Filtros en Studio

Acerca de los filtros

Los filtros le permiten ver subconjuntos de datos en los informes. Studio admite 2 tipos de filtros:

• Filtros de diseñador: puede aplicar filtros compartidos que cree en Designer a los widgets de Studio correspondientes. Los filtros de diseñador se utilizan tal cual y no se pueden modificar en Studio.
• Filtros de Studio: puede definir filtros personalizados dentro de Studio basados en fechas, atributos aptos para informes y temas de proveedores de contenido. Los filtros de Studio se pueden aplicar a widgets, compartir, modificar y eliminar en Studio, pero no en Designer.

Para obtener más información sobre cómo editar, compartir, duplicar filtros y más, consulte Gestión de filtros en Studio.

Acceso a la página Filtros

1. Haga clic en el menú Espacios en el área de navegación superior.
   
2. Seleccione Filtros.

Resumen de página de filtros

En la página Filtros puede hacer lo siguiente:

1. Acceda a los filtros definidos por el usuario en la ficha Personalizado. Todos los filtros de fecha personalizados se almacenan en la carpeta Filtros de fecha.
   
2. Seleccione el proveedor de contenido.
3. Seleccione una cuenta si tiene acceso a más de 1 cuenta.
4. Seleccione un proyecto si tiene acceso a más de 1 proyecto.
5. Busque filtros por nombre o por etiquetas mediante el cuadro Buscar filtros y etiquetas.
   
   Consejo Q: Escriba “etiquetas” en el cuadro Buscar filtros y etiquetas para ver solo los filtros que tienen etiquetas.
6. Acceda a los siguientes filtros en la pestaña Sistema:

• Filtros de fecha
• Predefinido, por ejemplo, Esfuerzo detectado (predefinido)
• Filtros de scorecard
• Filtros del diseñador

7. Haga clic en Nuevo filtro para crear un filtro nuevo.
   
8. Haga clic en Nueva carpeta para crear una carpeta para organizar los filtros.
9. Seleccione cuáles de las columnas opcionales deben visualizarse en la tabla de esta página. Para ello, haga clic en el icono Opciones y asegúrese de que la casilla de selección junto a las columnas que desea visualizar esté seleccionada. Esta opción es específica del usuario.
10. En función de la selección actual, puede utilizar la casilla de selección superior para marcar o desmarcar todas las posiciones.
    
    Las selecciones no se aplican a elementos ocultos e invisibles o filtrados por una consulta de búsqueda.

11. Active y desactive la visibilidad de los filtros ocultos en esta página.
12. Ver qué filtros tienen etiquetas, indicadas por el icono de etiqueta junto a un filtro.
13. Seleccione varios elementos para realizar acciones en masa.
    
    Consejo Q: utilizar Mayús clic para seleccionar varios elementos a la vez.
14. Utilice el menú de acciones para gestionar filtros.

La tabla de la página Filtros proporciona la siguiente información:

1. El nombre del filtro en la columna Nombre.
   
   Consejo Q: El icono de XM representa todos los objetos del sistema en las páginas de Studio.
2. La hora en que se creó o modificó por última vez este filtro según la zona horaria del usuario actual en la columna Modificado.
3. El propietario actual del filtro en la columna Propietario.

• Yo: para los filtros propiedad del usuario actual.
  

• XM Discover: Para filtros de sistema.
  

4. Tipo: el tipo del filtro. Valores posibles:

• Studio para filtros creados por usuarios de Studio.
• Preestablecer filtro de fecha para intervalos de fechas listos para usar.
• Predefinido para las bandas de sentimiento, esfuerzo e intensidad emocional.
• Tarjeta de puntuación para filtros automáticos basados en criterios de rúbrica.
• Diseñador para filtros creados en Designer.
  

5. Estado: Estado de uso compartido del filtro.

• Privado: Solo el usuario que lo ha creado puede utilizar un filtro privado. Cuando crea un filtro en Studio, es privado por defecto.
  
