Navegación por los dashboards mediante Explorer (Studio)

Acerca del Explorador de dashboard

El Explorador de cuadros de mandos es donde puede ver y administrar todos los cuadros de mandos y libros que posee o que otros usuarios han compartido con usted.

Abriendo Explorador de dashboard

Haga clic en el logotipo en la esquina superior izquierda. Si no hay ningún logotipo, haga clic en el título XM Discover Studio en la esquina superior izquierda.

Introducción básica a Explorador de dashboard

1. XM Discover Search, un asistente de búsqueda inteligente que le ayuda a explorar e investigar información.
   
2. El nombre de su página de inicio actual.
   
3. Seleccione una página de inicio para visualizar.
4. Al configurar una página de inicio, tiene la opción de activar lo siguiente:

• Qué ver en Análisis: muestra dos, tres o cuatro widgets con análisis clave definidos en la sección Opciones de diseño.
• Mostrar información rápida: visualice XM Discover Search, un asistente de búsqueda inteligente que le ayuda a explorar e investigar análisis.
• Carrusel de paneles: muestra el carrusel de miniaturas de libros y paneles.
  Consejo Q: Para obtener más información sobre cómo crear y configurar una página de inicio, consulte Crear una página de inicio en Studio.

5. El carrusel Miniatura contiene fichas que proporcionan un acceso rápido a paneles y libros:

• RECIENTE: Muestra los paneles y libros que ha visto recientemente (ordenados de izquierda a derecha de más a menos recientes).
• FAVORITES: Muestra cuadros de mando y libros que ha marcado como favoritos.
• Pestañas personalizadas: muestra pestañas personalizadas que muestran paneles y libros en función de sus etiquetas.
  
  Consejo Q: Consulte Opciones del carrusel del explorador de dashboard para obtener información sobre cómo añadir pestañas personalizadas y gestionar el carrusel.

6. Buscar cuadros de mandos y libros por nombre o por etiquetas. Utilice estas palabras clave de búsqueda para filtrar rápidamente sus objetos:

• Escriba los dashboards para ver solo los dashboards.
• Escriba libros solo para ver libros.
• Escriba etiquetas para ver solo cuadros de mandos y libros que tengan etiquetas.

7. Crear un dashboard.
8. Crear un libro.
9. Cree una carpeta para cuadros de mandos y cuadernos.
10. Seleccione las columnas opcionales que desea visualizar en la tabla o active y desactive la visibilidad de los elementos ocultos en el explorador de dashboard. Estas opciones son específicas del usuario.
    
11. En función de la selección actual, la casilla de verificación superior le permite seleccionar todas las posiciones, compensar todas las posiciones o compensar las posiciones seleccionadas actualmente.
    Consejo Q: Las selecciones no se aplican a elementos ocultos e invisibles, ni filtrados por una consulta de búsqueda.
12. El icono de etiqueta junto a un dashboard o un libro indica que tiene etiquetas.
13. Las casillas de verificación junto a los paneles y cuadernos le permiten seleccionar varios elementos y realizar acciones en masa. Las selecciones múltiples comparten el mismo menú de acciones.
    
    Consejo Q: Utilice Mayús + clic para seleccionar varios elementos a la vez.
14. El menú de acciones le permite gestionar paneles, libros y carpetas.
    Consejo Q: Las selecciones múltiples comparten el mismo menú de acciones.
15. Marque cuadros de mandos y libros como favoritos para un acceso rápido en la pestaña FAVORITES.
16. El icono de reloj se muestra para dashboards con planificaciones activas. Pase el ratón por encima del icono para ver cuántas acciones están programadas.

