Creación de usuarios (Discover)

Acerca de la creación de usuarios

Se requiere una cuenta de usuario para acceder a XM Discover. Existen varias formas de crear usuarios en XM Discover. Los administradores de cuenta y los propietarios de cuenta pueden hacer lo siguiente:

• Cree una cuenta de usuario con los permisos adecuados en la gestión de usuarios.
• Cuentas de usuario duplicadas para añadir nuevos usuarios con opciones de perfil similares.
• Cargue varios usuarios nuevos a la vez.

Los administradores de cuentas y los propietarios de cuentas pueden importar varios usuarios a través de una hoja de cálculo de Excel y llevar a cabo actualizaciones de usuarios en masa.

Añadir un nuevo usuario

Puede crear una cuenta de usuario con los permisos adecuados en la sección de gestión de usuarios de Studio.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Seleccione la pestaña Usuarios.
   
5. Haga clic en Nuevo usuario.
   
6. En la ventana Usuario nuevo, puede proporcionar información sobre el usuario.
   
7. Si desea que el usuario proporcione su propia información, puede marcar la casilla de selección Forzar registro para registrar un usuario proporcionando solo una dirección de correo electrónico y un tipo de licencia. Cuando el usuario crea su cuenta, proporcionará su nombre, apellido y contraseña.
   
   Consejo Q: Después de forzar el registro, el usuario recibe una invitación por correo electrónico con una contraseña temporal, que permite completar el registro. El usuario deberá proporcionar su nombre, apellido y contraseña.
   Consejo Q: Se recomienda forzar el registro si desea permitir que los usuarios establezcan sus propias contraseñas.
   Atención: Esto no está disponible para cuentas con SAML que aplican la autenticación exclusiva de IDP.
8. Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario en el campo Correo electrónico.
9. Seleccione un tipo de licencia del menú Tipo de licencia.
10. Si desea registrar usuarios usted mismo, no seleccione la casilla de verificación Forzar registro.
    
11. Introduzca el nombre del usuario en el campo Nombre.
12. Introduzca el apellido del usuario en el campo Apellido.
13. Escriba una contraseña en el cuadro Contraseña que cumpla con los requisitos de complejidad definidos en Propiedades de cuenta maestra.
    Atención: Esto no está disponible para cuentas con SAML que aplican la autenticación exclusiva de IDP.
14. Escriba la misma contraseña una vez más en Confirmar contraseña
    Atención: Esto no está disponible para cuentas con SAML que aplican la autenticación exclusiva de IDP.
15. Introduzca una dirección de correo electrónico de trabajo que sirva como nombre de inicio de sesión en el correo electrónico. Para obtener más información, consulte la sección Requisitos de dirección de correo electrónico a continuación.
    Atención: se utiliza una dirección de correo electrónico para vincular cuentas de usuario en XM Discover Suite.
16. Seleccione un tipo de licencia para el usuario de la licencia Tipo A determina qué permisos y nivel de acceso a datos se pueden conceder a un usuario. Para obtener más información, consulte Tipos de licencia.
    
17. Si su cuenta tiene propiedades personalizadas, introduzca el valor de la propiedad personalizada. Este paso es opcional.
    Consejo Q: Un propietario de cuenta puede añadir una propiedad personalizada a las propiedades de cuenta de usuario estándar. Puede utilizar esta propiedad adicional para agrupar usuarios en la sección Usuarios. Para obtener más información, consulte Propiedad personalizada en cuentas de usuario.
18. Haga clic en Siguiente en la parte inferior derecha de la ventana Usuario nuevo.
    
