Creación de configuraciones de aplicación (Discover)

Acerca de las configuraciones de la aplicación

Las configuraciones de aplicación le permiten seleccionar los datos que desea visualizar en XM Discover Pulse, cómo desea visualizarlos y los usuarios a los que desea visualizarlos. Crear una configuración de aplicación es el primer paso para que XM Discover Pulse esté disponible para los usuarios de su cuenta maestra.

Cada configuración se gestiona por separado y puede tener un conjunto único de datos, personalizaciones y usuarios. Los usuarios con acceso a varias configuraciones pueden navegar entre ellos en la aplicación XM Discover Pulse.

En esta página, hablaremos sobre cómo crear una configuración de aplicación.

Crear una configuración de aplicación

Puede crear hasta 20 configuraciones de aplicación (y habilitar hasta 10 de ellas). Cada configuración de aplicación puede tener un conjunto único de datos y personalizaciones, así como un conjunto único de usuarios para los que están disponibles.

1. Haga clic en el icono del perfil.
   
2. Seleccione Configuración.
3. Vaya a la aplicación móvil.
   
4. Haga clic en Nueva configuración móvil.

Ahora puede configurar lo siguiente:

• Propiedades
• Usuarios de la aplicación
• Navegación
• Pantallas de feedback
• Personalizaciones

Propiedades

En la pestaña Propiedades, puede nombrar la configuración, determinar los datos que desea visualizar en la aplicación y aplicar filtros a los datos.

OPCIONES GENERALES

• Nombre de la aplicación: Proporcione un nombre para esta configuración. Este nombre se mostrará a los usuarios de Pulso que tengan acceso a varias configuraciones.
• Propietario: este campo asigna automáticamente la configuración a su cuenta de usuario.
• Proveedor de contenido: seleccione una instancia de Designer para utilizar para esta configuración.
• Cuenta: seleccione una cuenta de Designer para utilizar para esta configuración.
• Proyecto: seleccione un proyecto Diseñador para utilizar para esta configuración.
• Jerarquía de organización: seleccione una jerarquía de organización para refinar aún más los datos dentro de la aplicación. Cuando se aplica una jerarquía de organización, los datos de la aplicación se personalizan automáticamente y se restringen con las reglas de jerarquía cuando el usuario inicia sesión en esta configuración.
• Optimización para el rendimiento: esta opción le permite anular algunas de las precisiones de los informes para obtener un mejor rendimiento. Para obtener más detalles, consulte Optimización de dashboard en propiedades de dashboard. Para las nuevas configuraciones de la aplicación, la casilla de verificación refleja la configuración de optimización del panel de instrucciones predeterminada de la configuración de la cuenta.
  Consejo Q: Recomendamos desactivar Optimización del rendimiento para priorizar la precisión de las métricas, a menos que el tamaño de su proyecto o la complejidad de la solicitud den como resultado un rendimiento de visualización lento incluso sin haberlo activado.

FILTROS DE DATOS

La sección Filtros de datos aparece una vez que haya seleccionado un proyecto en Opciones generales.

Aquí puede aplicar filtros guardados, prediseñados o personalizados a los datos dentro de la aplicación.

Para agregar o eliminar filtros, utilice los botones más (+ ) y menos ( – ) a la derecha.  Varios filtros seleccionados tienen una relación Y, lo que significa que los datos deben satisfacer TODOS.

• Filtros guardados: puede seleccionar hasta 5 filtros predefinidos o guardados. Están disponibles los siguientes tipos de filtros:
  • Filtros de diseñador: seleccione uno de los filtros creados en Designer.
    Atención: En Studio, recomendamos evitar los filtros de Diseñador que involucran reglas a nivel literal. Los dashboards y widgets de Studio no reflejan con precisión estos resultados.
  • Filtros de Studio: Seleccione los filtros creados en Studio.
  • Filtros predefinidos de CX: seleccione el filtro de sentimiento, esfuerzo o intensidad emocional predefinido.
    Consejo Q: Utilice la opción Esfuerzo detectado (predefinido) para filtrar documentos con al menos 1 frase que contenga una expresión de esfuerzo (difícil o fácil).
  • Filtros de tarjeta de puntuación: Seleccione uno de los filtros según el objetivo de la rúbrica de puntuación inteligente. Puede seleccionar una puntuación de aprobación o una puntuación fallida.
• Filtros personalizados: puede crear hasta 5 filtros personalizados. Para obtener más detalles, consulte Creación de un filtro.

Usuarios de la aplicación

En la pestaña Usuarios de la aplicación, puede habilitar esta configuración de la aplicación y decidir qué usuarios la ven cuando inician sesión en la aplicación.

