Gestión de proyectos (Studio)

Acerca de la gestión de proyectos en Studio

En la página Proyectos de Studio, puede gestionar atributos de proyecto, incluidos el filtrado y la clasificación de atributos de proyecto, la configuración de valores predeterminados de informe para atributos de proyecto y la visualización de dependencias de un atributo de proyecto. También puede gestionar modelos de categoría de proyecto, incluidos el filtrado y la clasificación de modelos de categoría de proyecto, la configuración de valores predeterminados de informe para modelos de categoría y la visualización de dependencias de modelo de proyecto.

Resumen de página de proyectos

La página Proyectos proporciona un resumen rápido de los atributos y modelos de categoría disponibles en los proyectos de su proveedor de contenido. En la página Proyectos puede:

1. Seleccione la pestaña Oculto y, a continuación, visualice todos los atributos o modelos de categoría ocultos para usted u otros usuarios mediante el acceso a grupos.
   

2. Seleccione el proyecto del proveedor de contenido para ver sus atributos o modelos de categoría desde el menú Proveedor decontenido.
3. Seleccione la cuenta relevante del menú Cuenta si tiene acceso a más de una cuenta.
4. Seleccione un proyecto del menú Proyecto.
5. Seleccione atributos de proyecto, modelos de clasificación y rúbricas en el menú Objeto.
6. Busque atributos por nombre introduciendo el nombre del atributo en el cuadro Buscar atributos.
   
   Consejo Q: Busque modelos de categoría de proyecto por nombre introduciendo el nombre del modelo de categoría en el cuadro Buscar modelos.
   
7. Haga clic en Filtrar para:

• Filtrar atributos por origen, nombre, tipo o grupo.
• Filtrar modelos de categoría por nombre y otros parámetros.

8. Haga clic en Clasificar para clasificar atributos o modelos de categoría.
9. Haga clic en Editar para cambiar la visibilidad del modelo de categoría o atributo en diferentes áreas de su cuenta (exploración, explorador de documentos e informes). Para obtener más información, consulte Excluir atributos o modelos de categoría del contenido.
   Consejo Q: Esto requiere permisos avanzados.
10. Dependiendo de si la pestaña Disponible u Oculto está seleccionada, puede hacer clic en Exportar a XLSX para exportar atributos o modelos de categoría a un archivo XLSX. Si la pestaña Disponible está seleccionada, puede exportar atributos disponibles o modelos de categoría. Los atributos ocultos o los modelos de categoría solo se exportan si su visibilidad está activada. Si la pestaña Oculto está seleccionada, puede exportar atributos o modelos de categoría ocultos mediante el acceso a grupos.
    Consejo Q: Los filtros, las consultas de búsqueda y la clasificación también se aplican a la exportación.
11. Haga clic en Opciones para seleccionar las columnas que desea mostrar. Esta opción es específica del usuario.
12. Activar o desactivar la visibilidad de atributos ocultos o modelos de categoría en esta página.
    
13. El menú de acciones le permite hacer lo siguiente:

• Editar valores predeterminados: defina los valores predeterminados de informes del modelo de atributo o categoría.
• Ocultar/Mostrar: Ocultar o mostrar atributos o modelos de categoría.
• Dependencias: Vea qué dashboards, filtros o métricas de Studio utilizan este modelo de atributo o categoría.
• Explorar otros globales: Explore datos que no se categorizaron en ningún tema del modelo de categoría para analizar ideas, temas, palabras y temas nuevos no capturados.
  

Acceso a atributos de proyecto y modelos de categoría de proyecto

1. Inicie sesión en Studio.
2. Abra el menú Espacios en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Proyectos.
4. En la página Proyectos, seleccione el proveedor de contenido del menú Proveedor de contenido.
   
5. Seleccione la cuenta del menú Cuenta.
6. Seleccione el proyecto del menú Proyecto.
   Consejo Q: Solo debe seleccionarlos si es miembro de más de uno.
7. Seleccione Atributos o Modelos en el menú Objeto.
   Consejo Q: Como alternativa, puede buscar un atributo introduciendo el nombre del atributo en el cuadro Buscar atributos o Buscar modelos.
   

Gestión de atributos de proyecto

Para obtener información sobre la gestión de atributos de proyecto, consulte Gestión de atributos de proyecto.