19. Marque la casilla de selección junto a los permisos que desea conceder al usuario.
    
20. Para seleccionar todos los permisos, haga clic en Seleccionar todo.
21. Para anular la selección de todos los permisos seleccionados, haga clic en Deseleccionar todo.
22. Haga clic en Finalizar en la parte inferior derecha de la ventana Usuario nuevo para registrar la cuenta de usuario. Para los usuarios con una licencia de consumidor de informes, este es el paso final.
23. Para los usuarios con otros tipos de licencia, haga clic en Siguiente.
24. Puede añadir el usuario a uno o más grupos. Este paso es opcional. Para añadir el usuario a un grupo, ubique el grupo en la columna Grupos disponibles a la izquierda y muévalo a la columna Grupos seleccionados a la derecha haciendo clic en la flecha.
    
25. Haga clic en Siguiente.
26. Si no desea vincular el usuario ahora, seleccione Enlazar este usuario más tarde.
    
    
27. Si desea vincular el usuario, seleccione Vincular este usuario ahora.
28. Haga clic en el nombre de su proveedor de contenido para expandirlo.
29. Seleccione la cuenta para vincular el usuario a ella. Para obtener más información, consulte Vincular un usuario a un proveedor de contenido.
30. Haga clic en Siguiente.
31. Si solo tiene acceso a 1 cuenta dentro de su proveedor de contenido, el nuevo usuario se vinculará a él automáticamente y se le redirigirá a la pestaña Acceso a datos, donde puede modificar los permisos a nivel de proyecto para el usuario. Para obtener más información sobre la definición de acceso a datos, consulte Gestión de acceso a datos.
    Consejo Q: De forma predeterminada, los permisos a nivel de proyecto están configurados como “de solo lectura” para todos los proyectos para las licencias Creador de informes y Analista de configuración. Estas licencias admiten diferentes niveles de acceso a datos.
32. Haga clic en Finalizar.
    

Duplicar una cuenta de usuario

Puede duplicar cuentas de usuario en Studio para registrar nuevos usuarios con opciones de perfil similares. Al duplicar una cuenta de uso, se copian los siguientes datos:

• Tipo de licencia
• Valor de campo personalizado, si lo hay
• Permisos
• Pertenencia a grupos (excepto para grupos derivados de la jerarquía de la organización)
• Acceso a objetos compartidos con el grupo

Las propiedades de usuario únicas (como el nombre o el correo electrónico), el acceso a datos y el acceso a objetos compartidos con el usuario original individualmente no se copian al duplicar una cuenta de usuario.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Seleccione la pestaña Usuarios.
   
5. Localice la cuenta de usuario que desea duplicar.
6. Expanda el menú Acciones junto a la cuenta de usuario.
   
7. Seleccione Duplicar.
   Atención: Esta opción solo está disponible si existe una licencia gratuita del tipo asignado al usuario original.
8. A continuación, puede añadir un nuevo usuario con opciones de perfil similares.

Requisitos de dirección de correo electrónico

Studio se basa en direcciones de correo electrónico para identificar de forma unívoca a los usuarios en XM Discover Suite, por lo que recomendamos utilizar siempre una dirección de correo electrónico que funcione. La parte de nombre de usuario de una dirección de correo electrónico puede utilizar cualquiera de los siguientes caracteres ASCII:

• Letras inglesas mayúsculas y minúsculas: (a-z, A-Z)
• Dígitos: del 0 al 9
• Caracteres:

  ~ ! ^ $ & * + - ' _ = ` ? |

• Carácter: . (period)
  Consejo Q: Se puede utilizar un período en la parte del nombre de usuario de una dirección de correo electrónico siempre que no sea el primer o el último carácter del nombre de usuario y siempre que no aparezca dos o más veces de forma consecutiva en el nombre de usuario.
  Consejo Q: La validación del correo electrónico en Studio no distingue entre mayúsculas y minúsculas, lo que significa que la misma dirección de correo electrónico no se puede registrar dos veces utilizando letras mayúsculas y minúsculas diferentes.

Carga masiva de usuarios

Puede enlazar cuentas de usuario de XM mediante la carga de usuarios en masa. Puede cargar 500 usuarios a la vez. Para obtener información sobre las actualizaciones de usuarios en masa, consulte Actualizaciones de usuarios en masa.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono del perfil.
   
