Gestión de páginas de inicio de Studio

Acerca de la administración de páginas de inicio de Studio

En la ficha Página de inicio de Configuración de cuenta se gestionan las páginas de inicio creadas en Studio. En esta página puede hacer lo siguiente:

• Filtrar páginas de inicio por nombre
• Crear una nueva página de inicio
• Utilice el menú de acciones para gestionar páginas de inicio:
  • Activar o desactivar páginas de inicio
  • Páginas de inicio duplicadas
  • Cambiar clasificación de página de inicio
  • Borrar páginas de inicio
• Ver clasificación de páginas de inicio

Visualización de la información de la página de inicio

La tabla de páginas de inicio de Studio proporciona la siguiente información:

1. Rango: El rango de la página de inicio determina qué página de inicio mostrar en caso de que un usuario tenga acceso a más de una página de inicio.
2. Activado: solo se muestran a los usuarios las páginas de inicio activadas.
3. Nombre: El nombre de la página de inicio
4. Modificado: La hora en que se creó o modificó por última vez esta página de inicio según la zona horaria del usuario actual.
5. Autor de la última modificación: El editor que ha realizado la última modificación en la página de inicio.
6. Estado: Estado de uso compartido de la página de inicio:
   • En blanco: Una página de inicio no compartida con nadie, por ejemplo, si aún se está configurando y no está lista para compartir.
   • Privada: Una página de inicio privada indicada por el icono de persona individual solo se puede mostrar al usuario que la creó.
   • Compartido: Una página de inicio compartida indicada por el icono de grupo de personas se puede mostrar a todos los usuarios con los que se comparte.
   • Público: Una página de inicio pública indicada por el icono del globo se puede mostrar a todos los usuarios de su cuenta maestra.
7. Vistas: El contador de vistas para la página de inicio.

Acceder a la ficha Gestión de página de inicio de Studio

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Configuración.
4. Seleccione la pestaña Página de inicio y filtre las páginas de inicio por nombre introduciendo el nombre de la página de inicio en el campo Buscar páginas de inicio.
   

Creación de una página de inicio en Studio

Las páginas de inicio de Studio le permiten crear y configurar varias páginas de llegada personalizadas para usuarios y grupos específicos, cada uno con contenido personalizable. Las páginas de inicio pueden incluir la búsqueda de XM Discover, información sobre qué ver y un carrusel Dashboard Explorer.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Configuración.
4. Seleccione la ficha Página de inicio.
   
5. Haga clic en Crear nueva página de inicio.
6. En el formulario Opciones de página de inicio personalizada: Página de inicio, puede definir las opciones de la página de inicio. Introduzca un nombre unívoco para su página de inicio en el campo Nombre de página de inicio.
   
7. Especifique los usuarios y grupos que verán esta página de inicio en el Tipo de visualización de página de inicio el correo electrónico del usuario de Studio individual o del grupo de Studio o parte del usuario o grupo de Studio, espere a que aparezca en la lista desplegable y, a continuación, selecciónelo.
   
   Consejo Q: Escriba su correo electrónico en el cuadro de visualización de la página de inicio para ver la página de inicio en directo en Dashboard Explorer.
8. Seleccione Compartir con todos los usuarios
9. Todos los usuarios y grupos con los que se compartirá la página de inicio aparecerán en la lista Añadir
   Consejo Q: Deje esta sección vacía si aún no desea mostrar esta página de inicio a nadie, incluido usted.
10. El acceso de usuario y grupo a una página de inicio se puede eliminar si es necesario haciendo clic en la X situada junto al acceso
11. Los usuarios y grupos con los que se compartió anteriormente la página de inicio se enumeran en la sección Compartido anteriormente.
    
12. En la sección Valores predeterminados de informes, seleccione el Proveedor de contenido para la página de inicio del menú Proveedor de contenido.
    
13. Seleccione la cuenta para la página de inicio de la cuenta
14. Seleccione el proyecto para la página de inicio del proyecto
15. Especifique el usuario en cuyo nombre desea visualizar Quick Insights introduciendo su dirección de correo electrónico en el propietario
16. Seleccione una jerarquía de organización del menú Personalización para vincular una jerarquía de organización a su página de inicio para personalizar la experiencia de visualización de cada visor de la página de inicio.
    Consejo Q: La personalización de la página de inicio garantiza que todo el contenido y los datos se filtren automáticamente en función de la posición y el acceso de cada espectador en la jerarquía de la organización.
17. Marque la casilla de selección Contexto de organización para permitir que el usuario pueda ver toda la estructura de informes de su organización. Esto significa que pueden ver su posición dentro del contexto más amplio de la jerarquía completa de su organización. Cuando la casilla de verificación Contexto de organización está desactivada, el usuario no podrá ver toda la estructura de informes de la organización. Esto significa que no pueden ver su posición dentro del contexto más amplio de la jerarquía completa de su organización.
18. Cambie el conmutador Mostrar análisis rápidos a Activado para visualizar la búsqueda de XM Discover, un asistente de búsqueda inteligente que le ayuda a explorar e investigar análisis. Active el conmutador en Desactivado para ocultar la búsqueda de XM Discover.
    