Gestión de modelos de categoría de proyecto

Para obtener información sobre la gestión de modelos de categoría de proyecto, consulte Gestión de modelos de categoría de proyecto.

Configuración de valores predeterminados de informes para atributos o modelos de categoría

Puede definir opciones de gestión de informes estándar para:

• Modelos de categoría específicos
• Texto personalizado y atributos numéricos
• Atributos NLP
• Atributos de métrica

Estas opciones se aplican de forma predeterminada cada vez que agrupa datos por temas de un modelo, por un atributo o utiliza el atributo como cálculo. Estos valores predeterminados se comparten con todos los usuarios de su cuenta maestra.

1. Acceda a los atributos de proyecto o a los modelos de categoría.
2. Expanda el menú de acciones junto al modelo de atributo o categoría que desea configurar.
   
3. Seleccione Editar valores predeterminados.
4. Defina sus valores predeterminados preferidos para el atributo seleccionado en la ventana de opciones predeterminadas del atributo.
   Consejo Q: Para los temas del modelo de categoría seleccionado, defina sus valores predeterminados preferidos en la ventana de configuración predeterminada del modelo de categoría.
   Consejo Q: Para los atributos de texto, solo puede definir los valores predeterminados de agrupación en la pestaña Agrupación. Para los atributos numéricos, puede utilizar las pestañas Agrupación y Cálculo para cambiar entre los valores predeterminados de agrupación y cálculo.
   Consejo Q: Las opciones de cálculo solo están disponibles para atributos numéricos. Las opciones predeterminadas no están disponibles para los atributos de fecha.
   

   Para obtener más información sobre las opciones de agrupación, consulte Opciones de agrupación. Para obtener más información sobre las opciones de cálculo, consulte Opciones de cálculo.

5. Haga clic en Restablecer opciones predeterminadas para volver a las opciones predeterminadas.
6. Haga clic en Guardar.
   

Visualización de dependencias de atributo o modelo de categoría

Puede ver qué dashboards, filtros y métricas utilizan el atributo o modelo de categoría seleccionado. Esto es útil para tener en cuenta al editar o eliminar dashboards, filtros o métricas en Studio.

1. Acceda al atributo de proyecto o al modelo de categoría de proyecto.
2. Expanda el menú de acciones junto al modelo de atributo o categoría que desea ver.
   
3. Seleccione Dependencias.
4. En la ventana Dependencias, seleccione Dashboards del menú para ver qué dashboards utilizan este modelo de categoría o atributo.
   
5. Para cada dashboard que utiliza este atributo o modelo de categoría, se muestra la siguiente información:

• Dashboard: El nombre del dashboard.
• Propietario: el usuario propietario del panel de instrucciones.
• Última ejecución: La última vez que se visualizó el dashboard en Studio, se envió por correo electrónico como PDF o se actualizó.
• Estado: el estado del panel de instrucciones (Privado, Compartido o Público).

6. Para ver qué métricas utilizan este atributo o modelo de categoría, seleccione Métricas.
7. Para cada métrica que utiliza este modelo de atributo o categoría, se muestra la siguiente información:

• Métrica: El nombre de la métrica.
• Propietario: el usuario propietario de la métrica.
• Tipo de cálculo: El tipo de la métrica.
• Estado: el estado de la métrica (Privado, Compartido o Público).
  

8. Para ver qué filtros utilizan este atributo o modelo de categoría, seleccione Filtros.
   
9. Para cada filtro que utiliza este atributo o modelo de categoría, se visualiza la siguiente información:

• Filtro: el nombre del filtro.
• Propietario: el usuario propietario del filtro.
• Estado: el estado del filtro (Privado, Compartido o Público).
  Consejo Q: Las dependencias solo se muestran para los filtros de Studio.

10. Haga clic en Exportar para exportar todas las dependencias de atributo o modelo de categoría a MS Excel (opcional). La salida de la exportación es la misma independientemente de dónde la solicite (dashboards, métricas o filtros). Una vez finalizada la exportación, se le enviará el archivo por correo electrónico. El archivo de exportación contiene todos los filtros, métricas y dashboards que utilizan el modelo de categoría o atributo desglosados en hojas separadas.
    
11. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Dependencias.