Tabla de cuadros de mandos y libros

La tabla Paneles y libros proporciona la siguiente información:

1. Nombre: el nombre de un cuadro de mandos o un libro.
   
2. Modificado: fecha y hora de la última modificación del objeto.
3. Propietario: el propietario actual de un dashboard o un libro (“Yo” para los elementos propiedad del usuario actual).
4. Estado: Estado de uso compartido del objeto:
5. Privado solo es visible para el propietario.
6. Se puede acceder a Compartido para usuarios y grupos seleccionados.
7. Público es accesible para todos los usuarios de Studio dentro de la cuenta maestra.
8. Vistas: recuento de vistas del objeto.
9. Calificación: Calificación del objeto.

Búsqueda de paneles y libros

Cuando se encuentra en el explorador de dashboard, puede encontrar un dashboard o libro en particular utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

• Observe los cuadros de mandos y los libros que ha visualizado recientemente en la ficha RECIENTE.
• Acceda rápidamente a sus cuadros de mandos y libros favoritos en la pestaña FAVORITES.
• Busque cuadros de mandos y cuadernos por nombre o por etiqueta utilizando el campo de búsqueda en la parte superior de la tabla de cuadros de mandos y libros.
  Consejo Q: escriba la palabra dashboards en el cuadro Buscar para mostrar solo los dashboards a los que tiene acceso (independientemente de si la palabra “dashboards” aparece en su nombre). Escriba la palabra libros para mostrar solo los libros. Escriba las etiquetas de palabra para mostrar paneles y libros que tengan etiquetas.
• Ordene los objetos por nombre, fecha de modificación, autor o recuento de vistas haciendo clic en los encabezados de columna correspondientes. Haga clic en una cabecera varias veces para cambiar entre el orden ascendente y descendente.

Ocultar paneles y libros

Si no desea que aparezcan determinados dashboards o cuadernos en el explorador de dashboards, puede ocultarlos.

Así es como funciona:

• Ocultar un dashboard o libro solo afecta a su visibilidad en su explorador de dashboard.
• Los elementos ocultos seguirán apareciendo en las pestañas RECENT y FAVORITES en el carrusel de miniaturas.
• Puede acceder a cuadros de mandos y libros ocultos activando su visibilidad y mostrándolos por completo.

Ocultar paneles y libros es un proceso de dos pasos: primero, marca los elementos seleccionados como ocultos y, a continuación, activa o desactiva su visibilidad.

Activar o desactivar la visibilidad de posiciones ocultas

1. Expanda el menú de opciones en la esquina superior derecha de la tabla de cuadros de mandos y libros.
   
2. Seleccionar modo de visibilidad:

1. • Mostrar todo oculto (la visibilidad está desactivada). Indica que las posiciones ocultas no se muestran actualmente. Haga clic para mostrarlos.
     
   • Ocultar todo oculto (la visibilidad está activada). Indica que las posiciones ocultas se muestran actualmente. Haga clic para ocultarlos.
     

Marcar un elemento como oculto

1. Abra el Explorador de dashboard y localice el dashboard o el libro que desea ocultar.
2. Si necesita ocultar varios elementos, selecciónelos utilizando las casillas de selección de la izquierda. Las selecciones múltiples comparten el mismo menú de acciones.
   
3. Expanda el menú de acciones junto al elemento, seleccione Mostrar/Ocultar y, a continuación, seleccione Ocultar.
4. Desactive la visibilidad de elementos ocultos.

Los elementos ocultos ya no se mostrarán en Dashboard Explorer a menos que su visibilidad vuelva a estar activada.

Marcar un elemento como no oculto

Una vez que un dashboard o libro está oculto, puede mostrarlo.

1. Asegúrese de que la visibilidad de los elementos ocultos esté activada.
2. Localice el elemento que desea mostrar.
   Consejo Q: Los elementos ocultos se muestran con colores más claros.
3. Si necesita mostrar varios elementos, selecciónelos utilizando las casillas de selección de la izquierda. Las selecciones múltiples comparten el mismo menú de acciones.
   