19. Puede definir el propietario del proyecto de datos para XM Discover para utilizarlo en Show Quick Insights:
    • Marque la casilla de selección Heredar de los valores predeterminados de informes de la página de inicio para utilizar el proveedor de contenido, la cuenta, el proyecto y el propietario definidos en los valores predeterminados de informes
    • Desmarque la casilla de selección Heredar de valores predeterminados de informes de la página de inicio para especificar una fuente y un propietario de datos diferentes.
      Consejo Q: Los widgets de Quick Insights mostrarán datos en nombre del usuario especificado como propietario aquí (o en la sección Valores predeterminados de los informes si la opción Heredar de los valores predeterminados de los informes de la página de inicio está activada).
20. Cambie el conmutador Qué ver análisis a Activado para visualizar 2, 3 o 4 widgets con análisis clave definidos en la sección Opciones de disposición.
    
21. Seleccione una de las siguientes opciones de visualización de widget del menú:
    • Vista de dos widgets
    • Vista de tres widgets
    • Vista de cuatro widgets
22. En cada marcador de posición de widget, seleccione el tipo de widget que desea visualizar haciendo clic en el icono Métrica, Barra, Línea o Circular.
23. En la ventana Editar widget puede definir las propiedades del widget. Para obtener más información sobre la definición de propiedades de widget, consulte las páginas Widget de métrica, Widget de barra, Widget de línea y Widget circular.
    
    Consejo Q: Los widgets Qué ver análisis mostrarán datos en nombre del usuario que los configura.
24. Cambie el botón Carrusel de panel a Activado para visualizar el carrusel de miniatura de libros y paneles. Para obtener más información, consulte la sección Configuración del carrusel del Explorador de dashboard.
    
25. Para agregar una ficha de carrusel que mostrará paneles y libros que contienen esta etiqueta, teniendo en cuenta el acceso de usuarios individuales, haga clic en el icono más (+ )).
26. Dentro de la ficha de carrusel vacía, haga clic en el enlace Seleccionar etiqueta para crear ficha.
    
27. Seleccione la etiqueta que desea utilizar para esta ficha de la lista de etiquetas disponibles. La pestaña mostrará cuadros de mandos y libros que contienen esta etiqueta, teniendo en cuenta el acceso de usuarios individuales.
    Consejo Q: Cada pestaña solo se puede vincular a una etiqueta.
28. Para eliminar una pestaña de carrusel, haga clic en el icono de papelera situado a la derecha de la pestaña que desea eliminar.
    Atención: las pestañas del sistema (Recientes y Favoritos) no se pueden eliminar.
29. Para reorganizar las pestañas del carrusel, arrástrelas con el icono de mover (6 puntos) de la izquierda para cambiar su orden.
30. Haga clic en Guardar debajo del cuadro de fichas.

Carrusel de Dashboard Explorer

Puede utilizar el carrusel Explorador de dashboard para:

• Promover dashboard y reservar etiquetas.
• Haga que los cuadros de mandos y los libros sean más fáciles de encontrar.
• Proporcionar contexto adicional a la finalidad de los dashboards y los libros.

Puede personalizar la página del carrusel del explorador de cuadros de mandos añadiendo, eliminando o reordenando fichas en el carrusel de miniaturas que aparece en la parte superior de la tabla de cuadros de mandos y libros. Para obtener información sobre cómo añadir, borrar y reorganizar fichas, consulte la sección Creación de una página de inicio en Studio.

Además de las fichas estándar que presentan elementos vistos recientemente y favoritos, puede añadir fichas personalizadas que muestren paneles de instrucciones y libros basados en sus etiquetas.

Visibilidad de la pestaña Carrusel

Las pestañas del carrusel son visibles para todos los usuarios de su cuenta maestra, independientemente de sus permisos y del acceso al panel de instrucciones. Los dashboards y los libros dentro de las fichas solo son visibles para aquellos que tienen acceso a ellos.

Para obtener información sobre los cuadros de mando y los libros de etiquetado, consulte Cuadros de mandos y libros de etiquetado.

Uso de XM Discover Search

La búsqueda de XM Discover es un asistente de búsqueda inteligente diseñado para ayudarle a encontrar información estratégica de XM rápida sin crear dashboards ni configurar widgets. Cuando está activada, la búsqueda de XM Discover aparece como una barra de búsqueda en la parte superior de la página de inicio de Studio.

1. Vaya a la página de inicio de Studio.
2. Encuentre el cuadro de búsqueda en la parte superior de la página de inicio de Studio, junto a ¿Qué desea que XM Discover busque hoy?
   
   
3. Empiece a escribir la consulta. A medida que escribe, la búsqueda de XM Discover le proporciona sugerencias debajo de la barra de búsqueda.
4. Seleccione una de las sugerencias de búsqueda de XM Discover en el menú o pulse Intro para ejecutar una búsqueda de texto en su consulta actual.
   
