Propiedades de la cuenta principal

Acerca de las propiedades de la cuenta principal

Puede personalizar su cuenta maestra y definir propiedades de cuenta, incluyendo, por ejemplo, la definición de un servidor SMTP personalizado para enviar correos electrónicos de notificación de Studio desde Studio a través de su servidor de correo electrónico, la configuración de contraseña y la configuración de uso compartido de enlaces, en la ficha Propiedades de la cuenta maestra.

Acceder a la ficha Propiedades de la cuenta principal

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en el icono de perfil en la parte superior derecha de la página.
   
3. Seleccione Configuración.
4. En la página Configuración de cuenta, seleccione la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
   

Usar servidor SMTP personalizado

Puede especificar detalles de servidor SMTP personalizados para enviar correos electrónicos de notificación desde Studio a través de su servidor de correo electrónico.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceder a Propiedad de cuenta maestras.
3. Active el conmutador Usar servidor SMTP personalizado para activar esta opción. Desactive este conmutador para desactivar esta opción.
   
4. Introduzca el nombre de host del servidor de salida en el cuadro Host.
5. Introduzca el número de puerto del servidor de salida en el cuadro Puerto.
6. Introduzca la dirección de correo electrónico completa que desea utilizar en el cuadro Nombre de usuario.
7. Introduzca la contraseña de la cuenta de correo electrónico en el cuadro Contraseña.
8. Haga clic en Guardar.

Dominios de correo electrónico asociados con la organización

Puede restringir los dominios de correo electrónico permitidos durante el registro del usuario y el uso compartido del dashboard.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección Dominios de correo electrónico permitidos.
   
4. Para habilitar la restricción de dominio de correo electrónico, active el conmutador Dominios de correo electrónico permitidos. Desactive este conmutador para desactivar esta opción.
5. Para agregar un dominio a la lista de dominios permitidos, escriba su nombre en el cuadro y haga clic en Agregar dominio. Tenga en cuenta los siguientes requisitos para los nombres de dominio:
   • Un nombre de dominio solo puede contener caracteres alfabéticos y guiones. No es necesario utilizar el símbolo @.
   • Los nombres de dominio no pueden terminar ni comenzar con un guion.
   • La longitud del nombre de dominio no puede superar los 60 caracteres.
   • La longitud del dominio de nivel superior no puede superar los 3 caracteres.
   • Los nombres de dominio no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
   Consejo Q: Si desea añadir varios dominios, introdúzcalos uno por uno.
   Consejo Q: Todos los dominios permitidos se enumeran debajo de la casilla. Para eliminar un dominio de la lista de dominios permitidos, haga clic en el botón x situado junto a él.
   Consejo Q: La activación de la restricción de dominio de correo electrónico o la eliminación de un dominio permitido anteriormente no afecta a los usuarios existentes.

Configuración de contraseña

Puede definir la complejidad de la contraseña y las opciones de bloqueo de inicio de sesión.

No forzamos el restablecimiento de la contraseña cuando se actualizan los parámetros de complejidad de la contraseña. Sin embargo, si desea aplicar nuevas políticas de contraseñas, puede seleccionar usuarios en masa y utilizar la opción Restablecer contraseña en el menú de acciones.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección Configuración de contraseña, donde puede actualizar la siguiente configuración de contraseña.
   
4. Introduzca el número mínimo de caracteres necesario en una contraseña en el cuadro Longitud mínima de contraseña. El valor por defecto es 10. Recomendamos utilizar al menos 8 caracteres para contraseñas seguras.
5. Introduzca el número de días (0-100) antes de que caduque una contraseña y el usuario debe crear una nueva contraseña en el cuadro Vigencia máxima de contraseña (días). El valor predeterminado es 90. Recomendamos establecerlo entre 60 y 90 como un punto medio entre la seguridad de la contraseña y la experiencia del usuario. Al establecer el número en 0, se desactiva este requisito. Esto no se recomienda.
6. Marque la casilla de selección Requerir carácter especial. Esta opción está activada de forma predeterminada. Cuando esta opción está activada, una contraseña debe cumplir al menos 3 de las 4 reglas de complejidad:
   • Debe incluir caracteres en mayúscula (A-Z).
   • Debe incluir caracteres en minúscula (a-z).
   • Debe incluir dígitos (0-9).
   • Debe incluir caracteres especiales (como signos de puntuación).
   • Las contraseñas no pueden contener más de dos caracteres consecutivos idénticos.
   Atención: Recomendamos encarecidamente activar esta opción para aumentar la seguridad de las contraseñas.
7. Introduzca el número de contraseñas históricas que un usuario no puede reutilizar al cambiar una contraseña en el cuadro Recuento límite para reutilización de contraseñas anteriores. El valor por defecto es 3. Al establecer el número en 0, se desactiva este requisito.
8. Introduzca el número de intentos fallidos (0-100) permitidos antes de que un usuario se bloquee fuera del sistema en la casilla Umbral de bloqueo de inicio de sesión fallido. El valor por defecto es 3. Al establecer el número en 0, se desactiva el bloqueo de inicio de sesión. Esto no se recomienda.
   
