Introducción básica a Proyectos (Diseñador)

Acerca de los proyectos en Designer

Un proyecto reúne datos relacionados para el análisis, incluidos los comentarios del cliente, los modelos de categoría y las opciones de opinión. Una buena manera de pensar en un proyecto es como una recopilación integral de datos y metadatos que desea analizar juntos.

Los proyectos se utilizan en el resto de XM Discover. Designer es donde creamos estos proyectos y realizamos mejoras de datos fundamentales, como la creación de modelos de categoría y análisis de opiniones.

Navegar por los proyectos en el diseñador

Una vez dentro de un proyecto, puede navegar entre los diferentes a los que tiene acceso utilizando el menú desplegable en la parte superior derecha de Designer.

Si desea ver una lista completa de los proyectos a los que tiene acceso, crear un proyecto o eliminar un proyecto, haga clic en el logotipo de Qualtrics XM.

Creación de un proyecto

Antes de cargar los datos en Conectores, debe crear un proyecto en Designer.

Puede crear proyectos en algunos lugares diferentes en Designer:

• Vaya al logotipo de Qualtrics XM y seleccione Crear proyecto nuevo.
• Vaya a la pestaña Administración, Lista de proyectos y seleccione Nuevo.
• Haga clic en el menú desplegable de la parte superior derecha y seleccione Añadir nuevo.

Una vez hecho esto, puede seguir estos pasos para crear su proyecto:

1. Asigne un nombre a su proyecto.
   Consejo Q: No recomendamos utilizar caracteres especiales en los nombres de los proyectos. Se permiten espacios, pero varios espacios consecutivos se reducirán automáticamente a 1 espacio.
2. Proporcione una descripción a su proyecto. Aparecerá en la lista de proyectos.
   Consejo Q: No se permiten apóstrofos ( ‘ ) ni otros caracteres especiales en la descripción del proyecto.
3. Seleccione un idioma de procesamiento. Estas son sus opciones:
   • Utilice el idioma detectado: se recomienda si planea utilizar varios idiomas en su proyecto.
   • Idioma específico: Si solo va a utilizar 1 idioma, puede elegir ese idioma de la lista. XM Discover realizará el procesamiento de lenguaje natural solo para este idioma específico.
     Consejo Q: Para obtener una lista de los idiomas admitidos, póngase en contacto con su representante de XM Discover.
   • Otros: Si no necesita sintaxis ni análisis semántico (por ejemplo, si sus datos no contienen ningún idioma hablado, sino códigos técnicos), seleccione Otro. No se realizará el procesamiento de lenguaje natural para estos datos.
     Consejo Q: Puede cambiar las opciones de idioma de procesamiento más adelante en la pestaña Detalles de la configuración del proyecto.
4. Seleccione un calendario de informes para utilizar en los informes y alertas del proyecto. Si su proyecto no utiliza calendarios personalizados, mantenga la opción Calendario estándar.
   Consejo Q: Puede cambiar la configuración del calendario de su proyecto más adelante. Consulte Calendarios personalizados para obtener más información.
5. Para finalizar, haga clic en Crear.

Ahora puede cargar datos en su proyecto mediante Conectores.

Eliminar un proyecto

Puede eliminar proyectos en algunos lugares diferentes en Designer:

• Vaya al logotipo de Qualtrics XM, busque el proyecto que desea eliminar y, a continuación, seleccione Eliminar proyecto.
  Consejo Q: Esta opción solo está disponible si tiene un permiso Ejecutar para todo el proyecto.
• Vaya a la pestaña Administración, Lista de proyectos y, a continuación, haga clic en el icono de papelera junto a los proyectos que desea eliminar.

Una vez hecho esto, siga estos pasos para eliminar un proyecto:

1. Seleccione Retener esquemas si desea que los esquemas relacionados con el proyecto permanezcan en la base de datos. Desmarque esta opción para borrarlos.
   Consejo Q: Esta es una opción de back end que facilita la recuperación de datos en caso de emergencia. Tenga en cuenta que no hay ninguna garantía de que podamos recuperar los datos eliminados. No elimine proyectos a menos que esté seguro de que desea eliminarlos permanentemente.
2. Seleccione OK.

Determinar cuántos proyectos necesita

Normalmente, cada proyecto se utiliza para un conjunto de datos diferente, ya que los comentarios cargados no se pueden compartir entre proyectos. Al decidir si colocar datos en 1 o varios proyectos, tenga en cuenta estos factores:

• Finalidad de los datos: ¿Los datos son del mismo departamento, iniciativa o programa? ¿Habría valor en analizarlo todo junto? Si la respuesta es sí, lo mejor es crear solo 1 proyecto para todos esos datos. Pero para diferentes iniciativas y propósitos, los datos deben dividirse.
  Ejemplo: Tenemos un proyecto para analizar el rendimiento de los comentarios de nuestros clientes y un proyecto separado para los comentarios de los empleados.
  Ejemplo: El equipo de investigación de marketing tiene varios proyectos separados, cada uno para diferentes comentarios que han recopilado para diferentes programas e iniciativas.
  Ejemplo: Queremos ver tendencias más amplias en la experiencia del cliente para toda nuestra empresa. Combinamos datos de encuestas de opinión de clientes, datos de centros de llamadas, revisiones de redes sociales y más, todo en 1 proyecto.
• Tipo de datos: Combinar datos de diferentes fuentes (por ejemplo, desde un centro de llamadas y una encuesta por correo electrónico) es una buena idea si los comentarios son similares. Sin embargo, es posible que desee considerar la posibilidad de cargar datos de encuestas estructuradas y medios sociales en proyectos separados.
• Análisis que desea realizar en los datos: Los dashboards se crean con un proyecto a la vez. Si necesita ver informes agregados sobre los comentarios de varias fuentes, deben cargarse en 1 proyecto. Sin embargo, es posible que desee crear proyectos separados para fuentes con diferencias significativas en los elementos de datos.