• Compartido: Los usuarios con los que se comparte pueden utilizar un filtro compartido.
  
• Público: todos los usuarios de su cuenta maestra pueden utilizar un filtro público. Todos los filtros compartidos de Designer tienen estado público y están disponibles para todos los usuarios de Studio que tienen acceso a un proveedor de contenido correspondiente.

6. Proyecto: el nombre del proyecto en el que se basa este filtro.

Crear un filtro

Se requiere un permiso Crear filtro para realizar esta acción.
Puede crear filtros que más tarde podrá aplicar a los widgets de informes.

1. Ir a la página Filtros.
2. Seleccione la pestaña Personalizado.
   
3. Seleccione el proveedor de contenido para el que desea crear un filtro.
   Consejo Q: El proveedor de contenido y la cuenta se pueden preseleccionar como favoritos en Preferencias de usuario.
4. Seleccione la cuenta.
5. Seleccione el proyecto.
6. Para crear un filtro dentro de la carpeta raíz, haga clic en el botón Nuevo filtro.
   
   Consejo Q: Como alternativa, para crear un filtro dentro de una carpeta específica, despliegue el menú de acciones junto a esa carpeta y seleccione Crear filtro nuevo.
7. Proporcione un nombre para el filtro en el cuadro Nombre.
   
8. Si lo desea, puede seleccionar una carpeta para su filtro desde el menú Carpeta (opcional).
   Consejo Q: Para mantener el filtro en la carpeta raíz, no seleccione una carpeta del menú Carpeta.
   Consejo Q: Los filtros de fecha se colocan automáticamente en la carpeta Filtros de fecha.
9. Si lo desea, puede añadir etiquetas a su filtro (opcional). Escriba la etiqueta en el cuadro Etiquetas y pulse Intro para guardar la etiqueta y agregar otra etiqueta. Para obtener más información, consulte Filtros de etiquetado.
10. Puede añadir hasta 5 condiciones a su filtro. Seleccione una condición mediante el menú Seleccionar.
    
11. Seleccione Intervalo de fechas para definir un intervalo de fechas personalizado para filtrar el feedback por fecha. Consulte Definición de intervalos de fechas personalizados para obtener información sobre los intervalos de fechas personalizados. Para obtener información sobre los intervalos de fechas predefinidos, consulte Filtros de intervalo de fechas.
    

12. Seleccione Temas para seleccionar un modelo de categoría para filtrar datos por sus temas (o un modelo completo).
    
13. Seleccione un modelo de categoría.
    
14. Seleccione Atributos para seleccionar un atributo estructurado apto para informe para filtrar datos por sus valores o para seleccionar un campo de fecha que no sea Fecha de documento.
    
15. Seleccione un atributo.
    
16. Seleccione NLP para filtrar datos por palabras y otras entidades lingüísticas detectadas por el motor XM Discover Natural Language Processing (NLP). Para obtener más información, consulte la sección Condiciones NLP a continuación.
    
17. Seleccione palabras y entidades lingüísticas.
    
18. Para temas, atributos y entidades NLP, seleccione un operador para una condición de filtro en el menú central.
    
    Consejo Q: Los operadores dependen del tipo de condición (texto, número o fecha). Para obtener información sobre los operadores, consulte la sección Operadores a continuación.
19. Seleccione 1 o más valores (en función de la condición seleccionada) marcando la casilla de selección junto al valor.
    
    Consejo Q: Para listas largas, empiece a escribir las primeras letras de lo que está buscando para ver valores coincidentes. Como los atributos y las entidades NLP pueden tener un número significativo de valores, es posible que deba escribir suficientes caracteres para obtener una lista refinada de resultados.
20. Si el valor que está buscando no está en los primeros 20 valores, haga clic en Cargar más para mostrar los 20 valores siguientes.
    