   Consejo Q: Si un usuario supera el límite de intentos de inicio de sesión fallidos permitidos, no podrá iniciar sesión mientras dure el bloqueo del inicio de sesión. Al mismo tiempo, el usuario recibirá una notificación por correo electrónico pidiéndole que restablezca su contraseña y recupere el acceso a la cuenta. Esta es una forma de omitir el temporizador de bloqueo y una solicitud de soporte.
9. Introduzca el número de minutos (0-100) que un usuario no puede iniciar sesión después de haber sido bloqueado fuera del sistema en la casilla Duración del bloqueo de inicio de sesión (minutos). El valor por defecto es 30. Establecer el número en 0 obliga a que la contraseña del usuario caduque después de un bloqueo de inicio de sesión y requiere que el usuario cambie la contraseña.
10. Haga clic en Guardar.
    

Opciones de uso compartido de enlaces

Puede controlar si los usuarios sin acceso explícito a los datos deben poder copiar, compartir y visualizar enlaces a documentos específicos durante un tiempo limitado.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección Configuración de uso compartido de enlaces.
   
4. Active el conmutador Permitir a los usuarios del consumidor de informes crear y ver enlaces a comentarios para activar o desactivar el uso compartido de enlaces. Desactive este conmutador para desactivar el uso compartido de enlaces.
5. El cuadro Expiración de enlace proporciona el número de días para mantener los enlaces de feedback activos para los usuarios sin acceso explícito a los datos. Para los usuarios con acceso temporal a las opiniones a través de un enlace compartido, el enlace dejará de funcionar después de 30 días para todas las cuentas. Los enlaces nunca caducarán para los usuarios con acceso a los datos del proyecto.
   Consejo Q: Para obtener más información sobre el uso compartido de enlaces, consulte Cómo funciona el uso compartido de enlaces. subsección a continuación. Para obtener más información sobre el acceso a los comentarios, consulte la subsección Acceso a comentarios sin acceso explícito a los datos a continuación.

Acceso a comentarios sin acceso explícito a los datos

Cuando comparte un dashboard con otros usuarios, los invita a ver sus informes de dashboard de la misma manera que usted. En otras palabras, Studio renderiza widgets en su nombre para todos los visualizadores, independientemente de su nivel de acceso a los datos.

Si un visor tiene el permiso Explorar comentarios en modo de vista, le permite ver los comentarios reales del cliente en el explorador de documentos.

¿Cómo funciona el uso compartido de enlaces?

• Cuando el uso compartido de enlaces está desactivado (comportamiento predeterminado):
  • Solo los usuarios con acceso a datos explícito pueden copiar enlaces a documentos en el explorador de documentos y widgets de comentarios.
  • Los documentos mediante enlaces se muestran en nombre del visor y requieren un acceso explícito a los datos.
• Cuando el uso compartido de enlaces está activado:
  • Los usuarios sin acceso explícito a los datos pueden copiar enlaces a documentos en el explorador de documentos (si tienen acceso a un panel correspondiente y un permiso Explorar comentarios en modo de visualización) y widgets de comentarios en la vista de panel (si tienen acceso a un panel correspondiente).
  • Los documentos mediante enlaces se visualizan para todos los usuarios de Studio de su cuenta maestra, independientemente de su acceso a los datos, durante un tiempo limitado (30 días por defecto). Los enlaces caducados ya no están disponibles para los usuarios sin acceso explícito a los datos.
  • Para los usuarios con enlaces de acceso a datos de proyecto, nunca vencen, siempre que los datos originales aún estén allí.

Permitir que los propietarios de cuentas gestionen objetos de cuentas principales

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección Permitir que los propietarios de cuentas gestionen objetos de cuenta maestra.
   
4. Active la opción Permitir que los propietarios de cuentas gestionen objetos de cuenta maestros para permitir que el propietario de su cuenta de Qualtrics gestione dashboards, libros, métricas y filtros en nombre de los usuarios de su cuenta maestra. Desactive este conmutador para no permitirlo.
   Consejo Q: Cuando un propietario de cuenta inicia una sesión en nombre de otro usuario, se registra una acción ViewAsUserEvent en el registro de seguridad. Todas las acciones realizadas en nombre de otro usuario se marcan con un asterisco (*) delante de su nombre en el log.

Permitir exportación de usuarios y grupos

Puede decidir si los administradores de su cuenta principal pueden exportar una lista de usuarios y grupos.