3. Seleccione Usuarios y grupos.
4. Haga clic en el botón Cargar usuarios para cargar usuarios por primera vez.
   
5. Si aún no ha descargado un archivo de plantilla de Microsoft Excel en formato .xls o .xlsx, haga clic en el enlace descargar uno para descargar una plantilla en la sección Carga de archivo.
   
6. Rellene el archivo de plantilla. Introduzca los siguientes detalles:

• Nombre del usuario en el nombre (la longitud máxima es de 40 caracteres).
  
• Apellido del usuario en el Apellido (la longitud máxima es de 40 caracteres).
  Consejo Q: El nombre y los apellidos son opcionales si se selecciona Forzar registro. Para obtener información sobre forzar el registro, consulte la subsección Forzar registro a continuación.
• Dirección de correo electrónico del usuario en la dirección de correo electrónico Para obtener información sobre los requisitos de dirección de correo electrónico, consulte Requisitos de dirección de correo electrónico.

7. Seleccione una licencia para el usuario en la licencia Tipo A determina qué permisos y nivel de acceso a datos se pueden conceder a un usuario. Para obtener más información, consulte Tipos de licencia.

8. Introduzca un Grupo en la columna Grupos (opcional).
   Consejo Q: Proporcione 1 o más grupos a los que añadir un usuario. Separe varios grupos con un punto y coma (;). No se pueden añadir usuarios a grupos derivados de jerarquías de la organización.
9. Al crear un nuevo usuario, puede proporcionar el ID de cuenta XM para cada usuario introduciendo el identificador en el campo Identificador XM (opcional).
   Consejo Q: Si lo desea, puede añadir el ID de la cuenta de XM mediante la actualización masiva de usuarios.
10. Guarde el archivo de Microsoft Excel en su ordenador.
11. Para activar el registro forzado, marque la casilla de selección Forzar registro (opcional). Para obtener información sobre forzar el registro, consulte la subsección Forzar registro a continuación.
    
    Consejo Q: Si no selecciona la casilla de verificación Forzar registro, se generará automáticamente una contraseña segura para cada usuario cargado.
12. Haga clic en Cargar un archivo para cargar el archivo de Microsoft Excel en la sección Carga de archivo.
13. Al cargar el archivo de Microsoft Excel, se validará:

• El número de entradas no válidas, junto con los detalles sobre las entradas no válidas, se mostrará en la pestaña NO VÁLIDO en la sección Resumen de procesamiento de archivos.
  
• El número de entradas duplicadas estará en la pestaña DUPLICATE y los detalles sobre cada entrada duplicada se enumerarán en la columna Detalles.
  
• El número de entradas correctas se enumerará en la pestaña CORRECTO.
  
• Si hay entradas no válidas o duplicadas, vuelva al archivo de Microsoft Excel, incluya la información necesaria o elimine las entradas duplicadas y guarde los cambios en el archivo. Para obtener detalles de los posibles errores que se pueden identificar al cargar un archivo de Microsoft Excel y cómo solucionarlos, consulte Mensajes de error.
• Haga clic en Cargar un archivo para cargar el archivo de Microsoft Excel corregido en la sección Carga de archivo.
• Si todas las entradas se validan correctamente, verá todas las entradas que se muestran en la pestaña CORRECTO en la sección Resumen de procesamiento de archivos.

14. Una vez que todas las entradas se hayan validado correctamente, haga clic en Guardar en la parte inferior derecha de la sección Resumen de procesamiento de archivos.
    

Forzar registro

Al cargar usuarios en masa, puede utilizar el registro forzado para registrar un usuario. Introduzca los siguientes detalles en la plantilla de Microsoft Excel:

• Dirección de correo electrónico del usuario en la columna Dirección de correo electrónico.
  
• Seleccione una licencia para el usuario en la columna Tipo de licencia.

El usuario recibirá una invitación por correo electrónico con una contraseña temporal.