    Consejo Q: Utilice el botón Cargar más para omitir los resultados almacenados en caché y obtener los valores más recientes del proveedor de contenido.
    Consejo Q: Si no hay más resultados que coincidan con su entrada, aparecerá el mensaje Sin actualizaciones.
21. Para agregar o eliminar condiciones, haga clic en los iconos más (+ ) y menos ( – ).
    
    Consejo Q: Las condiciones de filtro tienen valores de filtro Y en la misma condición tienen una relación OR. Los rangos de fechas no se pueden combinar con otras condiciones durante la creación del filtro.
22. Haga clic en Guardar para guardar el filtro y cerrar la ventana.
23. Como alternativa, haga clic en Guardar y compartir para guardar el filtro y abrir Compartir filtro . Para obtener información sobre cómo compartir un filtro, consulte Compartir un filtro.

Condiciones NLP

Al crear un filtro, están disponibles las siguientes opciones para las condiciones NLP:

• Palabras
• Palabras asociadas
• Hashtags
• Enriquecimiento
• Idioma
• Consulta NLP

Palabras

Filtrar datos por palabras:

• Todas las palabras: Filtre los datos por palabras regulares.
• CB Marca: Filtrar datos por menciones de marca.
• CB Company: Filtrar datos por menciones de la compañía.
• Moneda CB: Filtre los datos por cantidades monetarias, por ejemplo, diferentes nombres de moneda, símbolos y abreviaturas.
• CB Dirección de correo electrónico: Filtre los datos por direcciones de correo electrónico mencionadas en el feedback.
• CB Emoticon: Filtrar datos por emojis y emoticones utilizados en él.
• Evento CB: Filtre los datos por vacaciones y eventos mencionados en el feedback.
• CB Industry: Filtre los datos por relevancia del sector.
• CB Persona: Filtre los datos por los nombres de las personas mencionadas en la retroalimentación.
• Número de teléfono CB: Filtre los datos por los números de teléfono mencionados en el feedback.
• Producto CB: Filtrar datos por menciones de producto.
• CB Profanity: Filtrar datos por palabras blasfemias.

Palabras asociadas

Filtrar datos por pares de palabras asociadas.

Hashtags

Filtrar datos por hashtags: palabras o frases sin espaciar con el prefijo de un símbolo de hashtag (# ).

Enriquecimiento

Filtre por 1 de las siguientes opciones de enriquecimiento:

• Capítulos CB: Filtre los datos por capítulos conversacionales que representan segmentos semánticamente relacionados de la conversación (como Apertura, Necesidad, Verificación, Paso de solución y Cierre).
• CB Detected Features: Filtrar datos por tipos de características NLP detectadas. Por ejemplo, datos que contienen menciones del sector o de la marca.
• CB Emotion: Filtra los datos por tipos de emoción detectados por el motor NLP (como ira, confusión, decepción, embrujo, miedo, frustración, celos, alegría, amor, tristeza, sorpresa, agradecimiento, confianza u otros).
• Tipo de frase CB: Filtre los datos por el tipo de frase.
• Tipo de contenido: Filtre los datos por estar contentos o no contentos.
• Subtipo de contenido: Filtre aún más los datos no contentos por sus subtipos (como anuncios, cupones, enlaces de artículos o tipo “no definido”). Para los registros contentos, el subtipo también es siempre contento.
  Consejo Q: En función de lo que esté disponible en los datos, puede haber más enriquecimientos.

Idioma

Filtrar datos por idioma:

• Idioma detectado automáticamente: Filtre los datos por idiomas detectados automáticamente (si la detección automática de idioma está habilitada para un proyecto).
• Idioma procesado: Filtre los datos por los idiomas en los que se ha procesado el feedback. Los idiomas no admitidos por XM Discover están marcados como OTROS. Para obtener una lista de los idiomas admitidos, consulte Idiomas admitidos.

Consulta NLP

Defina una consulta de búsqueda compleja utilizando cuatro lanes de reglas, de arriba abajo: OR, AND, AND, NOT.