Cuando esta configuración esté habilitada, los usuarios podrán exportar información de usuario o de grupo.

Cuando esta opción está desactivada, nadie exporta esta información, incluido usted y otros administradores en su cuenta principal. Active la opción para devolver esta funcionalidad a los usuarios.

Discusiones de dashboard

Puede activar o desactivar discusiones de dashboard. Esta opción está activada de forma predeterminada.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección Discusión de dashboard.
   
4. Active el conmutador Discusión de dashboard para activar los debates del dashboard. Desactive este conmutador para desactivar las discusiones de dashboard.

Calificación de información gráfica

Puede permitir que los usuarios califiquen cuadros de mandos o oculten esta función. Esta opción está activada de forma predeterminada.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta el Calificación de información gráfica .
   
4. Active la opción Calificación de la información gráfica para permitir que los usuarios califiquen los paneles de información. Desactive este conmutador para que los usuarios no puedan calificar los dashboards.
   Consejo Q: Las acciones de calificación que realizan los usuarios cuando el conmutador está activado se conservan si el administrador activa y desactiva esta función de nuevo.

​​Plantillas de dashboard

Las plantillas de cuadros de mandos de Studio proporcionan una forma rápida de crear cuadros de mandos significativos para diferentes fines empresariales. Puede permitir que los usuarios seleccionen una plantilla u oculten esta función.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección Plantillas de dashboard.
   
4. Active el conmutador Plantillas de panel de instrucciones para permitir que los usuarios seleccionen una plantilla al crear un panel de instrucciones. Desactive este conmutador para no permitir esta acción).

Optimización de dashboard predeterminada

La opción Optimización de dashboard predeterminada le permite definir la configuración de optimización predeterminada para todos los dashboards recién creados. Puede modificar esta configuración por dashboard en las propiedades del dashboard.

Definir opción de optimización de dashboard predeterminada

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección Optimización predeterminada del panel de instrucciones.
   
4. Active el conmutador Optimización de dashboard predeterminada para un mejor rendimiento. Desactive este conmutador para obtener una mejor precisión (esta es la configuración predeterminada recomendada).

Foro de ideas

Puede permitir que los usuarios proporcionen comentarios a través del XM Discover Ideas Forum u ocultar esta función.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección Foro de ideas.
   
4. Active el botón de alternancia Foro de ideas para permitir que los usuarios proporcionen comentarios a través del Foro de ideas. Desactive este conmutador para no permitir esta acción.
   Consejo Q: Los comentarios proporcionados por los usuarios cuando el conmutador está activado se conservan si el administrador activa esta función y vuelve a activarla.

Traducción rápida

Puede activar o desactivar la opción de traducción rápida para obtener una traducción rápida de los comentarios en el explorador de documentos y el widget de comentarios. Esto generará la traducción a partir de cualquier idioma original en su elección de “Traducir idioma” establecido en sus preferencias de usuario.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección Traducción rápida.
   
4. Active el conmutador Traducción rápida para activar la opción Traducción rápida. Desactive este conmutador para desactivar esta opción.

Opciones de verificación

Puedes decidir si quieres que los usuarios de tu cuenta vean oraciones que contengan palabras profanas. Para obtener información sobre la investigación de comentarios, consulte la subsección Verificación de comentarios a continuación.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección Opciones de verificación.
   
4. Active el botón de selección de comentarios para permitir que los usuarios de su cuenta vean frases que contengan palabras profanas. Desactive este conmutador para no permitirlo.

Proceso de selección de comentarios

La activación de la verificación de comentarios sustituye todas las frases en las que se detecta el enriquecimiento de palabras inadecuadas de CB en comentarios no estructurados con la frase [Este feedback se ha ocultado debido a las palabras inadecuadas detectadas.]

La verificación de comentarios afecta a todos los dashboards, el explorador de documentos y el explorador de interacciones. También enmascara la información sobre herramientas en el gráfico de columna vertebral conversacional. Esto se aplica tanto a Studio como a la aplicación Pulse.

La selección de comentarios afecta a todos los usuarios, excepto a aquellos que pertenecen a cualquier grupo con un permiso Ver palabras inadecuadas. Esta autorización no se puede aplicar a usuarios individuales, solo a grupos.

Para los widgets de feedback que muestran la vista Verbatim, todo el textual se oculta con el mensaje anterior.

Vistas previas de edición de widgets

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta principal.
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Vistas previas de edición de widgets.
   
