Filtrar datos (diseñador)

Acerca del filtrado de datos (diseñador)

Es posible que desee analizar un subconjunto de datos que cumpla criterios específicos. La creación de filtros le permite trabajar con subconjuntos de datos refinados en lugar de con todo el conjunto de datos recopilado. Puede filtrar su propio análisis personal o crear filtros que puedan utilizar todos los usuarios de su proyecto.

Crear filtros

Puede crear un filtro en cualquier momento en el panel Administrar filtros en la parte superior de la barra de navegación. Los filtros se crean utilizando valores de atributo estructurados; para obtener más información, consulte Filtrado por datos estructurados.

1. Haga clic en el icono de filtro en la barra de navegación.
   
2. Haga clic en Añadir nuevo.
3. Asigne un nombre a su filtro.
   
4. Si desea aplicar inmediatamente el filtro, seleccione Activado. Solo estarán activos los filtros aplicados.
5. Seleccione el valor de atributo estructurado por el que desea filtrar.
6. Seleccione las palabras clave por las que desea filtrar y arrástrelas al cuadro Reglas.
   Atención: Cuando filtra varios valores, de forma predeterminada, se incluirá cualquier dato que coincida con los valores del cuadro Reglas, de modo que se incluirán los datos de los usuarios que cumplan cualquiera de los criterios. Consulte Reglas de categoría (diseñador) para obtener más información.
7. Seleccione si el filtro debe ser Compartido o Personal.
8. Haga clic en Guardar.

También puede crear filtros avanzados para utilizar más lanes de reglas y palabras clave a nivel literal. Para hacer un filtro avanzado, haga clic en Ediciones avanzadas en el panel Nuevo filtro al crear un filtro o vaya a la pestaña Categorizar.

1. Seleccione un atributo estructurado por el que filtrar.
   
2. Seleccione las palabras clave por las que desea filtrar y arrástrelas a una lane de regla.
3. Determine qué lane de reglas debe organizar sus atributos estructurados. Si arrastra atributos a una lane de regla con un signo más (+ ), el atributo que ha seleccionado se incluirá en el filtro. Si arrastra atributos a la lane de regla con un signo menos ( – ), el atributo se excluirá del filtro.
4. Guarde el filtro.

FILTRADO POR ELEMENTO DE INFORME

Puede utilizar elementos de informe como categorías, atributos, palabras o relaciones para realizar filtros en la pestaña Informe.

1. Vaya a la pestaña Informe.
   
2. Haga clic con el botón derecho en el elemento del informe que desea filtrar.
3. Haga clic en Crear filtro.
4. Asigne un nombre a su filtro.
   
5. Si desea activar el filtro inmediatamente, haga clic en Activar.
6. Si desea que otros usuarios puedan acceder al filtro, seleccione Compartido. Si desea que su filtro solo esté disponible para usted mismo, seleccione Personal.
7. Haga clic en Guardar.

Edición de filtros

1. Haga clic en el icono Filtro en la barra de navegación.
   
2. Haga clic en el icono del lápiz junto al filtro que desea modificar. Este icono se verá diferente si está editando un filtro avanzado.
3. Edite el filtro y, a continuación, haga clic en Guardar.
   
   Consejo Q: Si está editando un filtro avanzado, es necesario realizar modificaciones en la pestaña categorizar. Haga clic en el botón situado encima de las bandas de reglas para guardar estos filtros.
   

Borrar filtros

1. Haga clic en el icono Filtro en el menú de navegación.
   
2. Haga clic en el icono de papelera junto al filtro que desea eliminar.
3. Haga clic en OK.

Aplicación de filtros globales

El filtrado global aplica filtros habilitados a todo el proyecto:

• La pestaña Categorizar solo mostrará palabras de oraciones que coincidan con los filtros globales. El panel de vista previa también se filtrará.
• La pestaña Informe solo mostrará los datos que coincidan con el filtro global y cualquier filtro local seleccionado en la configuración del informe.
• El panel de vista previa de la pestaña Opinión solo mostrará oraciones que coincidan con el filtro global.

Para aplicar filtros globalmente, active el filtrado global y active los filtros que desea aplicar.

1. Haga clic en el icono de filtro en la barra de navegación.
   
2. Haga clic en el conmutador Filtros para activarlo. Este conmutador está desactivado por defecto.
3. Seleccione los filtros que desea activar.

Compartir filtros

Todos los usuarios de un proyecto pueden acceder a los filtros compartidos. Al crear un filtro desde el menú Gestionar filtros, haga clic en la opción Compartido debajo de la banda de reglas.

Si está creando un filtro avanzado desde la pestaña categorizar, haga clic con el botón derecho en el filtro y pase el ratón por encima de Acciones de nodo y, a continuación, haga clic en Compartir. Esto moverá el filtro a la lista Filtros compartidos, donde los usuarios del proyecto podrán acceder a él.

Asignación de filtros obligatorios

Los filtros obligatorios se pueden utilizar para limitar los datos que están disponibles para los usuarios para el análisis. Esto es especialmente útil cuando se cargan varios sectores, regiones o productos en el mismo proyecto.

1. Vaya a la pestaña Categorizar.
   
2. Haga clic con el botón derecho en el filtro compartido que desea que sea obligatorio.
3. Pase el cursor por encima de Acciones de nodo y, a continuación, haga clic en Asignar filtro obligatorio.
4. Mueva los usuarios del cuadro Usuarios disponibles al cuadro Usuarios asignados seleccionando un usuario y haciendo clic en la flecha correspondiente. A los usuarios del cuadro Usuarios asignados se les asignará el filtro obligatorio.
   
5. Si desea que los usuarios vean que se les ha asignado el filtro, marque la casilla junto a Visible.
6. Haga clic en Aplicar.
7. Para habilitar el filtro, marque la casilla de selección junto a él.
   

Para anular la asignación de un usuario a un filtro obligatorio, siga los pasos anteriores para ir al panel Asignar filtro, seleccione el usuario al que desea anular la asignación y haga clic en la flecha hacia la izquierda ( < ) para mover el usuario al cuadro Usuarios disponibles.