1. Vaya a Usuarios de la aplicación.
2. Active Activar acceso a la aplicación. Esto permite a cualquier usuario que haya compartido la configuración con acceso a ella en XM Discover Pulse.
3. Introduzca los usuarios o grupos con los que compartir la configuración.
   • Usuarios de Individual Studio: Buscar usuarios por dirección de correo electrónico.
   • Grupos de estudio: Busca grupos por nombre.
   • Miembros de jerarquía de organización: Buscar jerarquías por nombre.
   • Todos los usuarios de Studio: Seleccione Compartir con todos los usuarios.
4. Seleccione un nivel de acceso adecuado para cada usuario y grupo en Agregar Las siguientes opciones están disponibles:
   • Puede ver: cuando los usuarios inician sesión en XM Discover Pulse, pueden ver la configuración de esta aplicación.
   • Puede editar: además de poder ver esta configuración en la aplicación, los usuarios pueden editar esta configuración en la página Usuarios y grupos.
     Consejo Q: El acceso a Puede editar no está disponible cuando se comparte una configuración con todos los usuarios de Studio.
5. Si posee la configuración de la aplicación, también verá Permitir que los editores compartan. Seleccione esta opción para permitir que otros editores compartan esta configuración.

Consejo Q: También puede compartir las configuraciones de la aplicación desde la página Aplicación móvil. Haga clic en el menú desplegable junto a la configuración de una aplicación y seleccione Compartir.

Quitando usuarios

Puede eliminar el acceso de un usuario a una configuración de aplicación. Consulte los usuarios en Compartido anteriormente y modifique su acceso a Eliminar acceso.

Navegación

En la sección Navegación de la pestaña Configuración de pantalla, puede definir hasta 3 pantallas en las que los usuarios de la aplicación pueden hacer clic para filtrar hasta los registros de comentarios que coincidan con los criterios seleccionados.

El número de pantallas que los usuarios ven en la aplicación se ajustará en función del filtrado y el acceso a los datos de usuario. Por ejemplo, puede crear 2 pantallas, pero un usuario solo puede ver 1. Los usuarios serán redirigidos automáticamente a la primera pantalla significativa de resultados o a la primera pantalla que contiene más de una opción.

1. Vaya a Configuración de pantalla.
2. Haga clic en Pantalla 1 para empezar a configurar esta pantalla.
3. En Cálculos de resumen, seleccione las métricas o las agrupaciones de datos que desea mostrar en la parte superior de la aplicación.
   
   Consejo Q: La opinión, el esfuerzo y la intensidad emocional se mostrarán con los colores asociados y las insignias de los iconos.
4. Haga clic en el signo más (+ ) para añadir otro cálculo de resumen.
   Consejo Q: Puede añadir 1-3 cálculos de resumen cada uno en las pantallas 1 y 2. El signo más (+ ) para añadir un tercer cálculo de resumen no aparece hasta que haya seleccionado un segundo cálculo de resumen.
   Consejo Q: La pantalla 3 no incluye cálculos de resumen.
5. Este campo es Agrupación. Esto controla cómo se listan los datos en la pantalla. Puede seleccionar cualquier modelo de atributo o tema que exista en el proyecto Diseñador seleccionado.
   
6. En Cálculo de agrupación, decida qué datos numéricos mostrar junto a cada agrupación.
   
   Consejo Q: La opinión, el esfuerzo y la intensidad emocional se mostrarán con los colores asociados y las insignias de los iconos.
   Consejo Q: Para los cálculos de agrupación disponibles, consulte Cálculos.
7. Haga clic en Pantalla 2 para seleccionar qué cálculos de resumen, agrupaciones y cálculos de agrupación mostrar después de que alguien haga clic en una agrupación en la Pantalla 1.
8. Si desea añadir una tercera pantalla, seleccione Pantalla nueva. Esta pantalla tendrá una agrupación y un cálculo de agrupación, pero no cálculos de resumen.
   
   Consejo Q: Debe tener al menos 2 pantallas de navegación. Añadir una tercera pantalla es opcional.

Comportamiento de agrupación entre pantallas

Si está configurando el mismo tema para la agrupación en 2 pantallas consecutivas, las pantallas se configurarán automáticamente para filtrar según la selección realizada en la pantalla anterior. Esto desactivará la coocurrencia y solo mostrará las relaciones de temas tal y como están definidas en la jerarquía de modelo de categoría.

Para cambiar este comportamiento:

1. Vaya al segundo de las pantallas consecutivas.
   
   Ejemplo: Ambas pantallas 2 y 3 tienen el tema Riesgo de alérgenos definido como su agrupación. Abrimos la pantalla 3.
2. Haga clic en el icono de engranaje junto al tema.
3. Desmarque Actualizar cuando se filtre en la pantalla anterior.
   
4. Haga clic en Actualizar.

seleccione el icono de engranaje junto a la agrupación de modelos de temas seleccionada en la segunda pantalla y borre la opción Actualizar cuando se filtre por pantalla anterior.

Pantallas de feedback

En la sección Pantallas de feedback, puede controlar la forma en que se muestran los comentarios individuales y qué atributos o temas se muestran para el contexto.