4. Expanda el menú de acciones junto al elemento.
5. Seleccione Mostrar/Ocultar.
6. Seleccione Mostrar.

Crear una carpeta

Puede utilizar carpetas para organizar cuadros de mandos y cuadernos en Dashboard Explorer. Las carpetas siempre se muestran en la parte superior, seguidas de paneles y libros en orden alfabético.

1. Abra Explorador de dashboard. Haga clic en el logotipo en la esquina superior izquierda. Si no hay ningún logotipo, haga clic en el título XM Discover Studio en la esquina superior izquierda.
2. Una vez en Dashboard Explorer, haga clic en el botón Nueva carpeta en la parte superior de la tabla de cuadros de mandos y libros.
   
3. En la ventana Propiedades de carpeta, introduzca un nombre de carpeta en el cuadro Título de carpeta.
   
4. Introduzca una descripción de carpeta en el cuadro Descripción de carpeta.
5. Haga clic en Guardar.
   Atención: el nombre de la carpeta debe ser unívoco para cada usuario.

Una vez creada una carpeta, puede desplegar el menú de acciones junto a ella y realizar las siguientes acciones:

• Crear nuevo dashboard: cree un dashboard dentro de esta carpeta.
• Crear libro nuevo: Cree un nuevo libro dentro de esta carpeta.
• Añadir subcarpeta. Cree una carpeta anidada (hasta 5 niveles de profundidad).
• Renombrar. Modifique el nombre o la descripción de la carpeta.
• Eliminar carpeta. Borrar una carpeta (sin dashboards). Consulte Eliminar una carpeta.
• Eliminar subcarpeta (para carpetas anidadas). Borrar una subcarpeta (sin dashboards).
  

También puede mover objetos a esta carpeta.

Mover elementos a una carpeta

Después de crear una carpeta, puede mover sus cuadros de mandos y cuadernos a esa carpeta.

1. Abra el Explorador de dashboard y haga clic en el logotipo en la esquina superior izquierda. Si no hay ningún logotipo, haga clic en el título XM Discover Studio en la esquina superior izquierda.
2. Expanda el menú de acciones junto al elemento que desea mover, seleccione Mover a y, a continuación, seleccione el nombre de la carpeta.
   
   Consejo Q: Si necesita mover varios elementos, selecciónelos utilizando las casillas de verificación de la izquierda. Las selecciones múltiples comparten el mismo menú de acciones.
3. El elemento se mueve a la carpeta seleccionada, que puede abrir haciendo clic en su título.

Mover un elemento a la carpeta raíz

1. Seleccione la posición y expanda el menú de acciones junto a la posición.
   
2. Seleccione Mover a.
3. Seleccione Eliminar de carpetas.

Crear un dashboard dentro de una carpeta

1. Expanda el menú de acciones junto a la carpeta.
2. Seleccione Crear nuevo dashboard.

Eliminar una carpeta

Puede eliminar carpetas en Dashboard Explorer.

1. Abra el Explorador de dashboard y localice la carpeta que desea eliminar.
2. Expanda el menú de acciones junto a la carpeta y seleccione Eliminar carpeta.
   
3. Confirme la acción y se eliminará la carpeta.

Añadir paneles y libros a Favoritos

Studio proporciona varias formas de acceder rápidamente a sus cuadros de mandos y libros favoritos. Puede marcar cualquier número de dashboards o cuadernos como favoritos para que sean útiles en la pestaña FAVORITES del Explorador de dashboards. También puede establecer un dashboard o reservar como su página de inicio para ir directamente a él cuando inicie sesión en Studio.

Marcar paneles o libros como favoritos

1. Abra el Explorador de dashboard y localice el dashboard o el libro que desea marcar como favorito.
2. Pase el ratón por encima del elemento para que un contorno de una estrella sea visible junto a su nombre.
   
3. Haga clic en el icono de estrella para que la estrella se oscurezca.

Los elementos marcados como favoritos estarán disponibles en la ficha FAVORITES de Dashboard Explorer.