4. Seleccione 1 de los siguientes modos de vista previa:
   • Actualice las vistas previas de los widgets automáticamente para permitir que los usuarios vean automáticamente todas las actualizaciones en el modo de vista previa, incluso cuando no se utilizan datos nuevos, sin tener que hacer clic en Actualizar vista previa.
   • Actualizar widgets previsualiza manualmente mediante un botón (para proyectos con tiempos de carga más grandes) para permitir a los usuarios hacer clic en Actualizar vista previa y ver sus últimas actualizaciones utilizando nuevos datos en el modo de vista previa.
   • No obtenga una vista previa con datos de lectura al editar widgets (utilice etiquetas y valores simulados) para permitir a los usuarios obtener una vista previa sin utilizar datos reales ni etiquetas y valores simulados.

Integraciones de informes entre XM Discover y XM Engage

Una vez configurada la integración de la API entre su cuenta de XM Discover y Qualtrics, puede habilitar esta función en la configuración de cuenta en Studio.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Integraciones de informes entre XM Discover y XM Engage Settings.
   
4. Active el conmutador Permitir la integración de dashboards de XM Engage en Studio para permitir que los usuarios con acceso a XM Discover y XM Engage utilicen Studio como plataforma de informes única mediante la integración de dashboards de XM Engage en libros de Studio. Esto desactiva este conmutador para no permitir esta acción.

Habilitación de widgets integrados para usuarios empresariales sin licencia

Puede permitir que los usuarios empresariales sin una licencia de Studio vean widgets integrados fuera de Studio siempre que los usuarios pertenezcan al esquema de autenticación SSO de la organización y la configuración incrustada del widget esté definida para permitirlo.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección Integrar widgets para usuarios empresariales sin licencia.
   
4. Active el conmutador Incrustar widgets para visores empresariales sin licencia para permitir que los usuarios empresariales sin una licencia de Studio vean widgets integrados fuera de Studio. Desactive este conmutador para no permitirlo.

Uso de caché de widget

Puede ajustar la forma en que los widgets utilizan los datos almacenados en caché en su cuenta en función de sus necesidades empresariales.

Los widgets que hacen referencia a datos previamente almacenados en caché, cuando están disponibles, se cargan más rápido, aunque los datos en la caché pueden no estar actualizados. Se observa en la interfaz cuando un usuario está visualizando datos almacenados en caché.

Estas opciones le permiten expandir escenarios aceptables donde Studio puede mostrar datos un poco más antiguos con el gran beneficio del rendimiento percibido.

Ajuste del uso de la caché de widgets

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección Uso de caché de widgets.
   
4. Active el conmutador Aumentar el uso de datos almacenados en caché para activar esta opción. Desactive este conmutador para desactivarlo.
5. La caché tiene menos de X minutos de antigüedad: Especifique la antigüedad máxima permitida de los datos almacenados en caché para utilizar en el cuadro. Utilice esta configuración para controlar hasta qué punto los widgets anteriores pueden buscar una caché. Los valores posibles van de 0 a 10.080 (1 semana en minutos). El valor predeterminado es 10 minutos.
   Consejo Q: Utilice esta opción si los datos nuevos no se cargan con frecuencia, por lo que los usuarios no notarán la diferencia. Por ejemplo, si solo carga datos y ejecuta la clasificación una vez a la semana, el gráfico que vio hace 10, 30 o incluso 60 minutos es muy probable que ahora sea el mismo, así que fije esta opción en 1 de estos números.
6. El widget tardó más de X segundos en generar datos: Especifique la cantidad de tiempo que un widget puede trabajar en la generación de datos antes de que se permita el uso de la caché en la siguiente ejecución del cuadro. Utilice esta configuración para controlar la lentitud de un widget antes de que se permita devolver resultados almacenados en caché. Los valores posibles van de 0 a 1.200 (20 minutos en segundos) con valores superiores a 5 recomendados, ya que el valor predeterminado del sistema para todos los widgets es de 5 segundos.
   Consejo Q: Utilice esta opción si observa que los widgets individuales tardan mucho tiempo (pero la mayoría de los widgets se ejecutan rápidamente) y está dispuesto a esperar a que los widgets se ejecuten más tiempo. Si el widget tardó más de tantos segundos en ejecutarse por última vez, Studio utilizará los datos almacenados en caché mientras espera datos nuevos.
7. Haga clic en Guardar.

API de jerarquía

Puede generar y revocar un token de autenticación para el conector de entrada Jerarquía de organización.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Acceda a la pestaña Propiedades de la cuenta maestra.
3. Desplácese hasta la sección API de jerarquía.
   
4. Haga clic en Generar token para generar un token de autenticación para el conector de entrada de la jerarquía de la organización.
   Consejo Q: Como alternativa, haga clic en Revocar tokens para revocar este token de autenticación.
   Bastoncillo de algodón:Los tokens API de jerarquía son válidos durante 90 días. Los propietarios de cuentas son notificados 7 días antes del vencimiento para generar una nueva.