• O: Proporcione 1 o más palabras clave para encontrar en los comentarios del cliente. Si solo utiliza la lane OR, su consulta devolverá comentarios que contengan cualquiera de las palabras clave especificadas aquí.
• AND 1: Si lo desea, puede proporcionar 1 o más palabras clave adicionales para encontrar en los comentarios del cliente junto con cualquier palabra clave de la lane OR (opcional). Su consulta devolverá comentarios que contengan cualquiera de las palabras clave de la lane OR más cualquiera de las palabras clave de AND
• AND 2: Si lo desea, puede proporcionar 1 o más palabras clave adicionales para encontrar en los comentarios del cliente junto con cualquier palabra clave de la lane OR más cualquier palabra clave de AND 1 lane (opcional).
• NO: Si lo desea, puede proporcionar 1 o más palabras clave para excluir de los resultados de la consulta (opcional). Su consulta solo devolverá comentarios que no contengan las palabras clave especificadas aquí.
  Consejo Q: Cada lane de regla puede contener una consulta de hasta 1.000 caracteres.

Operadores

Los siguientes operadores están disponibles para una condición de filtro:

• es: Especifique una coincidencia exacta. Por ejemplo, CITY es Boston devolverá todos los datos de Boston. Puede especificar varias coincidencias exactas, en cuyo caso el filtro devolverá datos que satisfagan cualquiera de los valores (utilizando la relación OR). Por ejemplo, CITY es Boston, la nueva ciudad de Nueva York devolverá todos los datos de Boston o Nueva York.
• no es: Excluya el valor que seleccione.
  Consejo Q: Los filtros del dashboard funcionan mejor a nivel de frase. Si está mirando datos a nivel de documento (por ejemplo, en un widget de feedback de vista de documento), aún puede ver oraciones etiquetadas con un modelo que está excluyendo, ya que hay muchas oraciones por documento y algunas coincidirán con los filtros incluso si otras no. Por lo tanto, los filtros de exclusión funcionan mejor con widgets agregados, como barras, líneas y gráficos circulares.
  Ejemplo: Supongamos que tiene un modelo de categoría para una compañía aérea. Este modelo tiene cuatro nodos de nivel 1 justo debajo de la raíz: Aeropuerto, Avión, Operaciones Irregulares e A bordo. En el siguiente ejemplo, al decir que no desea incluir estos 4 nodos en el filtro, solo está buscando frases que coincidan con los criterios del nodo raíz (Compañía aérea y cualquier consulta que haya aplicado) y nada más. Esto es especialmente útil para el análisis a nivel de sentencia. Por ejemplo, puede buscar temas comunes y utilizarlos para añadir más nodos de nivel 1.
  
  Consejo Q: Aunque los filtros “no es” pueden ser útiles, si desea excluir todo un modelo de categoría, le recomendamos que utilice el intervalo “Otro global” en su lugar. Como hemos descrito en el ejemplo anterior, los filtros “no es” no siempre se comportan como cabría esperar en un dashboard, por lo que es mejor ver los datos sin categoría siguiendo los pasos de esta página de soporte.

• está entre: Defina un rango de valores de atributo numéricos por los que filtrar.
• no está entre: Defina un rango de valores de atributo numéricos para excluir de los resultados.
• es mayor o igual que: Devuelve todos los datos en los que el valor del atributo numérico seleccionado es igual o mayor que el umbral seleccionado.
• es menor o igual que: Devuelve todos los datos en los que el valor del atributo numérico seleccionado es igual o menor que el umbral seleccionado.
• categorizado: Devuelve todos los datos categorizados en cualquiera de los temas del modelo de categoría seleccionado.
• tiene cualquier valor: Devuelve todos los datos en los que el atributo seleccionado tiene cualquier valor.
• no tiene ningún valor: Devuelve todos los datos en los que el atributo seleccionado no tiene un valor.