enumera en la columna A en Grupo en el informe XLSX.
    
11. Las direcciones de correo electrónico de los usuarios que pertenecen al grupo se enumeran en la columna B, en Usuarios.

Ocultar atributos y modelos de categoría mediante el acceso a grupos

Puede ocultar atributos y modelos de categoría seleccionados de todos los usuarios de un grupo determinado. Los atributos y los modelos de categoría ocultos mediante el acceso de grupo no aparecen cuando los miembros del grupo hacen lo siguiente:

• Crear widgets, métricas y filtros.
• Utilice la exploración.
• Ver o exportar comentarios desde el Explorador de documentos.

Los miembros del grupo pueden ver los atributos y los modelos de categoría ocultos mediante el acceso de grupo en los siguientes casos:

• Cuando un usuario experto comparte un dashboard con informes utilizando atributos o modelos ocultos. En este caso, un miembro del grupo no puede utilizar la exploración en estos atributos o modelos.
• Cuando un usuario ha creado previamente un widget, una métrica o un filtro utilizando atributos o modelos ocultos.

La gobernanza de atributos y modelos de categoría consiste en restringir la visibilidad del propio atributo o modelo de categoría en varias visualizaciones. No se trata de controlar qué documentos puede o no puede ver un usuario en particular.

Cómo dar acceso a atributos y modelos de categoría mediante grupos

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
   
4. Seleccione la ficha Grupos.
   
5. Puede encontrar el grupo que desea editar seleccionando 1 de los siguientes filtros y luego introduciendo la opción correspondiente en el cuadro de búsqueda: Nombre, Descripción, Propietario o Tipo.
   
6. Expanda el menú de acciones junto al grupo.
   
7. Seleccione Editar.
8. Seleccione la pestaña Acceso a atributo y modelo.
   
9. Si tiene acceso a varios proveedores de contenido, seleccione el proveedor de contenido que desea utilizar. Este paso es opcional.
10. Localice su proyecto y haga clic en el enlace Editar junto a él.
11. Para ocultar un modelo de categoría, haga clic en el icono más (+) junto a Modelos en la columna de la izquierda.
    
12. Haga clic en el nombre del modelo que desea ocultar.
    
13. Los modelos ocultos se mueven a la columna de la derecha.
    
14. Para ocultar un atributo, expanda la pila Atributos en la columna izquierda.
    
15. Haga clic en el nombre del atributo que desea ocultar.
    
16. Los atributos ocultos se mueven a la columna de la derecha.
    
17. Haga clic en Grabar en la parte inferior derecha de la ventana Editar disponibilidad de atributo y modelo.
    
18. El número de modelos de categoría ocultos se muestra en la columna Acceso de modelo y el número de atributos ocultos se muestra en la columna Acceso de atributo en la pestaña Atributo & Acceso de modelo.
    
19. Existen varias formas de mostrar atributos y modelos de categoría ocultos mediante el acceso a grupos. Puede modificar el acceso a grupos moviendo atributos o modelos ocultos de la columna de la derecha a la columna de la izquierda en la columna Atributo & Acceso a modelo.
    
20. Puede eliminar un usuario concreto del grupo para cancelar las restricciones de acceso.
    Consejo Q: Para un usuario de varios grupos, el conjunto resultante de atributos ocultos y modelos de categoría es la unión de la pertenencia al grupo del usuario. Si un usuario es miembro del grupo A (con el atributo oculto A) y del grupo B (con el atributo B oculto), ese usuario no verá los atributos A ni B.

Eliminar un grupo

Puede borrar grupos de Studio. Cuando se elimina un grupo, sucede lo siguiente:

• Todos los miembros del grupo se eliminan de los permisos del grupo.
• Todos los miembros del grupo pierden el acceso a informaciones gráficas compartidas con este grupo.
• Se cancelan todas las suscripciones de alerta para este grupo.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
   
4. Seleccione la ficha Grupos.
   
5. Expanda el menú de acciones junto al grupo que desea eliminar.
   
6. Como alternativa, si necesita borrar varios grupos, marque cada una de las casillas de selección de la izquierda.
   
7. Seleccione Eliminar.
8. Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar el grupo o grupos.
   
9. Haga clic en Cancelar para cancelar esta acción.

Borrar grupos derivados de la jerarquía

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Configuración.
4. Seleccione la pestaña Organización.
   
5. Localice la jerarquía de la organización en la lista.
6. Haga clic en el enlace Editar en la columna Usuarios.
7. Haga clic en Eliminar grupos.
   
8. Haga clic en Aceptar para confirmar que desea eliminar todos los grupos derivados de esta jerarquía de organización.
   
9. Haga clic en Cancelar para cancelar esta acción.