CFPB Inbound Connector

About the CFPB Inbound Connector

You can use the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) inbound connector to load complaints from CFPB into XM Discover.

Setting Up a CFPB Inbound Connector Job

1. On the Jobs page, click New Job.
   
2. Select CFPB.
   
3. Asigne un nombre a su trabajo para que pueda identificarlo.
   
4. Seleccione el proyecto en el que desea cargar los datos.
5. Dele una descripción a su trabajo para que conozca su propósito.
6. Haga clic en Siguiente.
7. If desired, build a filter for CFPB data. Use the dropdown to select a filter condition. The possible options are:
   
   • Product: Search by product name.
   • Company: Search by company name.
   • Has Complaint Verbatim: Search by complaints with or without textual feedback.
8. Select a filter operator.
   Qtip: This will default to “is”, but when searching by complaint verbatim you can select “is not”.
9. Type a value in the text box.
10. To add or remove conditions, use the plus and minus buttons on the right. You can add up to 3 filter conditions.
    Qtip: You can update the source filters after the job is created.
11. Haga clic en Siguiente.
12. Si es necesario, ajuste sus asignaciones de datos. Consulte la página de soporte Asignación de datos para obtener información detallada sobre los campos de asignación en XM Discover. The Default Data Mapping section has information on the fields specific to this connector and the Mapping Conversational Fields section covers how to map data for conversational data.
    
13. Haga clic en Siguiente.
14. Si lo desea, puede añadir reglas de sustitución y edición de datos para ocultar datos confidenciales o sustituir automáticamente determinadas palabras y frases en los comentarios y las interacciones del cliente. See the Data Substitution and Redaction support page.
    
    Qtip: Click Download Sample Data to download an Excel file with sample data to your computer.
15. Haga clic en Siguiente.
16. Si lo desea, puede añadir un filtro de conector para filtrar los datos entrantes para limitar los datos que se importan.
    
17. También puede limitar el número de registros importados en un solo job introduciendo un número en el cuadro Especificar límite de registros. Introduzca “Todos” si desea importar todos los registros.
    Consejo Q: Para los datos conversacionales, el límite se aplica en función de las conversaciones en lugar de las filas.
18. Haga clic en Siguiente.
19. Elija cuándo desea que se le notifique. Consulte Notificaciones de job para obtener más información.
    
20. Haga clic en Siguiente.
21. Seleccione cómo se gestionan los documentos duplicados. Consulte Tratamiento de duplicados para obtener más información.
    
22. Seleccione Programar ejecuciones incrementales si desea que el job se ejecute periódicamente en una programación o Configurar pull único si desea que el job se ejecute solo una vez. Consulte Programación de jobs para obtener más información.
23. Haga clic en Siguiente.
24. Revise su configuración. Si necesita cambiar una configuración específica, haga clic en el botón Editar para ir a ese paso en la configuración del conector.
    
25. Haga clic en Finalizar para grabar el job.

Asignación de datos predeterminados

This section contains information on the default fields for CFPB inbound jobs.

• natural_id: un identificador único de un documento. Se recomienda encarecidamente tener un ID único para cada documento para procesar duplicados correctamente. Para el ID natural, puede seleccionar cualquier campo de texto o numérico de sus datos. Como alternativa, puede generar automáticamente ID añadiendo un campo personalizado.
• document_date: el campo de fecha principal asociado a un documento. Esta fecha se utiliza en informes, tendencias, alertas, etc. de XM Discover. You can choose one of the following options:
  • date_received (default): The date the CFPB received the complaint.
  • date_sent: The date the complaint was sent to a corresponding company.
  • If source data contains other date fields, you can choose one of them.
  • También puede fijar una fecha de documento específica.
• feedback_provider: identifica los datos obtenidos de un proveedor específico. For CFPB uploads, this attribute’s value is set to “CFPB” and cannot be changed.
• source: Identifies data obtained from a specific source. Puede ser cualquier cosa que describa el origen de los datos, como el nombre de una encuesta o una campaña de marketing móvil. By default, this attribute’s value is set to “CFPB.” Utilice transformaciones personalizadas para establecer un valor personalizado, definir una expresión o asignarla a otro campo.
• feedback_type: identifica los datos en función de su tipo. Esto es útil para la generación de informes cuando su proyecto contiene diferentes tipos de datos (por ejemplo, encuestas y opiniones de medios sociales). By default, this attribute’s value is set “Complaints”. Utilice transformaciones personalizadas para establecer un valor personalizado, definir una expresión o asignarla a otro campo.
• job_name: identifica los datos según el nombre del job utilizado para cargarlos. Puede modificar el valor de este atributo durante la configuración mediante el campo Nombre del trabajo que se muestra en la parte superior de cada página durante la configuración.
• loadDate: indica cuándo se cargó un documento en XM Discover. Este campo se fija automáticamente y no se puede modificar.