   Búsqueda de texto: las sugerencias etiquetadas como “Búsqueda de texto” ejecutan una búsqueda de palabras clave en sus datos. Para saber cómo funciona la búsqueda de texto, consulte Acerca del filtro de texto.
   Valor numérico y de atributo de texto: las sugerencias etiquetadas con un nombre de atributo son valores específicos de un atributo.Atención: Los atributos deben incluirse explícitamente en la búsqueda de XM Discover para que aparezcan entre las sugerencias.
5. La búsqueda de XM Discover devuelve un conjunto de informes rápidos y una lista de dashboards o libros relevantes para su consulta.
   Consejo Q: Al igual que otros widgets de Studio, puede desglosar los puntos de datos para obtener detalles o para vincular o compartir registros individuales.

Activación y desactivación de una página de inicio

Después de crear una página de inicio, debe activarla.

Una vez que 10 páginas de inicio estén habilitadas, habilitar nuevas páginas de inicio requerirá deshabilitar primero una anterior. La página de inicio predeterminada no cuenta para este límite.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Configuración.
4. Seleccione la ficha Página de inicio.
   
5. Desplácese hacia abajo por la página y localice la página de inicio que desea habilitar.
6. Cambie el conmutador de la columna Activado a Activado para activar la página de inicio. Active el conmutador en Desactivado para desactivar la página de inicio.
   

Duplicar una página de inicio

Puede duplicar páginas de inicio. Al duplicar una página de inicio, se copian los valores predeterminados de Informes, la configuración de Quick Insights y la configuración del carrusel de dashboard. Las opciones de uso compartido y los widgets Qué ver análisis no se copian.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Configuración.
4. Seleccione la ficha Página de inicio.
   
5. Localice la página de inicio que desea duplicar.
6. Expanda el menú de acciones junto a la página de inicio y seleccione Duplicar. Esto crea una copia desactivada de la página de inicio titulada Copia del nombre de la página de inicio una clasificación superior a la página de inicio predeterminada.
   

Modificación de la clasificación de la página de inicio

La clasificación de una página de inicio determina qué página de inicio mostrar en caso de que un usuario tenga acceso a más de una página de inicio y no haya establecido una página de inicio favorita. Primero se muestra la página con el rango más alto (por ejemplo, 1 es superior a 2).

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Configuración.
4. Seleccione la ficha Página de inicio.
   
5. Localice la página de inicio que desea mover hacia arriba o hacia abajo.
6. Expanda el menú de acciones junto a la página de inicio y seleccione una de estas opciones:
   
   • Mover hacia arriba: para aumentar el rango.
   • Desplazar hacia abajo: para disminuir el rango.
     Consejo Q: La página de inicio predeterminada siempre tiene la clasificación más baja.
7. Repita estos pasos hasta que el rango relativo de la página de inicio se ajuste a sus necesidades.

Cambiar su página de inicio

Si tiene acceso a varias páginas de inicio, puede cambiar entre ellas manualmente.

1. Vaya a la página de inicio de Studio.
2. Haga clic en el logotipo en la esquina superior izquierda.
3. Si no hay ningún logotipo, haga clic en el título XM Discover Studio en la esquina superior izquierda.
4. En la página de inicio, haga clic en el menú de opciones en el área de navegación superior.
   
5. Seleccione Cambiar su página de inicio (Switch Your Home Page).
6. Seleccione la página de inicio que desea utilizar.

Configuración de una página de inicio favorita

Si tiene acceso a varias páginas de inicio, puede fijar una página de inicio favorita para que se abra de forma predeterminada.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Haga clic en su nombre de usuario con un icono de engranaje junto a él.
4. En la ventana Preferencias de usuario, en la ficha PREFERENCIAS, vaya a la sección Página de inicio de Favorite Studio.
   
5. Seleccione 1 de las siguientes opciones del menú:
   • Automático: Mostrar siempre la página de inicio mejor clasificada disponible para usted.
   • Predeterminado: Siempre comience con la página de inicio predeterminada del sistema.
   • Cualquier página de inicio específica: seleccione una página de inicio para mostrarla de forma predeterminada.
     Consejo Q: Esta configuración anula las clasificaciones de la página de inicio.
6. Haga clic en Guardar.

Eliminar una página de inicio

Puede eliminar páginas de inicio si ya no las necesita. Cuando se elimina la página de inicio predeterminada de un usuario, Studio muestra la página de inicio del siguiente rango. Cuando se elimina la página de inicio favorita de un usuario, Studio establece esta preferencia de usuario en Automática.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú de avatar de usuario en el área de navegación superior.
   
3. Seleccione Configuración.
4. Seleccione la ficha Página de inicio.
   
5. Localice la página de inicio que desea eliminar.
6. Expanda el menú de acciones junto a la página de inicio y seleccione Eliminar.
   
7. Confirme la acción.

Restauración de una página de inicio eliminada

Después de borrar un objeto, se introduce en la ubicación de reciclaje. Los objetos borrados permanecen en la ubicación de reciclaje durante 30 días. Durante este período puede restaurar un objeto borrado.

Para obtener información sobre cómo restaurar un objeto eliminado, consulte Uso de la papelera de reciclaje (Studio).