Informes superiores y de igual (Studio)

Acerca de la generación de informes de compañeros y principales

La generación de informes de nivel superior y superior puede ayudarle a ver cómo se acumulan sus KPI frente a otras unidades dentro de la organización en función de la estructura de la jerarquía de su organización y su posición en ella. Puede utilizar los análisis de estos informes para determinar si hay una llamada de acción.

Los informes del mismo nivel muestran datos para nodos paralelos o nodos de jerarquía que comparten el elemento superior inmediato con usted. Por ejemplo, los informes de pares le permiten comparar su ubicación con otras ubicaciones de su región. Los informes superiores muestran datos de niveles superiores a usted en la jerarquía de organización, empezando por su nivel y llegando hasta el nivel de nodo raíz. Por ejemplo, los informes superiores le permiten comparar su ubicación con su región.

Puede cambiar entre los modos de informes de igual y superior. Para obtener más información, consulte la Configuración del tipo de personalización para informes superiores (paso 5) a continuación.

Configuración de un panel para la generación de informes de compañeros y superiores

1. Vaya al panel de instrucciones.
2. Personalice el dashboard utilizando la jerarquía de organización publicada anteriormente que desea utilizar para la generación de informes.
3. Agregue 2 widgets de informes al tablero: 1 para informes de pares y 1 para informes principales.
4. Agrupe los datos por la jerarquía de organización publicada anteriormente en el widget para los informes del mismo nivel y el widget para los informes superiores. Para obtener más información, consulte la Agrupación de datos por jerarquía de organización para informes de compañeros y principales a continuación.
5. Fije el tipo de personalización para los informes superiores.

Agrupación de datos por jerarquía de organización para informes de compañeros y principales

1. Haga clic en Editar para abrir el dashboard en modo de edición.
   
2. Expanda el menú de acciones en la parte superior derecha del widget para los informes del mismo nivel o el widget para los informes superiores.
   
3. Seleccione Editar.
4. Haga clic en el icono más (+ ) junto a Jerarquía de organización en la sección Agrupaciones.
   
5. Haga clic en la jerarquía de la organización para moverla a la sección Agrupaciones aplicadas.

Configuración del tipo de personalización para informes superiores

1. Para fijar el tipo de personalización en Superior para el widget para informes superiores, haga clic en Editar para abrir el dashboard en modo de edición.
   
2. Expanda el menú de acciones en la parte superior derecha del widget para los informes superiores.
   
3. Seleccione Editar.
4. Haga clic en el icono de rueda dentada en la sección Opciones aplicadas de la ficha Definición.
   
5. Marque la casilla de selección Superior en la sección Tipo de personalización para fijar el tipo de personalización en Superior.
   
   Consejo Q: Para cambiar a informes de compañeros, simplemente marque la casilla de selección Compañero en la sección Tipo de personalización.
   Consejo Q: La opción de informes del mismo nivel está activada de forma predeterminada.
6. En la Lista de inclusión, puede marcar la casilla de selección junto al nivel o niveles de jerarquía individuales que desea incluir en el informe.
   Consejo Q: Como alternativa, puede desmarcar la casilla de selección junto a un nivel de jerarquía para excluirlo del informe.
7. Haga clic en Actualizar.
   
8. Haga clic en Aceptar en la parte inferior derecha de la ventana Editar widget.
   
9. Haga clic en Guardar en la parte superior derecha del panel de instrucciones.