Ocultar atributos o modelos

Si no desea que aparezcan determinados atributos o modelos de categoría al configurar los widgets, filtros y métricas de Studio, puede ocultarlos. Los atributos ocultos y los modelos de categoría no aparecen en las siguientes selecciones:

• Propiedades del widget (incluidas las opciones de agrupación y filtrado)
• Opciones de filtro de dashboard
• Métricas
• Filtros
• Opciones de exploración
• Explorador de documentos
• Resumen de modelos de categoría de proyecto (incluida la exportación), a menos que seleccione mostrar objetos ocultos

Ocultar un atributo o un modelo de categoría solo afecta a su visibilidad en las selecciones relacionadas con el modelo para el usuario actual y no afecta a otros usuarios de Studio. Ocultar un atributo o un modelo de categoría no afecta a los widgets, filtros o métricas que ya lo utilizan.

Marcar un atributo o un modelo de categoría como oculto y no oculto

1. Acceda al atributo de proyecto o al modelo de categoría.
2. Expanda el menú de acciones junto al modelo de atributo o categoría que desea ocultar.
   
3. Seleccione Ocultar para ocultar el atributo o el modelo de categoría.
4. Para mostrar un atributo o un modelo de categoría, despliegue el menú de acciones junto al atributo o el modelo que desea mostrar.
   
5. Seleccione Mostrar.

Activar o desactivar la visibilidad de atributos ocultos o modelos de categoría

1. Acceda al atributo de proyecto o al modelo de categoría de proyecto.
2. Despliegue el menú de acciones junto a la columna Nombre en la tabla Atributos para atributos o la tabla Modelos para modelos de categoría.
   
3. Haga clic en Mostrar todo oculto para mostrar atributos ocultos o modelos de categoría que no son visibles actualmente.
4. Haga clic en Ocultar todo oculto para ocultar atributos o modelos de categoría de proyecto que son visibles actualmente.
   

Excluir atributos o modelos de categoría del contenido

Puede excluir atributos y modelos de categoría seleccionados para que no se visualicen en menús de exploración, dashboards y explorador de documentos.

1. Acceda al atributo de proyecto o al modelo de categoría de proyecto.
2. Haga clic en el botón Editar en la esquina superior derecha de la página Proyectos.
   
3. Las siguientes opciones están disponibles:

• Puede excluir atributos o modelos de categoría seleccionados para que no se muestren en el menú de exploración al explorar en el modo Vista. Esto no afecta a la exploración en el modo de edición. Desmarque la casilla de selección en la columna Mostrar: menú de exploración que corresponde al atributo o al modelo de categoría que desea excluir de la exploración.
• Desmarque la casilla de selección en la columna Mostrar: Explorador de documentos que corresponde al atributo o al modelo de categoría que desea excluir de la exploración. El atributo o el modelo de categoría también se excluirán de la exportación del explorador de documentos. Esto permite ocultar datos confidenciales solo en el explorador de documentos y no afecta a los widgets del informe, la exploración y otras áreas.
• Puede excluir atributos o modelos de categoría seleccionados de la generación de informes en widgets, filtros y definiciones de métricas. Esto le permite aplicar la estandarización en los informes, ya que se aplica a todos los usuarios de su cuenta. Desmarque la casilla de selección en la columna Mostrar: Informes que corresponde al atributo o al modelo de categoría que desea excluir de la exploración.
  

4. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Visualización de atributos o modelos de categoría ocultos mediante el acceso a grupos

Puede ver todos los atributos y modelos de categoría ocultos a los usuarios de un grupo determinado en la página Proyectos. Esto puede ayudarle a comprender por qué usted u otros usuarios ya no pueden ver determinados atributos o modelos de categoría. Para obtener más información sobre cómo mostrar atributos o modelos de categoría mediante el acceso a grupos, consulte Ocultar atributos y modelos mediante acceso a grupos.

1. Acceda a los atributos de proyecto o a los modelos de categoría.
2. Seleccione la ficha Oculto.
   
3. Para cada atributo u oculto mediante el acceso a grupo, se proporciona la siguiente información:

• Nombre: el nombre del filtro.
• Mis grupos: El nombre del grupo del que es miembro que impide el acceso al modelo de atributo o categoría.
• Otros grupos: El nombre del grupo del que es miembro que impide el acceso al modelo de atributo o categoría.