1. Vista de lista: muestra qué nivel de feedback se visualiza en la vista de lista.
   • Sentencia: Mostrar retroalimentación a nivel de frase. Este es el nivel más granular de feedback.
   • Contexto: Mostrar fragmentos. Los snippets son oraciones en el contexto de oraciones adyacentes (con una oración antes y una después).
   • Verbatim: Muestra las oraciones en el contexto de un campo textual (o de retroalimentación textual).
2. Formato de texto de opinión: active la visualización de opiniones para la vista de lista. Esta opción solo está disponible para las vistas de lista Sentencia y Contexto.
3. Mostrar insignias de enriquecimiento: muestre iconos adicionales para métricas prediseñadas como sentimiento, esfuerzo e intensidad emocional. Esta opción solo está disponible para las vistas de lista Sentencia y Contexto.
4. Vista de documento
   • Formato de texto de opinión: active la visualización de opiniones para la vista a nivel de documento.
   • Temas y atributos disponibles: Haga clic en hasta 3 modelos de temas y hasta 5 atributos y/o métricas para mostrarlos junto con las opiniones de los clientes. Tenga en cuenta que los valores de atributo o temas vacíos no aparecen.
     

Personalizaciones

En la pestaña Personalizaciones, puede decidir qué filtros pueden utilizar los visualizadores de la aplicación, así como controlar si los usuarios pueden compartir o no los comentarios que ven.

RANGO DE FECHAS

Puede seleccionar hasta 5 filtros de intervalo de fechas predefinidos para visualizar en la aplicación.

Haga clic en los intervalos de fechas a la izquierda. Haga clic en Utilizar como predeterminado para que este sea el intervalo de fechas predeterminado que ven los visualizadores cuando ven esta configuración o restablecen sus filtros.

FILTROS

Seleccione hasta 10 filtros guardados o predefinidos para que los utilicen los visualizadores de la aplicación.

CONTROL DE COMPARTICIÓN

Determine cómo los visualizadores de la aplicación pueden compartir los documentos que ven en la aplicación.

• Uso compartido externo: Decida si los visualizadores de la aplicación pueden compartir opiniones a través de aplicaciones móviles como el texto y el correo electrónico. Cuando esta opción está activada, los usuarios de la aplicación verán los iconos de uso compartido.
• Crear y compartir enlaces: Decida si los usuarios de la aplicación pueden crear y compartir enlaces a documentos específicos. Cuando esta opción está activada, la aplicación muestra iconos de enlace.
• Generación de informes de comentarios: Decida si los usuarios pueden notificar comentarios que parecen estar categorizados para el tema incorrecto o si contienen atributos incorrectos. Cuando esta opción está activada, aparece un icono de indicador en la aplicación que se puede utilizar para notificar imprecisiones.
• Seleccionar destinatarios del informe: Esta opción solo está disponible si la opción Informes de comentarios está activada. Seleccione los usuarios que deben recibir correos electrónicos sobre las inexactitudes notificadas en los comentarios de la aplicación. Buscar usuarios por correo electrónico…
  Consejo Q: Los usuarios deben tener acceso a la configuración de la aplicación y tener una licencia de Analista de configuración para ser destinatarios de informes.

Guardar la configuración de la aplicación

Cuando esté listo, haga clic en Guardar para guardar la configuración o en Cancelar para cerrar la ventana sin guardar.

Si la configuración tiene errores, verá un banner. Haga clic en Saltar a errores para saltar a una opción necesaria, definirla y, a continuación, guarde la configuración. Este banner desaparecerá cuando se hayan resuelto todos sus errores.

Edición de configuraciones de aplicación

Puede editar las configuraciones de la aplicación desde la página Aplicación móvil. Haga clic en el menú desplegable junto a la configuración de una aplicación y seleccione Editar.

Desde allí, puede editar los mismos campos que ha rellenado para crear la configuración de la aplicación.

Prácticas recomendadas para la configuración de aplicaciones

Piense en sus usuarios previstos.

Como administrador de la aplicación, tiene la capacidad de crear una experiencia guiada para sus usuarios finales. Al configurar una aplicación, tenga en cuenta la experiencia del usuario y el contexto:

• No abrume a sus usuarios con demasiadas opciones. Tenga en cuenta la cantidad de comentarios que está cargando en la aplicación. Cuando sea posible, ajuste los datos y las opciones a lo que es más relevante para sus usuarios.
• Piense en cuándo espera que sus usuarios lleguen a su aplicación. ¿Cómo crea una experiencia de aplicación que brinde el mayor valor rápidamente?

Crear un dashboard de prueba

Configure un dashboard en Studio para ayudar a probar sus configuraciones. Consulte Creación de un dashboard desde una configuración de aplicación.

Utilice una serie de widgets de tabla con el widget de uso como funcionalidad de filtro para obtener una vista de una página de los datos visualizados en su aplicación.

Determinar si sus datos son confidenciales

Si los datos son muy confidenciales, recomendamos desactivar las opciones para compartir (el valor predeterminado).

Piloto Pruebe su configuración

Al implementar su aplicación, considere desplegarla en un pequeño grupo de interesados antes de conceder acceso a más usuarios dentro de su organización.

Preguntas frecuentes